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Tendances Blockchain 2022 : Interopérabilité multi-chaînes, mise à niveau des DEX et essor de la Finance décentralisée Layer 2
Tendances de développement dans le domaine de la Blockchain en 2022
L'année 2021 a été exceptionnelle pour l'industrie de la Blockchain. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a dépassé 3 000 milliards de dollars, le volume des transactions NFT a dépassé 23 milliards de dollars, les États-Unis ont lancé le premier ETF à terme sur le Bitcoin, le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, Ethereum a modifié ses frais, la valeur totale verrouillée dans le DeFi a dépassé 200 milliards de dollars, en hausse de 7 fois par rapport à l'année précédente, plusieurs nouvelles blockchains ont vu le jour, et le nombre d'utilisateurs de portefeuilles Blockchain a atteint 70 millions.
Récemment, les cryptomonnaies ont été utilisées comme moyen de transfert d'argent transfrontalier. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, le marché des cryptomonnaies a d'abord subi un coup, mais a rebondi par la suite. L'armée ukrainienne continue de recevoir des dons en cryptomonnaies. Lors des manifestations des camionneurs au Canada, les manifestants ont reçu des dons en cryptomonnaies après que les canaux traditionnels ont été bloqués. À l'avenir, il est possible que les gens utilisent davantage les cryptomonnaies pour les dons de charité.
L'augmentation de l'adoption des cryptomonnaies favorise le développement de plusieurs domaines de l'écosystème Blockchain, y compris l'amélioration des infrastructures, le développement d'applications, l'adoption de langages de programmation plus mainstream ainsi que l'augmentation de l'adoption par les régulateurs et les institutions. Ce rapport analyse les principales tendances de la Blockchain en 2022.
Améliorations dans le domaine de la Blockchain
En 2022, avec l'introduction de nouvelles Blockchains, ainsi que l'amélioration des protocoles de consensus, des coûts de transaction, des temps de transaction et de l'économie des tokens, le domaine de la Blockchain devrait connaître un développement supplémentaire. Les solutions Layer 2 devraient également progresser, améliorant la scalabilité des Blockchains existantes, avec un accent accru sur le développement de solutions inter-chaînes, rendant les transferts inter-chaînes plus simples pour les utilisateurs, réalisant un avenir multi-chaînes. L'attention portée à la scalabilité déterminera l'issue de la compétition entre les Blockchains et les Layer 2.
1. L'essor des solutions d'interopérabilité multi-chaînes
En 2021, plusieurs Blockchains et solutions Layer 2 ont émergé, la demande de liquidité inter-chaînes est devenue un goulot d'étranglement largement adopté, mais cela a également offert d'importantes opportunités.
De 2017 à 2021, plusieurs blockchains et solutions Layer 2 visant à améliorer la vitesse des transactions et à réduire les coûts ont vu le jour, parmi lesquelles les plus connues sont Polygon, Avalanche, Optimism, Terra et Solana. Ces blockchains utilisent les fonctionnalités des contrats intelligents pour attirer les développeurs à construire de nombreuses applications financières open source et des jeux, etc.
Pour tirer parti des caractéristiques uniques des différentes Blockchains, telles que les coûts de transaction et les temps d'attente, et maximiser le retour sur investissement, la capacité de transfert inter-chaînes devient essentielle.
Il existe actuellement une tendance à l'intégration des agrégateurs DEX avec des ponts inter-chaînes, permettant aux utilisateurs d'échanger des tokens entre différentes chaînes. Pour les applications qui ne sont pas déployées sur plusieurs chaînes, certaines solutions inter-chaînes peuvent résoudre ces problèmes. Multichain est un protocole de transfert de tokens inter-chaînes qui a attiré plus de 7,7 milliards de dollars de valeur totale verrouillée, contribuant à faciliter les transferts inter-chaînes et les échanges locaux.
Certaines applications DeFi bien connues comme Aave, Curve et Uniswap, ont d'abord été déployées sur Ethereum, mais sont désormais déployées sur plusieurs chaînes. Cela signifie que les utilisateurs n'ont pas besoin de transférer de la liquidité entre différentes chaînes pour interagir avec des applications spécifiques.
2. Amélioration de l'expérience utilisateur DEX et de l'efficacité de la répartition des fonds
Cette année, l'expérience utilisateur de l'échange décentralisé (DEX) s'améliorera en termes de facilité d'utilisation et d'efficacité du capital.
L'algorithme sous-jacent du DEX deviendra plus complexe. Uniswap suit un algorithme de tarification simple x * y = k. Bien qu'il soit facile à comprendre, il a un impact significatif sur le prix des transactions d'actifs similaires, entraînant des pertes.
De nombreux nouveaux DEX ont amélioré les algorithmes/les courbes, les rendant plus complexes mais plus efficaces. Quelques exemples célèbres incluent :
Ces algorithmes cherchent à réduire l'impact sur le prix des transactions, à maintenir le prix des petites transactions plus stable, à garantir un impact sur le prix minimal, tout en permettant la création de pools de liquidité plus petits.
De nombreux DEX adoptent un modèle de carnet de commandes. Uniswap v3 a transformé le modèle AMM classique en un modèle plus proche du carnet de commandes, permettant aux fournisseurs de liquidité de restreindre la liquidité à une plage de prix spécifique. Cela s'appelle la liquidité concentrée.
dYdX est un nouveau DEX utilisant un modèle de carnet de commandes. La valeur totale verrouillée de dYdX (TVL) augmente rapidement, et le volume des transactions est proche de celui d'Uniswap. Cependant, les revenus d'Uniswap restent de loin supérieurs à ceux de dYdX. Sushiswap prévoit de lancer des produits similaires à l'avenir, et d'autres DEX pourraient également emboîter le pas.
Pour améliorer l'expérience utilisateur, le secteur DEX a également apporté d'autres améliorations, telles que le déploiement de liquidités unilatérales, l'assurance contre les pertes non permanentes, le traitement par lots et le montant net des transactions, les ordres à cours limité, le trading sur marge et l'adoption de solutions Layer 2.
L'adoption de DeFi sur la couche 2 augmente
À la fin de l'année 2021, les actifs des diverses applications décentralisées ( dApp ) ont dépassé 241 milliards de dollars. Les protocoles de prêt tels que MakerDAO, Aave, Curve et Anchor Protocol occupent une position de leader, représentant environ 25 % de la valeur totale des fonds verrouillés ( TVL ). Les échanges décentralisés tels qu'Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum, etc., ont généré 13 milliards de dollars de TVL.
En plus de la croissance rapide du TVL des chaînes publiques, grâce aux rendements élevés de l'exploitation de liquidités, le TVL des solutions Layer 2 a également augmenté de manière significative depuis le premier semestre 2021, avec Polygon en tête, le TVL passant rapidement de 100 millions de dollars à un sommet de 8 milliards de dollars. Arbitrum, Optimism et d'autres solutions Layer 2 ont été lancées au second semestre 2021 et ont attiré beaucoup d'attention de la part des participants DeFi et de la communauté des développeurs.
Avec de plus en plus de participants sur le marché entrant dans le monde des actifs numériques et participant au développement de nouvelles applications, le domaine de la DeFi devient rapidement encombré, entraînant une augmentation des coûts de transaction et une diminution de la vitesse des transactions. Avec l'augmentation du nombre de participants au Blockchain, ces problèmes continueront de s'aggraver, les principales blockchains publiques seront rapidement saturées. Par conséquent, les frais de gas de la plupart des blockchains publiques augmenteront.
La forte volatilité et les retards des frais de Gas entraîneront des glissements de transaction, ce qui deviendra un problème éternel pour Ethereum. Par conséquent, de plus en plus de personnes déplacent d'importants actifs vers différentes couches.
L'émergence des solutions Layer 2 et des chaînes latérales a non seulement amélioré la vitesse des transactions, mais a également réduit les frais de gas, rendant le développement du domaine DeFi encore plus dynamique. D'ici 2022, on s'attend à ce que davantage d'applications DeFi adoptent des solutions Layer 2. Les solutions Layer 2 ( comme Arbitrum, Optimism et Boba ), avec l'augmentation de leur TVL, témoignent fortement de l'acceptation croissante des rollups par la communauté.
Avec l'augmentation de la vitesse des transactions, la réduction des frais et des innovations comme Optimism V2, le processus de déploiement des contrats intelligents de blockchain publique sur Layer 2 sera simplifié. On peut donc croire fermement qu'un avenir proche verra tous les principaux jetons lancer leurs versions Layer 2, tandis que le pont garantira qu'ils pourront se déplacer efficacement entre les différentes couches.
En plus du développement majeur des infrastructures Blockchain, plusieurs applications Blockchain ont également connu une énorme prospérité en 2021 et continueront de croître en 2022. Ci-dessous, ces applications seront détaillées.
4."NFT-Fi" définira 2022
Le volume des transactions NFT sur plusieurs plateformes a dépassé 23 milliards de dollars, OpenSea occupant la première place. Au troisième trimestre 2021, le volume des transactions NFT a dépassé 10 milliards de dollars, représentant presque la moitié du volume total des transactions en 2021.
La technologie NFT de prêt/gage dominera ce domaine et concurrencera le marché des échanges de tokens. En 2021, les NFT sont entrés dans le domaine public et ont eu un impact significatif sur le monde de l'art, obtenant également une reconnaissance mainstream. En 2022, les NFT pourraient poursuivre cette tendance. Des entreprises comme Swap.Kiwi permettent d'échanger directement des NFT avec d'autres parties dans des comptes de garde. Les NFT peuvent non seulement tokeniser des actifs, mais aussi tokeniser des positions. Par exemple, de grandes institutions peuvent créer des tokens de leurs positions existantes dans des pools de liquidités, permettant des échanges sans avoir besoin de liquider d'abord, puis de négocier ces actifs. De plus, des entreprises comme Taker Protocol permettent aux utilisateurs d'utiliser des NFT comme garantie pour emprunter de l'argent, permettant ainsi aux détenteurs de NFT d'obtenir de la liquidité.
En 2021, 75 % des transactions NFT ont eu lieu sur Ethereum. D'ici 2022, les transactions NFT pourraient se déplacer vers d'autres blockchains et des chaînes de couche 2, y compris Ronin, Flow, Immutable et Solana. Les solutions multichaînes permettant le transfert de NFT entre chaînes redéfiniront le domaine. Depuis le lancement de Solana et de son marché de NFT au second semestre 2021, le volume total des transactions NFT de Solana a dépassé 1,3 milliard de dollars, avec SolanArt en tête. Pendant ce temps, Polygon a réalisé plus de 480 millions de dollars de transactions NFT, dont 413 millions de dollars proviennent d'OpenSea, principalement grâce à la possibilité pour les utilisateurs de publier directement des NFT sur Polygon via la plateforme OpenSea.
L'application des NFT dans les jeux sera un autre point focal. Le commerce des objets de jeu donnera naissance à divers modèles commerciaux, tels que l'analyse en chaîne qui met l'accent sur les performances, la rareté et l'utilité des objets.
Les exemples d'applications des NFT dans la DeFi incluent :
5. Renforcer l'attention à la sécurité
En 2021, un total de 14 milliards de dollars de cryptomonnaies ont été volés, atteignant à nouveau un niveau record. Les plateformes DeFi ont été volées pour un total de 2,2 milliards de dollars. Ce chiffre est préoccupant et pourrait dissuader les institutions de participer aux protocoles en chaîne.
Les échanges centralisés Crypto.com et le protocole inter-chaînes Wormhole sont devenus les dernières cibles des hackers. Selon Crypto.com, le 17 janvier 2022, environ 30 millions de dollars de Bitcoin et d'Ethereum ont été volés, et environ 500 comptes d'utilisateurs ont été attaqués. Le protocole Wormhole permet aux utilisateurs de transférer des actifs entre la blockchain Ethereum et Solana, et ce protocole a été attaqué par des hackers le 2 février 2022, entraînant une perte d'environ 320 millions de dollars. Ces attaques de hackers montrent que les plateformes d'actifs numériques ont encore beaucoup de travail à faire avant d'être plus largement adoptées.
En raison de la nature open source des projets de cryptomonnaie, les hackers éthiques joueront un rôle important dans la protection de l'écosystème. Lors de la conférence ETHDenver 2022, le hacker éthique Jay Freeman a découvert une vulnérabilité clé dans le code de la solution Layer 2 Optimism, soulignant l'importance des récompenses pour les vulnérabilités afin d'inciter les hackers éthiques et de réprimer les hackers malveillants, ce qui contribue à améliorer la sécurité de l'ensemble du système. Les hackers éthiques participent activement à la recherche de vulnérabilités, contactent publiquement les équipes ou attaquent des plateformes et restituent des fonds. Lors de l'incident de hacking de 600 millions de dollars de Poly Network en août 2021, les hackers éthiques ont restitué les fonds à l'équipe du projet et ont ensuite accepté un poste proposé par le projet.
Avec la popularité des cryptomonnaies, la fraude devient inévitable. Par exemple, certains détenteurs de Bored Ape (BAYC) ont été trompés pour vendre leurs BAYC à bas prix, il est donc crucial de renforcer l'éducation des utilisateurs en matière de cybersécurité et de sécurité des opérations Blockchain.
Avec de plus en plus de fonds déployés sur les protocoles DeFi, l'audit de sécurité doit être pris au sérieux. Avec l'émergence de plus d'innovations DeFi, davantage de vulnérabilités seront découvertes, ce qui à son tour stimulera l'innovation en matière de sécurité. Avec le renforcement des exigences réglementaires, la sécurité sur la chaîne attirera une attention accrue.
6. Développement d'innovations DeFi et de protocoles de staking
DeFi
En 2021, les teneurs de marché de Uniswap V3 ont gagné 200 millions de dollars de commissions et ont subi une perte temporaire de 260 millions de dollars, dont une perte nette de 60 millions de dollars, représentant 30 % des revenus de commissions. La perte temporaire énorme ( est due à la volatilité des tokens, entraînant une perte ).