DeFilama Comprehensive Function Analysis:DeFiエコロジカルデータ分析のための強力なツール

GasWhisperer

2025-07-14 02:22:14

DeFilamaの詳細な分析:DeFiデータ分析のための強力なツール

DeFilamaは強力な分散型金融データ分析ツールとして、豊富な機能と洞察を提供します。本記事では、DeFilamaの主要機能とその分散型金融エコシステムにおける応用について詳しく紹介します。

DeFiの概要

DeFilamaは、DeFiエコシステム全体のTVLデータを提供し、プロトコルやブロックチェーンごとにランキングできます。現在、LidoはETHの統合によりTVLの1位となり、99.2%のTVLがETHから来ています。

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パブリックチェーン分析

各パブリックチェーンのTVL、プロトコル数、変動量、ステーブルコイン数などのデータを確認できます。TVLの7日間と1ヶ月の変動は注目に値し、オンチェーンの新プロジェクトのリリース状況を反映している可能性があります。分散型金融とステーブルコインはパブリックチェーンエコシステムのインフラストラクチャーであり、この観点からパブリックチェーンの発展を観察することができます。

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発行されていないコインプロジェクト

資金調達時間順に並べられた未発行コインのDeFiプロトコルのリスト。このデータは更新が遅いですが、新しい機会を探す価値は依然としてあります。プロジェクトのローンチ時間を総合的に考慮することをお勧めします。

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プロトコル国庫

各プロトコルの国庫の総量と構成を示します。国庫の規模はプロトコルの発展速度を示すものではありませんが、大量の自社トークンは市場の流通量が少ないか、DAOが最大の売り手となる可能性があります。ステーブルコイン以外が国庫にもたらすリスクに注目することをお勧めします。

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オラクル

TVS(を通じて、各オラクルサービスをTotal Value Secured)でソートします。ChainLinkは間違いなくこの分野の王者です。しかし、このデータはオラクルのサービス回数に等しくなく、一定の曖昧さがあります。

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プロトコルフォーク

最もコピーされたプロトコルを確認できます。フォークされたものはほとんどが業界のリーダーであり、深く研究する価値があります。開発者はこのリストを通じて新しい機会を見つけることもできます。

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各チェーンのリーダープロトコル

各パブリックチェーンにおける異なる分散型金融分野の先進プロジェクトを展示します。流動性ステーキング、CDP、DEX、貸付、収益、クロスチェーンブリッジなどが含まれます。大型パブリックチェーンエコシステムのリーダーはマルチチェーン化を進めており、新興エコシステムの先進プロジェクトもマルチチェーン戦略を通じてより大きな市場を求めています。

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プロトコルの比較

複数のプロトコルを選択して、タイムラインでTVLを比較することをサポートしています。これは同じレースのプロジェクトを比較するのに役立ちます。この機能は、収益、ユーザー数、FDVなどの指標の比較にも拡張できます。

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トークンの使用状況

特定のトークンが分散型金融においてどのように使用されているかを確認できます。データはオンチェーンから取得されますが、DeFilamaに掲載されているプロジェクトに限ります。

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DeFiの分類

DeFilamaはDeFiプロジェクトを31のカテゴリーに分けています。その中でプロトコルの数が少ない分野には、プライバシー、オラクル、レバレッジファーミング、無担保貸付、エキゾチックオプション、実物資産の貸付などが含まれており、新たな機会が潜んでいる可能性があります。

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新規収録プロジェクト

DeFilamaに最近収録されたプロジェクトを展示します。「最近」とは収録された時間を指し、メインネットのローンチ時間ではないため、一定の遅延があります。

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言語統計の作成

DeFiにおける異なるプログラミング言語の占有率と、TVLランキングに基づく言語の比較を示します。また、Solanaエコシステムのオープンソース/非オープンソースプロトコルの割合などの情報も含まれています。

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収量データ

DeFilamaは59のチェーン上の275のプロトコルから5327の流動性プールを収録しています。BTC、ETH、ステーブルコインに加えて、GLPとGMXも上位にランクインしています。

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デルタニュートラル戦略

担保トークンに基づいて自動的にデルタニュートラル戦略を選択し、各戦略コンポーネントの総合収益を計算します。現在追跡しているプールは少なく、参考のためのものです。

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ロングショート戦略

特定のトークンに対して、すべてのトラッキングプールとCEXの永久契約市場におけるデルタニュートラル「ロングショート」戦略を表示します。CEXの資金調達レートと分散型金融の利回りを考慮して、年率戦略リターンを計算します。

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レバレッジレンディング

異なるレバレッジ貸出プロジェクトのLoop APY、Supply APY、LTVなどのデータを表示します。23のチェーン上の291のプロトコルの158のプールをカバーしています。他のチェーンと比較して、BNBチェーン上のプロジェクトの数が多く、Loop APYも高いです。

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借り入れの概要

借入プロジェクトの収益、LTV、供給および使用状況などに基づいてランキングを行います。23のチェーンにわたる291のプロトコルの777の流動性プールをカバーしています。

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イールドの概要

特定のコインの中央値APYと分布状況を検索でき、特定のプロジェクトプールにおけるそのコインのAPYを確認できます。可視化されたAPYデータの比較を提供し、ステーキングデータ分析レポートに適しています。

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ステーブルコインプール

59のチェーン上の275のプロトコルに収録された422のステーブルコインプール。各プールのTVL、APY(基礎APY、報酬APY、30日平均APY)を表示します。高APYはプロジェクトトークンの報酬補助に依存することが多いです。イーサリアムを除いて、L2上にも注目すべきステーブルコインプールがいくつか現れ始めています。

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ハラールプール

59のチェーン上の36のプロトコルの5273の"ハラール"プールを追跡し、主にシンプルな交換DEX、単一産出農業、流動性ステーキング、クロスチェーンLPなどの比較的安全で簡単なプロジェクトを含みます。

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クロスDEXアグリゲーター

複数のDEXアグリゲーターを集約することで、最適な取引経路の照会と直接取引機能を提供します。取引結果およびさまざまな手数料コストを計算し、カスタマイズ可能なスリッページ設定をサポートします。

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借り入れアグリゲーター

担保トークンと借入トークンを入力すると、このツールはすべての貸出プロトコルを確認し、各貸出方法のコストを計算し、インセンティブ、供給APR、借入APRを考慮に入れ、すべての可能な貸出経路、コスト、およびLTVのリストを提供します。

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一元化された取引所の透明性

中央集権型取引所の資産の流入、流出、純資産などのデータを示します。現在、OKXは1か月で2.42億ドルの純流入があり、Binanceは20.7億ドルの純流出があります。TOP5の純流出資金はすべてTOP10の純流入取引所に流入しているわけではなく、15億ドル以上の資産がチェーン上に残っている可能性があります。ベア市場での純流入がある取引所に注目する価値があります。

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決済データ

各チェーンおよび各プロトコルの清算総額を確認でき、価格が20%下落した際の清算状況も確認できます。また、最大100のポジションの清算状況を確認できます。現在、上位10のポジションの最高ETH清算価格は1088ドルであり、12位と15位は約1290ドル、18位は特異で1547ドルです。

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ボリュームデータ

DEXの日/週/月の取引量ランキング、各チェーンの取引量ランキングと変動、TVL、市場シェア、累積取引量などを含む。オプション取引量ランキングなどのデータもあるが、オプションデータには一定の欠陥が存在する。現在のオプション市場では、Lyraの取引量が統計データの56%以上を占めており、絶対的なリーダーシップを持っている。

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手数料と収益

収入と費用に基づくプロジェクトのランキングリスト。収入上位50のプロジェクトカテゴリには: 公チェーン/Rollup(ブロックスペースの販売)、DEX(手数料)、流動性ステーキング(報酬費用)、オプション/先物/貸出取引、NFTマーケット/貸出、CDP、合成資産、オラクルなどが含まれます。注目すべきは、FDVが数十億ドルに達するプロジェクトの中には、収入が数百万ドルに過ぎず、ほとんどの収益がトークン保有者に流れないものがあることです。

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