Apakah Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) merupakan ETF yang Kuat Saat Ini?

Diluncurkan pada 12/13/2016, Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) adalah dana yang diperdagangkan di bursa dengan strategi beta cerdas yang menawarkan eksposur luas ke kategori Style Box - Large Cap Growth di pasar.

Apa Itu Smart Beta ETF?

Selama ini, industri ETF telah dibanjiri dengan produk-produk yang berdasarkan indeks berbobot kapitalisasi pasar, yang dirancang untuk mewakili pasar yang lebih luas atau segmen pasar tertentu.

Investor yang percaya pada efisiensi pasar harus mempertimbangkan indeks kapitalisasi pasar, karena mereka mereplikasi hasil pasar dengan cara yang murah, nyaman, dan transparan.

Namun, beberapa investor percaya akan kemungkinan mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang luar biasa, dan memilih jenis dana yang berbeda yang mengikuti strategi non-berat kapitalisasi: smart beta.

Dengan mencoba memilih saham yang memiliki peluang lebih baik untuk kinerja risiko-imbalan, indeks yang tidak berbobot kapitalisasi didasarkan pada karakteristik fundamental tertentu, atau kombinasi dari yang demikian.

Metodologi seperti penimbangan sama-rata, yang merupakan salah satu opsi paling sederhana, penimbangan fundamental, dan penimbangan berbasis volatilitas/momentum semuanya adalah pilihan yang ditawarkan kepada investor di ruang ini, tetapi tidak semuanya dapat memberikan pengembalian yang superior.

Penyangga Dana & Indeks

Dana ini dikelola oleh Nuveen, dan telah mampu mengumpulkan lebih dari $1,66 miliar, yang menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata di Style Box - Large Cap Growth. Sebelum biaya dan pengeluaran, NULG berusaha untuk mencocokkan kinerja Indeks TIAA ESG USA Large-Cap Growth.

Indeks Pertumbuhan Kapitalisasi Besar ESG USA Nuveen terdiri dari sekuritas ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan dengan kapitalisasi besar yang terdaftar di pertukaran AS.

Biaya & Pengeluaran Lainnya

Rasio biaya adalah faktor penting dalam imbal hasil ETF dan dalam jangka panjang, dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal, dengan syarat lainnya tetap sama.

Biaya operasional tahunan adalah 0,26% untuk NULG, menjadikannya setara dengan sebagian besar produk sejenis di bidang ini.

Dividen hasil 12 bulan terakhir NULG adalah 0,14%.

Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas

Meskipun ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi yang meminimalkan risiko saham tunggal, investor juga harus melihat kepemilikan aktual di dalam dana. Untungnya, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.

ETF ini memiliki alokasi terbesar di sektor Teknologi Informasi - sekitar 48,9% dari portofolio. Konsumen Discretionary dan Telekomunikasi melengkapi tiga teratas.

Mempertimbangkan kepemilikan individu, Nvidia Corp (NVDA) menyumbang sekitar 13,14% dari total aset dana, diikuti oleh Broadcom Inc (AVGO) dan Alphabet Inc (GOOG).

Cerita Berlanjut 10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 42,74% dari total aset yang dikelola.

Kinerja dan Risiko

ETF telah meningkat sekitar 10,41% sejauh ini tahun ini dan naik sekitar 13,47% dalam setahun terakhir ( per 07/17/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $70,54 dan $94,78.

NULG memiliki beta sebesar 1.18 dan deviasi standar sebesar 20.87% untuk periode tiga tahun terakhir. Dengan sekitar 80 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.

Alternatif

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF adalah pilihan yang sangat baik bagi para investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Large Cap Growth di pasar. Ada ETF lain di ruang ini yang juga bisa dipertimbangkan oleh investor.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) melacak FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX dan iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) melacak MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF memiliki aset sebesar $10,76 miliar, iShares ESG Aware MSCI USA ETF memiliki $13,83 miliar. ESGV memiliki rasio biaya sebesar 0,09% dan ESGU berubah 0,15%.

Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan berisiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan imbal hasil dari Style Box - Large Cap Growth

Garis Bawah

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.

Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG): Laporan Riset ETF

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Lihat Komentar