Apakah iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) diluncurkan pada 16/07/2013, dan merupakan pertukaran dana yang diperdagangkan dengan beta cerdas yang dirancang untuk menawarkan eksposur luas ke kategori Style Box - All Cap Blend di pasar.

Apa itu Smart Beta ETF?

Selama ini, industri ETF telah dibanjiri dengan produk yang didasarkan pada indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang dirancang untuk mewakili pasar yang lebih luas atau segmen pasar tertentu.

Investor yang percaya pada efisiensi pasar harus mempertimbangkan indeks kapitalisasi pasar, karena mereka mereplikasi imbal hasil pasar dengan cara yang murah, nyaman, dan transparan.

Namun, beberapa investor percaya pada kemungkinan mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang luar biasa, dan memilih jenis dana yang berbeda yang mengikuti strategi non-berat kapitalisasi: smart beta.

Indeks semacam ini mengikuti pola pikir yang sama, karena mencoba untuk memilih saham yang memiliki peluang lebih baik dalam kinerja risiko-imbalan; strategi non-cap weighted mendasarkan pemilihan pada karakteristik fundamental tertentu, atau campuran dari karakteristik tersebut.

Meskipun ruang ini menawarkan banyak pilihan kepada investor--pikirkan salah satu metodologi paling sederhana seperti pembobotan setara dan yang lebih rumit seperti pembobotan berbasis fundamental dan volatilitas/momentum--tidak semuanya mampu memberikan hasil yang berkualitas tinggi.

Sponsor Dana & Indeks

Dana ini dikelola oleh Blackrock. QUAL telah berhasil mengumpulkan aset lebih dari $53,52 miliar, menjadikannya salah satu ETF terbesar dalam Style Box - All Cap Blend. Dana khusus ini bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks Kualitas Sektor Netral MSCI USA sebelum biaya dan pengeluaran.

Indeks Kualitas Sektor Netral MSCI USA didasarkan pada indeks induk yang berbobot kapitalisasi pasar tradisional, yaitu Indeks MSCI USA yang mencakup saham-saham besar dan menengah di AS.

Biaya & Pengeluaran Lainnya

Bagi investor ETF, rasio biaya adalah faktor penting ketika mempertimbangkan imbal hasil suatu dana; dalam jangka panjang, dana yang lebih murah sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal jika semua hal lainnya tetap sama.

Biaya operasional tahunan adalah 0,15% untuk QUAL, menjadikannya salah satu produk yang lebih murah di bidang ini.

Ini memiliki hasil dividen trailing 12 bulan sebesar 1,01%.

Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas

Meskipun ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, investor juga harus melihat pada kepemilikan sebenarnya di dalam dana. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.

Mewakili 33% dari portofolio, dana ini memiliki alokasi terbesar ke sektor Teknologi Informasi; Keuangan dan Konsumen Diskresioner melengkapi tiga teratas.

Cerita BerlanjutSaat Anda melihat kepemilikan individu, Nvidia Corp (NVDA) menyumbang sekitar 6,4% dari total aset dana, diikuti oleh Microsoft Corp (MSFT) dan Apple Inc (AAPL).

Sepuluh kepemilikan teratasnya menyumbang sekitar 41,43% dari total aset yang dikelola QUAL.

Kinerja dan Risiko

ETF telah meningkat sekitar 4,28% sejauh tahun ini dan naik sekitar 6,95% dalam satu tahun terakhir ( pada 07/11/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $152,42 dan $186,85.

ETF memiliki beta 1,04 dan deviasi standar 17,21% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan risiko sedang di bidang ini. Dengan sekitar 129 kepemilikan, itu secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.

Alternatif

iShares MSCI USA Quality Factor ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - All Cap Blend di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang dapat dipertimbangkan oleh investor.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) melacak S&P Total Market Index dan Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) melacak CRSP US Total Market Index. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF memiliki aset sebesar $72,02 miliar, Vanguard Total Stock Market ETF memiliki $506,04 miliar. ITOT memiliki rasio biaya sebesar 0,03% dan VTI berubah 0,03%.

Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan risiko yang lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari Style Box - All Cap Blend

Kesimpulan

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Zacks ETF Center.

Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL): Laporan Riset ETF

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Lihat Komentar