DePIN: Construcción de una red de valor descentralizada con curvas dobles

DePIN está impulsando la interacción masiva entre el mundo físico y Web3, cambiando gradualmente el modelo operativo de la infraestructura tradicional. Al combinar sensores, redes inalámbricas, recursos computacionales y AI con la tecnología blockchain, y utilizando incentivos de economía criptográfica para promover el desarrollo colaborativo, el proyecto DePIN está construyendo un mundo descentralizado de Internet de las cosas.

Al analizar la mayoría de los proyectos DePIN, se puede observar que su modelo de negocio incluye una característica clave: los ingresos por hardware como la primera curva de crecimiento, sobre la cual se superpone la monetización de servicios de datos, formando así la segunda curva de crecimiento. Este es uno de los factores importantes que permite a DePIN liderar el crecimiento en el ciclo actual, y también muestra cómo los proyectos de tipo DePIN pueden crear un enorme efecto de riqueza en el proceso de construir redes de infraestructura descentralizada, formando finalmente una red de valor descentralizada a gran escala.

Construir un mundo de interconexión de todo basado en la Descentralización

La red de infraestructura física descentralizada (DePIN) se define como "el despliegue de infraestructura física y redes de hardware del mundo real utilizando protocolos económicos criptográficos". Este concepto presagia un escenario de aplicación lleno de imaginación: la infraestructura común a nuestro alrededor, incluidos las estaciones base de comunicación, los puntos de carga, los paneles de energía solar, las vallas publicitarias, así como el almacenamiento de datos y los dispositivos de cálculo que operan en Internet, ya no estarán controlados por entidades centralizadas, sino que se dividirán en unidades estandarizadas, en manos de individuos o mineros, formando una cobertura de alfombra.

A través de la Descentralización, la disposición y el uso de la infraestructura pueden lograr una mayor eficiencia y menores costos, al mismo tiempo que se mejora la seguridad y la resiliencia del sistema en general. Desde la producción de energía hasta el procesamiento de datos, diversas instalaciones tienen el potencial de transformarse hacia un modelo descentralizado. La suma total del mercado de las industrias relacionadas con DePIN ya ha superado los 5 billones de dólares. Por lo tanto, Messari prevé que el tamaño potencial del mercado en el ámbito de DePIN sea de aproximadamente 2.2 billones de dólares, y se espera que alcance los 3.5 billones de dólares para 2028.

DePIN clasificación de pistas

El sector DePIN abarca seis subcampos: computación, IA, comunicaciones inalámbricas, sensores, energía y servicios. Desde la perspectiva de la cadena de suministro, DePIN se puede desglosar en:

• Proveedores: fabricantes de hardware y usuarios del lado de la oferta que actúan como "mineros".

• Capa media: plataforma del proyecto, blockchain responsable de la validación de datos y liquidación de tokens, y protocolo de segunda capa en la cadena que sirve a DePIN; así como componentes de servicio modular, kits de herramientas SDK, interfaces API, etc., utilizados para desarrollar y gestionar la red DePIN.

• Descarga: interfaz y aplicaciones dApp que conectan con el lado de la demanda.

La mayoría de los proyectos DePIN rara vez pueden cubrir todos los aspectos. Normalmente eligen Solana o IoTeX como la capa de liquidación de la economía de tokens. Los proyectos de IA y computación en la nube se centran más en la liquidación en cadena y en la gestión del desarrollo de la plataforma del proyecto, mientras que los dispositivos de hardware subyacentes programan los dispositivos electrónicos inactivos a través de middleware, como teléfonos móviles o computadoras con GPU de consumo de alto rendimiento.

Resumen del desarrollo de la industria DePIN

Actualmente, el número de proyectos DePIN en línea ha alcanzado los 1215, con un valor de mercado total de aproximadamente 43 mil millones de dólares. Entre ellos, el valor de mercado total de los proyectos que han emitido monedas y están en la subcategoría DePIN de Coingecko supera los 25 mil millones de dólares.

En octubre del año pasado, esta cifra era de solo 5 mil millones de dólares, y en menos de un año se ha multiplicado por 5, mostrando el rápido crecimiento de la industria DePIN. Esto indica que la demanda y el reconocimiento del mercado por las redes de infraestructura física descentralizada están en constante aumento. Con más proyectos en línea y la expansión de escenarios de aplicación, se espera que la industria DePIN se convierta en un campo importante para la combinación de la tecnología blockchain con aplicaciones en el mundo real.

Lecciones de la lógica de negocio DePIN

El prototipo de DePIN se remonta al concepto de IoT+Blockchain de la última ronda de ciclos. Proyectos como Filecoin y Storj han transformado el almacenamiento centralizado en un modelo de operación descentralizado a través de un modelo de economía criptográfica, y se han aplicado en la ecología de Web3, como el almacenamiento de NFT en cadena y el almacenamiento de recursos front-end y back-end de DApps.

El Internet de las Cosas + Blockchain solo refleja la característica de Descentralización ("De"), mientras que DePIN enfatiza más la construcción de infraestructuras físicas y una red interconectada a gran escala. En DePIN, "PI" representa Infraestructura Física (Physical Infrastructure), "N" representa Red (Network), es decir, la red de valor que se forma una vez que el hardware de DePIN alcanza una cierta escala de cobertura.

Helium es un caso típico. Fundada en 2013, Helium no determinó hasta 2018 utilizar la blockchain como un medio de incentivos para la implementación descentralizada del Internet de las Cosas. Actualmente, Helium cumple casi con todos los elementos de DePIN: economía de nodos, modelo de mineros, red de valor, incentivos de crowdsourcing, siendo un proyecto líder en el ámbito de DeWi (comunicación inalámbrica descentralizada). A finales del año pasado, Helium Mobile lanzó un servicio de paquete de comunicación de 20 dólares en colaboración con T-Mobile, dirigido a usuarios tradicionales. Cuando los usuarios utilizan la red Helium para la transmisión de datos, no solo pueden obtener recompensas en tokens, sino también disfrutar de un servicio de comunicación confiable. Al mismo tiempo, Helium también ayudó a T-Mobile a resolver el problema de cobertura de señal en áreas remotas de Estados Unidos, formando una situación de beneficio mutuo para las tres partes. La gran cantidad de usuarios tradicionales que atrae podría impulsar a DePIN a romper barreras y acelerar la adopción masiva de la tecnología blockchain y la red Web3.

Helium y Filecoin pertenecen al ámbito de DePIN, pero Helium enfatiza más en el hardware, lo que le permite sostener el crecimiento de los servicios de datos de la segunda curva a través de ingresos por hardware, construyendo un ecosistema independiente y cosechando rendimientos Alpha y Beta. A pesar de que Helium tuvo problemas el año pasado relacionados con publicidad engañosa y enfrentó dificultades como la rareza de lenguajes de programación que complican el desarrollo, una serie de acciones a finales de año reinició el crecimiento de la segunda curva de Helium. Como el primer proyecto DePIN en escalar, Helium sin duda nos brinda importantes revelaciones para entender el ecosistema DePIN.

El crecimiento explosivo de DePIN se basa en la teoría de doble curva

"Segunda curva" es un concepto en la teoría de la gestión y la innovación, propuesto originalmente por el académico en gestión Charles Handy. Indica que cuando una organización, producto o negocio alcanza la cúspide de la curva de crecimiento tradicional, es necesario introducir nuevas innovaciones o cambios para iniciar una nueva curva de crecimiento, a fin de evitar el estancamiento o la declinación.

A partir de la experiencia de proyectos DePIN exitosos, se puede ver que la lógica empresarial de DePIN apunta naturalmente a la venta de hardware como la primera curva de desarrollo del proyecto, y la monetización de la red de valor de datos se superpone a la primera curva, como la segunda curva de desarrollo.

La capacidad de desarrollo de productos y operaciones es clave para asegurar el crecimiento de la primera curva. Para iniciar el crecimiento de la segunda curva, se requieren dos capacidades: la capacidad organizativa de un sistema de Descentralización y la capacidad de servicio hacia el lado de la demanda.

Correspondiente al ecosistema DePIN, el proyecto necesita, bajo la premisa de contar con la capacidad de red de hardware para la transmisión de datos a escala organizacional, primero garantizar el buen funcionamiento de la red de valor de datos, para que la demanda pueda conectarse sin problemas, y finalmente proporcionar servicios de datos de alta calidad y estandarizados. Solo así se puede lograr un crecimiento dual en la curva hiperbólica de negocios, formando un ciclo positivo dentro del ecosistema del proyecto.

El valor del hardware es la primera curva de creación de valor

En la primera curva de crecimiento, el negocio experimentará un rápido crecimiento inicial y luego alcanzará gradualmente su punto máximo. La motivación del crecimiento de la primera curva del proyecto DePIN proviene de los ingresos y ganancias generados por la venta de hardware.

La infraestructura tradicional, especialmente en áreas como el almacenamiento de datos y los servicios de comunicación, tiene una lógica de negocio lineal en la que los proveedores o entidades centralizadas: en las primeras etapas del negocio, se necesita invertir en la construcción de infraestructura, y una vez que la infraestructura está completa, se ofrece servicio a los usuarios finales (C 端). Por lo tanto, el desarrollo de este tipo de negocio a menudo requiere la participación de grandes empresas para asumir los altos costos en las etapas iniciales de operación del negocio, incluyendo la compra de hardware, el alquiler de tierras, el despliegue y la contratación de personal de mantenimiento en cada uno de los aspectos.

Y el proyecto DePIN descompone el lado de la oferta centralizada y lo convierte en un formato de crowdsourcing, completando la creación de una red de hardware.

Por lo tanto, el primer paso para desmantelar la infraestructura centralizada es clave para lograr el primer crecimiento en curva del proyecto DePIN.

El equipo del proyecto DePIN debe esforzarse primero por promoverse a sí mismo, difundir su narrativa y atraer a los usuarios del lado de la oferta a participar mediante una serie de métodos operativos, incluyendo la preventa de "máquinas mineras" y la compra con airdrops. Esto permite trasladar los elevados costos de infraestructura al lado de la oferta, logrando así un inicio ligero y de bajo costo. Los usuarios del lado de la oferta también se convierten en "accionistas" del equipo del proyecto al poseer hardware, mientras que alimentan la expectativa de ganar dinero en minería en el futuro y ayudan al equipo del proyecto a desplegar la red de hardware.

A diferencia de los proveedores de dispositivos centralizados tradicionales, la actualización y el mantenimiento de los dispositivos DePIN son realizados conjuntamente por el proyecto y los mineros, es decir, el proveedor de dispositivos solo se encarga del desarrollo y venta de las actualizaciones, mientras que la actualización y el mantenimiento son realizados por los usuarios del lado de la oferta. En el proceso de mantener y construir conjuntamente la red de hardware, la interacción con el proyecto y el middleware ha fortalecido el sentido de comunidad de los mineros (usuarios del lado de la oferta) y su identificación con el proyecto DePIN.

Si un proyecto DePIN puede completar con éxito la narración de marketing, la venta de máquinas mineras y la operación de la comunidad; entonces, todos los elementos de la primera curva de crecimiento que pertenecen al proyecto ya se habrán reunido, lo que finalmente dará lugar a un aumento en la cobertura de la red - un aumento en los incentivos de tokens - y atraerá a más mineros a unirse a la primera curva.

Hasta ahora, los datos de nodos activos muestran que Hivemapper, Helium y Natix ocupan los tres primeros lugares, todos han desplegado más de 100,000 nodos en todo el mundo.

Entre ellos, el despliegue de nodos de Hivemapper, Helium, Natix y Nodle ha superado los 100,000, destacando especialmente el rendimiento empresarial de Helium y Hivemapper:

Helium

• Helium es una red inalámbrica descentralizada, cuyos principales servicios incluyen Helium Hotspot, que ofrece cobertura de red de área amplia de bajo consumo (LoRaWAN); Helium Mobile, un servicio de comunicación móvil lanzado en colaboración con T-Mobile y TEF.

• El 25 de enero, en colaboración con T-Mobile, se lanzó un servicio de paquete de comunicación de 20 dólares, que aumentó de 0 a 93,000 suscriptores en 5 meses.

• Colaborar con uno de los gigantes de servicios de telecomunicaciones de México, Telefónica (TEF), para ingresar al mercado mexicano de 126.7 millones de habitantes, ha fortalecido aún más las fuentes de ingresos e influencia de mercado de Helium.

Hivemapper

• Hivemapper es una plataforma de mapeo descentralizada, diseñada para crear un ecosistema de mapas global y actualizado en tiempo real a través de tecnología blockchain y mecanismos de incentivos económicos criptográficos. El negocio principal de Hivemapper incluye HiveMapper Dashcam - una cámara de tablero, que permite a los usuarios recopilar datos geográficos durante la conducción al instalar este dispositivo.

• Este dispositivo tiene un precio de 549 dólares, y según el número actual de nodos desplegados, se estima que Hivemapper ya ha alcanzado más de sesenta millones de dólares en ingresos solo por ventas de hardware.

• Hasta ahora, la red de recopilación de datos de mapas establecida por Hivemapper ha cubierto la mayor parte de Europa y América del Norte. Los ingresos por servicios de datos de Hivemapper también han experimentado un crecimiento significativo.

En cuanto a los ingresos por hardware, también hay otros proyectos que han encontrado caminos alternativos para lograr un buen crecimiento. Por ejemplo, Jambo ha destacado en el mercado africano al centrarse en la venta de teléfonos móviles. OORT tiene barreras tecnológicas en computación en la nube y computación en el borde, logrando ingresos significativos por ventas de hardware a través de su modelo innovador. Ordz Game, como un proyecto en el sector de GameFi, ha integrado hábilmente elementos de DePIN para ganar un poco de popularidad. Estos proyectos han logrado innovar en sus respectivos campos.