Évolution du paysage concurrentiel des plateformes d'échange : sécurité des actifs et innovation deviennent de nouveaux points d'intérêt

Le Bitcoin a de nouveau atteint un niveau record trois ans plus tard, passant rapidement de 18500 dollars à 19800 dollars en seulement 5 heures. Cette percée a réjoui les investisseurs. Cependant, dans le contexte de ce marché haussier, le secteur des plateformes d'échange de cryptomonnaies a connu une série d'événements imprévus. Plusieurs plateformes d'échange renommées ont rencontré des problèmes, y compris l'arrestation de dirigeants, la suspension du trading sur marge, et la suspension des retraits. Ces événements inattendus ont fait entrer la concurrence entre les plateformes d'échange dans une nouvelle phase, et les stratégies de développement des grandes plateformes d'échange traditionnelles ont également commencé à diverger.

La liberté des actifs devient un nouveau point d'attention pour les utilisateurs

Lorsque certaines plateformes d'échange rétablissent la fonction de retrait de fonds, de nombreux utilisateurs se sentent soulagés. Après près d'un mois d'interdiction de retrait, la confiance des investisseurs envers la plateforme d'échange a subi un sérieux coup. Un investisseur a déclaré : "Je ne pensais pas qu'une si grande plateforme d'échange interdirait les retraits pendant un mois, ce qui m'inquiète le plus, c'est la possibilité d'une ruée lors des retraits."

Selon les données, la plateforme d'échange a enregistré un afflux de 70,41 bitcoins dans l'heure suivant la reprise des retraits, mais le volume des sorties a atteint 5681,79 bitcoins. Ces bitcoins transférés ont principalement été dirigés vers d'autres grandes plateformes d'échange.

En fait, le transfert massif de fonds n'a pas commencé au moment de la récupération des retraits. Avant cela, une autre grande plateforme d'échange a également connu une crise de confiance des utilisateurs en raison de rumeurs sur le marché, entraînant un important flux de capitaux vers l'extérieur. Selon les statistiques, en un mois, le nombre de Bitcoins entrant dans une plateforme d'échange internationale depuis cette plateforme d'échange a presque triplé.

Ces événements soulignent l'importance accordée par les détenteurs de cryptomonnaies à la sécurité des actifs et à la liquidité. Pour les plateformes d'échange, les fonds déposés sont à la fois vitaux et constituent leur principale compétitivité. Les plateformes d'échange disposant de grandes quantités de fonds en portefeuille froid sont mieux à même de faire face à divers risques de marché et de gagner la confiance des utilisateurs.

Dans cette vague de migration de capitaux, une plateforme d'échange internationale semble être le plus grand bénéficiaire. Selon les statistiques, en novembre, le volume des transactions de cette plateforme d'échange a atteint près de son niveau historique, s'élevant à 2892,5 milliards de dollars, avec une part de marché de 60,9 %, dépassant de loin celle de ses concurrents.

Réponse des plateformes d'échange centralisées face à la vague de la finance décentralisée

En plus des problèmes de sécurité des actifs, l'essor de la finance décentralisée (DeFi) est également devenu un facteur important incitant les traders à transférer des fonds. Les projets DeFi offrent généralement des rendements élevés et des stratégies de portefeuille flexibles, tandis que la plupart des jetons de plateforme des plateformes d'échange centralisées affichent des performances moyennes en termes de prix et de technologie écologique.

Pour relever ce défi, une certaine plateforme d'échange internationale a été la première à lancer sa propre chaîne intelligente et à introduire le concept de DeFi sur la plateforme d'échange. Ils ont lancé plusieurs mécanismes de jeu tels que le minage de nouvelles pièces et le minage de liquidités, attirant ainsi avec succès un grand nombre d'utilisateurs. Cette initiative a non seulement retenu les utilisateurs, mais a également entraîné une augmentation du prix du jeton de la plateforme.

D'autres plateformes d'échange ont également imité cela, attirant et retenant les utilisateurs par des méthodes telles que le "minage" de nouvelles pièces en verrouillant des jetons de plateforme. Cependant, toutes les plateformes d'échange ne peuvent pas se transformer aussi rapidement que les premières et établir un écosystème DeFi complet.

Divergences dans les stratégies de développement de la mondialisation

Dans une stratégie de mondialisation, les principales plateformes d'échange présentent des chemins de développement différents. Certaines plateformes choisissent de se rapprocher des marchés de capitaux traditionnels, en entrant sur le marché boursier de Hong Kong par des moyens tels que le reverse merger. D'autres se concentrent sur l'acquisition de startups de cryptomonnaies à travers le monde pour élargir leur influence internationale.

Selon des informations, une certaine plateforme d'échange internationale utilise 25 % de ses bénéfices pour des acquisitions et des investissements à l'échelle mondiale. En 2019, cette plateforme d'échange a réalisé 9 acquisitions à 100 %, et a investi dans 21 entreprises du secteur de la cryptographie. En 2020, ils ont continué à acquérir plusieurs fournisseurs de services de cryptomonnaie et plateformes d'échange bien connus.

Récemment, plusieurs plateformes d'échange ont fait savoir qu'elles avaient l'intention d'acquérir des plateformes d'échange locales en Corée et au Japon, dans le but de développer des activités d'actifs virtuels dans ces pays. Cela reflète que les principales plateformes d'échange accélèrent leur déploiement à l'international.

D'après les données d'accès des utilisateurs, il existe des différences marquées dans le niveau d'internationalisation des différentes plateformes d'échange. Le volume de visites sur le site d'une certaine plateforme d'échange internationale dépasse largement celui des autres plateformes, et la provenance des utilisateurs est plus internationalisée. En revanche, certains grands échanges traditionnels voient leurs utilisateurs principalement concentrés sur le marché chinois.

Dans la situation actuelle, les plateformes d'échange sont confrontées à un choix entre une stratégie de déploiement sur les marchés de capitaux traditionnels et une stratégie de mondialisation des actifs cryptographiques natifs. Avec le développement rapide du secteur et l'évolution de l'environnement réglementaire, le paysage concurrentiel des principales plateformes d'échange pourrait être encore redéfini.