Derinlik Analizi DeFilama: Merkezi Olmayan Finans Veri Analiz Aracı

DeFilama, güçlü bir Merkezi Olmayan Finans veri analiz aracı olarak, bize zengin özellikler ve içgörüler sunmaktadır. Bu makalede, DeFilama'nın ana özelliklerini ve Merkezi Olmayan Finans ekosistemindeki uygulamalarını kapsamlı bir şekilde tanıtacağız.

Merkezi Olmayan Finans Genel Görünümü

DeFilama, tüm DeFi ekosisteminin TVL verilerini sağlamakta ve bunları protokol ve kamu zincirine göre sıralamaktadır. Şu anda Lido, ETH birleşimi nedeniyle TVL birincisi konumundadır ve TVL'nin %99,2'si ETH'den gelmektedir.

Kamu Blockchain Analizi

Her blockchain'ın TVL'sini, protokol sayısını, değişim miktarını ve stabil coin sayısını gibi verileri görüntüleyebilirsiniz. TVL'nin 7 günlük ve 1 aylık değişimlerine dikkat etmek gerekir, bu durum zincir üzerindeki yeni projelerin yayınlanma durumunu yansıtabilir. Merkezi Olmayan Finans ve stabil coin, blockchain ekosisteminin altyapısını oluşturur, bu açıdan blockchain'in gelişimini gözlemleyebilirsiniz.

Henüz Dağıtılmamış Jeton Projeleri

Fon toplama zamanına göre sıralanmış, henüz dağıtılmamış DeFi protokolleri listesi. Bu veri yavaş güncelleniyor, ancak hala yeni fırsatlar aramak için belirli bir değere sahip. Projelerin çıkış zamanını dikkate alarak kapsamlı bir değerlendirme yapılması önerilir.

Protokol Hazine

Her bir protokolün hazine toplamını ve bileşenlerini gösterir. Hazine büyüklüğü, protokol gelişim hızını temsil etmez, ancak büyük miktarda kendi token'ının olması, piyasa dolaşımının az olduğu veya DAO'nun en büyük satış tarafı olabileceği anlamına gelebilir. Stabilcoin dışındaki varlıkların hazineye getirdiği risklere dikkat edilmesi önerilir.

Oracle

TVS(Total Value Secured) ile çeşitli oracle hizmetlerini sıralayın. ChainLink bu alanda tartışmasız bir liderdir. Ancak bu veriler oracle'ın hizmet sayısı ile eşdeğer değildir, belirli bir belirsizlik vardır.

Protokol Çatallaşması

En çok kopyalanan protokolleri görüntüleyebilirsiniz. Fork'lananlar genellikle sektörün önde gelenleri olup, derinlemesine araştırmaya değerdir. Geliştiriciler bu liste aracılığıyla yeni fırsatlar keşfedebilir.

Her Zincir için Lider Protokoller

Farklı Merkezi Olmayan Finans alanlarında lider projeleri gösteren her bir kamu zincirini, likidite teminatı, CDP, DEX, borç verme, getiri, çapraz zincir köprü gibi alanları da kapsayarak. Büyük kamu zinciri ekosisteminin liderleri çok zincirli bir gelişim gösteriyor, yeni ekosistemlerdeki lider projeler de daha büyük bir pazar arayışı içinde çok zincirli stratejilerle ilerliyor.

Protokol Karşılaştırması

Birden fazla protokolü zaman çizelgesine göre TVL karşılaştırmasını destekler. Bu, aynı alandaki projeleri karşılaştırmak için çok yardımcıdır. Bu özellik, gelir, kullanıcı sayısı, FDV gibi göstergelerin karşılaştırmasına da genişletilebilir.

Token Kullanım Durumu

Belirli bir token'in Merkezi Olmayan Finans'taki kullanım durumunu sorgulayabilirsiniz. Veriler zincir üzerindendir, ancak yalnızca DeFilama tarafından listelenen projelerle sınırlıdır.

Merkezi Olmayan Finans Kategorileri

DeFilama, DeFi projelerini 31 kategoriye ayırmıştır. Protokol sayısının az olduğu alanlar arasında gizlilik, oracle, kaldıraçlı tarım, teminatsız kredi, tuhaf opsiyonlar, fiziksel varlık kredisi gibi alanlar, yeni fırsatlar barındırabilir.

Yeni Ekleme Projeleri

Son zamanlarda DeFilama tarafından kaydedilen projeleri gösterir. "Son zamanlarda" ifadesinin kaydedilme zamanını değil, ana ağda yayına alma zamanını ifade ettiğini unutmamak gerekir; belirli bir gecikme söz konusudur.

Geliştirme Dili İstatistikleri

Farklı programlama dillerinin Merkezi Olmayan Finans'taki (DeFi) payını ve TVL'ye göre sıralanmış dillerin karşılaştırmasını gösterir. Ayrıca, Solana ekosistemindeki açık kaynak/kapalı kaynak protokollerinin oranı gibi bilgileri de içerir.

Getiri Oranı Verileri

DeFilama, 59 zincir üzerinde 275 protokolün 5327 likidite havuzunu içermektedir. BTC, ETH ve stablecoin'lerin yanı sıra, GLP ve GMX de öne çıkmaktadır.

Delta Nötr Strateji

Teminat tokenlerine dayanarak Delta nötr stratejisini otomatik olarak seçebilir ve her strateji bileşeninin toplam getirisini hesaplayabilirsiniz. Şu anda takip edilen havuz sayısı azdır, sadece referans amaçlıdır.

Uzun Kısa Stratejisi

Belirli tokenler için, tüm takip havuzlarını ve CEX sürekli sözleşme piyasalarındaki Delta nötr "uzun-kısa" stratejilerini gösterin. CEX finansman oranlarını ve DeFi getirilerini dikkate alarak yıllık strateji getirisini hesaplayın.

Kaldıraçlı Kredi

Farklı kaldıraçlı borç verme projelerinin Loop APY, Supply APY, LTV gibi verilerini gösterin. 23 zincir üzerinde 291 protokolü kapsayan 158 havuz bulunmaktadır. Diğer zincirlere kıyasla, BNB zincirindeki proje sayısı daha fazla ve Loop APY de daha yüksektir.

Kredi Özeti

Kredi projelerinin getirileri, LTV, arz ve kullanım durumlarına göre sıralama yapın. 23 blok zincirinde 291 protokolü kapsayan 777 likidite havuzunu içerir.

Getiri Oranı Genel Görünümü

Tek bir kripto para biriminin medyan APY'sini ve dağılımını arayabilir, belirli bir proje havuzundaki APY'yi görebilirsiniz. Görselleştirilmiş APY veri karşılaştırması sunar, stake verileri analiz raporları için uygundur.

Stablecoin Havuzu

59 zincir üzerinde 275 protokolün 422 stabilcoin havuzunu içerir. Her havuzun TVL'sini, APY( temel APY'sini, ödül APY'sini, 30 günlük ortalama APY)'i gösterir. Yüksek APY, genellikle proje token ödül desteklerine bağlıdır. Ethereum dışında, L2 üzerinde de dikkat çekici stabilcoin havuzları ortaya çıkmaya başladı.

Halal Havuzu

59 zincir üzerinde 36 protokolü izleyen 5273 "helal" havuz, esas olarak basit takas DEX, tek ürün tarımı, likit staking, çapraz zincir LP gibi nispeten güvenli ve basit projeleri içermektedir.

DEX Agregatörü

Birden fazla DEX toplayıcısını bir araya getirerek, en iyi işlem yolu sorgulama ve doğrudan işlem yapma özelliği sunar. İşlem sonuçlarını ve çeşitli ücret maliyetlerini hesaplayacak ve özelleştirilebilir kayma ayarlarını destekleyecektir.

Kredi Toplayıcı

Teminat tokenleri ve borçlanma tokenlerini girin, bu araç tüm borç verme protokollerini kontrol edecek, her bir borçlanma yönteminin maliyetini hesaplayacak, aynı zamanda teşvikleri, arz APR'sini ve borçlanma APR'sini dikkate alarak tüm olası borçlanma yolları, maliyetler ve LTV listesi sunacaktır.

Merkezileştirilmiş Borsa Şeffaflığı

Merkezi borsa varlıklarının akışını, çıkışını, net varlıklarını ve diğer verilerini gösterir. Şu anda OKX, son bir ayda 2.42 milyar dolar net akış sağlarken, Binance 20.7 milyar dolar net çıkış yaşadı. En fazla net çıkış yaşayan TOP5 borsa, TOP10 net akışa sahip borsalara tamamen akmadı, muhtemelen 15 milyar dolardan fazla varlık zincir üzerinde kalmış durumda. Ayı piyasasında net akış sağlayan borsalar dikkat çekici.

Tasfiye Verileri

Her bir ağ ve protokolün tasfiye toplamını, ayrıca fiyatın %20 düştüğündeki tasfiye durumunu görebilirsiniz. Ayrıca en büyük 100 pozisyonun tasfiye durumunu da inceleyebilirsiniz. Şu anda en büyük 10 pozisyonun en yüksek ETH tasfiye fiyatı 1088 dolardır, 12. ve 15. pozisyon yaklaşık 1290 dolardadır, 18. pozisyon ise oldukça özel olup 1547 dolardır.

İşlem Hacmi Verileri

DEX günlük/haftalık/aylık işlem hacmi sıralamaları, her zincirin işlem hacmi sıralamaları ve değişimleri, TVL, piyasa payı, toplam işlem hacmi vb. verileri içerir. Ayrıca opsiyon işlem hacmi sıralamaları gibi veriler de mevcuttur, ancak opsiyon verilerinde belirli eksiklikler vardır. Şu anda opsiyon pazarında, Lyra'nın işlem hacmi istatistikleri hesaplanan verilerin %56'dan fazlasını oluşturmakta ve mutlak lider konumundadır.

Ücretler ve Gelir

Gelir ve gider sıralamasına göre projelerin listesi. Gelir açısından en iyi 50 proje kategorisi arasında: Kamu Blok Zinciri/Rollup( blok alanı satışı), DEX( işlem ücretleri), likidite staking( ödül ücretleri), opsiyon/vadeli işlemler/kredi işlemleri, NFT pazarı/kredi, CDP, sentetik varlıklar, oracle vb. Dikkat çekici olan, bazı FDV'leri milyarlarca dolara ulaşan projelerin, gelirlerinin yalnızca birkaç milyon dolar olması ve çoğu kazancın token sahiplerine akmamasıdır.

Finansman Verileri

Zamana göre sıralanmış proje finansmanı bilgileri, finansman ölçeği, aşama, proje tanımı, değerleme, lider yatırımcı ve katılımcı kurumlar gibi bilgileri içerir. Ayrıca son 30 gün içinde en aktif yatırımcıları ve onların yatırım projelerini de görebilirsiniz.

Stabil Coin Genel Görünümü

göster