Recherche sur l'industrie des blockchains publics en janvier 2025 : la position dominante de Bitcoin se renforce encore.

En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars, tandis que les performances des principales plateformes de blockchain montrent une tendance à la diversification. Sous l'effet combiné de nouvelles réglementations et des avancées technologiques en intelligence artificielle, Bitcoin a encore renforcé sa position dominante sur le marché, atteignant 71,3 %.

Aperçu du marché

Le prix du Bitcoin est passé de 94 577 $ à 102 180 $, soit une augmentation de 8,0 %. En revanche, l'Ethereum a montré des signes de faiblesse, passant de 3 353 $ à 3 292 $, soit une baisse de 1,8 %, le ratio ETH/BTC atteignant un nouveau plus bas depuis septembre 2024.

De nombreux développements politiques importants ont eu un impact significatif sur l'évolution du marché des cryptomonnaies. Le décret réglementaire sur les cryptomonnaies publié par le nouveau gouvernement a fourni des directives claires sans précédent pour l'industrie, en mettant particulièrement l'accent sur la protection des droits d'auto-garde et le soutien au développement des jetons stables. Cependant, les déclarations à la fin du mois concernant les droits de douane sur le commerce international ont suscité des inquiétudes quant à la croissance économique mondiale, ce qui a conduit à un certain refroidissement de l'humeur du marché.

La création d'un jeton par la famille d'un personnage politique spécifique sur Solana a provoqué une forte volatilité dans le secteur des Memecoins. Cette vague de spéculation a considérablement détourné l'attention et les fonds du marché d'autres secteurs de la cryptographie, y compris le domaine des jeux blockchain.

Les avancées révolutionnaires de DeepSeek dans le domaine de l'intelligence artificielle ont également influencé la dynamique du marché. Cette avancée a accéléré l'attention portée à l'infrastructure d'IA décentralisée dans l'écosystème crypto, les jetons liés à l'IA ayant connu une hausse ce mois-ci.

Couche 1

En janvier 2025, la capitalisation totale du marché de la blockchain a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars, la domination du marché du Bitcoin ayant encore augmenté à 71,3 %. La part d'Ethereum a continué de descendre à 14,0 %, tandis que Solana avec une part de marché de 4,0 % a de nouveau dépassé la chaîne BNB (3,4 %). D'autres chaînes publiques représentent ensemble 7,4 % de la part de marché.

Solana continue à afficher de solides performances, avec une augmentation de la capitalisation boursière de 22,0 % pour atteindre 112,3 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position en tant que troisième plus grande blockchain par capitalisation boursière.

Parmi les 20 principales chaînes par capitalisation boursière, Stellar se distingue avec une forte augmentation de sa capitalisation à 12,6 milliards de dollars, tandis que Litecoin et Monero ont respectivement augmenté de 23,5 % et 21,6 %. La capitalisation de Cardano a augmenté de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.

Les nouvelles plateformes continuent de croître, Sui maintient une capitalisation boursière stable à 12,4 milliards de dollars dans un environnement de concurrence accrue. Bien que la capitalisation boursière de TON ait chuté de 14,0 % pour atteindre 12 milliards de dollars, elle reste toujours dans le top dix. Hedera montre une bonne croissance avec une capitalisation boursière en hausse de 14,2 % pour atteindre 11,7 milliards de dollars.

Les plateformes Layer 1 traditionnelles comme Polkadot, Near et Aptos subissent des pressions, avec une baisse de la capitalisation boursière comprise entre 3,7 % et 7,5 %.

Bitcoin Layer 2 et Sidechains

En janvier 2025, le Layer 2 et les sidechains de Bitcoin maintiennent une tendance à la hausse, avec un montant total verrouillé atteignant 2,6 milliards de dollars, en hausse de 5,2 % par rapport à décembre.

Core maintient sa position de leader sur le marché avec un TVL de 660 millions de dollars, bien qu'il ait chuté de 9,3 % par rapport à décembre, il représente toujours 25,3 % de part de marché. Bitlayer connaît une forte croissance, avec un TVL en hausse de 15,2 % à 430 millions de dollars (part de marché de 16,8 %), tandis que BSquared a obtenu d'excellents résultats, avec un TVL en forte hausse de 19,7 % à 400 millions de dollars (part de marché de 15,3 %).

Rootstock et BOB occupent respectivement la quatrième et la cinquième place avec un TVL de 250 millions de dollars et 240 millions de dollars, avec des taux de croissance de 10,8 % et 8,9 %. Il convient de noter que le TVL d'AILayer a augmenté de 13,2 % pour atteindre 230 millions de dollars.

Sur les plateformes de taille moyenne, MerlinTVL a légèrement diminué de 3,7 % pour atteindre 170 millions de dollars, tandis que Stacks a maintenu une croissance stable, augmentant de 4,0 % pour atteindre 120 millions de dollars. Les performances des petites plateformes sont variées, BounceBit a augmenté de 7,3 %, tandis que les nouveaux entrants comme SatoshiVM et Naka ont respectivement diminué de 11,6 % et 14,9 %.

Ethereum Layer 2

En janvier 2025, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum subit des changements significatifs, avec un montant total verrouillé tombant à 18,3 milliards de dollars, en baisse de 6,7 % par rapport à décembre. Les performances des leaders du marché sont disparates.

Une plateforme Layer 2 bien connue, bien qu'elle ait chuté de 20,4 % par rapport à décembre, maintient sa position de leader avec un TVL de 6,8 milliards de dollars. Une autre plateforme continue son élan fort, avec une augmentation de 14,0 % de son TVL à 4,6 milliards de dollars, consolidant ainsi sa deuxième position. La troisième plus grande plateforme reste troisième avec un TVL de 3 milliards de dollars, n'ayant que légèrement baissé de 0,5 %.

Parmi les meilleures plateformes, World Chain se distingue avec une augmentation de TVL de 27,6 % pour atteindre 350 millions de dollars, tandis que Paradex a grimpé de 50,3 % pour atteindre 37,2 millions de dollars. Les ZK Rollups montrent de la résilience, certaines plateformes enregistrant des augmentations respectives de 7,4 % et 12,2 %, avec un TVL atteignant 900 millions de dollars et 610 millions de dollars.

Certaines plateformes matures font face à des défis, avec le TVL de Blast en baisse de 33,8 % pour atteindre 400 millions de dollars, et Fuel en baisse de 47,3 % pour atteindre 110 millions de dollars. Linea et Scroll ont également enregistré des baisses respectives de 5,7 % et 5,2 %.

La dynamique concurrentielle de l'écosystème évolue continuellement, avec l'Optimistic Rollup et le ZK Rollup montrant différents niveaux de succès. À mesure que de nouveaux entrants rejoignent l'écosystème, les plateformes matures se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché en améliorant la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.