marché des cryptomonnaies hebdomadaire ( 4.20-4.30 ) : le marché se réchauffe, PumpSwap émerge.

Environnement macroéconomique et aperçu du marché

Récemment, le marché des cryptomonnaies a rebondi en suivant les actions américaines. Les attentes d'un assouplissement des politiques tarifaires américaines ont stimulé le sentiment général du marché. Bien que des signaux de bas aient été observés sur le marché américain, ils ne sont pas encore pleinement établis. Le marché des cryptomonnaies montre une tendance à la hausse avec des fluctuations.

Cette semaine, le Bitcoin a connu des fluctuations avec un rebond, un grand investisseur institutionnel continuant à accumuler des positions. Les principaux points d'attention du marché se concentrent sur les écosystèmes BSC et Solana.

Performance des monnaies notables :

Top 5 des augmentations : ZETA(60%), LAYER(60%), FARTCOIN(50%), MEW(40%), BEAM(40%) Cinq plus grandes baisses : NTGL(60%), PI(30%), PLUME(20%), SATS(15%), XCN(10%)

Dans l'écosystème Solana, un célèbre market maker revient sur le marché, avec une demande importante de transactions de gré à gré récemment.

Sur la chaîne BSC, FORM est une plateforme de lancement de jetons meme populaires, bénéficiant du programme d'incitation à la liquidité de 1 milliard de dollars lancé par cette chaîne.

L'échange HYPE a été victime d'une attaque présumée de market makers, ce qui a entraîné son retrait pour traitement, nuisant à sa crédibilité, et reflète le risque que les jetons de petite capitalisation soient facilement manipulés.

Analyse des données sur la chaîne

La demande supplémentaire pour le Bitcoin continue de diminuer, la plupart des investisseurs à court terme sont actuellement en perte. L'offre des détenteurs à long terme commence à augmenter à nouveau. Actuellement, les détenteurs à court terme détiennent 40% de la richesse, en baisse par rapport au pic de 50% début 2025. Comparé aux précédents cycles haussiers, ce chiffre reste clairement bas, ce qui pourrait être lié à la participation des grands investisseurs institutionnels dans les investissements ETF.

La capitalisation des stablecoins a considérablement diminué, reflétant une hausse de l'aversion au risque des fonds.

Les fonds institutionnels retrouvent l'optimisme, mettant fin à cinq semaines consécutives de sorties de fonds.

L'indice MVRV-Z Score est actuellement de 2.0, proche du niveau médian du marché. Lorsque cet indice est supérieur à 6, il est généralement considéré comme une zone de sommet du marché ; en dessous de 2, il est considéré comme une zone de creux.

État du marché des futures

Le ratio long/court des contrats à terme est de 1,1, ce qui est un niveau normal. Le sentiment des petits investisseurs est souvent un indicateur inverse, en dessous de 0,7 cela indique de la panique, au-dessus de 2,0 cela indique un excès d'optimisme.

Le volume des contrats à terme sur le Bitcoin a légèrement diminué cette semaine, reflétant un manque de direction claire sur le marché.

Le taux de financement reste à un faible niveau de 0,01 %. Un taux généralement compris entre 0,05 et 0,1 % indique un fort levier haussier, ce qui est un signal de sommet à court terme pour le marché; un taux compris entre -0,1 et 0 % indique un fort levier baissier, ce qui est souvent un signal de creux à court terme pour le marché.

Marché des cryptomonnaies

Le Bitcoin a connu cette semaine une tendance de rebond volatils. La volatilité du marché a considérablement diminué, se trouvant dans une période de consolidation après une forte baisse. Profitant de ce répit sur le marché, les échanges accélèrent le lancement des tokens soutenus par le capital-risque.

Développement de l'écosystème de la chaîne publique

écosystème Bitcoin

Un grand investisseur institutionnel continue d'accumuler près de 7000 bitcoins. Les actions privilégiées perpétuelles récemment lancées par la société sont cotées sur le Nasdaq, soulignant sa détermination stratégique à maximiser sa position en bitcoins.

Du 17 au 23 mars, la société a acquis 6 911 bitcoins à un prix moyen d'environ 84 529 dollars, pour un investissement total d'environ 584,1 millions de dollars. Au 23 mars, le montant total de bitcoins détenus par la société s'élevait à 506 137, avec un coût d'achat total d'environ 33,7 milliards de dollars et un coût moyen de détention de 66 608 dollars.

Le 26 mars, les actions privilégiées perpétuelles de la société ont été officiellement cotées au NASDAQ, le montant de financement étant porté de 500 millions de dollars initialement prévu à 722,5 millions de dollars, avec un dividende fixe annualisé de 10 %. Ce produit vise à servir d'actif de type obligation à rendement élevé, l'objectif principal étant de diriger autant de fonds que possible vers l'investissement en bitcoin.

écosystème Ethereum

La mise à niveau Pectra d'Ethereum a été lancée avec succès sur le nouveau réseau de test Hoodi. L'introduction de l'EIP-7702 permettra des paiements de frais de gas en plusieurs cryptomonnaies.

Le lancement du réseau de test Hoodi a eu lieu après des problèmes rencontrés sur les réseaux de test Holesky et Sepolia, dans le but de garantir que les développeurs puissent tester pleinement des fonctionnalités telles que le retrait des validateurs. Actuellement, le réseau de test Hoodi est sous surveillance étroite pour assurer la stabilité et la fiabilité de la mise à niveau, afin de se préparer au déploiement ultérieur du réseau principal.

La mise à niveau de Pectra vise à résoudre plusieurs défis auxquels est confronté le réseau Ethereum. L'un des changements consiste à ajouter des fonctionnalités de contrat intelligent aux portefeuilles, permettant aux développeurs de logiciels de portefeuille de créer de nouvelles fonctionnalités pratiques, telles que la possibilité de payer des frais de transaction avec d'autres cryptomonnaies que l'ETH.

Les développeurs d'Ethereum ont précédemment convenu que si tout se passe bien mercredi, Pectra sera surveillé pendant environ 30 jours supplémentaires, avant d'être finalement activé sur le réseau principal d'Ethereum.

Celo a réussi sa migration vers le réseau de deuxième couche d'Ethereum, le réseau Ethereum continue de s'étendre.

Celo, un blockchain indépendant de Layer 1 lancé en 2020, a officiellement terminé sa migration vers le réseau Layer 2 d'Ethereum le 26 mars. Cette migration a duré près de deux ans et a finalement adopté la technologie OP Stack d'Optimism. Cette mise à niveau vise à améliorer la sécurité, l'évolutivité et l'interopérabilité de Celo avec l'écosystème Ethereum. Après la migration, le temps de génération de blocs de Celo a été considérablement réduit de 5 secondes à 1 seconde, et la vitesse des transactions a été nettement améliorée. En même temps, Celo continuera à maintenir ses frais de transaction ultra bas, inférieurs à un cent.

Pour les utilisateurs, la migration signifie des confirmations de transaction plus rapides et des coûts plus bas. De plus, Celo dispose désormais d'une fonctionnalité de pont Ethereum natif, réduisant la dépendance aux ponts tiers et améliorant la sécurité.

Les développeurs bénéficieront également de cette mise à niveau, car ils pourront plus facilement construire des applications sur Celo, car Celo est désormais entièrement compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM) et peut utiliser facilement les outils et ressources de développement d'Ethereum.

Les données montrent que le volume total de verrouillage de l'écosystème Ethereum est de 46,288 milliards de dollars, en hausse de 1,53 % par rapport à la semaine dernière.

( écosystème TON

La HiBit DEX, avec sa compatibilité totale de la chaîne, fait son entrée dans l'écosystème TON et devrait jouer un rôle important dans la connexion de l'écosystème TON avec d'autres réseaux de blockchain.

Le 24 mars, Hibit a annoncé avoir terminé une nouvelle levée de fonds de 5 millions de dollars. Ce tour de financement sera utilisé pour améliorer davantage l'écosystème Hibit, en mettant l'accent sur le développement des infrastructures de Layer 2, le développement de Hibit DEX, l'optimisation des technologies d'interopérabilité entre chaînes, ainsi que le déploiement approfondi de l'économie des agents AI.

En tant que première application principale de l'écosystème Hibit Layer 2, Hibit DEX combine les avantages de l'échange centralisé )CEX( et de l'échange décentralisé )DEX###, visant à réaliser une expérience de trading efficace à des niveaux de TPS de millions, tout en soutenant l'émission de jetons sans autorisation. De plus, Hibit DEX intègre en profondeur l'économie des agents AI et la communauté Meme, offrant aux utilisateurs un écosystème de trading plus riche.

S'appuyant sur la capacité d'interopérabilité entre chaînes de Hibit Layer 2, ce DEX devrait jouer un rôle clé dans la connexion de l'écosystème TON avec d'autres réseaux blockchain. Cette capacité peut non seulement attirer des utilisateurs et de la liquidité en dehors de l'écosystème TON, mais elle répond également à la demande croissante du marché pour le transfert transparent d'actifs et de données entre chaînes, rendant les solutions d'interopérabilité plus précieuses sur le plan stratégique.

Le montant des dépôts verrouillés de TON DeFi atteint 170,3 millions de dollars, en hausse de 14,99 % par rapport à la semaine dernière.

( écosystème Solana

Une plateforme a lancé son DEX natif, compressant davantage l'espace de survie des plateformes de trading existantes.

Le 21 mars, la plateforme a officiellement annoncé le lancement de son échange décentralisé, marquant la transition de la plateforme d'une simple plateforme d'émission de jetons à une plateforme intégrée combinant l'émission et le commerce de jetons.

Le DEX récemment lancé utilise un modèle AMM basé sur un produit constant ), fonctionnant de manière similaire aux DEX populaires existants. Ce DEX présente des caractéristiques et des fonctionnalités telles que la migration instantanée, des frais de migration de 0, une liquidité accrue et un partage des revenus des créateurs. Par la suite, un certain pourcentage des revenus du protocole sera partagé avec les créateurs de jetons. Chaque transaction sur ce DEX est soumise à des frais de 0,25 %, dont 0,20 % vont aux fournisseurs de liquidités et 0,05 % sont alloués au protocole, mais après le lancement de la fonctionnalité de partage des revenus des créateurs, la répartition des frais changera.

Le nouveau DEX a rapidement gagné la reconnaissance du marché après son lancement, occupant 21 % du marché des DEX de l'écosystème Solana en seulement une semaine, avec un volume de transactions atteignant 1,5 milliard de dollars. Cette percée a permis aux monnaies mèmes de migrer sans effort vers le nouveau DEX pour des transactions, consolidant davantage la position dominante de la plateforme dans le domaine des transactions de monnaies mèmes et créant une forte concurrence pour les DEX existants. En seulement une semaine, le nouveau DEX a traité plus de 14 millions de transactions, générant des revenus de frais de transaction cumulés de 3,03 millions de dollars.

Précédemment, l'DEX existant avait annoncé son intention de lancer une plateforme d'émission de Meme coins, généralement perçue par le marché comme une réponse à la construction de son propre écosystème AMM. Cependant, si l'DEX existant ne parvient pas à lancer de nouveaux produits à temps et à créer un avantage concurrentiel en matière d'émission de jetons et d'expérience de trading, sa part de marché pourrait être davantage réduite, voire affecter son espace de survie à long terme dans l'écosystème Solana.

Le montant total verrouillé dans le DeFi de l'écosystème Solana s'élève à 680,9 millions de dollars, en baisse de 0,24 % par rapport à la semaine dernière.

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