# 暗号資産市場週報：分散型金融セクターのバリュエーション再構築、ゾーンのローテーションが顕在化## マーケット概要### 市場主要トレンド- 市場感情指数は91%から53%に低下し、依然として貪欲ゾーンにありますが、BTCは高い水準での横ばいを維持しており、アルトコインは一般的に圧力を受けており、市場の分化が進んでいることを示しています。- USDTとUSDCの時価総額はそれぞれ+2.91%と+3.23%(の増加があり、DeFiの総TVLは541億ドルに上昇し、市場が引き続き新たな資金を引き寄せていることを示しています。- 分散型金融ゾーンは16.47%の週回報率で市場をリードし、DEX取引量は2024年の新高値)630億ドル(を記録し、強い成長の勢いを示しています。- Memeコイン市場は視野に戻り、市場の乱高下の中で活発に動いており、市場に新たな流動性とユーザーの成長点をもたらしています。- DEXプロジェクトが最高の注目を集めている一方で、AIやGameFiなどのゾーンは疲弊しており、暗号資産市場のホットスポットがインフラと流動性ゾーンに集中していることを反映しています。- 投資家は慎重を保ち、再ステーキングプロジェクトとDEXゾーンの機会に重点を置き、来週のFRBの金利決定会議がもたらす可能性のある市場の変動に注視することをお勧めします。)市場センチメント指数分析- 市場感情指数は先週の91%から53%に低下し、依然として強気ゾーンにあります。- 山寨コインは今週、ベンチマーク指数に対してパフォーマンスが劣り、振動しながら下落する傾向を示しています。レバレッジポジションの影響を受けて、市場では約20億ドルのポジションが強制的に清算され、多数のポジションが顕著にデレバレッジ化しています。山寨コインは短期的にベンチマーク指数と同調し、独立した相場になる可能性は低いと予想されます。### 一般的な市場の動きの概要- 暗号資産市場は今週、広いレンジでの振動トレンドにあり、感情指数は依然として強気の段階にあります。- 分散型金融関連プロジェクトが突出しており、市場が基礎的な収益向上に対して継続的に関心を持っていることを示しています。- DEX類プロジェクトは好調で、オンチェーン投資者がオンチェーン投資活動に積極的に参加し始めていることを示しています。- Memeゾーンが再び注目され、市場の関心を集め始めた。! [DeFiトラック評価の再構築、セクターローテーションが明らかに|フロンティアラボ暗号市場週報]###https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5b2c1a2fbf59c11db9d1fd054e4bdd62(## ホットゾーン) DEX今週は市場全体の価格変動が大きいため、投資家に多くの利益機会を提供し、オンチェーン投資家は続々とDEXを利用して取引を行い、DEXプロジェクトの成長を促進しました。DEXのチェーン上データ:- TVL:先週の25.22Bから現在の26.58Bに増加し、5.39%の成長を遂げ、資金がDEXプロジェクトに積極的に流入しています。- 週間取引量:2024年の最高値である630億ドルに達し、24時間の取引量は75億8000万ドルで、取引量が急増しました。DEXゾーンは明らかなビジネスモデルのアップグレード傾向を示しています。HyperliquidやdYdXを代表とするトッププロトコルは、単一の取引機能から包括的な金融基盤への移行を進めています。この進化の道筋は、プロトコルが独自のチェーンレイヤーアーキテクチャに基づき、機能の集約を通じて垂直統合を実現し、一体型の分散型金融サービスエコシステムを構築することに表れています。このようなアーキテクチャの革新は、DEXトラックが単一の取引レベルから全方位の金融基盤へと進化していることを示しており、トラックの価値再構築が進行中です。### スイSuiエコシステムは今週の議論が活発で、SUI価格は7.8%上昇し、BTCやETHよりも強いパフォーマンスを示しました。エコシステム内の分散型金融プロジェクトの成長が素晴らしいです。Suiチェーン上の分散型金融プロジェクトデータ:- TVL:先週の1.598Bから1.793Bに上昇し、12.88%の増加。- アカウント: 総数は66,543,317個で、先週比で2,184,755個増加###3.39%(。- DEXの取引量:Major DEX)Cetus、Aftermath Finance、BlueMove DEX(の総取引量は350億ドルを超え、1日平均は4億6600万ドルでした。 - DeFiプロジェクトのTVL成長率:NAVI Protocol、Suilend、Aftermath FinanceのTVL成長率の上位3つは、それぞれ1.14%、17.22%、1.72%でした。Suiチェーンは高速で発展し続けており、SUI価格は市場全体を上回り、チェーン上のDeFiプロジェクトのAPYの成長を促進しています。さらに、市場全体のボラティリティが大きいため、利益の機会が存在し、多くのユーザーが参加することを引き付け、Suiエコシステム全体の発展を推進しています。## DeFiトラック) TVLの成長ランキング過去一週間の市場プロジェクトのTVLの上昇率トップ5名###TVL>3000万ドル(:| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇幅 | TVL)百万( ||---------|----------|--------------|| シンセティックス | 87.69パーセント| 576.82 || バビロン | 67.32% | 3782.36 | | 通常のお金 | 53.61% | 833.76 || バウンスビット | 50.31% | 664.98 || エクイリブリア | 40.27% | 281.03 |Synthetix)SNX(:- プロジェクト概要: イーサリアムに基づく分散型合成資産プロトコルで、現実世界の資産へのオンチェーンエクスポージャーを提供します。- 最新の開発: LPユーザーのAPYを向上させ、レバレッジトークンプラットフォームTLXの買収を完了し、レバレッジトークンインセンティブプログラムを開始しました。Babylon)未発行の(: - プロジェクト概要: ビットコインの安全性を利用して他のPoSブロックチェーンの安全性を強化し、信頼のないステーキングメカニズムを通じて遊休ビットコイン資産を活性化します。- 最新の発展: BTCの高値維持とユーザーの将来に対する楽観的な見方を受けて、Binanceはアカウントから直接BTCをステーキングして利益を得ることをサポートしています。通常のMoney)USUAL(:- プロジェクト概要:Binanceがサポートする分散型ステーブルコインプロジェクトで、ステーブルコインUSD0、債券商品USD0++、およびガバナンストークンUSUALを含みます。- 最新の進展: Checkerのアップグレード後、債券商品の年利回りは48%に達し、高利回りのアービトラージに参加するユーザーを惹きつけています。BounceBit)BB(:- プロジェクト概要:ビットコインエコシステムの再ステーキング基盤層で、バイナンスと深く協力してCeDeFiコンポーネントを構築。- 最新の開発:様々なトークンのステーキング利率を引き上げ、Ondoと協力してトークン化されたRWAを導入。Equilibria)EQB(:- プロジェクト概要:マシンガンプールプロジェクトは、PendleのveTokenモデルを利用してLPに高い収益を提供します。- 最新の発展: Curveとの提携を強化し、新しい強化プールを導入し、ユーザーのAPYを最大59%まで引き上げました。今週TVLが急速に成長したプロジェクトは主にステーブルコインの収益ゾーン)マシンガンプール(に集中しています。) ゾーン全体のパフォーマンス- ステーブルコインの時価総額が着実に増加:USDTは2.91%増の1451億ドル、USDCは3.23%増の415億ドルで、市場への資金の流入が続いていることを示しています。- 流動性が徐々に増加: 伝統的な無リスクアービトラージ金利が低下し、オンチェーンのDeFiプロジェクトのアービトラージ金利が増加し、DeFiに戻ることが良い選択肢になる。- 資金状況:DeFiプロジェクトのTVLは532億ドルから541億ドルに上昇し、1.69%の増加を示し、ここ2ヶ月間の上昇傾向を維持しています。### 詳細なプロファイリングこの成長ラウンドの核となる推進力は、以下の通りです。1. 市場環境:牛市サイクルが全体的な流動性需要の増加をもたらす2. 金利:資本価格に対する市場の予想を反映して、基礎となる貸出金利は上昇しました3. 収益端: 循環アービトラージ戦略の収益率が拡大し、プロトコル内の生産的な収益が著しく改善されたこの伝導メカニズムは、分散型金融ゾーンの内在的な価値支援を強化し、良性の成長エネルギーを形成します。! 【DeFiトラック評価の再構築、セクターローテーションが明らかに|フロンティアラボ暗号市場週報】###https://img-cdn.gateio.im/social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6(## その他のゾーンのパフォーマンス) パブリックチェーン先週の市場でのパブリックチェーンTVLの上昇者トップ5:| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | TVL###百万( ||---------|----------|--------------|| ハイパーリキッド | 21.23% | 2606.34 || スイス | 14.45パーセント| 1870年36月 || アルゴランド | 10.99% | 201.15 || パルスチェーン | 7.33% | 953.99 || ビットコイン | 6.99% | 4854.36 |Hyperliquid:未決済契約が350億ドルに達し、DYDXを超えてオンチェーン最大のPerp DEXとなり、MEプロジェクトの立ち上げ後、取引量が急増しました。Sui:Movement発行のコインがMove系の上昇を促進し、BackpackとPhantomウォレットと提携、オンチェーンMemeコインKAPIが盛況で、DEXの日間取引額は4.66億ドルを超えました。Algorand: チェーン上のMemeコインMONKOの熱気が高く、RWA分野を強力にサポートし、安定コインUSDCaとEURDはMiCA基準を満たしています。PulseChain:チェーン上のMemeコインが活発で、DEX PulseXの取引量が62%増加し、市場ではPLSがBinanceに上場するとの噂が広がっています。Bitcoin: 良好なパフォーマンスで、ユーザーは今後の市場に期待しており、さらに多くのBTCをBTCFiプロジェクトに投入して追加収益を得ています。) 値上がり幅ランキングの概況過去一週間の市場トークンの上昇率トップ5 ### 取引量が少ないトークンとmemeコインは含まれていません (:| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | 流通時価総額 | 流通率 ||-----|---------|----------|---------|-------|| いつもの| いつもの | 98.57パーセント| 257,540,796ドル| 8.37パーセント|| BGBの | Bitget(ビットゲット) | 95.01パーセント| $4,816,158,400 | 69.99パーセント|| 寿司 | 寿司 | 65.77パーセント| 473,147,704ドル| 69.06パーセント|| オルカ | オルカ | 48.16パーセント| 299,415,167ドル| 53.27パーセント|| ACXの| アクロスプロトコル | 45.88パーセント| 382,450,514ドル| 44.39パーセント|今週の上昇幅ランキングにはゾーン集中の特徴が現れ、上昇しているトークンの大部分はパブリックチェーンの領域に属しています。USUAL:Checkerのアップグレード後、債券商品の年利回りは48%に達し、高利回りのアービトラージにユーザーを引き付けます。BGB: 人気のトークン、特にMemeコインが上場し、取引量がOKXを超え、CEOがアメリカ市場への再進出を検討していると発表した。SUSHI:Dojo AgentとTweet Tokenの機能が開始され、DAOは資本分散戦略を提案しました。ORCA:Binanceとの協力を強化し、新しいトークン作成ツールとSolana AIハッカソンのサポートを開始しました。ACX:Binanceと主要なパートナーシップを締結し、複数のBinanceプラットフォームを上場し、HTX GlobalおよびBitvavoと提携しました。) Memeトークンの上昇ランキング| トークン | プロジェクト名 | 過去7日間の上昇率 | 流通時価総額 | 所属ブロックチェーン ||-----|---------|----------|---------|--------|| ファートコイン | おならコイン | 187.53パーセント| 507,074,756ドル| ソラナ || BABYDOGE | ベビードージコイン | 117.03% | $861,228,822 | BSC || オオカミ | ランドウルフ | 74.42パーセント| 235,865,534ドル| イーサリアム || TURBO | ターボ | 52.45% | $879,341,386 | イーサリアム || 犬 | ドッグ・ゴー・トー・ザ・ムーン・###Runes( | 40.57パーセント| 957,481,330ドル| ビットコイン |今週、Memeプロジェクトが市場の視野に戻り、良好なパフォーマンスを示し、オンチェーンの富の効果を生み出し、より多くのユーザーの参加を引き付けています。) ソーシャルメディアのホットトピック今週###12.7-12.13(の統計データによると、DEXは最も頻繁に登場するテーマです。ランキングに載っているトークンの状況は以下の通りです)取引量が小さすぎるトークンやmemeコインは含まれていません(:| トークン | 時価総額)億( | FDV)億( | サーキュレーション | ウィークリーチェンジ ||-----|---------|--------|-------|---------|| ユニ | 112.8657 | 187.9582 | 60.04パーセント| 19.92パーセント|| 寿司 | 4.4686 | 6.4703 | 69.06パーセント| 56.87パーセント|| レイ | 15.9033 | 30.3401 | 52.42パーセント| 6.83パーセント|| CROの| 51.0851 | 56.4775 | 90.45パーセント| -12.36パーセント|| ハイプ | 60.8653 | 182.2691 | 33.39パーセント| 36.98パーセント|| エアロ | 1813年16月| 32.0813 | 50.43パーセント| 18.65パーセント|| ジョー | 2.0533 | 2.7218 | 75.43パーセント| 1.23パーセント|| CRVの | 13.6694 | 24.0634 | 56.81パーセント| 3.26パーセント|| INJ株式会社 | 29.1079 | 29.7848 | 97.72パーセント| -13.32パーセント|| アイデックス | 0.6681 | 0.7399 | 90.29パーセント| 16.35パーセント|| SNXの| 10.7003 | 10.7137 | 99.99パーセント| 6.27パーセント|DEXプロジェクトは一般的に上昇傾向を示しており、他のゾーンよりも良いパフォーマンスを発揮しています。市場の変動は取引の機会をもたらし、オンチェーンユーザーは積極的に参加しており、各DEXの取引量が増加しています。! 【DeFiトラック評価の再構築、セクターローテーションが明らかに|フロンティアラボ暗号市場週報】)https://img-cdn.gateio.im/social/moments-88728426a72772ae8fbf3803502d9a48() 市場テーマの全体像| ゾーン |
DeFiトラックの評価額が再構築され、DEXの取引量は2024年に過去最高を記録しました
暗号資産市場週報：分散型金融セクターのバリュエーション再構築、ゾーンのローテーションが顕在化
マーケット概要
市場主要トレンド
)市場センチメント指数分析
一般的な市場の動きの概要
! [DeFiトラック評価の再構築、セクターローテーションが明らかに|フロンティアラボ暗号市場週報]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5b2c1a2fbf59c11db9d1fd054e4bdd62.webp(
ホットゾーン
) DEX
今週は市場全体の価格変動が大きいため、投資家に多くの利益機会を提供し、オンチェーン投資家は続々とDEXを利用して取引を行い、DEXプロジェクトの成長を促進しました。
DEXのチェーン上データ:
DEXゾーンは明らかなビジネスモデルのアップグレード傾向を示しています。HyperliquidやdYdXを代表とするトッププロトコルは、単一の取引機能から包括的な金融基盤への移行を進めています。この進化の道筋は、プロトコルが独自のチェーンレイヤーアーキテクチャに基づき、機能の集約を通じて垂直統合を実現し、一体型の分散型金融サービスエコシステムを構築することに表れています。このようなアーキテクチャの革新は、DEXトラックが単一の取引レベルから全方位の金融基盤へと進化していることを示しており、トラックの価値再構築が進行中です。
スイ
Suiエコシステムは今週の議論が活発で、SUI価格は7.8%上昇し、BTCやETHよりも強いパフォーマンスを示しました。エコシステム内の分散型金融プロジェクトの成長が素晴らしいです。
Suiチェーン上の分散型金融プロジェクトデータ:
Suiチェーンは高速で発展し続けており、SUI価格は市場全体を上回り、チェーン上のDeFiプロジェクトのAPYの成長を促進しています。さらに、市場全体のボラティリティが大きいため、利益の機会が存在し、多くのユーザーが参加することを引き付け、Suiエコシステム全体の発展を推進しています。
DeFiトラック
) TVLの成長ランキング
過去一週間の市場プロジェクトのTVLの上昇率トップ5名###TVL>3000万ドル(:
| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇幅 | TVL)百万( | |---------|----------|--------------| | シンセティックス | 87.69パーセント| 576.82 | | バビロン | 67.32% | 3782.36 | | 通常のお金 | 53.61% | 833.76 | | バウンスビット | 50.31% | 664.98 | | エクイリブリア | 40.27% | 281.03 |
Synthetix)SNX(:
Babylon)未発行の(:
通常のMoney)USUAL(:
BounceBit)BB(:
Equilibria)EQB(:
今週TVLが急速に成長したプロジェクトは主にステーブルコインの収益ゾーン)マシンガンプール(に集中しています。
) ゾーン全体のパフォーマンス
詳細なプロファイリング
この成長ラウンドの核となる推進力は、以下の通りです。
この伝導メカニズムは、分散型金融ゾーンの内在的な価値支援を強化し、良性の成長エネルギーを形成します。
! 【DeFiトラック評価の再構築、セクターローテーションが明らかに|フロンティアラボ暗号市場週報】###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp(
その他のゾーンのパフォーマンス
) パブリックチェーン
先週の市場でのパブリックチェーンTVLの上昇者トップ5:
| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | TVL###百万( | |---------|----------|--------------| | ハイパーリキッド | 21.23% | 2606.34 | | スイス | 14.45パーセント| 1870年36月 | | アルゴランド | 10.99% | 201.15 | | パルスチェーン | 7.33% | 953.99 | | ビットコイン | 6.99% | 4854.36 |
Hyperliquid:未決済契約が350億ドルに達し、DYDXを超えてオンチェーン最大のPerp DEXとなり、MEプロジェクトの立ち上げ後、取引量が急増しました。
Sui:Movement発行のコインがMove系の上昇を促進し、BackpackとPhantomウォレットと提携、オンチェーンMemeコインKAPIが盛況で、DEXの日間取引額は4.66億ドルを超えました。
Algorand: チェーン上のMemeコインMONKOの熱気が高く、RWA分野を強力にサポートし、安定コインUSDCaとEURDはMiCA基準を満たしています。
PulseChain:チェーン上のMemeコインが活発で、DEX PulseXの取引量が62%増加し、市場ではPLSがBinanceに上場するとの噂が広がっています。
Bitcoin: 良好なパフォーマンスで、ユーザーは今後の市場に期待しており、さらに多くのBTCをBTCFiプロジェクトに投入して追加収益を得ています。
) 値上がり幅ランキングの概況
過去一週間の市場トークンの上昇率トップ5 ### 取引量が少ないトークンとmemeコインは含まれていません (:
| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | 流通時価総額 | 流通率 | |-----|---------|----------|---------|-------| | いつもの| いつもの | 98.57パーセント| 257,540,796ドル| 8.37パーセント| | BGBの | Bitget(ビットゲット) | 95.01パーセント| $4,816,158,400 | 69.99パーセント| | 寿司 | 寿司 | 65.77パーセント| 473,147,704ドル| 69.06パーセント| | オルカ | オルカ | 48.16パーセント| 299,415,167ドル| 53.27パーセント| | ACXの| アクロスプロトコル | 45.88パーセント| 382,450,514ドル| 44.39パーセント|
今週の上昇幅ランキングにはゾーン集中の特徴が現れ、上昇しているトークンの大部分はパブリックチェーンの領域に属しています。
USUAL:Checkerのアップグレード後、債券商品の年利回りは48%に達し、高利回りのアービトラージにユーザーを引き付けます。
BGB: 人気のトークン、特にMemeコインが上場し、取引量がOKXを超え、CEOがアメリカ市場への再進出を検討していると発表した。
SUSHI:Dojo AgentとTweet Tokenの機能が開始され、DAOは資本分散戦略を提案しました。
ORCA:Binanceとの協力を強化し、新しいトークン作成ツールとSolana AIハッカソンのサポートを開始しました。
ACX:Binanceと主要なパートナーシップを締結し、複数のBinanceプラットフォームを上場し、HTX GlobalおよびBitvavoと提携しました。
) Memeトークンの上昇ランキング
| トークン | プロジェクト名 | 過去7日間の上昇率 | 流通時価総額 | 所属ブロックチェーン | |-----|---------|----------|---------|--------| | ファートコイン | おならコイン | 187.53パーセント| 507,074,756ドル| ソラナ | | BABYDOGE | ベビードージコイン | 117.03% | $861,228,822 | BSC | | オオカミ | ランドウルフ | 74.42パーセント| 235,865,534ドル| イーサリアム | | TURBO | ターボ | 52.45% | $879,341,386 | イーサリアム | | 犬 | ドッグ・ゴー・トー・ザ・ムーン・###Runes( | 40.57パーセント| 957,481,330ドル| ビットコイン |
今週、Memeプロジェクトが市場の視野に戻り、良好なパフォーマンスを示し、オンチェーンの富の効果を生み出し、より多くのユーザーの参加を引き付けています。
) ソーシャルメディアのホットトピック
今週###12.7-12.13(の統計データによると、DEXは最も頻繁に登場するテーマです。ランキングに載っているトークンの状況は以下の通りです)取引量が小さすぎるトークンやmemeコインは含まれていません(:
| トークン | 時価総額)億( | FDV)億( | サーキュレーション | ウィークリーチェンジ | |-----|---------|--------|-------|---------| | ユニ | 112.8657 | 187.9582 | 60.04パーセント| 19.92パーセント| | 寿司 | 4.4686 | 6.4703 | 69.06パーセント| 56.87パーセント| | レイ | 15.9033 | 30.3401 | 52.42パーセント| 6.83パーセント| | CROの| 51.0851 | 56.4775 | 90.45パーセント| -12.36パーセント| | ハイプ | 60.8653 | 182.2691 | 33.39パーセント| 36.98パーセント| | エアロ | 1813年16月| 32.0813 | 50.43パーセント| 18.65パーセント| | ジョー | 2.0533 | 2.7218 | 75.43パーセント| 1.23パーセント| | CRVの | 13.6694 | 24.0634 | 56.81パーセント| 3.26パーセント| | INJ株式会社 | 29.1079 | 29.7848 | 97.72パーセント| -13.32パーセント| | アイデックス | 0.6681 | 0.7399 | 90.29パーセント| 16.35パーセント| | SNXの| 10.7003 | 10.7137 | 99.99パーセント| 6.27パーセント|
DEXプロジェクトは一般的に上昇傾向を示しており、他のゾーンよりも良いパフォーマンスを発揮しています。市場の変動は取引の機会をもたらし、オンチェーンユーザーは積極的に参加しており、各DEXの取引量が増加しています。
! 【DeFiトラック評価の再構築、セクターローテーションが明らかに|フロンティアラボ暗号市場週報】)https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-88728426a72772ae8fbf3803502d9a48.webp(
) 市場テーマの全体像
| ゾーン |