Analyse des innovations et des risques potentiels d'EigenLayer

Résumé

La technologie de re-staking introduite par EigenLayer permet aux services décentralisés de réutiliser le pool de fonds stakés d'Ethereum tout en renforçant les mécanismes de confiance. Cette innovation non seulement améliore l'utilisation des fonds des validateurs, mais renforce également la sécurité globale du réseau. Cependant, ce nouveau mécanisme apporte également des défis de sécurité tant au niveau micro qu'au niveau macro.

Dans ce nouveau "marché de vente de consensus", les validateurs ETH (en tant qu'Opérateur), les projets de services qui nécessitent la confiance PoS décentralisée (AVS), ainsi que la plateforme EigenLayer elle-même, forment un écosystème interdépendant. Chaque partie prenante est confrontée à des menaces de sécurité potentielles qui pourraient affecter la stabilité de l'ensemble du système.

Pour garantir la sécurité de la plateforme et des utilisateurs, un audit de code professionnel et des mesures de protection dynamique fiables sont essentiels. L'écosystème d'EigenLayer nécessite non seulement une innovation continue, mais aussi l'établissement d'un cadre de sécurité solide capable de relever de nouveaux défis.

Introduction

EigenLayer est un protocole innovant basé sur Ethereum qui, en introduisant la fonction de re-staking, permet aux participants de conserver leurs mises et leurs gains tout en utilisant l'ETH mis en gage pour soutenir d'autres protocoles, maximisant ainsi la valeur du capital.

Depuis le début de 2024, la valeur totale des actifs verrouillés (TVL) d'EigenLayer a explosé, passant de 1 milliard de dollars à 15,3 milliards de dollars, n'étant devancée dans l'écosystème DeFi que par une grande plateforme de staking liquide. Cette croissance explosive démontre non seulement l'intérêt marqué du marché pour cette technologie, mais valide également son utilité et son impact. Par la suite, les projets basés sur l'écosystème EigenLayer ont également rapidement attiré le capital et les utilisateurs.

Cet article analysera et discutera des mécanismes de fonctionnement d'EigenLayer sous l'angle de la sécurité, tant macro que micro, tout en examinant les nouveaux défis et épreuves de sécurité qu'il apporte dans la promotion de l'innovation dans l'écosystème DeFi.

Conception de haut niveau et sécurité macroéconomique

Le Restaking est essentiellement un moyen fondamental de résoudre des problèmes spécifiques en réutilisant la confiance fournie par le pool de fonds stakés Proof of Stake d'Ethereum (PoS). EigenLayer, en tant que pionnier de la technologie Restaking, offre un marché émergent de transactions de confiance en fonds d'Ethereum avec une liberté bilatérale, c'est-à-dire un marché de transactions consensuel.

EigenLayer estime que l'écosystème Ethereum actuel fait face à un problème de sécurité macroéconomique lié à la division de la confiance, et que sa technologie peut efficacement résoudre ce problème. Nous allons explorer en profondeur le concept de division de la confiance, ainsi que la manière dont EigenLayer fait face à ce défi.

Participants du marché des transactions de consensus

Dans l'écosystème d'EigenLayer, les vendeurs de consensus sont les nœuds de validation d'Ethereum (Validator), tandis que les acheteurs sont les services activement validés (Actively Validated Services, AVSs). Les AVS peuvent être compris comme divers services nécessitant la construction d'un réseau de confiance distribué.

La nécessité d'existence sur le marché

Ethereum offre principalement un espace d'innovation au niveau des contrats, mais les développeurs ont souvent des besoins d'innovation plus profonds, tels que la modification de l'environnement d'exécution des programmes ou des protocoles de consensus. Le fondateur d'EigenLayer considère ce désir d'innovation de base comme une demande de marché non satisfaite et tente de résoudre le problème des innovations limitées en fournissant un marché de transactions libre de confiance basé sur Ethereum, réduisant ainsi le coût de l'innovation.

EigenLayer s'efforce également de résoudre le problème de la fragmentation de la confiance dû à des innovations limitées. Dans le mécanisme PoS d'Ethereum, la sécurité du réseau dépend d'un montant suffisant de fonds mis en jeu et du nombre de validateurs. Lorsque de nouveaux projets établissent leur propre réseau de confiance, ils doivent souvent mettre en jeu leurs propres jetons, ce qui entraîne un détournement des fonds mis en jeu du réseau principal Ethereum, affectant ainsi sa sécurité. De plus, la fragmentation de la confiance peut également augmenter les risques de sécurité des DApps, car les attaquants peuvent cibler les sous-services avec moins de fonds.

La solution d'EigenLayer

EigenLayer ouvre l'accès au pool de fonds stakés d'Ethereum pour AVS grâce à la technologie de Restaking. Au sein de la couche d'abstraction d'EigenLayer, les services existent sous forme de contrats intelligents, tandis que la couche sous-jacente d'Ethereum garantit la fiabilité de la plateforme. Grâce à cette plateforme, AVS peut définir ses besoins en matière de validation et ses mécanismes de récompense et de pénalité, attirant les validateurs ETH à un coût réduit, améliorant ainsi la sécurité et l'efficacité du réseau dans son ensemble.

L'effet et le coût de la solution

EigenLayer réduit efficacement le coût de lancement de l'AVS, fournissant les conditions fondamentales pour la prospérité de l'écosystème blockchain. En même temps, il résout dans une certaine mesure le problème de la fragmentation de la confiance. Les investisseurs peuvent obtenir un retour sur investissement plus élevé en re-stakant avec EigenLayer pour soutenir l'AVS, ce qui aide à ramener les fonds de staking détournés vers la pool de staking d'Ethereum. De plus, le coût de participation des validateurs pour la vérification a diminué, permettant à l'AVS d'attirer davantage d'actifs de re-staking à un coût inférieur, renforçant ainsi la sécurité globale.

Cependant, l'innovation d'EigenLayer entraîne également certains risques potentiels, qui nécessitent l'attention des participants au sein de l'écosystème et la mise en place de mesures de sécurité appropriées.

Sécurité des écosystèmes émergents

Le marché des transactions de confiance d'EigenLayer comprend trois principaux participants : l'Opérateur (validateur ETH), l'AVS (projets de services nécessitant une confiance PoS décentralisée) et la plateforme EigenLayer elle-même. Chaque participant est confronté à des menaces potentielles pour la sécurité, qui pourraient affecter la stabilité de l'ensemble de l'écosystème.

Risque de l'Opérateur

Les validateurs ETH dans l'écosystème EigenLayer peuvent obtenir plusieurs retours sur le même capital, ce qui augmente considérablement l'utilisation des fonds de staking. Cependant, cela signifie également que le coût criminel des opérateurs malveillants est réduit. Pour faire face à ce risque, un tableau de bord accessible au public peut être mis en place, permettant aux AVS de vérifier l'état de staking des opérateurs qui fournissent des dépôts de Restaking.

Problèmes potentiels d'AVS

AVS propose principalement un mécanisme de récompense et de punition pour les dépôts de Restaking sur le marché d'EigenLayer. Cependant, des AVS malveillants peuvent attirer des opérateurs par des informations fausses ou exagérées, exploitant des vulnérabilités de codage des contrats pour déclencher des Slashing inappropriés. Pour éviter ce genre de problème, il est recommandé d'auditer et d'évaluer le mécanisme de récompense et de punition d'AVS, et d'envisager la création d'un comité de régulation pour aider les AVS émergents à établir de bonnes pratiques.

sécurité de la plateforme

La sécurité de la plateforme EigenLayer elle-même est cruciale pour l'ensemble de l'écosystème. Étant donné que la plateforme doit fournir des interfaces personnalisées riches pour les opérateurs et les AVS, cela peut entraîner une complexité accrue des couches d'abstraction, augmentant ainsi les menaces potentielles pour la sécurité. Par conséquent, il est particulièrement important de procéder à un audit complet du code des contrats EigenLayer et à une surveillance de sécurité continue.

Conclusion

EigenLayer optimise de manière innovante l'utilisation des fonds grâce au mécanisme de Restaking, améliorant ainsi la scalabilité du réseau tout en abordant le problème de sécurité macro de la division de la confiance. Cependant, cette innovation a également entraîné de nouveaux défis de sécurité et des risques potentiels.

Pour les développeurs de blockchain, les investisseurs et les experts en sécurité, il est essentiel de se concentrer sur ces problèmes connexes et de rechercher des solutions. L'audit approfondi du code d'EigenLayer et de son écosystème, ainsi que la mise en œuvre de mesures de surveillance dynamique et de protection de la sécurité, sont toutes des étapes clés pour maintenir la sécurité de l'écosystème DeFi.

Avec l'évolution continue de la technologie blockchain et la croissance des besoins du marché, EigenLayer et son écosystème doivent non seulement continuer à innover, mais aussi établir un puissant cadre de sécurité capable de faire face aux nouveaux défis. Des audits de sécurité professionnels et une protection dynamique deviendront les pierres angulaires pour garantir la sécurité de la plateforme et des utilisateurs, soutenant le développement durable de cet écosystème innovant.