16 imágenes para entender el Bitcoin este año: se añadieron más de 140 millones de DIRECCIÓNes, la proporción promedio de chips en ganancias es del 60.50%

En 2022, Bitcoin terminó el mercado alcista de los dos años anteriores y entró en un mercado bajista de fluctuaciones a la baja. La contracción de la liquidez global llevó a que el precio de Bitcoin cayera por debajo de la barrera de 20,000 dólares, y los problemas que surgieron en los principales intercambios y protocolos DeFi impactaron aún más la confianza del mercado.

Este artículo revisa de manera exhaustiva los cambios en los datos de Bitcoin en el mercado de trading, fundamentos en cadena, estructura de chips y direcciones, minería y aplicabilidad en estos 5 aspectos durante este año, proporcionando una base analítica para las perspectivas del próximo año.

Resumen del contenido

1. Mercado de transacciones

1)BTC ha tenido una caída general de más del 65% en lo que va del año, mostrando una forma de caída "escalonada".

2. intercambio BTC la cantidad disminuyó en 533,700 monedas, con una caída de aproximadamente 20.20%.

3)10 a mediados de octubre, se estima que la tasa de apalancamiento del mercado caerá del 40.47% al 28.05%, y después de eso, no superará el 30%.

4. la cantidad de BTC en manos de la institución disminuyó moderadamente un 4.54%, la tasa de prima fuera de mercado cayó a -44%.

2. Fundamentales en la cadena

1. la cantidad de usuarios en la cadena de Bitcoin ha disminuido notablemente en comparación con el año pasado, pero se mantiene relativamente estable en condiciones de alta volatilidad del mercado.

2. Durante todo el año, el número total de transacciones acumuladas fue de 88.99 millones, lo que representa una disminución del 4.13% en comparación con el año pasado. Sin embargo, el volumen total de transacciones acumuladas fue de aproximadamente 12.56 mil millones de BTC, lo que representa un aumento del 36.37% en comparación con el año pasado.

3. comisiones de transacción en cadena acumuladas de aproximadamente 137 millones de dólares, con un promedio diario de comisiones de transacción en cadena de aproximadamente 1.53 dólares, que ha mostrado una tendencia a la baja evidente durante el año.

3. Estructura de fichas y DIRECCIÓN

1. la media de la proporción de ganancias es del 60.50%, es decir, el 40% de los activos promedio diarios del año están en estado de pérdida.

La concentración de chips de la dirección "gigante" 2) ha experimentado un proceso de "concentración-distribución" durante el año. La distribución de activos de los usuarios generales muestra una tendencia a la polarización entre la aceleración de la disminución de pequeñas cantidades y la duración del ciclo de tenencia.

4. Minería

1. La potencia de cálculo promedio diaria es de aproximadamente 218.5 EH/s, con un aumento anual del 11.21%, mostrando un leve ascenso.

2. el espacio de ganancias en la minería se ve aún más presionado, los ingresos de minería por cada T de potencia de cálculo han caído a 0.06 dólares, con una caída anual del 76%.

5. Aplicabilidad

1. la cantidad de canales de la red Lightning ha disminuido un 18.53%, la circulación de WBTC ha disminuido un 24.48%, lo que indica una menor conectividad con otros ecosistemas.

01、El precio de la moneda ha caído un 65.09%, el volumen en el intercambio ha disminuido un 20.20%

El precio de BTC en 2022 cayó de 47,700 dólares a aproximadamente 16,600 dólares a finales de año, con una disminución de aproximadamente 65.09%. Durante todo el año, hubo 6 ocasiones en las que la caída diaria superó el 10%, de las cuales 2 ocurrieron en noviembre.

BTC presenta una forma de caída "escalonada", cada vez que hay una "caída abrupta" casi siempre se acompaña de una volatilidad intradía extremadamente alta de más del 10%. Las caídas significativas generalmente se completan en el transcurso del día, seguidas de un breve período de estabilidad antes de volver a caer.

En 2022, el stock de BTC en los intercambios cayó de 2.6423 millones a 2.1086 millones, disminuyendo en 533.7 mil, con una caída de aproximadamente 20.20%. Tras el evento de FTX, el stock de BTC en los intercambios disminuyó rápidamente, con una reducción de aproximadamente 240 mil BTC en un periodo de 11 días, del 6 al 17 de noviembre.

Se estima que la tasa de apalancamiento del mercado seguirá aumentando durante el año, para luego caer rápidamente. El 11 de octubre se alcanzó el máximo del año de 40.47%, pero un mes después retrocedió al 28.05%. Desde entonces, la tasa de apalancamiento no ha superado el 30%.

La cantidad de BTC mantenida por las instituciones ha disminuido moderadamente un 4.54%, la tasa de prima fuera de mercado ha caído del -20.74% de enero al -44.12% de diciembre, con una disminución del 112.73%.

02, un promedio mensual de 27.82 millones de DIRECCIÓN activas, un total acumulado de transacciones de 12.56 millones de BTC.

En los primeros 11 meses de 2022, el número promedio mensual de DIRECCIÓN activas de Bitcoin fue de aproximadamente 27.82 millones, lo que representa una disminución del 7.67% en comparación con el año pasado. El número promedio diario de DIRECCIÓN activas fue de aproximadamente 916.5 mil, lo que representa una disminución del 7.70% en comparación con el año pasado.

Hasta el 15 de diciembre, este año se han agregado 141 millones de direcciones de Bitcoin, lo que representa una disminución del 9.50% en comparación con el mismo período del año pasado. En los primeros 11 meses, el promedio mensual de nuevas direcciones acumuladas fue de 12.274 millones, lo que representa una disminución del 9.83% en comparación con el año pasado.

En general, en 2022, el número de usuarios en la cadena de Bitcoin disminuyó significativamente en comparación con el año pasado, pero se mantuvo relativamente estable en un contexto de gran volatilidad del mercado.

Hasta el 15 de diciembre de 2022, el número total de transacciones de Bitcoin durante el año fue de 88,99 millones, lo que representa una disminución del 4,13% en comparación con el año pasado. Sin embargo, el volumen total de transacciones durante el año fue de aproximadamente 12,56 millones de BTC, lo que representa un aumento significativo del 36,37% en comparación con el año pasado. En la primera mitad del año, el volumen promedio mensual de transacciones fue de 1,35 millones de BTC, claramente superior a los 86,96 millones de BTC de la segunda mitad.

En 2022, la tarifa de transacción en cadena promedio diaria de Bitcoin fue de aproximadamente 1.53 dólares, y mostró una clara tendencia a la baja durante el año. Hasta el 15 de diciembre, la tarifa acumulada de transacciones en cadena en 2022 fue de aproximadamente 137 millones de dólares, también con una clara tendencia a la baja.

03, la proporción de monedas de ganancias promedio sigue cayendo, la cantidad de monedas con un ciclo de tenencia de 1-2 años es la que más ha aumentado.

En 2022, el porcentaje medio de chips de Bitcoin en ganancias fue del 60.50%, lo que significa que el 40% de los chips estuvieron en estado de pérdida en promedio diario durante todo el año. El porcentaje de chips en ganancias mostró una clara tendencia a la baja durante todo el año, disminuyendo del 74.54% a principios de año al 55.77% a finales de año, con una reducción de más de 18 puntos porcentuales.

La concentración de chips de Bitcoin experimentó un proceso de concentración y posterior dispersión a lo largo del año. El saldo total de las 100 direcciones principales representó el 15.03% del suministro en circulación a principios de año, alcanzando un máximo del 15.81% a mediados de junio, y luego disminuyó al 14.82% a finales de año.

En 2022, las DIRECCIONES de pequeño monto continuaron creciendo de manera significativa, pero en comparación con el año pasado, el rango de saldo de las DIRECCIONES que experimentaron crecimiento se amplió de menos de 1 BTC a menos de 10 BTC, y el aumento de las DIRECCIONES de pequeño monto se incrementó considerablemente.

La diversificación de los activos continúa en diferentes ciclos de tenencia, siendo el ciclo de tenencia dominante de 1 a 2 años. Hasta el 15 de diciembre, hay 3,918,600 BTC en el ciclo de tenencia de 1 a 2 años, lo que representa el 20.37%.

La proporción de monedas con un ciclo de tenencia de 1 a 2 años ha aumentado más de 8 puntos porcentuales en el año, siendo prácticamente equivalente al cambio en la proporción de monedas con un ciclo de tenencia de 6 meses a 1 año. Ha habido un aumento en las direcciones de tenencia a corto y a muy largo plazo.

En general, la distribución de activos de los usuarios de Bitcoin muestra una tendencia hacia la aceleración de la microcapitalización y la polarización en la duración del período de tenencia.

04, el poder de cálculo ha seguido creciendo durante todo el año, y los ingresos de minería por unidad de poder de cálculo han disminuido más del 77%.

Hasta el 17 de diciembre, la dificultad de la minería de BTC se ajustó 25 veces durante el año, de las cuales se aumentó 15 veces y se redujo 10 veces. En general, el aumento fue mayor que la reducción.

En 2022, la potencia de cálculo diaria promedio de Bitcoin fue de aproximadamente 218.5 EH/s, con un aumento anual de alrededor del 11.21%, mostrando una tendencia de aumento moderado. La potencia de cálculo más alta del año fue de aproximadamente 316.2 EH/s, y la más baja fue de aproximadamente 160.3 EH/s. Se estima que el consumo de energía durante todo el año fue de aproximadamente 113.83 TW/h, equivalente al de los Países Bajos.

A lo largo del año, la caída del precio de la moneda ha ocurrido simultáneamente con el crecimiento constante de la potencia de cálculo, pero la disminución del precio de la moneda ha sido mayor que el aumento de la potencia de cálculo. Los ingresos por minería de Bitcoin por cada T de potencia de cálculo han caído de 0.25 dólares a principios de año a 0.06 dólares a finales de año, con una caída del 76%.

A pesar de la debilidad del mercado, la presión de venta de los mineros en 2022 no fue alta. El índice de posiciones de los mineros de Bitcoin durante todo el año (MPI) tuvo un promedio de -0.52, que es menor que 0, lo que indica una presión de venta baja. Sin embargo, hubo 4 períodos durante el año con una presión de venta considerable.

05, la cantidad de canales de la red Lightning ha disminuido más del 18%, y el suministro de WBTC ha disminuido más del 24%

En 2022, el número de canales de la red Lightning disminuyó de 83,000 a 67,700, con una caída total de aproximadamente 18.53%. Hasta mediados de octubre, se mantuvo relativamente estable, y luego disminuyó rápidamente.

La capacidad de fondos de la red Lightning aumentó y luego disminuyó durante el año. Antes del 25 de octubre, subió de 3305 BTC a 5097 BTC, un aumento del 54.22%. Luego cayó rápidamente, con un aumento general de aproximadamente el 46.19% en todo el año.

En 2022, la cantidad total de WBTC también aumentó y luego disminuyó. A mediados de mayo, pasó de 258,100 monedas a 285,000 monedas, y luego cayó a 194,900 monedas a finales de año, con una caída general del 24.48% durante el año. A finales de noviembre, la proporción de intercambio WBTC/BTC estuvo brevemente por debajo de 1, lo que provocó un fenómeno de desacoplamiento.