Hace 8 meses escribí un post sobre el costo de LP, que en ese momento no atrajo mucha atención, pero ayer las visitas al post se triplicaron, por lo que este artículo utiliza ejemplos más recientes para volver a verificar este método.
Premisa: Para que este método funcione mejor, es necesario posicionar temprano en memecoin y reconocer que un cierto memecoin tiene una ventaja a medio-largo plazo y un volumen significativo. En este ejemplo se utiliza el token BUCK.
Como se mencionó en la publicación anterior, necesita establecer un rango v3, con un límite inferior ligeramente por debajo del precio actual del Token (generalmente alrededor del 25% más bajo) y un límite superior relativamente más alto (en este ejemplo, alrededor de 100 BUCK/SOL o aproximadamente 2.5 dólares/BUCK). Esta configuración puede minimizar la cantidad de SOL que debe depositar en LP y, a medida que el precio sube, el DCA (inversión periódica) gradualmente le permitirá cambiar de memecoin a SOL.
A continuación, hablemos sobre Pérdida impermanente (IL): esta es una cita de @AbishekFi:
IL es una herramienta, no una pérdida... Medir el rendimiento de LP es un tema candente, pero en realidad depende de sus preferencias como LP. ¿Quieres el activo A o el activo B? ¿O estás dispuesto a tener un valor de posición más alto?
La única forma en que esto puede suceder es si uno o ambos activos en su par de tokens aumentan de valor, lo que resulta en una Pérdida impermanente. Sin embargo, si LP con dos activos que no le importa mantener, solo está creando un DCA on-chain que incurre en costos al mismo tiempo.
Como mencionó @shawmakesmagic, esto podría ser una herramienta muy valiosa para los desarrolladores de Token, especialmente para los agentes de IA con costos continuos. Permitir que un Token proporcione Liquidez en el rango v3 permite a los desarrolladores obtener ganancias/pagar costos mientras participan en el pump del Token. Ajustará directamente el valor a largo plazo (dependiendo de cómo se configure el rango).
Para demostrar la efectividad de este método, veamos un ejemplo sencillo de BUCK, donde se divide en reserva inicial, pérdida impermanente continua, costos generados y Retorno de la inversión.
Ayer creé un LP de BUCK/SOL, proporcionando 17 SOL y 892,000 BUCK. La razón de esto es que el movimiento de Gamestop es muy atractivo, el token tiene una rotación rápida, alta volatilidad y volumen.
Establece un rango de límite superior de 100 BUCK/SOL (aproximadamente 2.5 dólares) y un límite inferior de 8,500 BUCK/SOL (aproximadamente 0.029 dólares), lo que es aproximadamente un 20% más bajo que el precio de mercado de 6900 BUCK/SOL, para asegurarse de que el Token no se salga del rango si BUCK cae a corto plazo.
Esto representa aproximadamente 4000 dólares en SOL y 30000 dólares en BUCK (relacionados con la Pérdida impermanente calculada más adelante).
Después de 10 horas de extracción de LP, se produjo:
· 29.3 SOL y 156,000 BUCK (费用)
· 25.1 SOL y 841,456 BUCK (LP)
Un depósito de $34,000 en 10 horas resulta en un costo de aproximadamente el 88% del costo diario. Este es un número absolutamente increíble, incluso sin interés compuesto, el APY alcanza el 32,120%.
En esta situación de Pérdida impermanente, se pierden alrededor de 50,000 tokens BUCK, los cuales son reemplazados por otros 8 SOL, desde la perspectiva de la Pérdida impermanente, esto es insignificante.
Para una mejor explicación:
· Depósito (total) = 17 SOL y 892,000 BUCK
· Extracción (total) = 54,4 SOL y 997.000 BUCK
· Las ganancias totales de LP = 37.4 SOL y 105,000 BUCK
Es evidente que la Pérdida impermanente generada por la piscina se compensa en gran medida por las tarifas generadas por el volumen. Esto se optimiza en los pares de Tokens que mantienen su precio aproximadamente en línea con un volumen muy alto.
Lo más loco es que se puede optimizar aún más:
· Aumentar el nivel de tarifas de LP del 1% al 2%, debido a una Liquidez más profunda y un volumen más grande
· Reducir el límite superior del rango inicial para concentrar aún más la Liquidez, si el precio sube, reequilibrar gradualmente el rango con el tiempo
· Si desea evitar la caída después del pump de Token (sin operaciones de ida y vuelta), puede ajustar su LP y reequilibrar el límite inferior de su rango para que vuelva a alcanzar el 20% del precio actual, de esta manera podrá asegurar las ganancias de SOL que ya ha DCA.
En el mercado de MEME, la demanda de volatilidad comercial es muy alta, la sensibilidad al precio es muy baja, y posicionarse como LP pasivo es la estrategia ideal para maximizar el rendimiento. Especialmente para pares de Tokens con un tiempo de retención prolongado y un gran volumen, y considerando a los usuarios que no están seguros de si poseer SOL o MEME.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Otra estrategia de ganancias para invertir en MEME es aumentar los rendimientos al ser un LP pasivo
Hace 8 meses escribí un post sobre el costo de LP, que en ese momento no atrajo mucha atención, pero ayer las visitas al post se triplicaron, por lo que este artículo utiliza ejemplos más recientes para volver a verificar este método.
Premisa: Para que este método funcione mejor, es necesario posicionar temprano en memecoin y reconocer que un cierto memecoin tiene una ventaja a medio-largo plazo y un volumen significativo. En este ejemplo se utiliza el token BUCK.
Como se mencionó en la publicación anterior, necesita establecer un rango v3, con un límite inferior ligeramente por debajo del precio actual del Token (generalmente alrededor del 25% más bajo) y un límite superior relativamente más alto (en este ejemplo, alrededor de 100 BUCK/SOL o aproximadamente 2.5 dólares/BUCK). Esta configuración puede minimizar la cantidad de SOL que debe depositar en LP y, a medida que el precio sube, el DCA (inversión periódica) gradualmente le permitirá cambiar de memecoin a SOL.
A continuación, hablemos sobre Pérdida impermanente (IL): esta es una cita de @AbishekFi:
IL es una herramienta, no una pérdida... Medir el rendimiento de LP es un tema candente, pero en realidad depende de sus preferencias como LP. ¿Quieres el activo A o el activo B? ¿O estás dispuesto a tener un valor de posición más alto?
La única forma en que esto puede suceder es si uno o ambos activos en su par de tokens aumentan de valor, lo que resulta en una Pérdida impermanente. Sin embargo, si LP con dos activos que no le importa mantener, solo está creando un DCA on-chain que incurre en costos al mismo tiempo.
Como mencionó @shawmakesmagic, esto podría ser una herramienta muy valiosa para los desarrolladores de Token, especialmente para los agentes de IA con costos continuos. Permitir que un Token proporcione Liquidez en el rango v3 permite a los desarrolladores obtener ganancias/pagar costos mientras participan en el pump del Token. Ajustará directamente el valor a largo plazo (dependiendo de cómo se configure el rango).
Para demostrar la efectividad de este método, veamos un ejemplo sencillo de BUCK, donde se divide en reserva inicial, pérdida impermanente continua, costos generados y Retorno de la inversión.
Ayer creé un LP de BUCK/SOL, proporcionando 17 SOL y 892,000 BUCK. La razón de esto es que el movimiento de Gamestop es muy atractivo, el token tiene una rotación rápida, alta volatilidad y volumen.
Establece un rango de límite superior de 100 BUCK/SOL (aproximadamente 2.5 dólares) y un límite inferior de 8,500 BUCK/SOL (aproximadamente 0.029 dólares), lo que es aproximadamente un 20% más bajo que el precio de mercado de 6900 BUCK/SOL, para asegurarse de que el Token no se salga del rango si BUCK cae a corto plazo.
Esto representa aproximadamente 4000 dólares en SOL y 30000 dólares en BUCK (relacionados con la Pérdida impermanente calculada más adelante).
Después de 10 horas de extracción de LP, se produjo:
· 29.3 SOL y 156,000 BUCK (费用)
· 25.1 SOL y 841,456 BUCK (LP)
Un depósito de $34,000 en 10 horas resulta en un costo de aproximadamente el 88% del costo diario. Este es un número absolutamente increíble, incluso sin interés compuesto, el APY alcanza el 32,120%.
En esta situación de Pérdida impermanente, se pierden alrededor de 50,000 tokens BUCK, los cuales son reemplazados por otros 8 SOL, desde la perspectiva de la Pérdida impermanente, esto es insignificante.
Para una mejor explicación:
· Depósito (total) = 17 SOL y 892,000 BUCK
· Extracción (total) = 54,4 SOL y 997.000 BUCK
· Las ganancias totales de LP = 37.4 SOL y 105,000 BUCK
Es evidente que la Pérdida impermanente generada por la piscina se compensa en gran medida por las tarifas generadas por el volumen. Esto se optimiza en los pares de Tokens que mantienen su precio aproximadamente en línea con un volumen muy alto.
Lo más loco es que se puede optimizar aún más:
· Aumentar el nivel de tarifas de LP del 1% al 2%, debido a una Liquidez más profunda y un volumen más grande
· Reducir el límite superior del rango inicial para concentrar aún más la Liquidez, si el precio sube, reequilibrar gradualmente el rango con el tiempo
· Si desea evitar la caída después del pump de Token (sin operaciones de ida y vuelta), puede ajustar su LP y reequilibrar el límite inferior de su rango para que vuelva a alcanzar el 20% del precio actual, de esta manera podrá asegurar las ganancias de SOL que ya ha DCA.
En el mercado de MEME, la demanda de volatilidad comercial es muy alta, la sensibilidad al precio es muy baja, y posicionarse como LP pasivo es la estrategia ideal para maximizar el rendimiento. Especialmente para pares de Tokens con un tiempo de retención prolongado y un gran volumen, y considerando a los usuarios que no están seguros de si poseer SOL o MEME.
Enlace al texto original