DeFAI : La fusion profonde de l'IA et de la Finance décentralisée peut-elle mener à une nouvelle vague d'Agents IA ?

I. Aperçu de DeFAI

1.1 Définition de DeFAI

DeFAI est la combinaison de l'IA et de la Finance décentralisée. Bien que les concepts liés à l'IA aient déjà traversé plusieurs cycles de spéculation, de la puissance de calcul de l'IA aux mèmes IA, en passant par différentes architectures technologiques et infrastructures, DeFAI est en train de devenir une nouvelle tendance de rupture. Actuellement, DeFAI peut principalement être divisé en trois catégories : abstraction IA, agents DeFi autonomes et analyse et prévision de marché.

1.2 Mécanisme de fonctionnement de DeFAI

Le cœur du système DeFAI est un agent d'IA basé sur le modèle de langage large (LLM), dont le fonctionnement implique plusieurs niveaux, de la collecte de données à l'exécution des décisions. Il comprend principalement les étapes suivantes :

1. Collecte de données : obtenir des informations en temps réel à partir de sources de données on-chain, off-chain et décentralisées.

2. Inférence de modèle : utiliser des technologies d'IA telles que l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage par renforcement et le traitement du langage naturel pour l'analyse et la prédiction.

3. Prise de décision : En se basant sur les données collectées et les résultats des inférences, utiliser un moteur d'optimisation et un système multi-agents en collaboration pour élaborer la meilleure stratégie.

4. Custodie et exécution : possibilité de choisir une méthode centralisée ou décentralisée pour la custodie des modèles d'IA, tout en maintenant l'interaction avec la blockchain.

5. Interopérabilité : interagir avec plusieurs protocoles et plateformes de Finance décentralisée via l'intégration API et la messagerie décentralisée.

6. Gestion des portefeuilles : Utiliser des portefeuilles MPC ou une technologie TEE pour gérer en toute sécurité les clés et exécuter des transactions.

1.3 La vision de DeFAI

La vision de DeFAI est de permettre aux utilisateurs de gérer de manière autonome leur portefeuille grâce à des agents AI et diverses plateformes AI, afin que tout le monde puisse facilement participer aux transactions sur le marché des cryptomonnaies. Cette vision fait écho au concept de trading "intentionnel", où les utilisateurs n'ont qu'à se concentrer sur les résultats des transactions, sans avoir à se soucier du processus d'exécution spécifique.

Les applications à grande échelle de la blockchain à l'avenir pourraient intégrer plusieurs concepts tels que l'Agent IA, le Solveur, le Centré sur l'intention et la Finance décentralisée.

Deux, projets liés à DeFAI

Actuellement, plusieurs projets liés à DeFAI ont émergé sur le marché, y compris mais sans s'y limiter :

1. Griffain : une plateforme innovante combinant l'Agent AI et la blockchain, supportant des fonctionnalités telles que l'échange de tokens et la fourniture de liquidité.

2. Hey Anon : un protocole de Finance décentralisée alimenté par l'IA, simplifiant l'interaction des utilisateurs et agrégeant des données de projet en temps réel.

3. Orbit : simplifie l'interface et les opérations de la Finance décentralisée, réduit les barrières à l'entrée, prend en charge plusieurs blockchains et protocoles.

4. Neur : application full stack open source conçue pour l'écosystème Solana.

5. Modenetwork : plateforme d'innovation AI x Finance décentralisée de Layer 2 d'Ethereum.

6. The Hive : construit sur Solana, intégrant plusieurs modèles d'IA, réalisant des opérations DeFi complexes.

7. Bankr : compagnon de crypto-monnaie alimenté par l'IA, simplifiant le trading et la gestion de portefeuille.

8. HotKeySwap : offre un agrégateur DEX et des outils d'analyse alimentés par l'IA.

9. Gekko AI : un agent IA axé sur la prédiction du marché.

10. ASYM : Fournit un agrégateur DEX et des outils d'analyse alimentés par l'IA.

11. Wayfinder Foundation : outil d'interaction sur toute la chaîne, aidant les Agents à naviguer dans l'environnement de la chaîne.

12. Slate : infrastructure de connexion d'agents IA universels.

13. Cod3x : un agent qui fournit des outils de développement sans code pour construire des stratégies d'automatisation en Finance décentralisée.

14. Almanak : Agent IA capable d'apprentissage autonome, optimisant la Finance décentralisée et les projets de jeu.

15. HIERO : Outil intelligent multi-chaînes, prend en charge l'exécution des transactions via des commandes en langage naturel.

Trois, les directions de développement des agents IA

Actuellement, le développement des agents IA fait principalement face à deux directions : les jeux (Game) et la finance décentralisée (DeFi).

3.1 Direction du jeu

M3 (Metaverse Makers) est l'un des projets représentatifs dans le domaine des jeux. Cependant, même dans le marché Web2 riche en ressources, il n'y a pas encore eu de véritable jeu d'IA qui ait connu un grand succès. Le long cycle de développement des jeux est également un défi.

3.2 Finance décentralisée direction

Les projets dans le domaine de la Finance décentralisée dont la capitalisation boursière est parmi les premières incluent GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, etc. Parmi eux, la capitalisation boursière combinée de GRIFFAIN et ANON représente 37,29 % de la capitalisation boursière totale de DeFAI.

GRIFFAIN est construit sur Solana et offre des fonctionnalités telles que la génération de portefeuilles et des transactions rapides. Hey Anon adopte un modèle multi-chaînes, prenant en charge plusieurs chaînes publiques, et l'influence personnelle de son fondateur a apporté une attention significative au projet.

Quatrième, conclusion

L'émergence de DeFAI répond à la combinaison naturelle entre la blockchain et les scénarios financiers. Que ce soit dans le domaine des jeux ou de la Finance décentralisée, un énorme potentiel de marché s'est manifesté. Le domaine des jeux pourrait poursuivre le concept du métavers, en utilisant l'IA pour réaliser l'autonomie et la prospérité du monde virtuel. Le domaine de la Finance décentralisée doit progressivement passer d'une approche axée sur les émotions à une approche axée sur la valeur réelle. Le développement des agents IA ne devrait pas uniquement dépendre de la spéculation sur les mèmes, mais doit être soutenu par des bénéfices substantiels en Finance décentralisée. Le résultat final de la concurrence sur le marché est à attendre avec impatience.