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ビットコインが10万ドルを突破し、分散型金融のロックアップポジションが13.67%増加、AIエージェント分野は投資機会を迎える可能性がある。
暗号週報|W49
市場概況
市場主要トレンド
市場の感情と動向: 市場感情指数は91%に上昇し、極度の貪欲状態にあります。BTCは木曜日に一時10万ドルを突破した後、調整しましたが、全体的な市場の弾力性は依然として強いです。ETHの強いパフォーマンスが暗号資産市場全体の上昇を牽引し、市場が主流のコインに対して引き続き楽観的であることを示しています。
資金流向分析: 今週、安定コインの時価総額が引き続き増加し、USDTは1.74%増の1410億ドル、USDCは2.03%増の402億ドルとなり、新たな資金が暗号資産市場に流入していることを示しています。チェーン上のデータは大口の送金が活発で、機関投資家の資金流入の兆候が明らかです。店頭プレミアムは合理的な範囲内に維持されており、市場の資金供給と需要が健康な状態にあることを反映しています。
DeFiのパフォーマンス: DeFiの総ロックアップ量(TVL)は468億ドルから532億ドルに大幅に増加し、増加率は13.67%。流動性ステーキングプロジェクトが最も目立つパフォーマンスを示しており、主に基礎資産の価格上昇とステーキング利回りの向上から恩恵を受けています。貸借契約の活発度が顕著に向上し、レバレッジ需要の増加を反映しています。DEXの取引量は引き続き増加し、市場の活発度が向上しています。
Memeコイン市場: Memeコインの分野は今週相対的に低迷しており、週のリターンはわずか11.94%でした。新プロジェクトの発行数が減少し、投資家の関心が明らかに低下しています。資金は実際のアプリケーションシーンとファンダメンタルズを持つプロジェクトに移行し始めています。ソーシャルメディアでの議論の熱気が低下し、投資家のリスク嗜好が低下していることを示しています。
注目度: Layer 1プロジェクトが最高のソーシャルメディア注目度を獲得し、PayFi分野の週次リターン率は40.04%に達しました。AIエージェントプロジェクトは新たな市場の注目を集め始めており、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトにおいて顕著です。DeFiプロジェクトの中で高収益のステーキング商品は引き続き注目されています。NFT市場の取引活性度は回復傾向にありますが、全体的な評価は依然として底を探っています。
投資アドバイス: 投資家には慎重な楽観的態度を維持し、以下のいくつかの側面に注目することをお勧めします: 1つ目はリスク管理を徹底し、合理的な損切りポイントを設定し、過剰なレバレッジを避けること; 2つ目は流動的なステーキングとAIエージェントの分野に重点を置き、資金のローテーションの機会をつかむこと; 3つ目は重要なイベントの影響に注目し、来週のマイクロソフトのビットコイン投資提案(、12月11日)、アメリカのCPIデータおよび欧州中央銀行の金利決定を含むこと; 4つ目は市場の変動に対応するために十分な流動性を維持し、高値追いを避けるために分批での建倉戦略を採用すること。
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###市場センチメント指数分析
市場感情指数が91%に上昇し、先週の83%から明らかに増加し、市場感情は極度の貪欲段階にあります。
今週のアルトコインは基本的に市場全体と一致し、上昇トレンドに振動しています。ETHは強いパフォーマンスを示し、アルトコイン全体を押し上げています。全体として、今週のアルトコインは上昇トレンドの振動にあります。ETH価格の上昇後、各ブロックチェーンプロジェクトがエコシステム内のプロジェクトを押し上げ、市場は資金のローテーションが今後起こるとの一般的な期待を持ち、アルトコインの将来の動向に対してより多くの信頼を持っています。
BTCの価格は木曜日に一時10万ドルを突破しましたが、その後は下落しました。しかし、マーケットの感情は依然として極度の貪欲段階にあります。今後は調整の可能性があるため、投資家はリスク防止意識を高める必要があります。
一般的な市場の動きの概要
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ホットなレース
Tronエコシステム
今週、TRXトークンの価格が大幅に上昇し、Tronは非常に高い市場の注目を集めています。資金が不断に流入する中、USDTの主要な取引チェーンとして、Tronチェーン上の活動が今週大幅に増加しました。
Tronチェーン上のデータ
TVL:TronのTVLは今週急速に上昇し、大型パブリックチェーンの中で1位にランクインしました。先週の7.97Bから9.32Bに上昇し、増加率は16.93%で、資金がTronチェーンに積極的に流入していることを示しています。
活動アカウント:Tronチェーン上の活動アカウントは今週明らかに増加し、367.25万に達し、先週比で18.06%増加し、高い成長率を維持しており、チェーン上が非常に活発であることを示しています。
USDTの週間取引量: TronチェーンのUSDTは今週1314億ドルの取引量に達し、先週比で16.23%増加しました。これはチェーン上の取引量が増加し、チェーン上の活動が増加していることを示しています。
DeFiプロジェクトのTVL増加:TronエコシステムのTVLは主にJustlendとSUNで構成されており、それぞれ貸借とステーブルコイン交換、トークンマイニングおよび自治統合プロジェクトに属しています。今週のTVLは急速に増加し、それぞれ55.34%と39.49%に達しました。Tronエコシステムの資金がDeFiプロジェクトに継続的に流入していることを示しています。
上記のデータに基づくと、Tronチェーンは現在高速で発展していることがわかります。今週、TRXの価格が大幅に上昇し、基盤資産が継続的に上昇していることに加え、USDTの主要な取引チェーンとしての地位が、多くのオンチェーンユーザーを引き付け、Tronエコシステム全体の発展を促進しています。
AIエージェント
昨年末にAIの概念が暗号資産市場に入って以来、伝統的な世界との接点として、AIの分野は常にホットトピックでした。今年の10月に最初のAIエージェントトークンGOATが発売されると、AIエージェントミームが急速に市場の新たな焦点となりました。GOATの後にはACTなどのAIエージェントミームトークンが登場し、市場をリードしました。投資家はその後、AIエージェントトークンの発射プラットフォームに目を向け、Virtuals Protocolやvvaifu.funなどのプロジェクトが急速に人気を博し、AIエージェントの基盤インフラの方向に発展しました。このようにして、AIエージェントの分野にはAIエージェントミームコイン、AIエージェント発行プラットフォーム、そしてAIエージェントの基盤インフラという3つの細分化された分野が形成されました。
各チェーンのAIエージェントプロジェクトへのサポートの強さが異なるため、現在AIエージェントプロジェクトは主にSolana、TON、Baseチェーン上で発展しています。現在、AIエージェントミームトークンは毎日数百のプロジェクトが発表されており、投資家は個々のプロジェクトを見極めるのが難しく、一部の投資家はAIエージェントミームトークンのローンチプラットフォームに目を向けています。Solanaチェーンは主にvvaifu.funを中心に、Baseチェーンは主にVirtuals Protocol、AIエージェントレイヤーを中心に、TONチェーンは主にClankerを中心にしています。ここ半月でVVAIFU、VIRTUAL、CLANKERの価格が急上昇し、一定の時価総額規模を形成しています。
VVAIFUは主にRaydiumで取引されており、MEXCとGateに上場しています。 VIRTUALは、UniswapとPancakeSwapでの取引量が多く、Gate、Bybit、Bitget、MEXCなどの第2層および第3層の取引所に上場しています。 CLANKERはUniswapでの取引量が多く、Gate、Bitget、MEXCなどの第2層および第3層の取引所に上場しています。 上場状況から判断すると、現在、一流の主要な取引所は上場されていません。 しかし、ACT、GOAT、ANONは、AI Agent MemeでBinance、OKX、Huobiなどの一流取引所に上場しており、AI Agentトークンローンチプラットフォームプロジェクトは、まだ初期段階にあり、投資家の注目に値する一流取引所で最終的に開始されます。
今週水曜日、OpenAIは12日間の各営業日ごとに新製品やサンプルをライブで展示することを発表しました。その期間中には大型の新製品が登場します。この動きはAI分野への市場の注目を引き起こしました。OpenAIは昨年ChatGPTを発表して以来、AI業界のリーダーとなり、その発言や行動はAI分野のプロジェクトの発展に影響を与えます。暗号資産市場においては、この影響がさらに拡大します。暗号市場のAI分野のプロジェクトにとって、OpenAIのこの動きは会議期間中に再び市場のAI分野への関心を呼び起こすに違いなく、もしその期間中に暗号市場の全体が大きく変動しなければ、今後10日間でAI分野は良い上昇を迎える可能性があります。投資家は短期的にAI分野関連のプロジェクトに多くの注目を払い、投資機会が現れるかもしれません。
暗号資産市場従来のAIプロジェクト
| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | 流通時価総額 | |------|--------|--------|--------| | タオ | ビットテンソル | 22.46パーセント| 5,319,989,872ドル| | FETの| Fetch.ai | 25.89パーセント| 5,288,426,405ドル| | レンダリング | レンダリング | 19.65パーセント| 5,227,613,836ドル| | WLD | ワールドコイン | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKTの| アカシュネットワーク | 6.87パーセント| 1,121,411,518ドル| | アークム | アーカム | 15.36パーセント| 830,921,472ドル| | GLM | ゴーレム | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | シンギュラリティネット | 20.58% | $296,226,702 | | トラック | オリジントレイル | 8.01パーセント| 453,330,796ドル|
DeFiトラック
TVL成長ランキング
過去1週間の市場プロジェクトTVL増加率トップ5名(は、TVLが小さいプロジェクトを除外し、基準は3000万ドル以上)、データソース:DeFiLlama
| プロジェクト名 | 近7日間の上昇率 | TVL(百万) | |--------|--------|--------------| | バウンスビット | 134.26% | 450.13 | | アステラス | 102.65% | 132.13 | | ステークDAO | 77.17% | 176.42 | | フレクサ | 74.51% | 338.32 | | ソーサースワップ | 68.16パーセント| 136.37 |
BounceBit(BB): ( 推奨指数: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
プロジェクト概要:BounceBitはビットコインエコシステム上の再ステーキング基盤です。設計上はバイナンスと深く協力し、高収益CeDeFi要素を構築しています。そして、BounceBit Chainを構築し、Restakingの具体的な使用シーンを提供します。
最新の開発：今週BounceBitは様々なトークンのステーキング利率を引き上げ、USDTの30日年率は35.45%、BTCの30日年率は39.85%、BNBの30日年率は25.91%、ETHの30日年率は30.57%に達し、大量のユーザーをステーキングに引き付けています。
Astherus( 未発行):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)
プロジェクト概要:Astherusは質権資産流動性センターで、流動的な質権トークン(LST)と流動性再質権トークン(LRT)をサポートしています。ユーザーの資産は質権APRを得るだけでなく、現物取引やデリバティブ、ステーブルコインのYield、その他の利益戦略などに使用できます。
最新の進展: 今週、AstherusはMovement Labsと提携し、将来的にMovement Networkチェーンを導入する可能性があります。Binance LabsはAstherusへの投資を発表し、機関がその将来を期待していることを示しています。Astherusは今週イベントを開催し、USDF、asUSDF、asBTCを使用したステーキングで5倍のAUポイントを獲得できます。
ステークDAO(SDT):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)
プロジェクト概要:Stake DAOは分散型資産管理プラットフォームであり、ユーザーに対して様々な収益戦略、ステーキング、取引、指標への簡素化されたアクセスを単一のダッシュボードで提供します。
最新の動向:Stake DAOのさまざまな商品の利回りは今週大幅に増加し、CRV、CAKE、PENDLE、FXN、BAL、およびFXSは、SdTokenで20.46%、28.78%、89.35%、102.16%、94.75%、64.92%の年率APYを提供し、Market Strategyによって最大152%の年率APYを提供しました。 多数のユーザーを引き付けます。
Flexa( 未発行):(推奨指数:⭐️⭐️)
プロジェクト概要:Flexaは、暗号通貨が商業決済システムで自然に受け入れられるように努めており、決済ネットワークを通じてユーザーが現実世界でデジタル資産を使用できるようにしています。
最新の進展: 近年、Flexaのオフライン展開が大きな進展を遂げ、ユーザーはFlexa APPを使用して米国の数千のサポートされている店舗やレストランで支払いができるようになり、オフラインの実店舗での支払いチャネルが開通しました。今週、Zashi-Flexaの統合を通じて、ユーザーは日常の消費においてZECを使用できるようになり、ZECの保有者がFlexaでのオフライン消費を促進します。
SaucerSwap(SAUCE): ( 推奨指数: ⭐️⭐️⭐️)
プロジェクト概要: SaucerSwapはHederaチェーン上の分散型取引所で、通常の取引機能をサポートし、さらにSAUCE Proサービスを立ち上げ、SAUCEを月額サブスクリプション料金としてユーザーに高度な機能を提供します。
最新の進展:今週HBARが大幅に上昇し、Hederaチェーン上の活動が活発化しています。SaucerSwapはHederaの最大DEXであり、多くのユーザーが取引に参加しています。今週は33,000ドルのSAUCEを買い戻し、ステーキングしたSAUCEの年利APYを9.9%に引き上げました。Epoch 28イベントを開始し、SaucerSwap V2の流動性提供者に157,441.90 HBARを報酬として提供し、HLQT流動性提供者には追加のHLQT報酬を提供します。