Explorer les cycles du marché des cryptomonnaies : quand cette bull run atteindra-t-elle sa fin ?
Le marché des cryptomonnaies est en pleine phase de croissance, le prix du Bitcoin entraînant une hausse de l'ensemble du marché. Cependant, une question qui préoccupe généralement les investisseurs est : quand est la fin du bull run et à quel moment devrions-nous sécuriser nos profits ? Les cycles de marché et les lois de circulation des fonds pourraient peut-être nous fournir quelques indices.
Les fluctuations cycliques sur les marchés financiers sont un phénomène courant, et le marché des cryptomonnaies ne fait pas exception. Ces cycles reflètent le flux de capitaux entre différents actifs et les changements de comportement des investisseurs au fil du temps.
Les quatre phases du cycle haussier des cryptomonnaies
Première étape : les flux de monnaie fiduciaire vers le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des cryptomonnaies via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs individuels prudents considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et le plus fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des novices et des gros capitaux, propulsant son prix à la hausse et établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième étape : les fonds passent du Bitcoin aux grandes altcoins
Avec le début du bull run du Bitcoin, les investisseurs (y compris les grands fonds spéculatifs et les entreprises) commencent à se tourner vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL, BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La dominance du marché du Bitcoin commence à diminuer, marquant l'arrivée d'une saison complète des altcoins. Par exemple, lors du bull run de 2021, après avoir atteint un pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95% au cours des deux mois suivants, atteignant son apogée en mai.
Troisième étape : flux de capitaux vers des jetons à capitalisation moyenne et des jetons populaires.
Avec le renforcement de la confiance et de l'enthousiasme du marché, l'attention des investisseurs se déplace vers des tokens plus petits, moins liquides mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets de taille moyenne, espérant obtenir des rendements de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, et la cupidité et la psychologie FOMO commencent à se répandre. Bien que certains tokens aient réalisé d'énormes profits, d'autres disparaissent rapidement.
Quatrième phase : les mèmes deviennent le centre d'attention du marché
Lorsque la rationalité cède la place à l'enthousiasme, des memes coins comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent les nouveaux chouchous du marché. Ces tokens manquent souvent de fondamentaux substantiels, et leur prix est entièrement dicté par les émotions, les endorsements de célébrités et l'engouement sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des memes coins annonce souvent que l'enthousiasme du marché atteint son apogée, indiquant que le cycle a atteint son sommet, et que le risque sur le marché des cryptomonnaies est devenu trop élevé.
Les données historiques montrent que le pic de la capitalisation des pièces mèmes marque souvent le début d'une baisse imminente du marché des cryptomonnaies. Par exemple, en octobre 2021, la capitalisation totale des pièces mèmes a commencé à diminuer, tandis qu'au début novembre, le bitcoin a atteint son dernier pic avant de commencer à baisser.
Pourquoi les memecoins annoncent la fin du cycle de bull run
Les mèmes sont considérés comme la dernière étape du bull run du marché des cryptomonnaies, car ils reflètent le passage du marché d'un investissement rationnel à une frénésie irrationnelle. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une dynamique purement émotionnelle (principalement la cupidité). Les tokens mèmes, qui ont presque aucune utilité réelle, commencent à dominer le volume des transactions simplement parce qu'ils deviennent populaires sur les réseaux sociaux ou qu'ils sont soutenus par la communauté.
Historiquement, ce modèle se répète à chaque période de forte hausse. En 2017, le marché était dominé par des projets ICO de faible qualité sans produit substantiel. Au second semestre 2021, SHIB a grimpé de 1200 % lors de la deuxième vague de hausse des cryptomonnaies, avant de commencer à chuter à la fin octobre. Cela a précédé la chute du bitcoin, qui a commencé début novembre, de deux semaines, offrant ainsi un précieux signal d'alerte aux investisseurs.
Chaque fois qu'un nouvel engouement pour le chiffrement émerge, il est accompagné d'une participation excessive des investisseurs particuliers et d'une forte baisse de la domination du Bitcoin, ce qui entraîne finalement un effondrement des prix sur l'ensemble du marché. Les mèmes de monnaies dans les précédents engouements pour le chiffrement ont attiré la dernière vague de liquidités, ces fonds provenant souvent d'investisseurs inexpérimentés cherchant à réaliser des bénéfices rapides, indiquant que le marché est déjà surchauffé.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'après la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, nous pouvons observer une rupture de la formation en tasse et anse, suivie d'une réussite à dépasser la formation en tête et épaules. Ces deux formations sont des configurations haussières, visant toutes deux le niveau de 4,15 billions de dollars. Cela signifie qu'il y a encore environ 15 % d'espace de croissance potentiel sur le marché des cryptomonnaies. La situation des altcoins (hors Bitcoin) est similaire, avec un prix qui a franchi la formation en tasse et anse, visant une capitalisation de 1,8 billion de dollars, ce qui pourrait représenter un potentiel de croissance de 37 %.
Concernant la capitalisation des mèmes, nous pouvons observer un cycle d'ajustement et de croissance qui se produit tous les quatre ans. Les prix ont généralement tendance à se corriger de plus de 80 %, puis à augmenter de plusieurs milliers de points de pourcentage. Actuellement, la capitalisation sort de sa phase d'ajustement, il est donc possible d'attendre une nouvelle croissance, jusqu'à atteindre 1 trillion de dollars, proche de la limite d'un cycle d'euphorie. C'est un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant, et cela pourrait également être le bon moment pour réaliser des bénéfices.
Cependant, lors de cette nouvelle bull run, les meme coins pourraient ne pas devenir la force dominante de la frénésie spéculative. Au contraire, nous pourrions voir une nouvelle narration émerger : les actifs du monde réel (RWA). Des signes indiquent que cela pourrait devenir un facteur important déclenchant le prochain cycle d'engouement.
Quelques développements dignes d'intérêt incluent :
Plusieurs plateformes d'échange majeures lancent ou prévoient de lancer des services de négociation d'actions tokenisées.
Une plateforme d'investissement proposera des tokens représentant des actions de sociétés de capital-investissement renommées.
Un échange de cryptomonnaies bien connu cherche à obtenir l'approbation des régulateurs pour offrir des titres tokenisés.
D'un point de vue de l'analyse technique, la capitalisation totale du RWA a précédemment reculé de 86 %, puis a grimpé de 4500 %. Le recul actuel a atteint 93 %, et le prix est en train de franchir cette étape, montrant un potentiel d'augmentation supplémentaire de 300 %, atteignant une capitalisation de 1 trillion de dollars. Si les monnaies mèmes sont le sommet spéculatif du dernier cycle, alors le RWA pourrait être le signal de prise de bénéfices de ce cycle.
Conclusion
Le mouvement du marché des cryptomonnaies présente des variations cycliques, ces cycles dépendent en grande partie du processus de transfert de fonds des projets à grande capitalisation vers les projets à faible capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux du marché, comprendre la structure des cycles de bull run aide les investisseurs à trouver de meilleures opportunités d'entrée et de sortie sur le marché du chiffrement. Se concentrer sur les flux de fonds, identifier les tendances du marché et les signes de surchauffe, et toujours maintenir une stratégie de profit claire, sont tous des éléments clés pour conserver un avantage dans le marché du chiffrement très volatil.
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degenwhisperer
· Il y a 9h
C'est intéressant
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WalletWhisperer
· Il y a 9h
Tôt courir, tôt prendre les gens pour des idiots
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ChainMelonWatcher
· Il y a 9h
La pastèque arrive, voyons qui peut l'attraper.
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ReverseFOMOguy
· Il y a 9h
Faire du RWA ? Ce bull run ne fait que commencer.
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wagmi_eventually
· Il y a 9h
Les cycles sont tous les mêmes, il faut voir qui nage nu à marée basse.
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GasGrillMaster
· Il y a 9h
Le nouveau sommet n'est pas encore atteint, l'effondrement de 50 doit attendre.
Voir l'originalRépondre0
MetaverseVagrant
· Il y a 9h
S'il te plaît, s'il te plaît, encore en train de prendre les gens pour des idiots.
Décryptage du cycle de bull run du chiffrement : signaux de sommet de la frénésie RWA ou des coûts
Explorer les cycles du marché des cryptomonnaies : quand cette bull run atteindra-t-elle sa fin ?
Le marché des cryptomonnaies est en pleine phase de croissance, le prix du Bitcoin entraînant une hausse de l'ensemble du marché. Cependant, une question qui préoccupe généralement les investisseurs est : quand est la fin du bull run et à quel moment devrions-nous sécuriser nos profits ? Les cycles de marché et les lois de circulation des fonds pourraient peut-être nous fournir quelques indices.
Les fluctuations cycliques sur les marchés financiers sont un phénomène courant, et le marché des cryptomonnaies ne fait pas exception. Ces cycles reflètent le flux de capitaux entre différents actifs et les changements de comportement des investisseurs au fil du temps.
Les quatre phases du cycle haussier des cryptomonnaies
Première étape : les flux de monnaie fiduciaire vers le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des cryptomonnaies via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs individuels prudents considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et le plus fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des novices et des gros capitaux, propulsant son prix à la hausse et établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième étape : les fonds passent du Bitcoin aux grandes altcoins
Avec le début du bull run du Bitcoin, les investisseurs (y compris les grands fonds spéculatifs et les entreprises) commencent à se tourner vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL, BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La dominance du marché du Bitcoin commence à diminuer, marquant l'arrivée d'une saison complète des altcoins. Par exemple, lors du bull run de 2021, après avoir atteint un pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95% au cours des deux mois suivants, atteignant son apogée en mai.
Troisième étape : flux de capitaux vers des jetons à capitalisation moyenne et des jetons populaires.
Avec le renforcement de la confiance et de l'enthousiasme du marché, l'attention des investisseurs se déplace vers des tokens plus petits, moins liquides mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets de taille moyenne, espérant obtenir des rendements de 10 fois voire 100 fois. La volatilité du marché s'intensifie, et la cupidité et la psychologie FOMO commencent à se répandre. Bien que certains tokens aient réalisé d'énormes profits, d'autres disparaissent rapidement.
Quatrième phase : les mèmes deviennent le centre d'attention du marché
Lorsque la rationalité cède la place à l'enthousiasme, des memes coins comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent les nouveaux chouchous du marché. Ces tokens manquent souvent de fondamentaux substantiels, et leur prix est entièrement dicté par les émotions, les endorsements de célébrités et l'engouement sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des memes coins annonce souvent que l'enthousiasme du marché atteint son apogée, indiquant que le cycle a atteint son sommet, et que le risque sur le marché des cryptomonnaies est devenu trop élevé.
Les données historiques montrent que le pic de la capitalisation des pièces mèmes marque souvent le début d'une baisse imminente du marché des cryptomonnaies. Par exemple, en octobre 2021, la capitalisation totale des pièces mèmes a commencé à diminuer, tandis qu'au début novembre, le bitcoin a atteint son dernier pic avant de commencer à baisser.
Pourquoi les memecoins annoncent la fin du cycle de bull run
Les mèmes sont considérés comme la dernière étape du bull run du marché des cryptomonnaies, car ils reflètent le passage du marché d'un investissement rationnel à une frénésie irrationnelle. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une dynamique purement émotionnelle (principalement la cupidité). Les tokens mèmes, qui ont presque aucune utilité réelle, commencent à dominer le volume des transactions simplement parce qu'ils deviennent populaires sur les réseaux sociaux ou qu'ils sont soutenus par la communauté.
Historiquement, ce modèle se répète à chaque période de forte hausse. En 2017, le marché était dominé par des projets ICO de faible qualité sans produit substantiel. Au second semestre 2021, SHIB a grimpé de 1200 % lors de la deuxième vague de hausse des cryptomonnaies, avant de commencer à chuter à la fin octobre. Cela a précédé la chute du bitcoin, qui a commencé début novembre, de deux semaines, offrant ainsi un précieux signal d'alerte aux investisseurs.
Chaque fois qu'un nouvel engouement pour le chiffrement émerge, il est accompagné d'une participation excessive des investisseurs particuliers et d'une forte baisse de la domination du Bitcoin, ce qui entraîne finalement un effondrement des prix sur l'ensemble du marché. Les mèmes de monnaies dans les précédents engouements pour le chiffrement ont attiré la dernière vague de liquidités, ces fonds provenant souvent d'investisseurs inexpérimentés cherchant à réaliser des bénéfices rapides, indiquant que le marché est déjà surchauffé.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'après la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, nous pouvons observer une rupture de la formation en tasse et anse, suivie d'une réussite à dépasser la formation en tête et épaules. Ces deux formations sont des configurations haussières, visant toutes deux le niveau de 4,15 billions de dollars. Cela signifie qu'il y a encore environ 15 % d'espace de croissance potentiel sur le marché des cryptomonnaies. La situation des altcoins (hors Bitcoin) est similaire, avec un prix qui a franchi la formation en tasse et anse, visant une capitalisation de 1,8 billion de dollars, ce qui pourrait représenter un potentiel de croissance de 37 %.
Concernant la capitalisation des mèmes, nous pouvons observer un cycle d'ajustement et de croissance qui se produit tous les quatre ans. Les prix ont généralement tendance à se corriger de plus de 80 %, puis à augmenter de plusieurs milliers de points de pourcentage. Actuellement, la capitalisation sort de sa phase d'ajustement, il est donc possible d'attendre une nouvelle croissance, jusqu'à atteindre 1 trillion de dollars, proche de la limite d'un cycle d'euphorie. C'est un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant, et cela pourrait également être le bon moment pour réaliser des bénéfices.
Cependant, lors de cette nouvelle bull run, les meme coins pourraient ne pas devenir la force dominante de la frénésie spéculative. Au contraire, nous pourrions voir une nouvelle narration émerger : les actifs du monde réel (RWA). Des signes indiquent que cela pourrait devenir un facteur important déclenchant le prochain cycle d'engouement.
Quelques développements dignes d'intérêt incluent :
D'un point de vue de l'analyse technique, la capitalisation totale du RWA a précédemment reculé de 86 %, puis a grimpé de 4500 %. Le recul actuel a atteint 93 %, et le prix est en train de franchir cette étape, montrant un potentiel d'augmentation supplémentaire de 300 %, atteignant une capitalisation de 1 trillion de dollars. Si les monnaies mèmes sont le sommet spéculatif du dernier cycle, alors le RWA pourrait être le signal de prise de bénéfices de ce cycle.
Conclusion
Le mouvement du marché des cryptomonnaies présente des variations cycliques, ces cycles dépendent en grande partie du processus de transfert de fonds des projets à grande capitalisation vers les projets à faible capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux du marché, comprendre la structure des cycles de bull run aide les investisseurs à trouver de meilleures opportunités d'entrée et de sortie sur le marché du chiffrement. Se concentrer sur les flux de fonds, identifier les tendances du marché et les signes de surchauffe, et toujours maintenir une stratégie de profit claire, sont tous des éléments clés pour conserver un avantage dans le marché du chiffrement très volatil.