スタイルボックス - オールキャップグロースカテゴリーの市場に広範なエクスポージャーを提供するように設計されたファーストトラストマルチキャップグロースアルファデックスETF (FAD)は、2007年5月8日に発表されたスマートベータ取引所上場ファンドです。
ETF業界は、通常、市場や市場の特定のセグメントを表すように設計された時価総額加重インデックスに基づく製品によって支配されてきました。
市場効率を信じる投資家にとって良い選択肢である時価総額加重インデックスは、市場リターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。
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特定の基本的特性、またはその組み合わせに基づいて、これらのインデックスはリスク・リターンのパフォーマンスがより良い株を選択しようとします。
このエリアでは、最も単純な均等加重、ファンダメンタル加重、ボラティリティ/モメンタムに基づく加重手法など、さまざまな投資選択肢が提供されています。しかし、これらの戦略のすべてが優れた結果をもたらすわけではありません。
このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによって運営されています。FADは、279.2百万ドル以上の資産を蓄積することに成功し、スタイルボックス - オールキャップ・グロースの中で平均的なサイズのETFの一つとなっています。この特定のファンドは、手数料や経費を控除する前に、ナスダック・アルファデックス・マルチキャップ・グロース指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。
NASDAQアルファDEXマルチキャップグロースインデックスは、NASDAQU.S.500ラージキャップインデックス、NASDAQ U.S.600ミッドキャップインデックス、NASDAQ U.S.700スモールキャップインデックスから株式を選択するためにアルファDEX株式選択手法を採用した強化されたインデックスです。
ETFのトータルリターンを考慮する際、経費比率は重要な要素です。そして、他のすべての要因が等しい場合、安価なファンドは長期的により高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
このETFは、業界のほとんどの同業製品と同等で、年間運営費用は0.62%です。
FADの12ヶ月のトレーリング配当利回りは0.52%です。
ETFは単一株式リスクを最小限に抑える多様なエクスポージャーを提供しますが、投資する前にファンドの保有銘柄を確認することが依然として重要です。幸運なことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、毎日その保有銘柄を開示しています。
FADは、金融セクターに最も重い配分を持っており、ポートフォリオの約19.8%を占めています。一方、産業および情報技術がトップ3を占めています。
ストーリーは続く個々の保有資産を考慮すると、Robinhood Markets, Inc.は(class A) (HOOD)ファンドの総資産の約0.74%を占めており、Carvana Co. (class A) (CVNA)とRoblox Corporation (class A) (RBLX)がそれに続いています。
上位10銘柄は、運用資産総額の約5.97%を占めています。
今年のところ、FADのリターンはおおよそ3.58%で、昨年はおおよそ17.28%上昇しています( 2025年6月26日現在)。この過去52週間の期間において、ファンドは$114.67と$150.30の間で取引されました。
ETFは、過去3年間の期間においてベータが1.13、標準偏差が19.55%であり、この分野では中程度のリスクの選択肢となっています。約677の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
ファースト・トラスト・マルチ・キャップ・グロース・アルファDEX ETFは、市場のスタイルボックス - オールキャップ・グロースセグメントを上回ることを求める投資家にとって妥当な選択肢です。しかし、投資家が考慮できる他のETFもこの分野に存在します。
iシェアーズ・モーニングスター・グロースETFは、(ILCG)モーニングスター・ラージ・ミッドCP、BRD、GRWTH ID、およびiシェアーズ・コアS&P米国グロースETF (IUSG)、S&P900グロース指数に連動します。iシェアーズ・モーニングスター・グロースETFの資産は26億6000万ドル、iシェアーズ・コアS&P U.S. Growth ETFの資産は228億6000万ドルです。ILCGの費用率は0.04%で、IUSGは0.04%変動します。
安価で低リスクのオプションを探している投資家は、スタイルボックス - オールキャップ成長のリターンに合わせることを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
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ファースト・トラスト・マルチ・キャップ・グロース・アルファDEX ETF (FAD): ETFリサーチレポート
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スタイルボックス - オールキャップグロースカテゴリーの市場に広範なエクスポージャーを提供するように設計されたファーストトラストマルチキャップグロースアルファデックスETF (FAD)は、2007年5月8日に発表されたスマートベータ取引所上場ファンドです。
スマートベータETFとは何ですか？
ETF業界は、通常、市場や市場の特定のセグメントを表すように設計された時価総額加重インデックスに基づく製品によって支配されてきました。
市場効率を信じる投資家にとって良い選択肢である時価総額加重インデックスは、市場リターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供します。
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特定の基本的特性、またはその組み合わせに基づいて、これらのインデックスはリスク・リターンのパフォーマンスがより良い株を選択しようとします。
このエリアでは、最も単純な均等加重、ファンダメンタル加重、ボラティリティ/モメンタムに基づく加重手法など、さまざまな投資選択肢が提供されています。しかし、これらの戦略のすべてが優れた結果をもたらすわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによって運営されています。FADは、279.2百万ドル以上の資産を蓄積することに成功し、スタイルボックス - オールキャップ・グロースの中で平均的なサイズのETFの一つとなっています。この特定のファンドは、手数料や経費を控除する前に、ナスダック・アルファデックス・マルチキャップ・グロース指数のパフォーマンスに一致することを目指しています。
NASDAQアルファDEXマルチキャップグロースインデックスは、NASDAQU.S.500ラージキャップインデックス、NASDAQ U.S.600ミッドキャップインデックス、NASDAQ U.S.700スモールキャップインデックスから株式を選択するためにアルファDEX株式選択手法を採用した強化されたインデックスです。
コスト & その他の費用
ETFのトータルリターンを考慮する際、経費比率は重要な要素です。そして、他のすべての要因が等しい場合、安価なファンドは長期的により高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
このETFは、業界のほとんどの同業製品と同等で、年間運営費用は0.62%です。
FADの12ヶ月のトレーリング配当利回りは0.52%です。
セクターエクスポージャーと主要保有資産
ETFは単一株式リスクを最小限に抑える多様なエクスポージャーを提供しますが、投資する前にファンドの保有銘柄を確認することが依然として重要です。幸運なことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、毎日その保有銘柄を開示しています。
FADは、金融セクターに最も重い配分を持っており、ポートフォリオの約19.8%を占めています。一方、産業および情報技術がトップ3を占めています。
ストーリーは続く個々の保有資産を考慮すると、Robinhood Markets, Inc.は(class A) (HOOD)ファンドの総資産の約0.74%を占めており、Carvana Co. (class A) (CVNA)とRoblox Corporation (class A) (RBLX)がそれに続いています。
上位10銘柄は、運用資産総額の約5.97%を占めています。
パフォーマンスとリスク
今年のところ、FADのリターンはおおよそ3.58%で、昨年はおおよそ17.28%上昇しています( 2025年6月26日現在)。この過去52週間の期間において、ファンドは$114.67と$150.30の間で取引されました。
ETFは、過去3年間の期間においてベータが1.13、標準偏差が19.55%であり、この分野では中程度のリスクの選択肢となっています。約677の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
代替案
ファースト・トラスト・マルチ・キャップ・グロース・アルファDEX ETFは、市場のスタイルボックス - オールキャップ・グロースセグメントを上回ることを求める投資家にとって妥当な選択肢です。しかし、投資家が考慮できる他のETFもこの分野に存在します。
iシェアーズ・モーニングスター・グロースETFは、(ILCG)モーニングスター・ラージ・ミッドCP、BRD、GRWTH ID、およびiシェアーズ・コアS&P米国グロースETF (IUSG)、S&P900グロース指数に連動します。iシェアーズ・モーニングスター・グロースETFの資産は26億6000万ドル、iシェアーズ・コアS&P U.S. Growth ETFの資産は228億6000万ドルです。ILCGの費用率は0.04%で、IUSGは0.04%変動します。
安価で低リスクのオプションを探している投資家は、スタイルボックス - オールキャップ成長のリターンに合わせることを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
この製品および他のETFについて詳しく学ぶには、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の動向に関する記事をお読みください。Zacks ETFセンターをご覧ください。
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ファースト・トラスト・マルチ・キャップ・グロース・アルファDEX ETF (FAD): ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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