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Solv ProtocolはSALを発表しました: BTCの流動性のステークの抽象層を統合します
Solv Protocol: BTCFiエコシステムにおけるステークの抽象レイヤーと流動性メカニズム
はじめに
Solv Protocolは2020年に設立され、オンチェーン金融ツールの創造と使用の敷居を下げ、暗号分野に多様な資産クラスと収益機会をもたらすことを目的としています。このプロジェクトは、金融権利証書に関連するNFTの鋳造と取引に焦点を当てています。2024年、BTCFiの分野が発展する中で、Solv ProtocolはBTCFiに重点を置き、全チェーン収益ビットコイン資産SolvBTCを創造し、ビットコイン保有者に新しい機会を提供し、同時に効率的なBTCFiエコシステムを構築しました。最近、Solv Protocolは質押抽象層(SAL)を発表し、クロスチェーンのビットコイン質押プロセスを簡素化および標準化し、ビットコイン質押シナリオの複雑さを抽象化し、ユーザーと開発者が迅速に採用できるようにしました。
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プロジェクト基本情報
###基本情報
プロジェクトチーム
コアチーム
Ryan Chow:共同創設者。北京外国語大学を卒業し、北京優赞科技で共同創設者を務め、ブロックチェーン技術を自動車業界のデータベースに応用することに取り組んでいます。また、Singularity Financialで金融アナリストを務め、ブロックチェーン技術の統合と金融規制について研究しています。
ウィル・ワン:共同創設者。 彼は「ERC-3525:半均質トークン標準」を作成し、20年間金融ITの分野で働き、オープンプラットフォームと分散技術に基づく世界最大の銀行会計システムの設計と開発を主宰し、「中関村20周年記念優秀貢献賞」を受賞しました。
孟岩:共同創業者。以前はCSDNの副社長を務めており、さらにCrypto業界内で活躍するKOLでもあります。
資金調達
Solv Protocolは3回の資金調達を通じて約2900万ドルを集めました。
エンジェルラウンド
2020年11月10日、Laser Digital、UOB Ventures、Mirana Ventures、ApolloCrypto、Hash CIB、GeekCartel、ByteTrade、Matrix Partners、BincVentures、Emirates Consortiumが共同で主導する600万ドルのエンジェルラウンドの資金調達が完了したと発表しました。
シードラウンド
###戦略ラウンド
2024年10月14日、Laser Digital、Blockchain Capital、OKX Venturesなどの企業が参加する1,100万ドルの戦略的資金調達ラウンドの完了を発表しました。
3ラウンドの資金調達の過程で、Solv Protocolは2,900万ドルを調達し、Blockchain Capital、Laser Digital、Matrix Partners China、OKX Venturesなどの有名な投資機関が多額の投資を行い、資本分野がSolv Protocolの将来の発展について楽観的であることを示しています。
開発力
2020年にSolv Protocolが立ち上げられました。プロジェクトの発展における重要な出来事は以下の通りです:
Solv Protocolのプロジェクト発展の重要な出来事から見ると、このプロジェクトはオンチェーン金融ツールの創造と使用のハードルを下げる方向で深く努力してきました。これにより、Solv ProtocolはBTCFiのトラックが登場した後、迅速にBTCのラッピング資産SolvBTCを発行し、BTCを基盤としたLST市場を迅速に占領することができました。Solv Protocolはプロジェクト技術の開発を予定通りに完了し、技術チームの実力の強さを示しています。
実行モード
BTCはCrypto業界の最大の資産で、市場価値は1.3兆ドルを超えていますが、長い間BTC保有者は単純に保有しているだけで、ETHのようにその潜在的な価値を解放していませんでした。Solv ProtocolはBTCをステークすることで1.3兆ドルのBTC資産の潜在能力を解放することを提唱しています。2024年、Solv Protocolはプロジェクトの重点をBTCFiに移し、全チェーン収益BTC資産SolvBTCを発表します。これにより、BTCのステーク流動性を解放し、最近ではStaking Abstraction layer(SAL)ステーク抽象層の概念も発表され、BTCの流動性を集約することが始まることを示しています。
統合ステークプラットフォーム
Solv Protocolの構架は、ステークプロセスを4つの重要な役割に分解し、統合されたプラットフォームアーキテクチャを通じてそれらを密接に結びつけています:
LST発行者(LST Issuers): ビットコインに連動した流動性収益トークン(LST)を作成します。Solvは現在市場で最大のBitcoin LST Issuerです。ユーザーはトークン(LST)をステークし、ビットコインを保持しながら資産の流動性を維持し、DeFiやその他の収益活動に参加できます。
ステークプロトコル(Staking Protocols):ユーザーが預け入れたBTCを管理し、安全な利益を提供します。Babylon、CoreDao、Botanix、Ethena、GMXなどの統合されたステークプロトコルは、BTCのステークによる利益源を提供し、POSネットワークにBTCをステークすることで、ユーザーはPOSチェーンの報酬を得ることができます。
ステーク検証者(Staking Validators): Ceffu、Cobo、Fireblocks、Solv Guardなどが取引を検証し、ステーク取引の合法性と安全性を確保し、ステークされたビットコインとLSTトークンが対応しているかを検証し、検証状態を迅速に更新します。
収益配分者(Yield Distributors): ステークによる収益が透明で公正にLSTホルダーに配分されることを保証し、ユーザーがタイムリーにステーク報酬を受け取れるようにします。Babylon、Pendle、Gauntlet、Antalphaなどが含まれます。
Solv Protocolは、これら4つの重要な役割を統合することによって、完全なBTCステークエコシステムを構築し、BTCメインネットとEVM互換チェーンとのシームレスな相互作用を実現し、ユーザーと開発者の両面でのステークの実現を簡素化しました。ステークプロトコルは、BTCをステークするための収益源を提供し、LST発行者は流動性ステークTokenを発行し、ユーザーがステーク期間中に資産の流動性を維持できるようにします。検証者はステーク取引の合法性と安全性の検証を担当し、収益分配者はステークから生じる収益をLST保有者に公開かつ透明に分配する責任を持ちます。ユーザーにとって、より便利で、より安全で、より魅力的なステーク体験を提供します。
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ステーク抽象レイヤー(SAL)ステーク抽象レイヤー
ステーク抽象レイヤー (SAL)は、モジュラーアーキテクチャであり、ステークパラメータマトリックス (SPM)と相互作用する重要なコンポーネントを通じて、安全かつ効率的なBTC記帳を促進することを目的としています。SALの重要なモジュールには、LST生成モジュール、取引生成モジュール、検証ノード、および収益配分モジュールが含まれており、これらのすべてのモジュールは、取引ルール、検証基準、および収益計算を定義するためにSPMに依存しています。これらのコンポーネントは、BTC記帳およびLST発行の安全性、透明性、効率性を確保するフレームワークを共同で構成し、ユーザーが収益を最大化し、記帳プロセスおよびクロスチェーンの相互作用に関連するリスクを最小限に抑えることを可能にします。
ステークパラメータマトリックス(SPM):SPMモジュールの役割は、BTCのステークに関するさまざまな設定とパラメータを標準化することです。SPMは開発者に対して、BTCのステークシーンを自分のアプリに簡単に統合できるように、シンプルで標準的なルールのセットを提供します。複雑なシステムをゼロから設計する必要はありません。
LST生成モジュール:LST生成モジュールの役割は、クロスチェーン流動性ステークToken(LST)の発行を簡素化することです。クロスチェーンのステークToken発行プロセスは標準化され、自動化されており、ユーザーは複雑なクロスチェーン操作に手動で関与する必要がありません。このモジュールは、LST発行者が迅速かつ便利に流動性ステークTokenを発行し、これらのTokenをユーザーに配布できるようにします。
取引生成モジュール:取引生成モジュールの役割は、自動的に生成し、BTCステーク取引をブロードキャストすることです。簡単に言うと、このモジュールの作業は、自動的にBTCメインネットにステーク取引を作成し、送信することです。以前はユーザーが手動で多くのステップを操作する必要がありましたが、今ではこのモジュールがユーザーのほとんどの作業を自動的に行い、ステークプロセスをより簡単にします。
バリデーションノード: リアルタイムでステーク取引の合法性と安全性を検証します。バリデーションノードの役割は、すべてのステーク取引が合法であり、安全であることを確認することです。ユーザーがステークを行う際、これらのノードは取引の正確さをチェックし、問題がないことを確認してから取引を承認します。
収益分配モジュール: ステーク報酬をLST保有者に正しくマッピングする役割を担っています。ユーザーがステークを通じて収益を得ると、収益分配モジュールはこれらの収益をユーザーのLSTトークンに正しく配分します。ユーザーは保有するLSTトークンの割合に応じて、相応のステーク報酬を受け取ることができます。
以上のように、SALはステークの抽象層として、特徴は複数のステーク参加者(を統合しており、BTCのステーク提供者、収益の獲得、DeFiシーンのアンロック)を含んでいます。これらの複雑なプロセスを標準化されたモジュールに抽象化してパッケージ化しています。これにより、開発者はBTCのステーク機能を自分のアプリケーションに迅速に統合でき、ユーザーは包括的な方法でステークを開始することができます。SALはステークの実装を簡素化して、より多くのdAppの採用を促進しています。例えば、DeFiアプリケーションやウォレットアプリケーションは、SALを統合するだけでユーザーに一連のステークオプションを提供できます。しかし、BTC自体はステークをサポートしていないため、すべての第三者のステークには一定の安全リスクが伴い、SALも例外ではありません。SALはステーキング関連のソリューションを統合しているため、統合の背後にある技術的な複雑さと互換性も新たな安全リスクをもたらす可能性があります。したがって、SALは運用の堅牢性と安全性に関連する課題に継続的に対処する必要があります。
! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの調査
他のBTCFiプロジェクトに対する優位性
BTCFiトラックのLSTプロジェクトとして、Solv Protocolには、Bedrock、Lombard、Lorenzo、Pell Network、PumpBTC、Stakestoneなど、市場での均質性が高い多くのプロジェクトがあり、それぞれがSolv Protocolと高い類似性を持っています。 Solv ProtocolがSALを立ち上げた後、他のプロジェクトよりも大きな利点を持つBTCの流動性の統合に注力し始めました。
安全・安心
Solv Protocolは、アクティブな検証サービス(AVS)を統合することにより、ステーク取引の安全性を確保します。AVSシステムは、目標アドレス、スクリプトハッシュ、ステーク期限など、ステーク取引の各プロセスを包括的に監視し、取引の有効性と安全性を確保して、エラーや悪意のある行為を回避します。この包括的な監視と検証メカニズムは、ユーザーのステーク取引に信頼できる保証を提供します。
プロセスの最適化
Solv ProtocolはBTCの流動性を統合するだけでなく、プロジェクトのステークプロセスを最適化し、ユーザーがより便利にステーク操作を行えるようにしています。ユーザーはプラットフォームにビットコインを預けるだけで、他のオンチェーン操作を行う必要はありません。これにより、ユーザーの安全が保証され、同時にユーザーのステーク効率を向上させ、そこから利益を得ることができます。
全チェーン収益アグリゲーションプラットフォーム
Solv Protocolは、CeDeFiモデルを採用した全チェーン収益集約プラットフォームであり、CeFiとDeFiを組み合わせて透明な契約管理サービスを提供します。Gnosis Safeのマルチシグ契約アドレスとSolv Vault Guardianを通じて、細かな権限と条件の実行を実現し、資産の安全性とシステムの効率的な運用を確保します。
業界標準化
Solv ProtocolはSALを導入した後、BTCの流動性を統合するだけでなく、BTCに基づくLSTの業界標準化も推進する必要があります。BTCのステークプロセスとパラメータ体系の標準化されたステークプロセスとして、業界標準を制定することで、業界内のさまざまな関係者の協力と交流を促進し、業界の健全な発展を推進し、ユーザーにより安定して信頼性の高いステークサービスを提供することができます。
統一された流動性
Solv ProtocolはBTCFi業界内で統一された流動性の入り口として、SALを導入することでさまざまな流動性リソースと投資機会を1つのプラットフォームに統合します。ユーザーは複数の異なるプラットフォームやプロトコルを訪れる必要なく、Solv Protocol上で自分の投資を見つけて管理でき、操作プロセスが簡素化されます。
以上のように、Solv ProtocolはSALをリリースした後、全てのチェーンに分散したBTC流動性をさらに統合し、拡張可能で透明な統一ソリューションを提供したいと考えています。SALはユーザーとビットコインステークプロトコルとのインタラクションを簡素化し、便利なステーク体験を促進します。