16 изображений, чтобы понять Биткойн за этот год: количество новых Адресов превысило 140 миллионов, средняя доля прибыльных токенов составляет 60,50%

В 2022 году Биткойн завершил бычий рынок, который длился два года, и перешел в медвежий рынок с колебаниями вниз. Глобальное сокращение ликвидности привело к тому, что цена Биткойна упала ниже психологической отметки в 20 000 долларов, а проблемы с ведущими биржами и DeFi-протоколами ещё больше подорвали уверенность на рынке.

В данной статье полноценно рассматриваются изменения данных в этом году по пяти аспектам: рынок торговли Биткойном, основные показатели в цепочке, структура токенов и адресов, майнинг и применение, что предоставляет аналитическую основу для прогнозов на следующий год.

Содержание

1. Торговая площадка

1)BTC за год общая падение превышает 65%, демонстрируя "ступенчатую" форму падения.

2. биржа BTC уменьшила запасы на 533700 токенов, снижение составило около 20.20%.

3)10 октября ожидаемое значение кредитного плеча на рынке снизится с максимума 40,47% до 28,05%, после чего в основном не превысит 30%.

4)机构 BTC持有量温温和下降 4.54%, рыночная премия снизилась до -44%.

2. Основные показатели на блокчейне

1. количество пользователей в цепочке биткоина значительно сократилось по сравнению с прошлым годом, но осталось относительно стабильным в условиях высокой волатильности рынка.

Совокупное количество транзакций в 2) году составило 88,99 млн, что на 4,13% меньше, чем в прошлом году, но совокупный общий объем транзакций составил около 1,256 млрд BTC, увеличившись на 36,37% по сравнению с прошлым годом.

Совокупная комиссия за транзакции в сети 3) составляет около 137 миллионов долларов США, а средняя ежедневная комиссия за транзакции в сети — около 1,53 доллара США, демонстрируя значительную тенденцию к снижению в течение года.

3. Чипы и структура адреса

1. прибыльные чипы составляют в среднем 60.50%, что означает, что в течение года в среднем 40% чипов находятся в состоянии убытка.

2)"гигант" Адреса чипов концентрации в течение года прошел процесс "концентрации-распределения". Распределение активов обычных пользователей демонстрирует ускоренную малую капитализацию и поляризацию длительности удержания токенов.

4. Майнинг

1. среднедневная вычислительная мощность составляет около 218.5 EH/s, годовой рост 11.21%, умеренный рост.

2. прибыль от майнинга продолжает сжиматься, ежедневный доход от майнинга на каждую Т вычислительной мощности упал до 0,06 долларов, годовое снижение составило 76%.

5. Применимость

1)Количество каналов Lightning Network снизилось на 18,53%, объем обращения WBTC снизился на 24,48%, что указывает на снижение связности с другими экосистемами.

01、токен цена упала на 65.09%, запас на бирже уменьшился на 20.20%

Цена BTC в 2022 году упала с 47,7 тысячи долларов в начале года до примерно 16,6 тысячи долларов к концу года, что составляет снижение примерно на 65,09%. В течение года произошло 6 случаев, когда дневное снижение составило более 10%, из которых в ноябре произошло 2 случая.

BTC демонстрирует "ступенчатую" форму падения, каждый раз "обрушение" почти всегда сопровождается сверхвысокой внутридневной волатильностью более 10%. Значительное падение обычно происходит в течение дня, а затем после короткого периода стабильности снова падает.

В 2022 году запасы BTC на бирже снизились с 2,6423 миллиона до 2,1086 миллиона, уменьшившись на 533,7 тысячи, что составляет примерно 20,20%. После событий с FTX запасы BTC на бирже быстро уменьшились, с 6 по 17 ноября за эти 11 дней было уменьшено примерно на 240 тысяч BTC.

Рынок ожидает, что уровень кредитного плеча в этом году сначала будет расти, а затем быстро упадет. 11 октября он достиг максимума в 40,47% за год, но через месяц снизился до 28,05%. После этого уровень кредитного плеча не превышал 30%.

Объем держания BTC институциональными инвесторами умеренно снизился на 4,54%, внебиржевой премиум упал с -20,74% в январе до -44,12% в декабре, снижение составило 112,73%.

02、Среднемесячное количество активных адресов составляет 27.82 миллиона, общий объем транзакций составляет 12.56 миллиардов Биткойн

В первые 11 месяцев 2022 года среднее количество активных адресов Биткойн составило около 27,82 миллиона, что на 7,67% меньше, чем в прошлом году. Среднее количество активных адресов в день составило около 916,5 тысячи, что на 7,70% меньше, чем в прошлом году.

По состоянию на 15 декабря, в этом году количество новых адресов Биткойн составило 141 миллиона, что на 9,50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые 11 месяцев в среднем было добавлено 12,274 миллиона новых адресов в месяц, что на 9,83% меньше по сравнению с прошлым годом.

В целом, в 2022 году количество пользователей Биткойн на цепочке значительно снизилось по сравнению с прошлым годом, но при значительных колебаниях рынка оставалось относительно стабильным.

По состоянию на 15 декабря 2022 года, общее количество сделок с Биткойном за год составило 88,99 миллиона, что на 4,13% меньше, чем в прошлом году. Однако общий объем торговых операций за год составил около 12,56 миллиарда BTC, что значительно выше на 36,37% по сравнению с прошлым годом. В первом полугодии средний месячный объем торгов составил 1,35 миллиарда BTC, что значительно превышает 86,96 миллиона BTC во втором полугодии.

В 2022 году средняя комиссия за каждую транзакцию в сети Биткойн составила около 1,53 доллара США и имела явную тенденцию к снижению в течение года. По состоянию на 15 декабря 2022 года общая сумма комиссий за транзакции в сети составила около 137 миллионов долларов США, также имея явную тенденцию к снижению.

03、Средняя доля прибыльных токенов продолжает снижаться, доля токенов с циклом владения 1-2 года увеличивается наибольшее количество.

Средняя доля прибыльных токенов Биткойн в 2022 году составила 60,50%, что означает, что в течение всего года в среднем 40% токенов находились в убытке. Доля прибыльных токенов в течение года показала явную тенденцию к снижению, упав с 74,54% в начале года до 55,77% в конце года, что составляет снижение более чем на 18 процентных пунктов.

Концентрация чипов Биткойна в этом году претерпела процесс сначала концентрации, затем рассеяния. Общий баланс 100 адресов с наибольшим балансом увеличился с 15.03% в начале года до максимума в 15.81% в середине июня, а затем снова снизился до 14.82% к концу года.

В 2022 году количество малых Адресов продолжало значительно расти, однако по сравнению с прошлым годом диапазон баланса, при котором количество Адресов увеличивалось, расширился с менее 1 Биткойн до менее 10 Биткойн, и рост малых Адресов значительно увеличился.

Разные циклы удержания токенов продолжают дифференцироваться, основной цикл удержания составляет от 1 до 2 лет. По состоянию на 15 декабря, 3,918,600 BTC имеют цикл удержания от 1 до 2 лет, что составляет 20.37%.

В течение года доля токенов, удерживаемых в течение 1-2 лет, увеличилась более чем на 8 процентных пунктов, что в целом соответствует изменению доли токенов, удерживаемых в течение 6 месяцев до 1 года. Наблюдается рост адресов с краткосрочным и сверхдолгосрочным удержанием токенов.

В целом, распределение активов обычных пользователей Биткойна демонстрирует тенденцию к ускоренному уменьшению суммы и поляризации сроков хранения токенов.

04、в течение года мощность продолжает расти, ежедневный доход от майнинга на единицу мощности снизился более чем на 77%

По состоянию на 17 декабря, в течение года сложность майнинга BTC была скорректирована 25 раз, из которых 15 раз увеличивалась и 10 раз снижалась. В целом, увеличение было больше, чем снижение.

В 2022 году средняя вычислительная мощность Биткойна составила около 218,5 EH/s, годовой рост составил около 11,21%, наблюдается умеренный восходящий тренд. Максимальная мощность за год составила около 316,2 EH/s, минимальная мощность составила около 160,3 EH/s. Годовое потребление электроэнергии, по оценкам, составило около 113,83 TW/h, что сопоставимо с Нидерландами.

В течение года цена токена продолжала снижаться, в то время как мощность вычислений постоянно росла, но темп падения цены токена превышал темп роста вычислительной мощности. Ежедневный доход от майнинга Биткойн за каждый T вычислительной мощности упал с 0,25 долларов в начале года до 0,06 долларов в конце года, что составляет снижение на 76%.

Несмотря на низкую активность на рынке, в 2022 году давление на продажу со стороны майнеров было незначительным. Средний индекс позиций майнеров Биткойн (MPI) за год составил -0,52, что меньше 0, что указывает на небольшое давление на продажу. Однако в течение года было четыре периода с высоким давлением на продажу.

05, количество каналов в сети Lightning снизилось более чем на 18%, объем WBTC сократился более чем на 24%

Количество каналов в сети Lightning в 2022 году снизилось с 83 000 до 67 700, что составляет общую степень уменьшения около 18,53%. До середины октября ситуация была в основном стабильной, после чего произошло быстрое и значительное снижение.

Вместимость фондов сети Lightning в этом году сначала увеличилась, а затем снизилась. До 25 октября она выросла с 3305 Биткойн до 5097 Биткойн, увеличившись на 54,22%. После этого она быстро упала, и общий прирост за год составил примерно 46,19%.

Общее количество WBTC в 2022 году также сначала увеличилось, а затем уменьшилось. До середины мая оно возросло с 258,1 тыс. до 285 тыс., а затем упало до 194,9 тыс. к концу года, что составило общую величину падения около 24,48% в течение года. В конце ноября соотношение WBTC/BTC на время немного упало ниже 1, что привело к явлению открепления.