O iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) é um ETF forte neste momento?

O iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) foi lançado em 16/07/2013 e é um fundo de investimento negociado em bolsa de smart beta projetado para oferecer ampla exposição à categoria Style Box - All Cap Blend do mercado.

O que são ETFs Smart Beta?

Há muito tempo, a indústria de ETFs tem sido inundada com produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, que são projetados para representar o mercado mais amplo ou um segmento de mercado específico.

Os investidores que acreditam na eficiência do mercado devem considerar os índices de capitalização de mercado, uma vez que eles replicam os retornos do mercado de uma forma de baixo custo, conveniente e transparente.

No entanto, alguns investidores acreditam na possibilidade de superar o mercado através de uma seleção excepcional de ações, e escolhem um tipo diferente de fundo que segue estratégias não ponderadas por capitalização: smart beta.

Este tipo de índice segue a mesma mentalidade, pois tenta escolher ações que têm melhores chances de desempenho em relação ao risco-retorno; estratégias não ponderadas pelo capital baseiam a seleção em certas características fundamentais, ou uma combinação de tais características.

Embora este espaço ofereça muitas opções para os investidores -- pense em uma das metodologias mais simples, como a ponderação igual e em outras mais complicadas, como a ponderação baseada em fundamentos e em volatilidade/momentum -- nem todas conseguiram fornecer resultados de primeira linha.

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O fundo é gerido pela Blackrock. A QUAL conseguiu acumular ativos superiores a $53,52 bilhões, tornando-se um dos maiores ETFs na Style Box - All Cap Blend. Este fundo em particular procura igualar o desempenho do MSCI USA Sector Neutral Quality Index antes de taxas e despesas.

O Índice de Qualidade Neutro por Setor da MSCI USA é baseado em um índice pai tradicional ponderado pela capitalização de mercado, o Índice MSCI USA, que inclui ações de grande e média capitalização dos EUA.

Custo & Outras Despesas

Para os investidores de ETF, as taxas de despesa são um fator importante ao considerar o retorno de um fundo; a longo prazo, fundos mais baratos têm na verdade a capacidade de superar os seus primos mais caros se todas as outras coisas permanecerem iguais.

As despesas operacionais em uma base anual são de 0,15% para QUAL, tornando-o um dos produtos mais baratos do setor.

Tem um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 1,01%.

Exposição Setorial e Principais Participações

Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, os investidores também devem observar as participações reais dentro do fundo. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.

Representando 33% do portfólio, o fundo tem a maior alocação no setor de Tecnologia da Informação; Finanças e Consumo Discricionário completam os três primeiros.

A história continuaQuando você olha para as participações individuais, a Nvidia Corp (NVDA) representa cerca de 6,4% do total de ativos do fundo, seguida pela Microsoft Corp (MSFT) e pela Apple Inc (AAPL).

As 10 principais participações representam aproximadamente 41,43% dos ativos totais sob gestão da QUAL.

Desempenho e Risco

O ETF ganhou cerca de 4,28% até agora este ano e subiu aproximadamente 6,95% no último ano ( até 07/11/2025). No período das últimas 52 semanas, negociou entre $152,42 e $186,85.

O ETF tem um beta de 1,04 e um desvio padrão de 17,21% para o período de três anos, tornando-se uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 129 participações, ele diversifica efetivamente o risco específico da empresa.

Alternativas

O iShares MSCI USA Quality Factor ETF é uma opção razoável para investidores que procuram superar o segmento Style Box - All Cap Blend do mercado. No entanto, existem outros ETFs na área que os investidores poderiam considerar.

O iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) acompanha o S&P Total Market Index e o Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) acompanha o CRSP US Total Market Index. O iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF possui $72,02 bilhões em ativos, enquanto o Vanguard Total Stock Market ETF possui $506,04 bilhões. O ITOT tem uma taxa de despesa de 0,03% e o VTI muda 0,03%.

Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs ponderados pela capitalização de mercado tradicionais que visam igualar os retornos da Caixa de Estilos - Todos os Cap.

Conclusão

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iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL): Relatórios de Pesquisa de ETF

Este artigo foi originalmente publicado na Zacks Investment Research (zacks.com).

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