日本の売却が米国債を促し、連邦準備制度（FED）が通貨を増発する可能性があり、暗号資産市場に新たなポンプを引き起こすかもしれない

世界経済の動乱と金融市場の変動の背景の中で、日本の銀行システムは連邦準備制度（FED）による金利上昇サイクルがもたらす厳しい挑戦に直面している。日本農林中金銀行や他の日本の商業銀行の外国為替ヘッジによる米国債投資戦略を詳細に分析することで、これらの銀行が金利差の拡大や外国為替ヘッジコストの上昇の中で、米国債を売却せざるを得ない理由が明らかになる。

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FIMAリポ制度は市場の安定を維持する上で重要な役割を果たす可能性があります。この制度は中央銀行のメンバーが米国債を担保にして新しいドルをオーバーナイトで得ることを許可します。FIMAリポ制度の使用の増加は、グローバルな通貨市場におけるドルの流動性が上昇していることを示しており、これはビットコインや暗号化通貨に対して好影響を与える可能性があります。

ドル円の金利差が拡大する中、日本銀行は米国債の為替ヘッジ購入をわずかにプラスの利回りから大幅なマイナスの利回りに変えました。農林中金銀行などの日本の銀行は損失を防ぐために米国債を売却せざるを得ませんでした。しかし、これは米国債の利回りが急上昇し、連邦政府の資金調達コストが大幅に上昇する可能性があります。

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この状況を避けるために、アメリカ財務長官イエレンは日本銀行にこれらの債券を購入させ、FIMAリポメカニズムを利用してアメリカ国債を連邦準備制度（FED）が新たに発行したドルに交換させる可能性があります。この方法は、大規模な売却が市場に与える影響を回避することができます。

FIMAリポ機構の使用はドル供給を増加させ、暗号資産市場に新たな上昇の原動力をもたらす可能性があります。選挙年において、アメリカ政府は低金利環境を維持する強い動機を持っており、これがこの機構の使用をさらに促進する可能性があります。

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投資家にとって、現在の状況では高利回りの安定通貨ステーキング製品から暗号リスク資産へ資金を徐々に移すことが適しているかもしれません。日本銀行システムの困難は暗号資産市場に新たな流動性サポートをもたらす可能性があり、暗号牛市のさらなる支えとなるでしょう。