Con la llegada del verano de 2024, la red TON muestra un impulso sin precedentes, con un número creciente de direcciones activas diarias, volumen de transacciones y valor total bloqueado (TVL) estableciendo continuamente nuevos récords. Estos logros presagian el comienzo de una década dorada para el ecosistema TON. El equipo de investigación de CGV explora en profundidad los factores internos de la innovación de TON y los externos del mercado en torno al 'estallido del ecosistema TON', analizando sus impulsores clave para convertirse en una plataforma líder de blockchain.
Cada día de junio de 2024, el récord creado por TON, ya sea en usuarios, volumen de operaciones o TVL, se sigue rompiendo constantemente:
--El número de direcciones activas diarias de TON ha superado a $ETH durante varios días consecutivos;
El valor total bloqueado (TVL) de --TON ha superado los 6 mil millones de dólares, un aumento de 1000 veces desde 2024;
-- En los últimos 47 días, TON ha emitido $450 millones de USDT;
--TON Fundación, propuesta del presidente Steve, es el primer indicador de adopción masiva de criptografía y la creación de la primera aplicación mini TON con 100 millones de usuarios de Telegram; Hamster Kombat ya se ha logrado al día siguiente.
El equipo de investigación de CGV cree que la llegada de TON summer 2024 se debe a una doble ventaja de "TON interno" y "TON externo".
La fuerza impulsora interna de TON
**Innovación de la cartera: ** En julio de 2023, TON lanzó una nueva función de pago de cartera, que permite a los usuarios realizar diversas transacciones y pagos a través de la cartera TON, mejorando la experiencia del usuario. Luego, en septiembre, TON lanzó TONSpace, que es una cartera autogestionada que permite a los usuarios administrar sus claves privadas y activos. En diciembre, se agregó un segundo acceso a la cartera en la aplicación Telegram, lo que permite a los usuarios usar la cartera TON de manera más conveniente dentro de Telegram.
—— Estrategia de bloqueo de tokens: A principios de 2023, la comunidad y los validadores de TON decidieron con una votación en cadena congelar las billeteras de los mineros inactivos que representan aproximadamente el 21% del suministro total y las bloquearán hasta febrero de 2027. En octubre, la comunidad lanzó el TON Believers Fund, un plan de bloqueo de cinco años en el que los usuarios pueden elegir donar o depositar sus tokens en un contrato inteligente. Esto bloquea el 26% del suministro total, lo que significa que aproximadamente el 47% de los tokens TON están bloqueados durante tres a cinco años, lo que reduce efectivamente la oferta en circulación en el mercado y beneficia la estabilidad del precio del token.
——Implementación nativa de USDT en TON: En abril de 2024, Tether anunció la introducción de USDT en la red TON, esta medida agregó transacciones y actividades financieras relacionadas con USDT a TON, proporcionando un sólido respaldo para las aplicaciones DeFi. El volumen de USDT en TON ha superado rápidamente a Cosmos y Near, convirtiéndose en la red solo por detrás de Tron, Ethereum, Solana y Avalanche.
——Avance en el rendimiento de la cadena de bloques: El 31 de octubre de 2023, TON alcanzó un pico de 104,715 transacciones por segundo en una prueba de rendimiento en vivo, procesando un total de 107,652,545 transacciones. Esta capacidad ha sido verificada por Certik, lo que posiciona a TON como una de las cadenas de bloques más rápidas y escalables del mundo.
——Marketing: In spring 2024, TON attracted a large number of users and market attention by launching the #OpenLeague super league with a total prize pool of $1.5 billion. In addition, TON Foundation's profit-sharing strategy implemented with Telegram, as well as Notcoin's listing on multiple major exchanges, greatly enhanced its market performance and brand influence.
Factores externos de TON
——Gran inversión de Pantera: En mayo de 2024, Pantera invirtió la mayor cantidad de dinero en la historia en la red TON, lo que demuestra el reconocimiento de la tecnología y el potencial de mercado de TON, y también puede atraer más atención de capital, fortaleciendo la confianza del mercado en la ecología de TON.
——Entorno competitivo global y demanda del mercado: Con el plan de aplicación X de Musk para lanzar la funcionalidad de pago con criptomonedas en 2024, TON enfrenta presiones de competidores globales. Además, el mercado de criptomonedas en su conjunto necesita una nueva narrativa de mercado y una nueva dirección de desarrollo, el ecosistema de TON inyecta nueva vitalidad en el mercado a través de su tecnología e aplicaciones innovadoras.
—— **Nueva narrativa necesaria: **La industria de la criptografía necesita una nueva narrativa y dirección. El crecimiento en usuarios y volumen de transacciones que trae consigo el efecto de la fisión social y la rueda de impulso de TON Ecology brinda nueva vitalidad al mercado.
En resumen, el equipo de investigación de CGV considera que el ecosistema de TON podría mostrar cuatro tendencias de desarrollo en el futuro. Estas tendencias moldearán la posición única del ecosistema de TON y podrían tener un impacto significativo en toda la industria criptográfica.
Tendencia 1: El efecto de agujero negro generado por la expansión completa del ecosistema de Telegram
Telegram, que originalmente era una herramienta de mensajería instantánea, se ha convertido en una plataforma multifuncional que integra funciones sociales, de pago, de suscripción a servicios y de miniaplicaciones. Con la incorporación de TON, Telegram está avanzando rápidamente en una trayectoria similar.
Upstream (Infrastructure & Development Platforms) :*TON proporciona una infraestructura sólida y kits de desarrollo de software (SDK) que atraen a los desarrolladores a crear e implementar aplicaciones Descentralización (DApps), lo que puede paralizar los recursos de desarrollo de otras plataformas Cadena de bloques.
Capa intermedia (aplicaciones y servicios): Soluciones personalizadas de moneda estable en el ecosistema TON, sistemas de micropagos, etc., y la capacidad de acceder sin problemas a activos criptográficos principales a través del puente oficial de cadena cruzada, proporcionando a los usuarios una plataforma integral de gestión de activos y comercio.
**下游（用户采纳和市场扩展）：**La gran base de usuarios de Telegram proporciona a TON un punto de acceso al mercado, y a través de la colaboración con socios como instituciones financieras, empresas de medios y minoristas, Telegram puede integrar la tecnología criptográfica en actividades económicas más amplias.
Tendencia 2: sin barreras regulatorias + la cadena pública más rápida + el efecto de la rueda voladora, hace que el ecosistema TON no tenga límites
La capacidad de servicio global de TON, sin restricciones por regulaciones financieras específicas de países o regiones, combinada con su alto rendimiento y el efecto de crecimiento de usuarios, sugiere que el potencial del ecosistema de TON puede ser ilimitado.
Monetización del tráfico: La ventaja de tráfico de Telegram proporciona un gran potencial de monetización para TON, especialmente en mercados descentralizados como Fragment, que ya han generado un volumen significativo de transacciones.
Mercado de NFT: La conversión de pegatinas de Telegram en NFT, negociada a través de la cadena de bloques TON, señala un mercado emergente enorme.
Implementación de ingresos del proyecto Web3: la mini aplicación de TON tiene el potencial de convertirse en un proyecto Web3 de alta rentabilidad, aprovechando su gran base de usuarios activos diarios.
Tendencia 3: La incorporación de gigantes financieros globales: el reconocimiento principal del ecosistema TON
Con el desarrollo y la implementación de la plataforma TON y sus capacidades de interoperabilidad entre cadenas, es posible que atraiga la atención de las instituciones financieras tradicionales y las impulse a explorar la tecnología blockchain y colaborar con TON.
Innovación en servicios financieros: Las instituciones financieras pueden trasladar sus servicios a TON o colaborar con TON para aprovechar su ventaja de bajo costo y alta eficiencia.
Stablecoins y productos financieros: Las instituciones financieras pueden desarrollar nuevos productos de préstamos, seguros e inversiones en TON, e incluso crear stablecoins vinculadas a activos específicos.
Tendencia cuatro: cambio en la lógica de inversión: la no necesidad de la economía de tokens
La madurez del ecosistema TON podría cambiar la lógica de la inversión en el mercado primario, haciendo que los tokens ya no sean una opción obligatoria para los proyectos criptográficos.
Tecnología y modelo de negocio: Es posible que el proyecto dependa de tecnologías y modelos de negocio más maduros para atraer a usuarios e inversores, en lugar de depender únicamente de la economía de tokens.
Adaptabilidad Regulatoria: Los proyectos que no emiten tokens pueden ser más adaptables al entorno regulatorio y evitar posibles riesgos legales.
Análisis de inversión: En el futuro, la evaluación de los proyectos ecológicos de TON puede enfocarse más en los datos reales de usuarios y el rendimiento empresarial, como el número de usuarios activos diarios (DAU), la retención de usuarios y los ingresos promedio por usuario (ARPU), en lugar de solo centrarse en la liberación y distribución de tokens.
Estas tendencias sugieren que el ecosistema TON no solo consolidará su posición en el campo de la criptografía, sino que también puede atraer a un grupo más amplio de usuarios y la participación de instituciones financieras tradicionales, iniciando una nueva etapa de desarrollo.
Conclusion
El surgimiento del ecosistema TON señala la dirección futura del desarrollo de la criptomoneda y la tecnología blockchain. Con la integración profunda de Telegram y la innovación impulsada por TON, anticipamos la formación de un nuevo ecosistema que no solo transformará nuestra comprensión de los servicios financieros, la interacción social y los activos digitales, sino que también brindará a los usuarios globales una conveniencia y oportunidades sin precedentes.
Sobre Cryptogram Venture (CGV)
CGV (Cryptogram Venture) es una empresa de inversión en criptomonedas con sede en Tokio, Japón. Desde 2017, sus fondos y fondos anteriores han participado en más de 200 proyectos, incluida la inversión en la criptomoneda japonesa estable con licencia JPYW. Además, CGV es socio limitado de varios fondos de criptomonedas de renombre mundial. Desde 2022, CGV ha organizado con éxito dos maratones de piratas informáticos de Web3 en Japón (TWSH), con el apoyo conjunto del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, la Universidad Keio, NTT Docomo y otros. Actualmente, CGV tiene sucursales en Hong Kong, Singapur, Nueva York, Toronto y otros lugares. Además, CGV es uno de los miembros fundadores del Bitcoin Tokyo Club en Tokio, Japón.
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Investigación de CGV: Las razones fundamentales del explosivo desarrollo del ecosistema TON y las perspectivas futuras
Fuente del texto original: CGV Research
Autor del original: Shigeru
Introducción
Con la llegada del verano de 2024, la red TON muestra un impulso sin precedentes, con un número creciente de direcciones activas diarias, volumen de transacciones y valor total bloqueado (TVL) estableciendo continuamente nuevos récords. Estos logros presagian el comienzo de una década dorada para el ecosistema TON. El equipo de investigación de CGV explora en profundidad los factores internos de la innovación de TON y los externos del mercado en torno al 'estallido del ecosistema TON', analizando sus impulsores clave para convertirse en una plataforma líder de blockchain.
Cada día de junio de 2024, el récord creado por TON, ya sea en usuarios, volumen de operaciones o TVL, se sigue rompiendo constantemente:
--El número de direcciones activas diarias de TON ha superado a $ETH durante varios días consecutivos;
El valor total bloqueado (TVL) de --TON ha superado los 6 mil millones de dólares, un aumento de 1000 veces desde 2024;
-- En los últimos 47 días, TON ha emitido $450 millones de USDT;
--TON Fundación, propuesta del presidente Steve, es el primer indicador de adopción masiva de criptografía y la creación de la primera aplicación mini TON con 100 millones de usuarios de Telegram; Hamster Kombat ya se ha logrado al día siguiente.
El equipo de investigación de CGV cree que la llegada de TON summer 2024 se debe a una doble ventaja de "TON interno" y "TON externo".
La fuerza impulsora interna de TON
—— Estrategia de bloqueo de tokens: A principios de 2023, la comunidad y los validadores de TON decidieron con una votación en cadena congelar las billeteras de los mineros inactivos que representan aproximadamente el 21% del suministro total y las bloquearán hasta febrero de 2027. En octubre, la comunidad lanzó el TON Believers Fund, un plan de bloqueo de cinco años en el que los usuarios pueden elegir donar o depositar sus tokens en un contrato inteligente. Esto bloquea el 26% del suministro total, lo que significa que aproximadamente el 47% de los tokens TON están bloqueados durante tres a cinco años, lo que reduce efectivamente la oferta en circulación en el mercado y beneficia la estabilidad del precio del token.
——Implementación nativa de USDT en TON: En abril de 2024, Tether anunció la introducción de USDT en la red TON, esta medida agregó transacciones y actividades financieras relacionadas con USDT a TON, proporcionando un sólido respaldo para las aplicaciones DeFi. El volumen de USDT en TON ha superado rápidamente a Cosmos y Near, convirtiéndose en la red solo por detrás de Tron, Ethereum, Solana y Avalanche.
——Avance en el rendimiento de la cadena de bloques: El 31 de octubre de 2023, TON alcanzó un pico de 104,715 transacciones por segundo en una prueba de rendimiento en vivo, procesando un total de 107,652,545 transacciones. Esta capacidad ha sido verificada por Certik, lo que posiciona a TON como una de las cadenas de bloques más rápidas y escalables del mundo.
——Marketing: In spring 2024, TON attracted a large number of users and market attention by launching the #OpenLeague super league with a total prize pool of $1.5 billion. In addition, TON Foundation's profit-sharing strategy implemented with Telegram, as well as Notcoin's listing on multiple major exchanges, greatly enhanced its market performance and brand influence.
Factores externos de TON
——Gran inversión de Pantera: En mayo de 2024, Pantera invirtió la mayor cantidad de dinero en la historia en la red TON, lo que demuestra el reconocimiento de la tecnología y el potencial de mercado de TON, y también puede atraer más atención de capital, fortaleciendo la confianza del mercado en la ecología de TON.
——Entorno competitivo global y demanda del mercado: Con el plan de aplicación X de Musk para lanzar la funcionalidad de pago con criptomonedas en 2024, TON enfrenta presiones de competidores globales. Además, el mercado de criptomonedas en su conjunto necesita una nueva narrativa de mercado y una nueva dirección de desarrollo, el ecosistema de TON inyecta nueva vitalidad en el mercado a través de su tecnología e aplicaciones innovadoras.
—— **Nueva narrativa necesaria: **La industria de la criptografía necesita una nueva narrativa y dirección. El crecimiento en usuarios y volumen de transacciones que trae consigo el efecto de la fisión social y la rueda de impulso de TON Ecology brinda nueva vitalidad al mercado.
En resumen, el equipo de investigación de CGV considera que el ecosistema de TON podría mostrar cuatro tendencias de desarrollo en el futuro. Estas tendencias moldearán la posición única del ecosistema de TON y podrían tener un impacto significativo en toda la industria criptográfica.
Tendencia 1: El efecto de agujero negro generado por la expansión completa del ecosistema de Telegram
Telegram, que originalmente era una herramienta de mensajería instantánea, se ha convertido en una plataforma multifuncional que integra funciones sociales, de pago, de suscripción a servicios y de miniaplicaciones. Con la incorporación de TON, Telegram está avanzando rápidamente en una trayectoria similar.
Upstream (Infrastructure & Development Platforms) :*TON proporciona una infraestructura sólida y kits de desarrollo de software (SDK) que atraen a los desarrolladores a crear e implementar aplicaciones Descentralización (DApps), lo que puede paralizar los recursos de desarrollo de otras plataformas Cadena de bloques.
Capa intermedia (aplicaciones y servicios): Soluciones personalizadas de moneda estable en el ecosistema TON, sistemas de micropagos, etc., y la capacidad de acceder sin problemas a activos criptográficos principales a través del puente oficial de cadena cruzada, proporcionando a los usuarios una plataforma integral de gestión de activos y comercio.
**下游（用户采纳和市场扩展）：**La gran base de usuarios de Telegram proporciona a TON un punto de acceso al mercado, y a través de la colaboración con socios como instituciones financieras, empresas de medios y minoristas, Telegram puede integrar la tecnología criptográfica en actividades económicas más amplias.
Tendencia 2: sin barreras regulatorias + la cadena pública más rápida + el efecto de la rueda voladora, hace que el ecosistema TON no tenga límites
La capacidad de servicio global de TON, sin restricciones por regulaciones financieras específicas de países o regiones, combinada con su alto rendimiento y el efecto de crecimiento de usuarios, sugiere que el potencial del ecosistema de TON puede ser ilimitado.
Monetización del tráfico: La ventaja de tráfico de Telegram proporciona un gran potencial de monetización para TON, especialmente en mercados descentralizados como Fragment, que ya han generado un volumen significativo de transacciones.
Mercado de NFT: La conversión de pegatinas de Telegram en NFT, negociada a través de la cadena de bloques TON, señala un mercado emergente enorme.
Implementación de ingresos del proyecto Web3: la mini aplicación de TON tiene el potencial de convertirse en un proyecto Web3 de alta rentabilidad, aprovechando su gran base de usuarios activos diarios.
Tendencia 3: La incorporación de gigantes financieros globales: el reconocimiento principal del ecosistema TON
Con el desarrollo y la implementación de la plataforma TON y sus capacidades de interoperabilidad entre cadenas, es posible que atraiga la atención de las instituciones financieras tradicionales y las impulse a explorar la tecnología blockchain y colaborar con TON.
Innovación en servicios financieros: Las instituciones financieras pueden trasladar sus servicios a TON o colaborar con TON para aprovechar su ventaja de bajo costo y alta eficiencia.
Stablecoins y productos financieros: Las instituciones financieras pueden desarrollar nuevos productos de préstamos, seguros e inversiones en TON, e incluso crear stablecoins vinculadas a activos específicos.
Tendencia cuatro: cambio en la lógica de inversión: la no necesidad de la economía de tokens
La madurez del ecosistema TON podría cambiar la lógica de la inversión en el mercado primario, haciendo que los tokens ya no sean una opción obligatoria para los proyectos criptográficos.
Tecnología y modelo de negocio: Es posible que el proyecto dependa de tecnologías y modelos de negocio más maduros para atraer a usuarios e inversores, en lugar de depender únicamente de la economía de tokens.
Adaptabilidad Regulatoria: Los proyectos que no emiten tokens pueden ser más adaptables al entorno regulatorio y evitar posibles riesgos legales.
Análisis de inversión: En el futuro, la evaluación de los proyectos ecológicos de TON puede enfocarse más en los datos reales de usuarios y el rendimiento empresarial, como el número de usuarios activos diarios (DAU), la retención de usuarios y los ingresos promedio por usuario (ARPU), en lugar de solo centrarse en la liberación y distribución de tokens.
Estas tendencias sugieren que el ecosistema TON no solo consolidará su posición en el campo de la criptografía, sino que también puede atraer a un grupo más amplio de usuarios y la participación de instituciones financieras tradicionales, iniciando una nueva etapa de desarrollo.
Conclusion
El surgimiento del ecosistema TON señala la dirección futura del desarrollo de la criptomoneda y la tecnología blockchain. Con la integración profunda de Telegram y la innovación impulsada por TON, anticipamos la formación de un nuevo ecosistema que no solo transformará nuestra comprensión de los servicios financieros, la interacción social y los activos digitales, sino que también brindará a los usuarios globales una conveniencia y oportunidades sin precedentes.
Sobre Cryptogram Venture (CGV)
CGV (Cryptogram Venture) es una empresa de inversión en criptomonedas con sede en Tokio, Japón. Desde 2017, sus fondos y fondos anteriores han participado en más de 200 proyectos, incluida la inversión en la criptomoneda japonesa estable con licencia JPYW. Además, CGV es socio limitado de varios fondos de criptomonedas de renombre mundial. Desde 2022, CGV ha organizado con éxito dos maratones de piratas informáticos de Web3 en Japón (TWSH), con el apoyo conjunto del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, la Universidad Keio, NTT Docomo y otros. Actualmente, CGV tiene sucursales en Hong Kong, Singapur, Nueva York, Toronto y otros lugares. Además, CGV es uno de los miembros fundadores del Bitcoin Tokyo Club en Tokio, Japón.
Descargo de responsabilidad:
La información y los datos presentados en este artículo provienen de fuentes públicas, y nuestra empresa no garantiza su precisión ni integridad. Las descripciones o predicciones sobre situaciones futuras son consideradas declaraciones prospectivas, y cualquier consejo u opinión se ofrece únicamente como referencia y no constituye asesoramiento o insinuación de inversión para ninguna persona. Las estrategias que nuestra empresa pueda adoptar pueden ser similares, opuestas o no tener relación alguna con las estrategias que los lectores puedan deducir por sí mismos a partir de este artículo.