AgentFi: ステーブルコイン収益の新しいパラダイム

AgentFiは「AI + DeFi」の融合による新たなパラダイムとして、DeFiユーザーに対して監視不要で自動最適化されたスマートエージェントソリューションを提供します。ステーブルコインの収益戦略がますます豊富になる一方で、ユーザーの集中力と実行効率が制限されている中、AgentFiが登場しました。

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DeFAIとAgentFiの比較

DeFAI: AIを使用してDeFi関連機能を支援または強化します。例えば、戦略の最適化やデータ分析などです。AIモデルは人間の意思決定を支援します。

AgentFi: チェーン上のAIエージェントを第一の実行者とする金融システムを構築します。エージェントは自主的に推論、意思決定を行い、取引またはガバナンス操作を完了します。

現在、市場には本当にCryptoネイティブDeFiの世界に焦点を当てているAgentFiプロジェクトは多くありません。主に以下のいくつかのカテゴリーに分けられます:

• ステーブルコイン収益最適化類
• ストラテジーの組み合わせ/流動性マイニング類
• オンチェーン取引実行型

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Gizaプロジェクト紹介

Gizaは「Verifiable AI Agents」を構築することに特化したブロックチェーン基盤プロジェクトであり、Agent-native Financeという新たなパラダイムの推進に取り組んでいます。Gizaは「異認知金融」(Xenocognitive Finance)の概念を提唱しており、これは分散型金融においてエージェントを新しいインターフェースとして導入し、人間の参加者の認知ボトルネックを解決し、市場の知能と構造を再構築することを目的としています。

Giza Protocolのアーキテクチャには次が含まれます:

• セマンティック抽象層
• ディセントラライズド実行レイヤー
• 代理権のレイヤー

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ARMA: ステーブルコイン収益最適化エージェント

ARMAはGizaによって提供されるステーブルコイン収益最適化スマートエージェントであり、ユーザーに対してクロスプロトコルの自動収益最大化を実現することを目的としています。現在、Baseネットワークに展開されており、AAVE、Morpho、Compound、Moonwellなどの主要な貸出プロトコルをサポートしています。

ARMAの主な機能:

• スマート戦略スケジューリング
• APR最適化システム
• 自動複利メカニズム
• スマート換通貨ロジック

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ARMAは三層の保護メカニズムを通じてユーザーの資金と操作の安全を保障します:

• スマートアカウントセキュリティ
• アクセス制御メカニズム
• リスク管理システム

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Gizaトークンエコノミーモデル

$GIZAはGizaスマートエージェントネットワークのネイティブ資産であり、即時の実用性と長期的な価値捕獲能力を備えています。

重要なポイント:

• 妥当な初期評価額:TGEの初期FDVは$70Mです。
• ゼロロック解除スタート: チームと投資家はTGE時にトークンのロック解除なし
• 製品が実現:ARMAは$30M以上のオンチェーン資産を管理しています
• トークンの用途が明確: ステーブルコインの検証、権限管理、プロトコルガバナンス、そして代理インセンティブに使用される
• 価値回流メカニズム: 一部の収入は$GIZAの買い戻しまたは再配分に使用されます
• 二重ステーキングメカニズム: ノードオペレーターと一般ユーザーは共に$GIZAをステークすることができます
• 時間加重設計:ステークする期間が長いほど、報酬倍率とガバナンス権が高くなる

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投資分析と潜在的リスク

投資ロジック:

• パラダイム革新の物語
• 製品の実用性が先進しています
• 早期ヘッドマイニング収益ウィンドウ

潜在リスク:

• ユーザーの信頼構築はまだ初期段階です
• 複雑なシステムが重なり合う安全リスク
• トークンの価値解放の道筋が不明

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まとめ

AgentFiは「AI + DeFi」融合の次の段階のパラダイムとして、DeFiユーザーに対して監視不要で自動最適化されたインテリジェントエージェントソリューションを提供します。Gizaプロジェクトは「異認知金融」を理念の基盤とし、AI戦略と非託管実行の完全なクローズドループを初めて実現した、現在の理念の深さと製品の実用性を兼ね備えた数少ないAgentFiプロジェクトです。ARMAはステーブルコインの収益最適化に焦点を当て、複数のチェーンで展開し、主流の貸出プロトコルと統合されており、構造化されたトークンインセンティブメカニズムにより、初期のマイニング効果を持っています。

しかし、AgentFiはまだ非常に初期の段階にあり、ユーザーの信頼、実行の安定性、通貨の価値捕獲メカニズムは市場によるさらなる検証を待っています。製品の展望を重視し、パラダイムシフトの初期の利益を得ることを望むユーザーや構築者にとって、AgentFi、特にGiza/ARMAは、エージェントファイナンス時代の先駆けと機会を象徴するかもしれません。

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