DeFAI: A fusão profunda entre IA e Finanças Descentralizadas pode liderar uma nova onda de Agentes de IA?

Uma, Visão Geral do DeFAI

1.1 Definição de DeFAI

DeFAI é a combinação de AI e DeFi. Embora os conceitos relacionados à AI tenham passado por várias ondas de especulação, desde o poder computacional de AI até AI Meme, passando por diferentes arquiteturas tecnológicas e diferentes infraestruturas, DeFAI está se tornando uma nova tendência de ruptura. Atualmente, DeFAI pode ser dividido principalmente em três categorias: abstração de AI, agentes DeFi autônomos e análise e previsão de mercado.

1.2 O mecanismo de operação do DeFAI

O núcleo do sistema DeFAI é baseado no modelo de linguagem grande (LLM) do Agente de IA, cuja operação envolve múltiplos níveis, desde a coleta de dados até a execução de decisões. Inclui principalmente os seguintes passos:

1. Coleta de dados: Obter informações em tempo real de fontes de dados on-chain, off-chain e descentralizadas.

2. Inferência do modelo: utilização de técnicas de IA como aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada, aprendizagem por reforço e processamento de linguagem natural para análise e previsão.

3. Tomada de Decisão: Com base nos dados coletados e nos resultados da inferência, utilize um motor de otimização e um sistema multi-agente colaborativo para formular a melhor estratégia.

4. Custódia e Operação: É possível escolher uma forma centralizada ou descentralizada para a custódia do modelo de IA, mantendo a interação com a blockchain.

5. Interoperabilidade: interagir com vários protocolos e plataformas de Finanças Descentralizadas através da integração de API e comunicação descentralizada.

6. Gestão de carteira: utilizar tecnologia MPC ou TEE para gerir com segurança as chaves e executar transações.

1.3 A visão do DeFAI

A visão da DeFAI é permitir que os usuários gerenciem autonomamente seus portfólios através de agentes de IA e várias plataformas de IA, permitindo que todos participem facilmente do comércio no mercado de criptomoedas. Esta visão ressoa com o conceito de negociação "guiada por intenções", onde os usuários precisam apenas se preocupar com os resultados das negociações, sem se preocupar com o processo de execução específico.

A aplicação em larga escala da blockchain no futuro pode integrar múltiplos conceitos como Agente de IA, Solver, Centrados em Intenção e DeFAI.

Dois, projetos relacionados ao DeFAI

Atualmente, já existem vários projetos relacionados ao DeFi no mercado, incluindo, mas não se limitando a:

1. Griffain: uma plataforma inovadora que combina AI Agent e blockchain, suportando funcionalidades como troca de tokens e fornecimento de liquidez.

2. Hey Anon: Protocolo DeFi impulsionado por IA, simplificando a interação do usuário e agregando dados de projetos em tempo real.

3. Orbit: Simplifica a interface e a operação das Finanças Descentralizadas, reduzindo a barreira de entrada, suportando várias blockchains e protocolos.

4. Neur: uma aplicação full-stack de código aberto projetada para o ecossistema Solana.

5. Modenetwork: Plataforma de inovação AI x DeFi no Layer 2 do Ethereum.

6. The Hive: Construído sobre a Solana, integra vários modelos de IA para realizar operações complexas de Finanças Descentralizadas.

7. Bankr: um companheiro de criptomoeda impulsionado por IA, que simplifica a negociação e a gestão de carteiras.

8. HotKeySwap: fornece um agregador DEX e ferramentas de análise impulsionadas por IA.

9. Gekko AI: Agente de IA focado em prever o mercado.

10. ASYM: fornece um agregador DEX e ferramentas de análise impulsionadas por IA.

11. Wayfinder Foundation: Ferramenta de interação em toda a cadeia, ajudando os Agentes a navegar em ambientes na cadeia.

12. Slate: Camada de infraestrutura de conexão de agentes de IA genéricos.

13. Cod3x: fornece uma ferramenta de desenvolvimento sem código para construir estratégias automatizadas de Finanças Descentralizadas.

14. Almanak: Agente de IA com capacidade de autoaprendizagem, otimiza Finanças Descentralizadas e projetos de jogos.

15. HIERO: Ferramenta inteligente multichain que suporta comandos em linguagem natural para concluir transações.

Três, a direção de desenvolvimento do Agente de IA

Atualmente, o desenvolvimento do Agente de IA enfrenta principalmente duas direções: jogos (Game) e Finanças Descentralizadas (DeFi).

3.1 Direção do Jogo

M3 (Metaverse Makers) é um dos projetos representativos na direção dos jogos. No entanto, mesmo no rico mercado Web2, ainda não surgiu um verdadeiro sucesso explosivo em jogos de IA. O longo ciclo de desenvolvimento de jogos também é um desafio.

3.2 Finanças Descentralizadas

Os projetos na área de Finanças Descentralizadas com as maiores classificações de capitalização de mercado incluem GRIFFAIN, ANON, OLAS e GRIFT. Destes, a capitalização de mercado combinada de GRIFFAIN e ANON representa 37,29% da capitalização total do DeFAI.

A GRIFFAIN é construída sobre a Solana, oferecendo funcionalidades como geração de carteiras e transações rápidas. Hey Anon adota um modelo multichain, suportando várias blockchains públicas, e a influência pessoal do fundador trouxe uma atenção significativa ao projeto.

Quatro, Conclusão

A emergência do DeFAI está em sintonia com a combinação natural entre blockchain e cenários financeiros. Seja no âmbito dos jogos ou no direcionamento para Finanças Descentralizadas, ambos apresentam um enorme potencial de mercado. O setor de jogos pode continuar a ideia do metaverso, utilizando IA para alcançar a autonomia e a prosperidade do mundo virtual. Por outro lado, o caminho das Finanças Descentralizadas deve gradualmente passar de uma abordagem impulsionada pela emoção para uma orientada pelo valor real. O desenvolvimento de Agentes de IA não deve depender apenas da especulação de memes, mas precisa ter um suporte substancial de ganhos em Finanças Descentralizadas. O resultado final da competição no mercado merece ser aguardado com expectativa.