DeFAI: ¿Puede la profunda integración de la IA y las Finanzas descentralizadas liderar una nueva ola de Agentes de IA?

Uno, Resumen de DeFAI

1.1 Definición de DeFAI

DeFAI es la combinación de AI y DeFi. A pesar de que los conceptos relacionados con AI han pasado por múltiples ciclos de especulación, desde la potencia de cálculo de AI hasta los memes de AI, desde diferentes arquitecturas tecnológicas hasta diferentes infraestructuras, DeFAI está convirtiéndose en una nueva tendencia de ruptura. Actualmente, DeFAI se puede dividir principalmente en tres categorías: abstracción de AI, agentes autónomos de DeFi y análisis y predicción de mercados.

1.2 Mecanismo de operación de DeFAI

El núcleo del sistema DeFAI se basa en el modelo de lenguaje grande (LLM) de AI Agent, cuya operación involucra múltiples niveles, desde la recopilación de datos hasta la ejecución de decisiones. Principalmente incluye los siguientes pasos:

1. Recolección de datos: obtener información en tiempo real de fuentes de datos en cadena, fuera de cadena y descentralizadas.

2. Inferencia del modelo: utilizar técnicas de IA como el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por refuerzo y el procesamiento del lenguaje natural para el análisis y la predicción.

3. Toma de decisiones: Basado en los datos recopilados y los resultados de inferencia, utilizar un motor de optimización y un sistema multi-agente para colaborar en la formulación de la mejor estrategia.

4. Custodia y funcionamiento: se puede elegir entre un enfoque centralizado o descentralizado para custodiar el modelo de IA, manteniendo al mismo tiempo la interacción con la blockchain.

5. Interoperabilidad: interactuar con múltiples protocolos y plataformas de Finanzas descentralizadas a través de la integración de API y mensajería descentralizada.

6. Gestión de billeteras: utilizar billeteras MPC o tecnología TEE para gestionar de manera segura las claves y ejecutar transacciones.

1.3 La visión de DeFAI

La visión de DeFAI es permitir que los usuarios gestionen de forma autónoma sus carteras a través de agentes de IA y diversas plataformas de IA, facilitando así la participación de todos en el comercio del mercado de criptomonedas. Esta visión está en consonancia con el concepto de comercio impulsado por "intenciones", donde los usuarios solo necesitan centrarse en los resultados de las transacciones, sin tener que preocuparse por el proceso de ejecución específico.

La aplicación masiva de la blockchain en el futuro podría fusionar varios conceptos como Agente AI, Solver, Centrado en la Intención y DeFi.

Dos, proyectos relacionados con DeFAI

Actualmente, ya han aparecido varios proyectos relacionados con DeFi, incluyendo pero no limitado a:

1. Griffain: una plataforma innovadora que combina Agente AI y blockchain, que admite funciones como el intercambio de tokens y la provisión de liquidez.

2. Hey Anon: Protocolo de Finanzas descentralizadas impulsado por IA, que simplifica la interacción del usuario y agrega datos de proyectos en tiempo real.

3. Orbit: Simplificar la interfaz y las operaciones de Finanzas descentralizadas, reducir la barrera de entrada, y soportar múltiples blockchains y protocolos.

4. Neur: aplicación de pila completa de código abierto diseñada para el ecosistema de Solana.

5. Modenetwork: Plataforma de innovación AI x DeFi en Ethereum Layer2.

6. The Hive: Construido sobre Solana, integra múltiples modelos de IA para realizar operaciones DeFi complejas.

7. Bankr: Compañero de criptomonedas impulsado por IA, que simplifica el comercio y la gestión de billeteras.

8. HotKeySwap: Proporciona un agregador DEX impulsado por IA y herramientas de análisis.

9. Gekko AI: Agente de IA centrado en predecir el mercado.

10. ASYM: Proporciona un agregador DEX impulsado por IA y herramientas de análisis.

11. Wayfinder Foundation: herramienta de interacción en toda la cadena, ayuda a los Agentes a navegar en un entorno de cadena.

12. Slate: Capa de infraestructura de conexión de agentes de IA universal.

13. Cod3x: un agente que proporciona herramientas de desarrollo sin código para construir estrategias automatizadas de Finanzas descentralizadas.

14. Almanak: Agente de IA con capacidad de autoaprendizaje, optimiza Finanzas descentralizadas y proyectos de juegos.

15. HIERO: Herramienta inteligente multichain que admite comandos en lenguaje natural para realizar transacciones.

Tres, la dirección del desarrollo del Agente AI

Actualmente, el desarrollo de los Agentes de IA se enfrenta principalmente a dos direcciones: juegos (Game) y Finanzas descentralizadas (DeFi).

3.1 Dirección del juego

M3 (Metaverse Makers) es uno de los proyectos representativos en la dirección de los juegos. Sin embargo, incluso en el mercado Web2, que cuenta con abundantes recursos, aún no ha surgido un juego de IA que haya tenido un gran éxito. El largo ciclo de desarrollo de los juegos también es un desafío.

3.2 Finanzas descentralizadas

Los proyectos en el ámbito de DeFi que se encuentran entre los primeros en capitalización de mercado incluyen GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, entre otros. De estos, la capitalización de mercado combinada de GRIFFAIN y ANON representa el 37.29% de la capitalización total de DeFAI.

GRIFFAIN se construye sobre Solana, ofreciendo funciones como la generación de billeteras y transacciones rápidas. Hey Anon adopta un modelo de múltiples cadenas, apoyando varias cadenas públicas, y la influencia personal de su fundador ha traído una atención significativa al proyecto.

Cuatro, conclusión

La aparición de DeFAI se ajusta a la natural compatibilidad entre blockchain y los escenarios financieros. Tanto en el ámbito de los juegos como en el de las Finanzas descentralizadas, se ha mostrado un enorme potencial de mercado. El ámbito de los juegos podría continuar con el concepto de metaverso, aprovechando la IA para lograr la autonomía y prosperidad del mundo virtual. El ámbito de las Finanzas descentralizadas necesita pasar de un enfoque impulsado por emociones a uno orientado hacia el valor real. El desarrollo de agentes de IA no debe depender únicamente de la especulación de memes, sino que debe estar respaldado por beneficios sustanciales de Finanzas descentralizadas. El resultado final de la competencia en el mercado es digno de esperar.