Investissement en Blockchain d'entreprise et allocation de fonds institutionnels en parallèle

Au cours du premier semestre 2025, les grandes entreprises et les sociétés de gestion d'actifs mondiales continuent d'intensifier leurs investissements dans le domaine du Blockchain. Selon le dernier rapport d'enquête, 60 % des cadres supérieurs des grandes entreprises déclarent que leur société mène des projets sur la chaîne, le nombre moyen de projets par entreprise étant passé de 5,8 l'année dernière à 9,7, soit une augmentation de 67 %.

Il est à noter que près de 20 % des répondants considèrent désormais les projets de Blockchain comme un élément central de la stratégie future de l'entreprise, soit une augmentation de 47 % par rapport à l'année dernière. Les cas d'application de la Blockchain s'étendent des secteurs financier et technologique à plusieurs industries telles que le commerce de détail, la santé, l'automobile et l'alimentation, les entreprises testant des projets pilotes dans des domaines tels que le paiement, le suivi de la chaîne d'approvisionnement et l'identité.

Les dirigeants ont également souligné les nouvelles sources de revenus apportées par la Blockchain, 38 % d'entre eux considérant que les outils en chaîne peuvent générer des ventes supplémentaires, et 37 % planifiant activement davantage de solutions de déploiement. Cette tendance est également soutenue au niveau du conseil d'administration, près de la moitié des grandes entreprises interrogées indiquant que les dépenses en capital de leur entreprise dans le domaine de la Blockchain ont augmenté au cours de l'année écoulée.

Les données de transaction confirment également cette tendance. Au cours des trois derniers trimestres, de grandes entreprises ont annoncé un total de 46 projets Web3 différents, atteignant ainsi un niveau record malgré l'incertitude de l'environnement macroéconomique.

La participation directe des investisseurs institutionnels sur le marché est également en ligne avec les tendances des entreprises. Les dix plus grands ETF Bitcoin au comptant ont attiré un total de 50 milliards de dollars de flux de fonds, soit le double du montant des flux de fonds des meilleurs ETF traditionnels lors de leur première année. Le fonds Ethereum a attiré 3,5 milliards de dollars de fonds au cours de son premier trimestre après son introduction en bourse, dépassant à la fois la taille des actifs gérés et le nombre de détenteurs institutionnels par rapport aux fonds similaires de l'histoire.

Selon les données d'enquête, 83 % des investisseurs institutionnels prévoient d'augmenter leur position en actifs cryptographiques cette année, 59 % des investisseurs envisagent d'allouer plus de 5 % de leurs actifs sous gestion à ce domaine. La tendance à la diversification s'élargit également, 73 % des investisseurs détiennent déjà des tokens autres que le Bitcoin et l'Ethereum, et 76 % des investisseurs s'attendent à investir dans des actifs du monde réel tokenisés d'ici 2026.

Les sociétés de gestion d'actifs soulignent que la disponibilité des produits et la profondeur de la liquidité sont les catalyseurs de cette tendance. Les ETF Bitcoin ont désormais un volume de transactions quotidien stable, comparable à celui des fonds d'actions bien établis, ce qui facilite les transactions à grande échelle pour les fonds de pension et les compagnies d'assurance. Parallèlement, la croissance des stablecoins soutenus par le Trésor et le marché des obligations tokenisées de 21 milliards de dollars offrent davantage d'outils d'investissement conformes aux autorisations existantes pour le secteur des revenus fixes.

La croissance synchronisée du déploiement de la Blockchain d'entreprise et de la configuration du portefeuille forme un cercle vertueux : les projets d'entreprise génèrent un volume de transactions et des données sur la chaîne, améliorant la transparence du marché ; les flux de capitaux institutionnels approfondissent la liquidité du marché et encouragent les fournisseurs à construire des infrastructures conformes.

La clarté réglementaire est considérée comme la clé qui relie ces deux tendances. 90 % des cadres supérieurs des grandes entreprises et 60 % des investisseurs estiment que des réglementations fédérales claires sont le principal moteur d'un engagement supplémentaire.

Actuellement, les dirigeants continuent à budgétiser des projets pilotes sur la Blockchain, tandis que les sociétés de gestion d'actifs injectent de nouveaux fonds dans des outils d'investissement liés aux actifs cryptographiques, marquant une avancée conjointe entre la mise en œuvre opérationnelle et la configuration du bilan.