¿Qué chispas volarán de la combinación de DeFi y IA? 10 proyectos DeFAI en tendencia

Parece que los chatbots de IA están en todas partes en estos días, casi ubicuos. Cuando algo se vuelve sobreexpuesto y las personas comienzan a experimentar una sensación de fatiga, a menudo buscan la próxima gran cosa. En uno de nuestros artículos recientes, hablamos de DeFi 3.0 y agentes de IA. ¿Pero qué sucede si se combinan DeFi y IA?

Últimamente, hemos estado escuchando cada vez más sobre el concepto de DeFAI (DeFi + AI), a veces llamado AiFi o AgentFi. Independientemente del nombre, este concepto tiene como objetivo fusionar DeFi con IA para simplificar las operaciones y procesos de DeFi, potencialmente desbloqueando más ganancias a través de la inteligencia artificial.

A primera vista, esto parece una idea prometedora con mucho potencial. Por ejemplo:

• Los agentes de IA podrían ayudar a abordar la complejidad de DeFi.

• El trading automatizado y la optimización del rendimiento podrían aumentar los beneficios.

• Las estrategias de trading mejoradas podrían ayudar a reducir los errores humanos (emocionales).

• Los bots de trading existentes (como BananaGun) podrían ser potenciados para crear una mejor experiencia de trading o una economía de tokens más interesante.

En resumen, DeFAI podría gestionar de manera efectiva diversas actividades DeFi, incluyendo intercambios, cultivos, préstamos y más. También podría permitir la automatización en múltiples plataformas.

Si tamizamos la IA actual, los agentes de IA y narrativas similares, ya hay varios proyectos alineados con el concepto DeFAI. A continuación se presentan algunos ejemplos (clasificados por capitalización de mercado, y todos los proyectos no son consejos de inversión):

El primer proyecto: Griffain (GRIFFAIN)

Griffain permite a los usuarios ejecutar cualquier operación en cadena utilizando instrucciones en lenguaje natural, y va más allá del simple intercambio. Puedes pensar en ello como un ecosistema donde diferentes agentes de inteligencia artificial pueden ser utilizados para completar varias tareas. Por ejemplo, podrías usarlo para replicar transacciones de billetera o incluso crear tu propio token (como un MemeCoin).

Según los últimos datos de Messari, la capitalización de mercado total de DeFAI es actualmente inferior a $1 mil millones, con Griffain liderando en capitalización de mercado, como se muestra en el gráfico a continuación.

Según los datos de CMC (CoinMarketCap), la capitalización de mercado actual de GRIFFAIN (el token lanzado oficialmente el 3 de noviembre de 2024) es de $368 millones, como se muestra en el gráfico a continuación.

El segundo proyecto: Hey Anon (ANON)

Hey Anon ha sido desplegado en múltiples cadenas y recientemente también se ha lanzado en Sonic. Este protocolo es un proyecto DeFi impulsado por IA, centrado en características como interfaces de negociación de lenguaje natural, agentes DeFi autónomos y agentes de investigación y comunicación. Su objetivo principal es simplificar las interacciones, agregar datos de proyectos en tiempo real y ejecutar operaciones complejas a través de comandos de lenguaje natural.

Según se informa, el proyecto está patrocinado por DWFlabs, un conocido creador de mercado en el espacio de las criptomonedas, como se muestra en el siguiente gráfico. Sin embargo, el protocolo aún se encuentra en pruebas internas y aún no se ha lanzado oficialmente. Se espera que la versión de prueba pública se abra a finales de este mes (enero de 2025).

Según los datos de CMC, la capitalización de mercado actual de ANON (el token se lanzará oficialmente el 22 de diciembre de 2024) es de $141 millones, como se muestra en el gráfico a continuación. Esto probablemente se vea influenciado por la noticia del patrocinio de DWFlabs, junto con la reciente integración de la funcionalidad de préstamos de Aave en Hey Anon. Estos desarrollos positivos se reflejan en el movimiento del precio del token, que aumentó casi 8 veces la semana pasada.

El tercer proyecto: Mode (MODE)

Mode es una L2 construida sobre la pila OP, con el objetivo principal de crear un ecosistema económico DeFi operado íntegramente por agentes de IA. Actualmente, el protocolo se esfuerza por aprovechar el impulso de los agentes de IA, y su ecosistema ya alberga a más de 100 agentes de IA que ofrecen diversas funcionalidades optimizadas de agricultura y comercio.

Según los datos de CMC, la capitalización de mercado actual de MODE (el token lanzado oficialmente el 7 de mayo de 2024) es de $94 millones, como se muestra en el gráfico a continuación.

El cuarto proyecto: neur (NEUR)

Neur combina modelos LLM (Large Language Models, como el modelo LLM más popular, GPT-4 de ChatGPT) y es un programa de código abierto diseñado específicamente para el ecosistema de Solana. El producto aún se encuentra en pruebas internas. Permitirá a los usuarios interactuar de forma fluida con varios protocolos DeFi y NFT a través de su interfaz inteligente.

Según los datos de CMC, la capitalización de mercado actual de NEUR (el token lanzado oficialmente el 23 de diciembre de 2024) es de $47 millones, como se muestra en el gráfico a continuación.

El quinto proyecto: Orbit (GRIFT)

Orbit se puede entender como un programa complementario de DeFi. Sus agentes inteligentes permiten a los usuarios interactuar con múltiples protocolos en diferentes cadenas, y actualmente admite más de 100 blockchains y más de 200 protocolos (desde EVM hasta Solana).

El protocolo probablemente sea lanzado por el equipo de SphereOne, que es una plataforma de pago de criptomonedas entre cadenas (el sitio web oficial tiene un enlace destacado a Orbit). Como se muestra en el gráfico a continuación.

Según los datos de CMC, la capitalización de mercado actual de GRIFT (el token lanzado oficialmente el 6 de diciembre de 2024) es de $46 millones, como se muestra en el gráfico a continuación.

Además de los cinco proyectos DeFAI mencionados anteriormente, que están incluidos en CMC y tienen una capitalización de mercado relativamente alta, existen otros proyectos relacionados que vale la pena seguir. Aquí hay una lista breve:

ASYM: Un agente inteligente enfocado en automatizar el trading de MemeCoin. El protocolo utiliza principalmente datos on-chain y sociales para identificar las tendencias de MemeCoin. El token fue lanzado oficialmente el 7 de diciembre de 2024 y actualmente cuenta con 7.200 seguidores en Twitter. Todavía no ha sido listado en CMC. Como se muestra en el gráfico a continuación.

Gekko AI: Este es un agente de trading de lanzamiento justo creado por Axal (Axal es una red de agentes verificables respaldada por a16z y Unusual Ventures), integrado con el piloto automático de Axal. Su token fue lanzado oficialmente el 20 de diciembre de 2024 y actualmente tiene 4.700 seguidores en Twitter. Todavía no se ha listado en CMC. Como se muestra en el gráfico a continuación.

Cod3xUna infraestructura que combina DeFi e IA, ofreciendo herramientas de construcción sin código para crear agentes de estrategia DeFi automatizados. El token del proyecto aún no ha sido lanzado.

Almanak: Un agente inteligente cuantitativo que utiliza TEE (Entorno de Ejecución de Confianza) para proteger la privacidad. El token del proyecto aún no se ha lanzado, pero su sitio web ya ha publicado la tokenomía correspondiente. Como se muestra en el gráfico a continuación.

WayFinder (Buscador de caminos): Un protocolo de IA lanzado por Parallel (un proyecto de juego de cartas conocido bajo la Fundación Echelon Prime). Inicialmente centrado en casos de uso en entornos de juegos, ahora se ha expandido para admitir casos de uso en entornos no relacionados con juegos, aprovechando la ola de Agentes de IA. Los usuarios pueden implementar sus propios agentes de IA con un solo mensaje de texto o ejecutar operaciones como Intercambio, Farming y creación de NFT a través de comandos de lenguaje natural, admitiendo cadenas como Ethereum, Solana y Base. El token del proyecto aún no se ha lanzado, pero han lanzado una actividad de recompensas Prime de staking en su sitio web. Los titulares de tokens PRIME pueden ganar el 40% del suministro de PROMPT a través del almacenamiento en caché (similar al staking), y PROMPT es probablemente el nombre del token para el protocolo WayFinder.

Sin embargo, es importante recordarte que los 10 proyectos DeFi enumerados anteriormente se proporcionan únicamente para intercambiar ideas y propósitos de aprendizaje, y no constituyen asesoramiento de inversión. Por favor, asume la responsabilidad de tu propia billetera y siempre realiza tu propia investigación (DYOR).

En general, la integración de DeFi y AI parece interesante, pero muchos protocolos todavía están en fase de prueba, lo que presenta tanto oportunidades como riesgos. Además, la mayoría de los proyectos existentes todavía simplifican la ejecución de tareas del usuario a través de funciones de chat, como procesar las necesidades del usuario ingresando palabras clave específicas, lo que básicamente sigue siendo parte de la categoría de bots de comercio AI+LLM.

Desde una perspectiva de demanda, DeFAI parece tener cierto potencial. Si los usuarios aceptarán este enfoque es algo que el tiempo revelará. Desde una perspectiva de hype, es incierto si este concepto generará más participación comunitaria o FOMO. Sin embargo, con la participación activa de entidades como DWFlabs, es posible que el mercado necesite crear más puntos calientes para un hype continuo.

Mirando hacia el futuro, también será interesante ver si los proyectos DeFi tradicionales y bien establecidos deciden seguir este concepto. Si los adoptan activamente o colaboran con proyectos DeFAI, la popularidad podría aumentar rápidamente. En cuanto al impacto que esto tendrá en el futuro, solo podemos esperar y ver.

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