カザフスタンは中央アジアで最大の石油およびガス生産国の一つであり、重要な石炭生産国であり、主要なエネルギー輸出国ですが、それを取り巻く市場は変化しています。
石油生産に関して、広大な内陸国は、サウジアラビアやアメリカ合衆国のような確立された大国と対抗しています。一方、ガスマーケットの競争はより地域的で、ロシア、トルクメニスタン、ウズベキスタンが先頭に立っています。
その生産は急激な上昇軌道にあります。カザフスタンは2月に1日あたり212万バレルの記録的な石油生産を報告し、2025年には9620万トンの石油およびガス凝縮物を生産する計画を発表しました。これは年間でほぼ10%の増加です。さらに、2025年上半期の石油生産は前年同期比でほぼ12%の急増を見ました。
しかし、その国は輸出ルートを多様化し、信頼できる長期的な輸出市場を確立するためにはまだ道のりがある。ロシア・ウクライナ戦争を背景に、さまざまな地域からの需要は高まり続けており、国々がロシアへのエネルギー依存を減らそうとする国際的な傾向に続いている。
6月、欧州委員会はREPowerEUロードマップの一環として、2027年末までにEUへのロシアのガスと石油輸入を段階的に廃止することを提案しました。これはEUがロシアからの完全なエネルギー独立を確保することを目指しています。カザフスタンはこの需要を活かし、炭化水素の輸出を増加させることを目指しています。
現在、国内の石油輸出の約80％が、主にロシアが管理するカスピ海パイプラインコンソーシアムの(CPC)黒海ターミナルを通じて輸送されています。このターミナルは、4月にロシアの規制当局によって一時的に制限されました。
カザフスタンの炭化水素インフラも、進行中のロシア・ウクライナ戦争の collateral damage となっています。2月には、ウクライナのドローンがカザフスタンの主要な石油輸出パイプラインにあるポンピングステーションを攻撃し、CPCを通る石油の流れが一時的に約30～40%減少しました。
このような脆弱性は、カザフスタンのソビエト時代の資産によって悪化していますが、同国は新しい施設の建設を積極的に進めており、エスケネ-クリュク-バクー石油パイプラインのような以前に棚上げされた計画を再活性化しています。このパイプラインは、カザフスタンからアゼルバイジャンまで739km延びます。
市場の拡大、特に中国やトルコのような炭化水素を求める国々への拡大は、カザフスタンにとって経済的未来を確保するための優先事項であり続けています。しかし、このプロセスは信頼できるパイプラインルートと安定した地政学的状況に依存しており、後者は現在、遠い未来のように思えます。
世界最大の炭化水素輸入国である中国は、カザフスタンにとって大きな機会を提供しています。2月、国営のガスパイプライン運営会社カザグガスは、ペトロチャイナとの契約を延長し、東方へのガス輸出を増加させることになりました。
物語は続くQazaqgazは76,000km以上のパイプラインネットワークを持ち、その中には20,000kmの主要ガスパイプラインが含まれており、2024年にGazpromと締結した契約によりロシアのガスをウズベキスタンとキルギスに輸送しています。
しかし、ロシアの影響から自らを切り離し、中国との関係を強化することは、カザフスタンにとって困難なことになるかもしれません。地域の炭化水素インフラの多くは、複数の国によって共同所有および運営されており、カザフスタンとロシアの石油を中国に運ぶアタス・アラシャンクー・パイプラインがその顕著な例です。
この地域での市場アクセスとインフラ計画に対する競争は激しい。カザフスタンはロシアとトルクメニスタンに次ぐ中国の第三のパイプラインガス供給国だが、原油に関しては他の供給国に後れを取っており、2023年から2024年にかけて50%の減少が見込まれている。とはいえ、中国からの全体的な需要は近年弱まっている。(
アジアの他の地域では、トルコがさらなる可能性を秘めています。GlobalDataの石油およびガスアナリスト、ラミ・クライスは、カザフスタンがロシアを回避し、アゼルバイジャンとジョージアを通じてトルコおよび他の地中海港に原油を運ぶことを可能にするバクー・ティビリシ・ジェイハン)BTC(パイプラインを強調しています。
報告によれば、カザフスタンはすでにロシアからトルコに向けて原油の輸出を転換しており、2月にはカシャガン油田から6,000トンの石油が初めてパイプラインを通じて移動し始めました。
しかし、クライスはカザフスタンの「ロシア経路への依存を減らす計画は、物流の複雑さのために容易ではないかもしれない。海上で石油を輸送し、その後BTCパイプラインを通すことは、CPCを通じて輸送するよりも高くつく可能性がある。」
一方、南アジアはカザフスタンにとって比較的未開拓の市場です。ユーラシア研究ジャーナルの研究によれば、カザフスタンはインドにとってエネルギー供給者として非常に有用である可能性があり、特にインドは石油の輸入に大きく依存しているということです。
カザフスタンはインドに炭化水素を輸出しており、)の原油の価値は1億7500万ドルであり、中央アジアで最大の貿易相手国ですが、直接的なインフラ接続は存在しません。
国際北南輸送回廊は、イランのチャバハール港とバンダルアッバース港を利用し、各国間のさらなる接続の可能性を提供します。この回廊は、アゼルバイジャン、中央アジア、ヨーロッパ、インド、イラン、ロシア間の貨物の移動を円滑にすることを目的としています。
インドの社会政策研究財団によると、カザフスタンとの協力に対するもう一つの重要な障壁は、中国が中央アジアに確立した存在であり、"領土的な優位性を持ち、地域インフラの劣化問題を複数のパイプラインを建設することで、確立された競争優位性を解決したと言える"ことです。
地政学的な泥沼にもかかわらず、カザフスタンがその炭化水素インフラを確保するための実行可能な選択肢があり、地域協力の強化や交通の発展が含まれています。
パイプライン拡張の複雑さを考慮すると、海上輸送はカザフスタンがより広い市場を獲得するための別の手段を提供します。近年、カザフスタンの国営企業であるカズムナイガスは、カスピ海を越えた輸出を増やすためにタンカーへの投資を強化しています。
特に、BTCパイプラインは、カザフスタンのタンカーの艦隊を利用して、石油をアゼルバイジャンに輸送しています。カザフスタンのエネルギー大臣アルマサダム・サトカリエフは、BTCの現在の年間出力1.5mtを最大20mtに増加させる可能性を強調しており、その結果、ロシアを経由する石油輸出を約80％削減できると述べています。
アゼルバイジャンとの協力の強化は、カザフスタンにとって別の可能な多様化要素であり、地域のエネルギーハブとなる可能性があります。
トランスカスピアン石油パイプラインは技術的および財政的な課題のために手の届かない状態にありますが、各国は拡大した艦隊を促進するための港の近代化交渉など、協力の相互利益を認識しています。それにより、欧州市場へのさらなるアクセスが開かれることになります。
しかし、カザフスタンは、石油とガスに絡み合った外国直接投資の流出の減少をどのように解決できるかを評価する必要があります。カザフインベストは、外国投資を誘致することでカザフスタンの経済を強化しようとしていますが、2024年の最初の9か月間でFDIが23億ドル(KZT1.22兆)から7290万ドルに急落したと述べています。前年同期比で。
1月に生産を開始したテンズィグ油田などの大規模インフラプロジェクトの完了は、シェブロン (50%)、カズムナイガス (20%)、エクソンモービル [and]25%(、ルコイル )5%( が所有する重要な要因として挙げられています。
国際貿易庁によると、「1991年以降、炭化水素部門はカザフスタンにおける外国直接投資の約60％を受けており、輸出収入の約53％を占めている」とのことです。
カザフ政府は、国家投資政策の一環として、2029年までに少なくとも1500億ドルのFDIを誘致し、鉱物資源から農業、建設、エコロジー、情報技術、製薬、観光へと多様化することを目指しています。
しかし、2024年のビジネスリサーチでは、「カザフ経済における石油とガスの生産の圧倒的な重みが、投資の多様化の可能性を制限するだろう」と指摘されています。
カザフスタンは、特にグリーンフィールドプロジェクトにおいて、中央アジアでのFDIを引き続きリードしています。これは、国連貿易開発会議の)UNCTAD( 2025年世界投資報告書に基づいています。
2024年を通じて、ガス供給は重要なFDIを引き寄せ、UNCTADはカタールを拠点とするエネルギー、コンセッションおよび建設会社UCCが発表した55億ドルの天然ガス施設を強調しています。ロシアの影響もFDIに感じられ、2024年の最初の6か月間での流入総額は931.9百万)Rbs72.88bn(です。
カザフスタンでは炭化水素FDIが引き続き主流である可能性が高いため、既存のインフラを改善し、地域のパートナーシップを強化することが最も安全性を提供するように思われます。
その間、カザフスタンは石油とガスの生産を続け、OPEC+の生産制限の下での1.47mbbl/dの出力割当を繰り返し超えています。国の将来の輸出景観の多くは、その地政学的地位を慎重に管理し、周辺国との)政治的および物理的(なリンクを構築することに依存するでしょう。
"カザフスタンはどのようにしてその炭化水素輸出インフラを確保できるのか?" は、元々Offshore Technologyによって作成され、公開されたもので、これはGlobalDataが所有するブランドです。
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カザフスタンはどのようにしてその炭化水素輸出インフラを確保できるか？
カザフスタンは中央アジアで最大の石油およびガス生産国の一つであり、重要な石炭生産国であり、主要なエネルギー輸出国ですが、それを取り巻く市場は変化しています。
石油生産に関して、広大な内陸国は、サウジアラビアやアメリカ合衆国のような確立された大国と対抗しています。一方、ガスマーケットの競争はより地域的で、ロシア、トルクメニスタン、ウズベキスタンが先頭に立っています。
その生産は急激な上昇軌道にあります。カザフスタンは2月に1日あたり212万バレルの記録的な石油生産を報告し、2025年には9620万トンの石油およびガス凝縮物を生産する計画を発表しました。これは年間でほぼ10%の増加です。さらに、2025年上半期の石油生産は前年同期比でほぼ12%の急増を見ました。
しかし、その国は輸出ルートを多様化し、信頼できる長期的な輸出市場を確立するためにはまだ道のりがある。ロシア・ウクライナ戦争を背景に、さまざまな地域からの需要は高まり続けており、国々がロシアへのエネルギー依存を減らそうとする国際的な傾向に続いている。
6月、欧州委員会はREPowerEUロードマップの一環として、2027年末までにEUへのロシアのガスと石油輸入を段階的に廃止することを提案しました。これはEUがロシアからの完全なエネルギー独立を確保することを目指しています。カザフスタンはこの需要を活かし、炭化水素の輸出を増加させることを目指しています。
現在、国内の石油輸出の約80％が、主にロシアが管理するカスピ海パイプラインコンソーシアムの(CPC)黒海ターミナルを通じて輸送されています。このターミナルは、4月にロシアの規制当局によって一時的に制限されました。
カザフスタンの炭化水素インフラも、進行中のロシア・ウクライナ戦争の collateral damage となっています。2月には、ウクライナのドローンがカザフスタンの主要な石油輸出パイプラインにあるポンピングステーションを攻撃し、CPCを通る石油の流れが一時的に約30～40%減少しました。
このような脆弱性は、カザフスタンのソビエト時代の資産によって悪化していますが、同国は新しい施設の建設を積極的に進めており、エスケネ-クリュク-バクー石油パイプラインのような以前に棚上げされた計画を再活性化しています。このパイプラインは、カザフスタンからアゼルバイジャンまで739km延びます。
市場の拡大、特に中国やトルコのような炭化水素を求める国々への拡大は、カザフスタンにとって経済的未来を確保するための優先事項であり続けています。しかし、このプロセスは信頼できるパイプラインルートと安定した地政学的状況に依存しており、後者は現在、遠い未来のように思えます。
市場機会と課題
世界最大の炭化水素輸入国である中国は、カザフスタンにとって大きな機会を提供しています。2月、国営のガスパイプライン運営会社カザグガスは、ペトロチャイナとの契約を延長し、東方へのガス輸出を増加させることになりました。
物語は続くQazaqgazは76,000km以上のパイプラインネットワークを持ち、その中には20,000kmの主要ガスパイプラインが含まれており、2024年にGazpromと締結した契約によりロシアのガスをウズベキスタンとキルギスに輸送しています。
しかし、ロシアの影響から自らを切り離し、中国との関係を強化することは、カザフスタンにとって困難なことになるかもしれません。地域の炭化水素インフラの多くは、複数の国によって共同所有および運営されており、カザフスタンとロシアの石油を中国に運ぶアタス・アラシャンクー・パイプラインがその顕著な例です。
この地域での市場アクセスとインフラ計画に対する競争は激しい。カザフスタンはロシアとトルクメニスタンに次ぐ中国の第三のパイプラインガス供給国だが、原油に関しては他の供給国に後れを取っており、2023年から2024年にかけて50%の減少が見込まれている。とはいえ、中国からの全体的な需要は近年弱まっている。(
アジアの他の地域では、トルコがさらなる可能性を秘めています。GlobalDataの石油およびガスアナリスト、ラミ・クライスは、カザフスタンがロシアを回避し、アゼルバイジャンとジョージアを通じてトルコおよび他の地中海港に原油を運ぶことを可能にするバクー・ティビリシ・ジェイハン)BTC(パイプラインを強調しています。
報告によれば、カザフスタンはすでにロシアからトルコに向けて原油の輸出を転換しており、2月にはカシャガン油田から6,000トンの石油が初めてパイプラインを通じて移動し始めました。
しかし、クライスはカザフスタンの「ロシア経路への依存を減らす計画は、物流の複雑さのために容易ではないかもしれない。海上で石油を輸送し、その後BTCパイプラインを通すことは、CPCを通じて輸送するよりも高くつく可能性がある。」
一方、南アジアはカザフスタンにとって比較的未開拓の市場です。ユーラシア研究ジャーナルの研究によれば、カザフスタンはインドにとってエネルギー供給者として非常に有用である可能性があり、特にインドは石油の輸入に大きく依存しているということです。
カザフスタンはインドに炭化水素を輸出しており、)の原油の価値は1億7500万ドルであり、中央アジアで最大の貿易相手国ですが、直接的なインフラ接続は存在しません。
国際北南輸送回廊は、イランのチャバハール港とバンダルアッバース港を利用し、各国間のさらなる接続の可能性を提供します。この回廊は、アゼルバイジャン、中央アジア、ヨーロッパ、インド、イラン、ロシア間の貨物の移動を円滑にすることを目的としています。
インドの社会政策研究財団によると、カザフスタンとの協力に対するもう一つの重要な障壁は、中国が中央アジアに確立した存在であり、"領土的な優位性を持ち、地域インフラの劣化問題を複数のパイプラインを建設することで、確立された競争優位性を解決したと言える"ことです。
地政学的な泥沼にもかかわらず、カザフスタンがその炭化水素インフラを確保するための実行可能な選択肢があり、地域協力の強化や交通の発展が含まれています。
カザフスタンの炭化水素輸出の新しいフロンティア
パイプライン拡張の複雑さを考慮すると、海上輸送はカザフスタンがより広い市場を獲得するための別の手段を提供します。近年、カザフスタンの国営企業であるカズムナイガスは、カスピ海を越えた輸出を増やすためにタンカーへの投資を強化しています。
特に、BTCパイプラインは、カザフスタンのタンカーの艦隊を利用して、石油をアゼルバイジャンに輸送しています。カザフスタンのエネルギー大臣アルマサダム・サトカリエフは、BTCの現在の年間出力1.5mtを最大20mtに増加させる可能性を強調しており、その結果、ロシアを経由する石油輸出を約80％削減できると述べています。
アゼルバイジャンとの協力の強化は、カザフスタンにとって別の可能な多様化要素であり、地域のエネルギーハブとなる可能性があります。
トランスカスピアン石油パイプラインは技術的および財政的な課題のために手の届かない状態にありますが、各国は拡大した艦隊を促進するための港の近代化交渉など、協力の相互利益を認識しています。それにより、欧州市場へのさらなるアクセスが開かれることになります。
投資不足が影響を及ぼす
しかし、カザフスタンは、石油とガスに絡み合った外国直接投資の流出の減少をどのように解決できるかを評価する必要があります。カザフインベストは、外国投資を誘致することでカザフスタンの経済を強化しようとしていますが、2024年の最初の9か月間でFDIが23億ドル(KZT1.22兆)から7290万ドルに急落したと述べています。前年同期比で。
1月に生産を開始したテンズィグ油田などの大規模インフラプロジェクトの完了は、シェブロン (50%)、カズムナイガス (20%)、エクソンモービル [and]25%(、ルコイル )5%( が所有する重要な要因として挙げられています。
国際貿易庁によると、「1991年以降、炭化水素部門はカザフスタンにおける外国直接投資の約60％を受けており、輸出収入の約53％を占めている」とのことです。
カザフ政府は、国家投資政策の一環として、2029年までに少なくとも1500億ドルのFDIを誘致し、鉱物資源から農業、建設、エコロジー、情報技術、製薬、観光へと多様化することを目指しています。
しかし、2024年のビジネスリサーチでは、「カザフ経済における石油とガスの生産の圧倒的な重みが、投資の多様化の可能性を制限するだろう」と指摘されています。
カザフスタンは、特にグリーンフィールドプロジェクトにおいて、中央アジアでのFDIを引き続きリードしています。これは、国連貿易開発会議の)UNCTAD( 2025年世界投資報告書に基づいています。
2024年を通じて、ガス供給は重要なFDIを引き寄せ、UNCTADはカタールを拠点とするエネルギー、コンセッションおよび建設会社UCCが発表した55億ドルの天然ガス施設を強調しています。ロシアの影響もFDIに感じられ、2024年の最初の6か月間での流入総額は931.9百万)Rbs72.88bn(です。
カザフスタンでは炭化水素FDIが引き続き主流である可能性が高いため、既存のインフラを改善し、地域のパートナーシップを強化することが最も安全性を提供するように思われます。
その間、カザフスタンは石油とガスの生産を続け、OPEC+の生産制限の下での1.47mbbl/dの出力割当を繰り返し超えています。国の将来の輸出景観の多くは、その地政学的地位を慎重に管理し、周辺国との)政治的および物理的(なリンクを構築することに依存するでしょう。
"カザフスタンはどのようにしてその炭化水素輸出インフラを確保できるのか?" は、元々Offshore Technologyによって作成され、公開されたもので、これはGlobalDataが所有するブランドです。
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