Perspectives de développement et opportunités d'investissement de l'Éther AI

Avec le développement rapide des technologies de l'intelligence artificielle, les solutions de connectivité réseau subissent une transformation. L'Éthernet, grâce à son ouverture et à ses avantages en termes de coûts, est promis à devenir la solution de connectivité dominante à l'ère de l'IA.

Éthernet vs InfiniBand réseau

• Avantages de l'Éthernet : haute compatibilité, faible coût, bonne flexibilité
• Avantages d'InfiniBand : performances excellentes, bande passante élevée, faible latence

À long terme, l'Éther devrait remplacer InfiniBand dans le domaine de l'IA:

• Éther a de meilleures capacités de clustering à grande échelle et d'ouverture.
• L'IA a des besoins énormes en puissance de calcul, l'Éther peut mieux soutenir les clusters à grande échelle.
• L'avantage des coûts est évident, ce qui favorise l'expansion des infrastructures d'IA

Tendances de développement de l'IA Éther

Actuellement, deux grands camps se forment :

1. Alliance du sur-Éther ( UEC ) : AMD, Arista, Broadcom, Cisco, etc.
2. Plateforme Spectrum-X de NVIDIA

L'avenir des compétitions se déroulera principalement entre ces deux grands camps. Peu importe quelle solution devient dominante, cela favorisera l'expansion du marché des échangeurs.

Opportunités d'investissement

1. Chaîne d'approvisionnement des commutateurs : les puces, la fabrication et les marques devraient en bénéficier.
2. Module optique : Le plan LPO pourrait devenir le meilleur choix pour l'IA Éther, des entreprises leaders telles que Zhongji Xuchuang et Xinyiseng ont un avantage plus marqué.
3. Informatique en nuage : Les dépenses en services cloud alimentées par l'IA connaissent une croissance rapide, les dépenses mondiales en cloud public devraient dépasser 675 milliards de dollars en 2024.
4. Téléphones AI : 16 % en 2024, atteignant 54 % en 2028, avec des entreprises comme Apple, Google, Samsung qui se positionnent.

Dans l'ensemble, le développement de l'IA Éther apportera de nouvelles opportunités de croissance dans plusieurs domaines tels que les équipements de communication, le cloud computing et les terminaux mobiles. Les investisseurs peuvent se concentrer sur les entreprises leaders dans la chaîne de valeur correspondante.