DeFAI: Apakah penggabungan mendalam antara AI dan Keuangan Desentralisasi dapat memimpin gelombang baru Agen AI?

Satu, Ringkasan DeFAI

1.1 Definisi DeFi

DeFAI adalah gabungan AI dan Keuangan Desentralisasi. Meskipun konsep terkait AI telah melalui beberapa putaran spekulasi, mulai dari kekuatan komputasi AI hingga Meme AI, dari berbagai arsitektur teknologi hingga infrastruktur yang berbeda, DeFAI sedang menjadi tren terobosan yang baru. Saat ini, DeFAI dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: abstraksi AI, agen DeFi otonom, dan analisis serta prediksi pasar.

1.2 Mekanisme operasional DeFAI

Inti dari sistem DeFAI adalah Agen AI berbasis model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan beberapa lapisan, dari pengumpulan data hingga pelaksanaan keputusan. Ini terutama mencakup langkah-langkah berikut:

1. Pengumpulan data: Mengambil informasi waktu nyata dari sumber data on-chain, off-chain, dan terdesentralisasi.

2. Inferensi model: Menggunakan teknologi AI seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk analisis dan prediksi.

3. Pengambilan keputusan: Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil inferensi, gunakan mesin optimasi dan sistem multi-agen untuk berkolaborasi dalam merumuskan strategi terbaik.

4. Penanganan dan Operasi: Dapat memilih metode terpusat atau terdesentralisasi untuk mengelola model AI, sambil tetap menjaga interaksi dengan blockchain.

5. Interoperabilitas: Berinteraksi dengan berbagai protokol dan platform DeFi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.

6. Manajemen Dompet: Menggunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk mengelola kunci dan mengeksekusi transaksi dengan aman.

1.3 Visi DeFAI

Visi DeFAI adalah untuk memungkinkan pengguna mengelola portofolio secara mandiri melalui agen AI dan berbagai platform AI, sehingga semua orang dapat dengan mudah berpartisipasi dalam perdagangan pasar kripto. Visi ini sejalan dengan konsep perdagangan yang "dipandu" oleh "niat", di mana pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan, tanpa harus memperhatikan proses eksekusi yang spesifik.

Aplikasi besar-besaran blockchain di masa depan mungkin akan menggabungkan berbagai konsep seperti AI Agent, Solver, Intent-Centric, dan Keuangan Desentralisasi.

Dua, Proyek Terkait DeFAI

Saat ini telah muncul beberapa proyek terkait DeFAI di pasar, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Griffain: Platform inovatif yang menggabungkan AI Agent dan blockchain, mendukung pertukaran token, penyediaan likuiditas, dan fungsi lainnya.

2. Hey Anon: Protokol DeFi yang didorong oleh AI, menyederhanakan interaksi pengguna, mengagregasi data proyek secara real-time.

3. Orbit: Menyederhanakan antarmuka dan operasi Keuangan Desentralisasi, menurunkan batas partisipasi, mendukung beberapa blockchain dan protokol.

4. Neur: aplikasi full-stack sumber terbuka yang dirancang untuk ekosistem Solana.

5. Modenetwork: pusat inovasi AI x DeFi Layer2 Ethereum.

6. The Hive: Dibangun di atas Solana, mengintegrasikan beberapa model AI, untuk melakukan operasi DeFi yang kompleks.

7. Bankr: Pendamping cryptocurrency yang didorong AI, menyederhanakan perdagangan dan pengelolaan dompet.

8. HotKeySwap: Menyediakan agregator DEX dan alat analisis yang didorong oleh AI.

9. Gekko AI: Agen AI yang fokus pada memprediksi pasar.

10. ASYM: Menyediakan agregator DEX dan alat analisis yang didorong oleh AI.

11. Wayfinder Foundation: Alat interaksi seluruh rantai, membantu Agen menavigasi dalam lingkungan rantai.

12. Slate: Infrastruktur lapisan koneksi agen AI yang umum.

13. Cod3x: Menyediakan alat pengembangan tanpa kode untuk membangun strategi DeFi otomatis.

14. Almanak: AI Agent yang memiliki kemampuan belajar mandiri, mengoptimalkan Keuangan Desentralisasi dan proyek game.

15. HIERO: Alat pintar multi-rantai, mendukung perintah bahasa alami untuk menyelesaikan transaksi.

Tiga, Arah Perkembangan AI Agent

Saat ini, perkembangan AI Agent terutama menghadapi dua arah: permainan (Game) dan Keuangan Desentralisasi (DeFi).

3.1 Arah Permainan

M3 (Metaverse Makers) adalah salah satu proyek perwakilan dalam arah permainan. Namun, bahkan di pasar Web2 yang kaya sumber daya, belum ada permainan AI yang benar-benar meledak. Siklus panjang pengembangan permainan juga merupakan tantangan.

3.2 Keuangan Desentralisasi

Proyek di bidang Keuangan Desentralisasi yang berada di peringkat atas dalam kapitalisasi pasar termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, dan lain-lain. Di antaranya, total kapitalisasi pasar GRIFFAIN dan ANON menyumbang 37,29% dari total kapitalisasi pasar DeFAI.

GRIFFAIN dibangun di atas Solana, menyediakan fungsi seperti pembuatan dompet dan transaksi cepat. Hey Anon mengadopsi model multi-rantai, mendukung beberapa blockchain publik, dan pengaruh pribadi pendirinya membawa perhatian yang signifikan pada proyek tersebut.

Empat, Kesimpulan

Kemunculan DeFAI sejalan dengan keselarasan alami antara blockchain dan skenario keuangan. Baik dalam arah permainan maupun Keuangan Desentralisasi, keduanya menunjukkan potensi pasar yang besar. Arah permainan mungkin akan melanjutkan konsep metaverse, memanfaatkan AI untuk mewujudkan otonomi dan kemakmuran dunia virtual. Arah Keuangan Desentralisasi perlu secara bertahap beralih dari yang didorong oleh emosi menjadi yang berorientasi pada nilai nyata. Perkembangan AI Agent tidak seharusnya hanya bergantung pada spekulasi Meme, melainkan perlu didukung oleh pendapatan DeFi yang substantif. Hasil akhir dari kompetisi pasar patut dinantikan.