Hoy, antes de la apertura del mercado estadounidense, ya se ha informado que el chip H20 de NVIDIA ha sido aprobado para su venta en China, lo cual es absolutamente Información favorable para el sentimiento de negociación en el mercado estadounidense esta noche.

NVIDIA libera H20, y se estima que al menos en 2025 los ingresos adicionales serán de aproximadamente 15 mil millones de dólares, lo que significa que el tercer trimestre del año fiscal 2025 que comienza en octubre no tendrá problemas, siempre que NVIDIA no tenga problemas, la infraestructura de IA en el mercado estadounidense puede continuar su avance.

Además, este asunto también puede indicar que China y Estados Unidos están reparando la tensa relación arancelaria. A través de los datos y noticias recientes, se ha demostrado que las preocupaciones anteriores sobre las aplicaciones de software de IA han sido refutadas. La lógica de las próximas transacciones es muy simple: chips de IA + aplicaciones de software de IA, así como el beneficio general de las acciones tecnológicas de pequeña capitalización.

Hablando de software, el modelo de estrategia de Goldman Sachs muestra que la probabilidad de que el software estadounidense logre un rendimiento superior del 5% en los próximos 6 meses se acerca al 100%. Actualmente es una ventana ideal para acumular posiciones, por supuesto, no se comprarán activos como IGV.

Esta noche se publicarán los datos del núcleo del IPC de junio. He revisado algunos informes de predicción de instituciones, y lo que es bastante consistente es un aumento mensual del 0.23% y un aumento interanual del 2.93%, en general, por debajo de las expectativas del mercado.

Es decir, los datos del CPI de esta noche, desde la perspectiva de las instituciones, no causarán una reacción violenta en el mercado.

Por supuesto, el mayor riesgo en el mercado actualmente proviene del mercado de bonos. La actuación de los bonos del Tesoro de EE. UU., para ser honesto, está acumulando riesgos constantemente. El rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 30 años ya ha superado el 3%. La estabilidad del mercado de bonos podría explotar en cualquier momento, así que todos deben prestar atención y gestionar sus posiciones a tiempo.

Actualmente, ha surgido un punto de vista entre las mesas de negociación de capital extranjero: el S&P 500 aún tiene espacio para subir o energía de recuperación antes de la reunión de Jackson Hole en agosto, y luego habrá una corrección saludable.

Este punto de vista es interesante...