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Solv ProtocolがSALを発表：BTCFiエコシステムのステーク抽象レイヤーと流動性集約プラットフォームを構築する
Solv Protocol:BTCFiエコシステムにおけるステークの抽象層と流動性メカニズムの探求
Solv Protocolは2020年に設立されたプロジェクトで、オンチェーン金融ツールの作成と使用のハードルを下げ、暗号分野に多様な資産クラスと収益機会をもたらすことを目的としています。Solv Protocolは、金融権利証書に関連するNFTの鋳造と取引に焦点を当てています。2024年、BTCFiトラックの継続的な発展に伴い、Solv ProtocolはBTCFiに重心を置き、全チェーン収益ビットコイン資産SolvBTCを創出しました。これはビットコイン保有者に新しい機会と可能性を提供することを目指し、同時に効率的なBTCFiエコシステムを構築します。最近、Solv Protocolは質押抽象層(SAL)を発表し、クロスチェーンのビットコイン質押プロセスを簡素化および標準化することを目的とし、ビットコイン質押シーンの複雑さを抽象化し、ユーザーと開発者が迅速に採用できるようにしています。
! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの探索
プロジェクト基本情報
###基本情報
ウェブサイト:
ツイッター:
TGです。
DC:
githubの:
ホワイトペーパー:
上线時間:2021年6月主ネットワークがオンライン、Solv Protocolはトークンを発行していません。
プロジェクトチーム
コアチーム
**ライアン・チャウ:**共同創設者。北京外国語大学を卒業し、北京ユウザンテクノロジーで共同創設者を務め、ブロックチェーン技術を自動車業界のデータベースに応用することに専念している。また、シンギュラリティファイナンシャルで金融アナリストを務め、ブロックチェーン技術の統合と金融規制を研究している。
Will Wang: 共同創設者。"ERC-3525: 半均質化トークン標準"を創造し、金融IT分野で20年間の経験があり、世界で最も大きなオープンプラットフォームと分散技術に基づく銀行会計システムの設計と開発を主導した。"中関村20周年顕著貢献賞"の受賞者である。
**孟岩:**共同創業者。以前はCSDNの副社長を務めており、さらに彼はCrypto業界の活躍するKOLでもあります。
資金調達
Solv Protocolは3回の資金調達を通じて約2900万ドルを調達しました。
エンジェルラウンド
シードラウンド
2021年5月8日、200万ドルのシードラウンドの資金調達を完了したことを発表、Binance Labsが投資。
2021年8月30日、Blockchain Capital、Sfermion、Gumi Cryptos Capital、DeFi Alliance、Axia 8 Ventures、TheLao、CMSholdings、Apollo Capital、Shima Capital、SNZ Holding、 スパルタングループなど。
2023年8月1日、Laser Digital、UOB Venture Management、Mirana Ventures、Emirates Consortium、Matrix Partners China、Bing Ventures、Apollo Capital、HashCIB、Geek Cartel、 Bytetradeラボなどの機関投資家。
###戦略ラウンド
3ラウンドの資金調達の過程で、Solv Protocolは2900万ドルを調達し、Binance Labs、Blockchain Capital、Laser Digital、Matrix Partners China、OKX Ventures、その他の有名な投資機関が多額の投資を行っており、資本分野でのSolv Protocolの将来の発展についてまだ非常に楽観的であることを示しています。
開発力
2020年Solv Protocol立項。プロジェクトの発展における重要なイベントは以下の表に示されています:
! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの調査
Solv Protocolのプロジェクト開発の重要な出来事から見ると、Solv Protocolは常にオンチェーン金融ツールの創造と使用のハードルを下げる方向で努力を続けてきました。これにより、Solv ProtocolはBTCFiトラックが登場した後、迅速にBTCの包装資産SolvBTCを発行し、BTCを基盤としたLST市場を迅速に占有することができました。Solv Protocolがさまざまな重要技術ノードを実現する時間に関して見ると、プロジェクト技術の開発は予定通りに完了しており、Solv Protocolの技術チームの実力が強固であることが伺えます。
実行モード
BTCはCrypto業界で最大の資産であり、市場価値は1.3兆ドルを超えています。しかし、長い間BTCの保有者は単にBTCを保有するだけで、ETHのようにその潜在的な価値を解放していませんでした。そこで、Solv ProtocolはBTCステークを通じて1.3兆ドルのBTC資産の潜在能力を解放することを提唱しています。Solv Protocolは2024年にプロジェクトの重点をBTCFiに移し、全チェーン収益BTC資産SolvBTCをリリースしました。これによりBTCのステーク流動性が解放され、最近ではStaking Abstraction layer(SAL)ステーク抽象層の概念が導入され、Solv ProtocolがBTCの流動性の集約を始めたことを示しています。
統合ステークプラットフォーム
Solv Protocolの構架では、ステークプロセスを4つの重要な役割に分解し、統合されたプラットフォームアーキテクチャを通じてそれらを密接に結びつけています:
LST 発行者 (LST Issuers): Bitcoin に連動した流動性収益トークン (LST) を作成します。Solv は現在市場で最大の Bitcoin LST Issuer です。ユーザーはステーク Token (LST) をステーク しながら、ビットコインの流動性を維持し、DeFi やその他の収益活動に参加することができます。
ステークプロトコル (Staking Protocols): ユーザーが預けたビットコインを管理し、安全な利益を提供します。Babylon、CoreDao、Botanix、Ethena、GMXなどの統合されたステークプロトコルは、ビットコインのステーク利益の源を提供し、ビットコインをPOSネットワークにステークすることで、ユーザーはPOSチェーンの報酬を得ることができます。
**ステーク検証者 (Staking Validators):**例えば Ceffu、Cobo、Fireblocks、Solv Guard などが取引を検証し、ステーク取引の合法性と安全性を確保し、ステークされたビットコインとLST Tokenが対応していることを検証し、検証状態をタイムリーに更新します。
収益分配者 (Yield Distributors): ステーク報酬が透明で公正にLST保有者に分配されることを保証し、ユーザーがタイムリーにステークリターンを受け取れるようにします。例えば、Babylon、Pendle、Gauntlet、Antalphaなど。
Solv Protocolは、これら4つの重要な役割を統合することによって、完全なビットコインステークエコシステムを構築しました。ステークプロトコル、LST発行者、バリデーター、収益分配者を統合することで、ビットコインメインネットとEVM互換チェーンとのシームレスな相互作用を実現し、ユーザーと開発者の両方においてステークの実装を簡素化しています。ステークプロトコルは、ビットコインをステークするための収益源を提供し、LST発行者は流動性ステークTokenを発行し、ユーザーがステーク期間中に資産の流動性を維持できるようにします。バリデーターは、ステーク取引の合法性と安全性を検証し、収益分配者は、ステークから生じた収益をLST保有者に対して透明に分配する責任があります。ユーザーにとって、より便利で、安全で、魅力的なステーク体験を提供します。
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ステーク抽象層(SAL)ステーク抽象層
ステーク抽象層 (SAL) はモジュール化されたアーキテクチャであり、ステークパラメータマトリックス (SPM) と相互作用する重要なコンポーネントを通じて、安全で効率的なBTC記帳を促進することを目的としています。SALの重要なモジュールにはLST生成モジュール、取引生成モジュール、検証ノードおよび収益分配モジュールが含まれており、これらのすべてのモジュールはSPMに依存して取引ルール、検証基準および収益計算を定義します。これらのコンポーネントは、BTC記帳とLST発行の安全性、透明性および効率性を確保するフレームワークを共同で構成し、ユーザーが収益を最大化し、記帳プロセスおよびクロスチェーン相互作用に関連するリスクを最小限に抑えることを可能にします。
**ステーク パラメータマトリックス(SPM):**SPMモジュールの役割は、BTCのステークに関するさまざまな設定とパラメータを標準化することです。SPMは開発者に対して、BTCのステークシーンを自分のアプリケーションに統合するためのシンプルで標準的なルールセットを提供し、複雑なシステムをゼロから設計する必要をなくします。
**LST生成モジュール:**LST生成モジュールの役割は、クロスチェーン流動性ステークToken(LST)の発行を簡素化することです。クロスチェーンのステークToken発行プロセスは標準化され、自動化されており、ユーザーは手動で複雑なクロスチェーン操作に参加する必要がありません。このモジュールは、LST発行者が迅速かつ便利に流動性ステークTokenを発行し、これらのTokenをユーザーに配布できるようにします。
**取引生成モジュール:**取引生成モジュールの役割は、自動的にBTCステーク取引を生成し、ブロードキャストすることです。簡単に言うと、このモジュールの作業は、自動的にステーク取引を作成し、BTCメインネットに送信することです。以前は、ユーザーが多くの手順を手動で操作する必要がありましたが、現在このモジュールはユーザーの大部分の作業を自動で行い、ステークプロセスをより簡単にします。
バリデーションノード: リアルタイムでステーク取引の合法性と安全性を検証します。バリデーションノードの役割は、すべてのステーク取引が合法であり、安全であることを保証することです。ユーザーがステークを行う際、これらのノードは取引の正確性を確認し、問題がないことを確認してから取引を承認します。
収益分配モジュール: ステーク報酬をLST保有者に正しくマッピングする役割を担っています。ユーザーがステークを通じて収益を得ると、収益分配モジュールはこれらの収益をユーザーのLSTトークンに正しく分配します。ユーザーは保有するLSTトークンの割合に応じて、相応のステーク報酬を受け取ることができます。
! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの調査
以上のように、SALはステーク抽象レイヤーとして、複数のステーク参加者(を統合している特徴を持ち、BTCステーク提供者、収益獲得およびDeFiシーンのアンロック)を含み、これらの複雑なプロセスを標準化されたモジュールとして抽象化し、封装しています。これにより、開発者はBTCステーク機能を自分のアプリケーションに迅速に統合でき、ユーザーは包括的な方法でステークを開始することができます。SALはステークの実施を簡素化し、より多くのdAppの採用を促進しています。たとえば、DeFiアプリケーションやウォレットアプリケーションはSALを統合するだけで、そのユーザー層にさまざまなステークオプションを提供できます。しかし、BTC自体はステークをサポートしていないため、すべての第三者ステークには一定の安全リスクが伴い、SALも例外ではありません。SALはステークに関連するソリューションを統合しているため、統合の背後にある技術的な複雑性と互換性も新たな安全リスクをもたらす可能性があります。したがって、SALは運用の堅牢性と安全性に関連する課題を継続的に解決する必要があります。
他のBTCFiプロジェクトに対する利点
Solv ProtocolはBTCFi分野のLSTプロジェクトとして、市場にはBedrock、Lombard、Lorenzo、Pell Network、PumpBTC、Stakestoneなど、同質化程度が高い多くのプロジェクトがあります。それぞれがSolv Protocolと高い類似性を持っていますが、Solv ProtocolがSALを発表した後、BTCの流動性を統合することに専念し始めたため、他のプロジェクトに比べて大きな優位性を持っています。
安全・安心
Solv Protocolは、活発な検証サービス(AVS)を統合することによって、ステーク取引の安全性を確保します。AVSシステムは、ステーク取引の各段階、目標アドレス、スクリプトハッシュ、ステーク期間などを包括的に監視し、取引の有効性と安全性を確保することで、エラーや悪意のある行為を回避します。この包括的な監視と検証メカニズムは、ユーザーのステーク取引に信頼できる保障を提供します。
プロセスの最適化
Solv ProtocolはBTC流動性を統合しながら、プロジェクトのステークプロセスを最適化し、ユーザーがより便利にステーク操作を行えるようにしています。ユーザーはビットコインをプラットフォームに預けるだけで、他のオンチェーン操作を行う必要がなく、これによりユーザーの安全が確保され、ステーク効率が向上し、そこから利益を得ることができます。
! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの探索
全チェーン収益アグリゲーションプラットフォーム
Solv Protocolは全チェーン収益アグリゲーションプラットフォームです。