Le Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) est-il un ETF solide en ce moment ?

Lancé le 13/12/2016, le Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) est un fonds négocié en bourse à beta intelligent offrant une large exposition à la catégorie Style Box - Large Cap Growth du marché.

Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?

Depuis longtemps, l'industrie des ETF est inondée de produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont conçus pour représenter le marché global ou un segment de marché particulier.

Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient envisager les indices de capitalisation boursière, car ils reproduisent les rendements du marché de manière peu coûteuse, pratique et transparente.

Cependant, certains investisseurs croient en la possibilité de battre le marché grâce à une sélection exceptionnelle d'actions et choisissent un autre type de fonds qui suit des stratégies non pondérées par la capitalisation : smart beta.

En essayant de choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés par la capitalisation sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.

Les méthodologies comme le poids égal, l'une des options les plus simples, le poids fondamental et le poids basé sur la volatilité/momentum sont toutes des choix offerts aux investisseurs dans ce domaine, mais toutes ne peuvent pas garantir des rendements supérieurs.

Sponsor de fonds & Indice

Le fonds est géré par Nuveen et a pu accumuler plus de 1,66 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des ETFs de taille moyenne dans la boîte de style - Croissance des grandes capitalisations. Avant frais et dépenses, NULG cherche à égaler la performance de l'indice TIAA ESG USA Large-Cap Growth.

L'indice de croissance des grandes capitalisations Nuveen ESG USA se compose de titres de participation émis par des entreprises de grande capitalisation cotées sur des plateformes d'échange américaines.

Coût & Autres Dépenses

Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le rendement d'un ETF et à long terme, les fonds moins chers peuvent surperformer de manière significative leurs homologues plus coûteux, toutes choses étant égales par ailleurs.

Les dépenses d'exploitation annuelles s'élèvent à 0,26 % pour NULG, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.

Le rendement du dividende sur 12 mois de NULG est de 0,14 %.

Exposition sectorielle et principales participations

Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque lié à une action unique, les investisseurs devraient également examiner les avoirs réels à l'intérieur du fonds. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.

Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur des technologies de l'information - environ 48,9 % du portefeuille. La consommation discrétionnaire et les télécommunications complètent le top trois.

En tenant compte des participations individuelles, Nvidia Corp (NVDA) représente environ 13,14 % des actifs totaux du fonds, suivi par Broadcom Inc (AVGO) et Alphabet Inc (GOOG).

L'histoire continueLes 10 principales participations représentent environ 42,74 % des actifs totaux sous gestion.

Performance et Risque

L'ETF a gagné environ 10,41 % jusqu'à présent cette année et il est en hausse d'environ 13,47 % au cours de la dernière année ( au 17/07/2025). Au cours de la période des 52 dernières semaines, il a été échangé entre 70,54 $ et 94,78 $.

NULG a un bêta de 1,18 et un écart type de 20,87 % pour la période des trois dernières années. Avec environ 80 actifs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.

Alternatives

Le Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF est une excellente option pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Large Cap Growth du marché. Il existe d'autres ETF dans ce domaine que les investisseurs pourraient également envisager.

Le Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) suit l'indice FTSE US ALL CAP CHOICE et l'iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) suit l'indice MSCI USA ESG Focus. Le Vanguard ESG U.S. Stock ETF a 10,76 milliards de dollars d'actifs, l'iShares ESG Aware MSCI USA ETF a 13,83 milliards de dollars. ESGV a un ratio de dépenses de 0,09 % et ESGU change de 0,15 %.

Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à faible risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Large Cap Growth.

Conclusion

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Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) : Rapports de recherche ETF

Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).

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