L'ETF Invesco Biotechnology & Genome (PBE) a été lancé le 23/06/2005 et est un fonds négocié en bourse à beta intelligent conçu pour offrir une large exposition à la catégorie des ETF Santé sur le marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Depuis longtemps, l'industrie des ETF est inondée de produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont conçus pour représenter le marché dans son ensemble ou un segment de marché particulier.
Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient envisager les indices de capitalisation boursière, car ils reproduisent les rendements du marché de manière économique, pratique et transparente.
Mais il y a certains investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, et constituent une option solide pour ceux qui préfèrent choisir de grandes actions afin de battre le marché.
En essayant de choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés par capitalisation sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris les méthodes de pondération simple par égalité, de pondération fondamentale et de pondération basée sur la volatilité/momentum, toutes ces stratégies n'ont pas été en mesure de fournir des résultats supérieurs.
Sponsor de Fonds & Indice
Le fonds est géré par Invesco. PBE a pu accumuler des actifs de plus de 222,64 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans les ETF de soins de santé. Ce fonds particulier, avant frais et dépenses, cherche à égaler la performance de l'Indice Dynamic Biotechnology & Genome Intellidex.
L'indice Dynamic Biotech & Genome Intellidex vise à fournir une appréciation du capital en évaluant soigneusement les entreprises en fonction de divers critères de mérite d'investissement, y compris le momentum des prix, le momentum des bénéfices, la qualité, l'action de la direction et la valeur.
Coût & Autres Dépenses
Lorsqu'on considère le rendement total d'un ETF, les ratios de dépenses sont un facteur important. Et, les fonds moins chers peuvent surpasser de manière significative leurs homologues plus coûteux à long terme si tous les autres facteurs restent égaux.
Les dépenses d'exploitation annuelles pour PBE sont de 0,58 %, ce qui les rend comparables à la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Il a un rendement du dividende sur 12 mois de 0,26 %.
Exposition Sectorielle et Principales Participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'une action unique, il est tout de même important d'examiner les actifs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs actifs quotidiennement.
La plus forte allocation de PBE se trouve dans le secteur de la santé, qui représente environ 99,8 % du portefeuille.
En examinant les participations individuelles, Illumina Inc (ILMN) représente environ 5,81 % des actifs totaux, suivi par Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY) et Royalty Pharma Plc (RPRX).
L'histoire continue. Les 10 principales participations de PBE représentent environ 47,68 % de ses actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, le PBE a perdu environ -3,56 %, et est en baisse d'environ -6,19 % au cours de la dernière année ( au 22/07/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, le fonds a échangé entre 56,01 $ et 72,24 $.
L'ETF a un bêta de 0,76 et un écart type de 21,29 % pour la période de trois ans précédente, ce qui en fait un choix à haut risque dans l'espace. Avec environ 32 actifs, il a une exposition plus concentrée que ses pairs.
Alternatives
L'ETF Invesco Biotechnology & Genome est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF de soins de santé sur le marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans ce domaine que les investisseurs pourraient envisager.
L'ETF SPDR S&P Biotech (XBI) suit l'indice S&P Biotechnology Select Industry et l'ETF iShares Biotechnology (IBB) suit l'indice Nasdaq Biotechnology. L'ETF SPDR S&P Biotech dispose de 4,65 milliards de dollars d'actifs, l'ETF iShares Biotechnology a 5,28 milliards de dollars. XBI a un ratio de frais de 0,35 % et IBB change de 0,45 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements des ETF de santé.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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L'ETF Invesco Biotechnology & Genome (PBE) est-il un bon ETF en ce moment ?
L'ETF Invesco Biotechnology & Genome (PBE) a été lancé le 23/06/2005 et est un fonds négocié en bourse à beta intelligent conçu pour offrir une large exposition à la catégorie des ETF Santé sur le marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Depuis longtemps, l'industrie des ETF est inondée de produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont conçus pour représenter le marché dans son ensemble ou un segment de marché particulier.
Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient envisager les indices de capitalisation boursière, car ils reproduisent les rendements du marché de manière économique, pratique et transparente.
Mais il y a certains investisseurs qui préfèrent investir dans des fonds smart beta ; ces fonds suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation, et constituent une option solide pour ceux qui préfèrent choisir de grandes actions afin de battre le marché.
En essayant de choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés par capitalisation sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris les méthodes de pondération simple par égalité, de pondération fondamentale et de pondération basée sur la volatilité/momentum, toutes ces stratégies n'ont pas été en mesure de fournir des résultats supérieurs.
Sponsor de Fonds & Indice
Le fonds est géré par Invesco. PBE a pu accumuler des actifs de plus de 222,64 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans les ETF de soins de santé. Ce fonds particulier, avant frais et dépenses, cherche à égaler la performance de l'Indice Dynamic Biotechnology & Genome Intellidex.
L'indice Dynamic Biotech & Genome Intellidex vise à fournir une appréciation du capital en évaluant soigneusement les entreprises en fonction de divers critères de mérite d'investissement, y compris le momentum des prix, le momentum des bénéfices, la qualité, l'action de la direction et la valeur.
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Lorsqu'on considère le rendement total d'un ETF, les ratios de dépenses sont un facteur important. Et, les fonds moins chers peuvent surpasser de manière significative leurs homologues plus coûteux à long terme si tous les autres facteurs restent égaux.
Les dépenses d'exploitation annuelles pour PBE sont de 0,58 %, ce qui les rend comparables à la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Il a un rendement du dividende sur 12 mois de 0,26 %.
Exposition Sectorielle et Principales Participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'une action unique, il est tout de même important d'examiner les actifs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs actifs quotidiennement.
La plus forte allocation de PBE se trouve dans le secteur de la santé, qui représente environ 99,8 % du portefeuille.
En examinant les participations individuelles, Illumina Inc (ILMN) représente environ 5,81 % des actifs totaux, suivi par Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY) et Royalty Pharma Plc (RPRX).
L'histoire continue. Les 10 principales participations de PBE représentent environ 47,68 % de ses actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, le PBE a perdu environ -3,56 %, et est en baisse d'environ -6,19 % au cours de la dernière année ( au 22/07/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, le fonds a échangé entre 56,01 $ et 72,24 $.
L'ETF a un bêta de 0,76 et un écart type de 21,29 % pour la période de trois ans précédente, ce qui en fait un choix à haut risque dans l'espace. Avec environ 32 actifs, il a une exposition plus concentrée que ses pairs.
Alternatives
L'ETF Invesco Biotechnology & Genome est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF de soins de santé sur le marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans ce domaine que les investisseurs pourraient envisager.
L'ETF SPDR S&P Biotech (XBI) suit l'indice S&P Biotechnology Select Industry et l'ETF iShares Biotechnology (IBB) suit l'indice Nasdaq Biotechnology. L'ETF SPDR S&P Biotech dispose de 4,65 milliards de dollars d'actifs, l'ETF iShares Biotechnology a 5,28 milliards de dollars. XBI a un ratio de frais de 0,35 % et IBB change de 0,45 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements des ETF de santé.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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