L'ETF iShares MSCI USA Quality Factor (QUAL) a été lancé le 16/07/2013 et est un fonds négocié en bourse à bêta intelligent conçu pour offrir une large exposition à la catégorie Style Box - All Cap Blend du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Depuis longtemps, l'industrie des ETF est inondée de produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont conçus pour représenter le marché dans son ensemble ou un segment de marché particulier.
Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient envisager les indices de capitalisation boursière, car ils répliquent les rendements du marché de manière économique, pratique et transparente.
Cependant, certains investisseurs croient à la possibilité de battre le marché grâce à une sélection exceptionnelle d'actions et choisissent un type de fonds différent qui suit des stratégies non pondérées par la capitalisation : smart beta.
Ce type d'indice suit le même état d'esprit, car il tente de sélectionner des actions qui ont de meilleures chances de performance risque-rendement ; les stratégies non pondérées en fonction de la capitalisation basent leur sélection sur certaines caractéristiques fondamentales, ou un mélange de telles caractéristiques.
Bien que cet espace offre de nombreux choix aux investisseurs - pensez à l'une des méthodologies les plus simples comme le poids égal et à d'autres plus compliquées comme le poids basé sur les fondamentaux et la volatilité/momentum - tous n'ont pas été en mesure de fournir des résultats de premier ordre.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est géré par Blackrock. QUAL a réussi à accumuler des actifs de plus de 53,52 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF dans la catégorie Style Box - All Cap Blend. Ce fonds particulier cherche à égaler la performance de l'indice MSCI USA Sector Neutral Quality avant frais et dépenses.
L'indice MSCI USA Sector Neutral Quality est basé sur un indice parent traditionnel pondéré par la capitalisation boursière, l'indice MSCI USA, qui comprend des actions américaines de grande et moyenne capitalisation.
Coût & Autres Dépenses
Pour les investisseurs en ETF, les ratios de frais sont un facteur important à considérer lors de l'évaluation du rendement d'un fonds ; à long terme, les fonds moins chers ont en fait la capacité de surperformer leurs homologues plus chers si toutes les autres choses restent égales.
Les dépenses d'exploitation sur une base annuelle sont de 0,15 % pour QUAL, ce qui en fait l'un des produits les moins chers du secteur.
Il a un rendement en dividende de 1,01 % sur 12 mois glissants.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'une seule action, les investisseurs devraient également examiner les avoirs réels à l'intérieur du fonds. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne.
Représentant 33 % du portefeuille, le fonds a la plus forte allocation au secteur des technologies de l'information ; les finances et la consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.
L'histoire continueLorsque vous examinez les participations individuelles, Nvidia Corp (NVDA) représente environ 6,4 % des actifs totaux du fonds, suivie par Microsoft Corp (MSFT) et Apple Inc (AAPL).
Ses 10 principales participations représentent environ 41,43 % du total des actifs sous gestion de QUAL.
Performance et Risque
L'ETF a gagné environ 4,28 % jusqu'à présent cette année et est en hausse d'environ 6,95 % au cours de l'année écoulée ( au 07/11/2025). Au cours de la période de 52 semaines, il a été échangé entre 152,42 $ et 186,85 $.
L'ETF a un bêta de 1,04 et un écart type de 17,21 % pour la période de trois ans écoulée, ce qui en fait un choix de risque moyen dans le domaine. Avec environ 129 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
iShares MSCI USA Quality Factor ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - All Cap Blend du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient envisager.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) suit le S&P Total Market Index et le Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) suit le CRSP US Total Market Index. L'iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF a 72,02 milliards de dollars d'actifs, le Vanguard Total Stock Market ETF a 506,04 milliards de dollars. ITOT a un ratio de dépenses de 0,03 % et VTI change de 0,03 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements du Style Box - All Cap Blend
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, sélectionnez des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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L'iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) est-il un ETF solide en ce moment ?
L'ETF iShares MSCI USA Quality Factor (QUAL) a été lancé le 16/07/2013 et est un fonds négocié en bourse à bêta intelligent conçu pour offrir une large exposition à la catégorie Style Box - All Cap Blend du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Depuis longtemps, l'industrie des ETF est inondée de produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont conçus pour représenter le marché dans son ensemble ou un segment de marché particulier.
Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient envisager les indices de capitalisation boursière, car ils répliquent les rendements du marché de manière économique, pratique et transparente.
Cependant, certains investisseurs croient à la possibilité de battre le marché grâce à une sélection exceptionnelle d'actions et choisissent un type de fonds différent qui suit des stratégies non pondérées par la capitalisation : smart beta.
Ce type d'indice suit le même état d'esprit, car il tente de sélectionner des actions qui ont de meilleures chances de performance risque-rendement ; les stratégies non pondérées en fonction de la capitalisation basent leur sélection sur certaines caractéristiques fondamentales, ou un mélange de telles caractéristiques.
Bien que cet espace offre de nombreux choix aux investisseurs - pensez à l'une des méthodologies les plus simples comme le poids égal et à d'autres plus compliquées comme le poids basé sur les fondamentaux et la volatilité/momentum - tous n'ont pas été en mesure de fournir des résultats de premier ordre.
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Le fonds est géré par Blackrock. QUAL a réussi à accumuler des actifs de plus de 53,52 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF dans la catégorie Style Box - All Cap Blend. Ce fonds particulier cherche à égaler la performance de l'indice MSCI USA Sector Neutral Quality avant frais et dépenses.
L'indice MSCI USA Sector Neutral Quality est basé sur un indice parent traditionnel pondéré par la capitalisation boursière, l'indice MSCI USA, qui comprend des actions américaines de grande et moyenne capitalisation.
Coût & Autres Dépenses
Pour les investisseurs en ETF, les ratios de frais sont un facteur important à considérer lors de l'évaluation du rendement d'un fonds ; à long terme, les fonds moins chers ont en fait la capacité de surperformer leurs homologues plus chers si toutes les autres choses restent égales.
Les dépenses d'exploitation sur une base annuelle sont de 0,15 % pour QUAL, ce qui en fait l'un des produits les moins chers du secteur.
Il a un rendement en dividende de 1,01 % sur 12 mois glissants.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'une seule action, les investisseurs devraient également examiner les avoirs réels à l'intérieur du fonds. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne.
Représentant 33 % du portefeuille, le fonds a la plus forte allocation au secteur des technologies de l'information ; les finances et la consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.
L'histoire continueLorsque vous examinez les participations individuelles, Nvidia Corp (NVDA) représente environ 6,4 % des actifs totaux du fonds, suivie par Microsoft Corp (MSFT) et Apple Inc (AAPL).
Ses 10 principales participations représentent environ 41,43 % du total des actifs sous gestion de QUAL.
Performance et Risque
L'ETF a gagné environ 4,28 % jusqu'à présent cette année et est en hausse d'environ 6,95 % au cours de l'année écoulée ( au 07/11/2025). Au cours de la période de 52 semaines, il a été échangé entre 152,42 $ et 186,85 $.
L'ETF a un bêta de 1,04 et un écart type de 17,21 % pour la période de trois ans écoulée, ce qui en fait un choix de risque moyen dans le domaine. Avec environ 129 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
iShares MSCI USA Quality Factor ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - All Cap Blend du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient envisager.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) suit le S&P Total Market Index et le Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) suit le CRSP US Total Market Index. L'iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF a 72,02 milliards de dollars d'actifs, le Vanguard Total Stock Market ETF a 506,04 milliards de dollars. ITOT a un ratio de dépenses de 0,03 % et VTI change de 0,03 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements du Style Box - All Cap Blend
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, sélectionnez des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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