Rapport de recherche approfondi sur Grass : la nouvelle étoile du domaine DePIN, l'essor des banques de données AI

Points clés

Le facteur clé qui a permis à Grass de se démarquer dans le projet DePIN est son mode de participation sans barrière. La base d'utilisateurs est essentielle, et les autres facteurs jouent un rôle de levier.

Grass a brisé la concurrence dans le domaine du DePIN grâce à l'innovation technologique et au modèle.

• Utiliser la preuve à divulgation nulle de connaissance et l'architecture Solana Layer2 pour garantir l'authenticité des données, résoudre le problème des "données corrompues" dans l'industrie de l'IA.
• Adopter le mode "minage par bande passante → récompenses en points" pour convertir 2,5 millions d'utilisateurs en nœuds de données, formant un avantage du côté de l'offre.

Avec la croissance de la demande de données AI, le développement de l'écosystème Solana et une stratégie opérationnelle raisonnable, Grass est devenu un projet leader dans le domaine DePIN des données AI.

Facteurs clés à surveiller pour le développement futur de Grass :

• Court terme : La transformation décentralisée pourra-t-elle être achevée avec succès d'ici 2025
• Moyen terme : la taille réelle des achats de données des entreprises d'IA
• À long terme : Évolution des réglementations liées à la confidentialité des données et à la propriété

Le risque le plus important actuellement est que "l'engouement pour les jetons masque un manque de demande réelle". Si, à l'avenir, il n'est pas possible de réaliser une croissance massive des commandes des clients en IA, le cycle commercial parfait pourrait se dégrader d'un cycle positif "données-capital" en une bulle du côté de l'offre.

1. Contexte de l'industrie

DePIN intègre des ressources inutilisées à l'échelle mondiale ( telles que la puissance de calcul, le stockage, et la bande passante ) grâce à des incitations par des tokens, pour construire un réseau d'infrastructures décentralisées. Parallèlement, l'industrie de l'IA fait face à une pénurie de données, à un monopole des géants, à des controverses sur la vie privée et à des îlots de données, ce qui empêche 80 % de la valeur des données d'être libérée.

L'essence de la compétition future en intelligence artificielle réside dans le double enjeu de l'efficacité d'acquisition des données et de la conformité, et DePIN offre une solution technique. L'innovation de Grass réside dans la fusion de ces deux domaines.

1.1 DePIN : un paradigme mondial pour la reconstruction des infrastructures

DePIN( est un nouveau modèle économique qui intègre des ressources physiques décentralisées à l'échelle mondiale grâce à la technologie blockchain. La logique fondamentale est d'utiliser des tokens pour inciter la communauté à contribuer des ressources inutilisées, construisant ainsi un réseau d'infrastructure décentralisé, remplaçant le modèle coûteux et inefficace des prestataires de services centralisés traditionnels.

Comparé au modèle centralisé, DePIN présente des avantages en termes de structure de coûts, de modèle de gouvernance, de résilience du réseau et d'évolutivité de l'écosystème.

DePIN couvre les infrastructures physiques ) telles que les réseaux sans fil, les réseaux énergétiques ( et les réseaux de ressources numériques ) tels que le stockage, le calcul ( en deux grandes catégories. Des cas typiques incluent :

• Infrastructure physique : Réseau sans fil décentralisé Helium ) (
• Réseau de ressources numériques : Filecoin) stockage décentralisé(, Aethir) calcul distribué(

Selon les données de Messari, d'ici 2024, le nombre d'appareils DePIN dans le monde dépassera 13 millions, avec une taille de marché de 50 milliards de dollars, mais le taux de pénétration est inférieur à 0,1 %. Au cours des dix prochaines années, il pourrait croître de 100 à 1000 fois.

La capitalisation boursière totale du secteur DePIN atteindra 50 milliards de dollars en 2024, comprenant plus de 350 projets, avec un taux de croissance annuel supérieur à 35 %. Le moteur principal réside dans l'effet bilatéral de l'amélioration de l'efficacité des ressources et de l'explosion de la demande.

![Grass Depth Rapport de recherche : DePIN, une étoile montante, une banque de données AI en expansion])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-53ff22e3333759cdc38081bea3e4148f.webp(

) 1.2 Demande de données AI : croissance explosive et contradictions structurelles

L'acquisition et le traitement des données AI sont le moteur central du développement de l'intelligence artificielle. La performance des modèles AI dépend en grande partie de la qualité et de la quantité des données d'entraînement. Des données de haute qualité, diversifiées et représentatives géographiquement sont essentielles pour les modèles AI.

Échelle et caractéristiques de la demande de données :

• Saut de niveau : par exemple avec GPT-4, l'entraînement nécessite plus de 45 To de données textuelles.
• Coût proportionnel : Les coûts de collecte, de nettoyage et d'annotation des données dans le développement de l'IA représentent plus de 40 % du budget total.
• Différenciation des scénarios : les différentes applications d'IA ont des exigences variées en matière de types de données.

Points de douleur de l'approvisionnement des données traditionnelles :

• Barrières de données : les entreprises centrales contrôlent les sources de données, les petits et moyens développeurs font face à des barrières d'entrée élevées.
• Îles de données : les données sont dispersées dans différentes institutions, difficiles à partager et à circuler.
• Vie privée des données : la collecte de données soulève des controverses sur la vie privée
• Circulation inefficace : le taux d'utilisation des données dans le monde est inférieur à 20 %
• Interruption de la chaîne de valeur : les créateurs de données ne peuvent pas tirer profit de l'utilisation ultérieure.

Le chemin de déblocage de DePIN :

• Collecte de données distribuées : réduire les coûts, améliorer l'efficacité et l'échelle
• Améliorer la qualité et la diversité des données : attirer plus de participants grâce à des mécanismes d'incitation.
• Nettoyage et annotation décentralisés : collaboration communautaire pour le prétraitement des données
• Incitations tokenisées en boucle fermée : formation d'un appariement direct entre l'offre et la demande

Le projet Grass se trouve à l'intersection de DePIN et de l'industrie des données AI, appliquant de manière innovante le concept DePIN dans le domaine de la collecte de données AI, construisant un réseau de collecte de données décentralisé, fournissant une source de données plus économique, efficace et fiable pour l'entraînement des modèles AI.

![GrassDepth rapport de recherche : DePIN, une étoile brillante, une banque de données AI en expansion]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a5dc433d77affb341f2409a4573ace1.webp(

2. Informations de base sur le projet

Grass construit un réseau de collecte de données décentralisé grâce à l'architecture DePIN, fournissant des sources de données à haute coût-efficacité et à haute diversité pour l'entraînement de l'IA. Les utilisateurs n'ont qu'à installer le client pour contribuer à la bande passante et obtenir des récompenses en jetons. En une année, plus de 2,5 millions de nœuds ont été attirés, et le jeton a multiplié par plus de 5 sa valeur en 10 jours lors de son lancement, validant sa logique commerciale.

Le projet a reçu des investissements de capitaux de premier plan tels que Polychain et Hack VC, s'appuyant sur la chaîne haute performance de Solana pour réaliser la certification et le transfert des données.

La question de l'anonymat de l'équipe est controversée, et les progrès de la décentralisation du traitement des données doivent être suivis.

) 2.1 Champ d'activité

Grass est un projet DePIN qui collecte et vérifie les données Internet grâce à la bande passante inutilisée des appareils des utilisateurs, soutenant le développement de l'IA. Son cœur réside dans un réseau de proxy résidentiels, permettant aux entreprises d'accéder à des données provenant de différentes localisations géographiques via la connexion Internet des utilisateurs, ce qui est très utile pour la diversité des données nécessaires à l'entraînement des modèles d'IA.

Les problèmes résolus par Grass : le web scraping traditionnel est généralement effectué par des systèmes centralisés, ce qui est inefficace et sujet à des erreurs. Grass vise à fournir des données Internet fiables et vérifiées par une approche décentralisée.

Vision et mission : Créer une couche de données Internet décentralisée, collectant, vérifiant et structurant des données de manière à minimiser la confiance. Donner aux utilisateurs le pouvoir de contribuer à la couche de données et inciter à la participation par le biais d'un mécanisme de récompense.

Méthode de participation des utilisateurs : il suffit de visiter le site officiel de Grass, d'installer l'extension/client, de se connecter et de commencer à gagner des Points Grass.

Les caractéristiques clés et les avantages de Grass :

• Le coût de collecte de données sur un réseau décentralisé est faible, la diversité des données est plus riche.
• Les utilisateurs gagnent des récompenses en contribuant de la bande passante, réalisant ainsi le retour de la valeur des données.
• Utiliser la technologie blockchain pour vérifier les données, assurer la transparence et la fiabilité

2.2 Développement

• Mi-2022 : Wynd Labs propose le concept
• Début 2023 : Début du développement du produit
• 2023: Achèvement d'un financement de 3,5 millions de dollars lors du tour de table de seed.
• Fin 2023 : Lancement de l'extension pour le navigateur Chrome, début des tests utilisateurs
• Avril 2024 : Plus de 2 millions de dispositifs de nœuds connectés
• 21 octobre 2024 : annonce du premier airdrop, distribution de 100 millions de jetons GRASS
• 28 octobre 2024 : lancement sur les échanges OKX et autres, le prix passe de $0.6 à $3.89 en 10 jours.
• Actuel : continuer l'expansion, réaliser la deuxième phase de l'incitation à l'utilisateur ; planifier le lancement de l'application mobile

![Grass Depth Rapport de recherche : DePIN, une étoile brillante, une banque de données AI en expansion]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8593de2d2e4360b40bef787e7bb9844f.webp(

) 2.3 État de l'équipe

Grass a été développé par Wynd Labs, dont le fondateur est Andrej Radonjic, qui est le PDG de Wynd Labs et possède une maîtrise en mathématiques et en statistiques de l'Université de York.

Les membres de l'équipe proviennent tous de Wynd Labs, se concentrant sur le développement de technologies blockchain et d'IA, mais les informations spécifiques sur les membres n'ont pas été largement divulguées.

Wynd Labs a été fondée en 2022, et son produit phare est Grass.

L'arrière-plan de l'équipe montre une compétence professionnelle, mais un manque de transparence de l'information pourrait affecter la confiance des investisseurs et des utilisateurs.

2.4 Financement et partenaires importants

Investisseurs et soutien:

• Seed round : 350 millions de dollars de financement réalisés en 2023, dirigé par Polychain Capital et Tribe Capital
• Tour A : prévu pour septembre 2024, dirigé par HackVC, avec la participation de Polychain, Delphi, Lattice et Brevan Howard

Partenaires :

• Construire sur le réseau Solana
• Actuellement, aucune collaboration spécifique avec des entreprises d'IA n'a été clairement mentionnée.

![Grass Depth Research Report : DePIN, une étoile brillante, une banque de données AI en expansion]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-442ddae78916efb3c3998ddaa1e5a21b.webp(

3. Analyse technique du projet

Grass essaie de redistribuer la valeur des données des grandes entreprises technologiques aux utilisateurs ordinaires. Le réseau de nœuds dans son architecture technique, l'innovation du traitement ZKP et le grand livre de données constituent un flux de travail en boucle fermée, soutenant sa vision décentralisée.

Cependant, il est nécessaire de résoudre les opérations centralisées actuelles, et il faut suivre si la mise en œuvre technique peut se dérouler sans problème.

) 3.1 Architecture technique de base : Sovereign Data Rollup

Grass construit le premier agrégateur de données souveraines, simplifiant l'acquisition et la transformation des données via un réseau de nœuds distribué mondialement. L'infrastructure est soutenue par un Rollup de données dédié sur Solana, gérant l'ensemble du cycle de vie des données.

Composants clés:

Réseau de nœuds:

• Composé de validateurs, de routeurs et de nœuds Grass en trois couches
• Les utilisateurs installent l'extension de navigateur/l'application de bureau pour partager la bande passante, formant des nœuds Grass.
• Plus de 2,5 millions de nœuds, couvrant plus de 190 pays, collectant environ 100 To de données par jour.
• Le routeur connecte les nœuds et les validateurs, responsable de la gestion du réseau et du relais de bande passante.
• Les validateurs reçoivent, vérifient et traitent en masse les transactions, générant des preuves ZK

Preuve à zéro connaissance ### ZK ( processeur :

• Utiliser ZKP pour vérifier la source des données, garantir la confidentialité et l'intégrité
• Générer des preuves sur la chaîne, vérifier la provenance des données et suivre le cycle de vie

Livre de données:

• Connecter les données extraites à la couche de règlement L1
• Enregistrer des données via le réseau Layer 2 de Solana, formant "un volume de données souverain"
• Assurer la transparence et la traçabilité des données

![Grass Depth rapport de recherche : DePIN, une étoile brillante, la banque de données AI en expansion])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7234794b226811c632e2152fbdf5ef91.webp(

) 3.2 Percées technologiques et rationalité

Points techniques :

• Appliquer le concept de DePIN à la collecte de données réseau, comblant le vide de la collecte de données décentralisée par l'IA.
• Utiliser ZKP pour vérifier l'origine des données, résoudre les problèmes de confidentialité et de confiance liés à la collecte centralisée traditionnelle.
• Construire un réseau Layer 2 pour traiter des transactions de données à haut débit, en utilisant les avantages de Solana.
• Prévoir le lancement de la technologie "recherche contextuelle en temps réel" pour renforcer la capacité de fourniture de données en temps réel.

La conception technique forme une solution complète, soutenant la vision d'une couche de données décentralisée :

• La taille du réseau de nœuds prend en charge une variété de sources de données.
• ZKP garantit la sécurité des données des utilisateurs et renforce la confiance
• Réseau de couche 2 améliorant l'efficacité et la scalabilité

Actuellement, il est encore en phase de test, la collecte de données est traitée par un système centralisé, ce qui peut limiter la réalisation d'une décentralisation totale. Il faut prêter attention aux progrès du déploiement des réseaux Layer 2.

![Grass Depth Rapport de recherche : DePIN, une étoile brillante, la banque de données AI en expansion]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fba326f9cd60d13800de2342a94fb6fe.webp(

4. Modèle commercial en flywheel

Grass a présenté un cercle commercial presque parfait, mais le cercle fait tourner l'offre, sans pouvoir soutenir la demande.

Côté offre : 2,5 millions de nœuds récupèrent en moyenne 100 To de données brutes par jour, formant un ensemble de données conforme après vérification ZK.

Côté demande : les entreprises d'IA achètent selon leurs besoins, les revenus réinjectent l'écosystème par le biais de jetons, réalisant la conversion "bande passante → données → flux de trésorerie". ) Le côté demande n'a pas encore été vérifié, il reste à prouver si les entreprises d'IA seront prêtes à payer pour des données décentralisées, ce qui doit encore être démontré par des commandes à grande échelle. (

) 4.1 Modèle économique fermé : tirer pleinement parti des incitations par les jetons

Résumé du modèle commercial : les utilisateurs contribuent à la bande passante pour obtenir des Grass Points en récompense → extraction de données publiques sur le web → les entreprises d'IA achètent des données → les revenus sont distribués par le biais de jetons pour former un circuit fermé.

Contribution des utilisateurs en bande passante :

• Installer des extensions / partager la bande passante de l'application de bureau, recommander des amis pour obtenir des récompenses
• Grass Points sont calculés en fonction de l'utilisation de la bande passante, de la localisation géographique et d'autres facteurs.

Récupérer les données publiques du site web :

• Herbe