Analyse de l'état actuel du développement de la Finance décentralisée : Interprétation de sept indicateurs clés
Depuis 2025, l'industrie de la Finance décentralisée (DeFi) connaît une période d'épanouissement. L'environnement réglementaire est passé d'une attitude hostile à une position plus amicale, et divers indicateurs montrent que le taux d'adoption de la DeFi ne cesse d'augmenter. Explorons l'état actuel du développement de l'industrie DeFi à travers sept graphiques de données clés.
1. La part de marché des échanges décentralisés continue de croître
Les échanges décentralisés grignotent progressivement la part de marché des échanges centralisés. Les données montrent qu'en juin 2022, la part des DEX de contrats perpétuels sur le marché des dérivés n'était que de 0,98 %. Trois ans plus tard, ce chiffre a déjà été multiplié par 11. Bien que le processus soit lent, cette tendance est désormais très évidente.
2. Fluid devient le DEX à la croissance la plus rapide
Selon les statistiques d'une certaine plateforme de données, Fluid a connu une croissance rapide depuis son lancement, dépassant même à un moment donné le volume quotidien de transactions d'un DEX connu en moins d'un an. Avec le lancement imminent de Fluid DEX V2, son avantage en termes d'efficacité du capital pourrait se renforcer, et il pourrait occuper une place plus importante dans l'écosystème Ethereum.
3. Les stablecoins générateurs de revenus prennent la tête du classement des flux de fonds
Selon les données d'une plateforme, le stablecoin USDe lancé récemment par Ethena a dépassé pour la première fois le volume net d'entrée de deux grands stablecoins au cours des deux dernières semaines. Ce changement signifie que les solutions natives de la cryptographie remettent en question la domination des stablecoins traditionnels. On s'attend à ce que des projets tels que Resolv, Ethena et Falcon Finance continuent de connaître une forte croissance dans les mois à venir.
4. L'ETF Ethereum au comptant se porte bien mais son élan ralentit
L'ETF au comptant Ethereum a connu récemment la plus grande sortie de fonds en une seule journée depuis qu'il a été enregistré, après avoir établi des records d'entrée de fonds quotidiens pendant plusieurs semaines consécutives. Cela pourrait être dû à certaines institutions financières traditionnelles choisissant de prendre des bénéfices. Cependant, dans l'ensemble, les deux derniers mois restent la meilleure période de performance pour l'ETF au comptant Ethereum à ce jour.
5. L'attention sur la Finance décentralisée approche celle de l'IA
Au cours des douze derniers mois, l'intelligence artificielle (IA) a toujours été en tête en termes d'attention du public. Cependant, cette situation est en train de changer. Au cours des derniers mois, l'attention portée à la Finance décentralisée a doublé, tandis que l'attention accordée aux Meme coins a considérablement diminué. Cela indique que le marché se recentre sur les fondamentaux des projets.
6. Les projets avec un plan de rachat de jetons se comportent bien
En 2025, les projets ayant un programme de rachat de tokens se démarqueront particulièrement. Cela indique que le marché commence à privilégier les tokens ayant des fondamentaux solides. Les protocoles effectuant des rachats de tokens couvrent plusieurs sous-catégories, y compris des projets comme Hyperliquid, PumpFun, Maple, EtherFi, Kaito et AAVE.
7. La réserve de bitcoins des échanges continue de diminuer
Depuis le lancement des premiers ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis en février 2024, les réserves de Bitcoin des échanges ont montré une tendance à la baisse continue. Cela contraste fortement avec le précédent marché haussier. Au cours de ce cycle, les flux de fonds vers les ETF Bitcoin et la demande d'achat des sociétés de réserve d'actifs cryptographiques ont eu un impact positif significatif sur le prix du Bitcoin.
À travers les sept indicateurs ci-dessus, nous pouvons clairement voir la dynamique de développement de l'industrie de la Finance décentralisée. La croissance de la part de marché des échanges décentralisés, l'émergence de nouvelles stablecoins, la performance des ETF et l'importance accrue accordée aux fondamentaux du marché, tout cela indique que l'industrie de la Finance décentralisée entre dans une phase de développement plus mature et robuste.
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MEVHunter
· Il y a 8h
la domination des dex était inévitable... cex ngmi fr. backrun szn en approche
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ForkItAllDay
· Il y a 8h
bull ah cex a été tondu par dex cette fois
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MemecoinResearcher
· Il y a 8h
haussier af sur la croissance des dex (n=11x) mais la corrélation a besoin de plus de données tbh
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APY追逐者
· Il y a 8h
DeFi est la véritable opportunité, tout le reste n'est que vent.
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RektButSmiling
· Il y a 8h
La Finance décentralisée est morte, que dire du développement ? Regardons simplement le spectacle en silence.
Interprétation des sept indicateurs clés des dernières tendances de développement de l'industrie de la Finance décentralisée
Analyse de l'état actuel du développement de la Finance décentralisée : Interprétation de sept indicateurs clés
Depuis 2025, l'industrie de la Finance décentralisée (DeFi) connaît une période d'épanouissement. L'environnement réglementaire est passé d'une attitude hostile à une position plus amicale, et divers indicateurs montrent que le taux d'adoption de la DeFi ne cesse d'augmenter. Explorons l'état actuel du développement de l'industrie DeFi à travers sept graphiques de données clés.
1. La part de marché des échanges décentralisés continue de croître
Les échanges décentralisés grignotent progressivement la part de marché des échanges centralisés. Les données montrent qu'en juin 2022, la part des DEX de contrats perpétuels sur le marché des dérivés n'était que de 0,98 %. Trois ans plus tard, ce chiffre a déjà été multiplié par 11. Bien que le processus soit lent, cette tendance est désormais très évidente.
2. Fluid devient le DEX à la croissance la plus rapide
Selon les statistiques d'une certaine plateforme de données, Fluid a connu une croissance rapide depuis son lancement, dépassant même à un moment donné le volume quotidien de transactions d'un DEX connu en moins d'un an. Avec le lancement imminent de Fluid DEX V2, son avantage en termes d'efficacité du capital pourrait se renforcer, et il pourrait occuper une place plus importante dans l'écosystème Ethereum.
3. Les stablecoins générateurs de revenus prennent la tête du classement des flux de fonds
Selon les données d'une plateforme, le stablecoin USDe lancé récemment par Ethena a dépassé pour la première fois le volume net d'entrée de deux grands stablecoins au cours des deux dernières semaines. Ce changement signifie que les solutions natives de la cryptographie remettent en question la domination des stablecoins traditionnels. On s'attend à ce que des projets tels que Resolv, Ethena et Falcon Finance continuent de connaître une forte croissance dans les mois à venir.
4. L'ETF Ethereum au comptant se porte bien mais son élan ralentit
L'ETF au comptant Ethereum a connu récemment la plus grande sortie de fonds en une seule journée depuis qu'il a été enregistré, après avoir établi des records d'entrée de fonds quotidiens pendant plusieurs semaines consécutives. Cela pourrait être dû à certaines institutions financières traditionnelles choisissant de prendre des bénéfices. Cependant, dans l'ensemble, les deux derniers mois restent la meilleure période de performance pour l'ETF au comptant Ethereum à ce jour.
5. L'attention sur la Finance décentralisée approche celle de l'IA
Au cours des douze derniers mois, l'intelligence artificielle (IA) a toujours été en tête en termes d'attention du public. Cependant, cette situation est en train de changer. Au cours des derniers mois, l'attention portée à la Finance décentralisée a doublé, tandis que l'attention accordée aux Meme coins a considérablement diminué. Cela indique que le marché se recentre sur les fondamentaux des projets.
6. Les projets avec un plan de rachat de jetons se comportent bien
En 2025, les projets ayant un programme de rachat de tokens se démarqueront particulièrement. Cela indique que le marché commence à privilégier les tokens ayant des fondamentaux solides. Les protocoles effectuant des rachats de tokens couvrent plusieurs sous-catégories, y compris des projets comme Hyperliquid, PumpFun, Maple, EtherFi, Kaito et AAVE.
7. La réserve de bitcoins des échanges continue de diminuer
Depuis le lancement des premiers ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis en février 2024, les réserves de Bitcoin des échanges ont montré une tendance à la baisse continue. Cela contraste fortement avec le précédent marché haussier. Au cours de ce cycle, les flux de fonds vers les ETF Bitcoin et la demande d'achat des sociétés de réserve d'actifs cryptographiques ont eu un impact positif significatif sur le prix du Bitcoin.
À travers les sept indicateurs ci-dessus, nous pouvons clairement voir la dynamique de développement de l'industrie de la Finance décentralisée. La croissance de la part de marché des échanges décentralisés, l'émergence de nouvelles stablecoins, la performance des ETF et l'importance accrue accordée aux fondamentaux du marché, tout cela indique que l'industrie de la Finance décentralisée entre dans une phase de développement plus mature et robuste.