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O mercado de criptomoedas continua a aquecer, com as Finanças Descentralizadas e o Agente de IA a tornarem-se os novos focos.
mercado de criptomoedas semanal
Visão geral do mercado
principais tendências do mercado
Sentimento de mercado e tendência: O índice de sentimento de mercado subiu para 91%, encontrando-se em estado de extrema ganância. Embora o BTC tenha recuado após uma breve ultrapassagem de 100 mil dólares na quinta-feira, a resiliência geral do mercado ainda é forte. O ETH teve um desempenho robusto, impulsionando todo o mercado de criptomoedas em alta, demonstrando que o mercado continua otimista em relação às principais moedas.
Análise do fluxo de fundos: Esta semana, o valor de mercado das stablecoins cresceu de forma constante, com o USDT a aumentar 1,74% para 141 mil milhões de dólares, e o USDC a aumentar 2,03% para 40,2 mil milhões de dólares, indicando que novos fundos estão a entrar continuamente no mercado de criptomoedas. Os dados on-chain mostram que as transferências de grandes montantes estão ativas, com sinais claros de entrada de fundos institucionais. O prémio fora da bolsa está em uma faixa razoável, refletindo uma saúde no fornecimento e na procura de fundos no mercado.
Desempenho do setor DeFi: O valor total bloqueado no DeFi aumentou de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%. Os projetos de staking líquido tiveram o melhor desempenho, principalmente devido à valorização dos ativos subjacentes e ao aumento da taxa de rendimento do staking. A atividade dos protocolos de empréstimo aumentou significativamente, refletindo uma maior demanda por alavancagem. O volume de negociação DEX continuou a subir, mostrando um aumento na atividade do mercado.
Mercado de Meme moedas: O setor de moedas Meme teve um desempenho fraco esta semana, com uma taxa de retorno semanal de apenas 11,94%. A emissão de novos projetos diminuiu, e o interesse dos investidores caiu. Os fundos começam a ser transferidos para projetos com cenários de aplicação real e fundamentos sólidos. A intensidade das discussões nas redes sociais diminuiu, refletindo uma redução na predisposição ao risco dos investidores.
Grau de atenção: Os projetos Layer 1 receberam a maior atenção nas redes sociais, com um retorno semanal de 40,04% na pista PayFi. O projeto AI Agent começou a ganhar uma nova rodada de atenção, especialmente os projetos nas redes Solana, TON e Base. Os produtos de staking de alto rendimento em DeFi continuam a ser foco de atenção. A atividade de negociação no mercado NFT mostrou um aumento, mas a avaliação geral ainda está em busca de um fundo.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, um aumento significativo em relação aos 83% da semana passada, o sentimento do mercado está em uma fase de extrema ganância. Os Altcoins esta semana seguiram uma tendência de alta semelhante ao mercado geral. O ETH teve um desempenho forte, impulsionando os Altcoins a uma alta generalizada. O mercado espera amplamente que haja uma rotação de fundos a seguir, sendo bastante otimista em relação à tendência futura dos Altcoins.
O preço do BTC ultrapassou brevemente os 100 mil dólares na quinta-feira, embora tenha recuado em seguida, o sentimento do mercado permanece em um estado de extrema ganância. Espera-se que haja uma correção subsequente, e os investidores devem aumentar a conscientização sobre a prevenção de riscos.
Visão geral da tendência do mercado
Pista Quente
Ecossistema Tron
Esta semana, o preço do TRX subiu significativamente, trazendo alta atenção para o Tron. Com a entrada constante de fundos, o Tron, como a principal cadeia de negociação de USDT, também viu um grande aumento nas atividades na cadeia.
Dados da cadeia Tron:
Com base nos dados acima, a cadeia Tron está atualmente a manter um rápido desenvolvimento. O aumento do preço do TRX e a posição da cadeia de negociação do USDT atraem uma grande quantidade de usuários a participar, impulsionando o desenvolvimento de todo o ecossistema.
Agente de IA
Após entrar no mercado de criptomoedas no final do ano passado, a pista de AI Agent tem sido um ponto quente. Em outubro deste ano, o primeiro token de AI Agent, GOAT, foi lançado e rapidamente se tornou o foco do mercado. Em seguida, tokens como ACT surgiram para liderar o mercado. A atenção dos investidores voltou-se para plataformas de lançamento de tokens de AI Agent, como Virtuals Protocol, vvaifu.fun e outros projetos que ganharam popularidade, desenvolvendo-se em direção à infraestrutura de base. Formou-se três subdivisões: moedas Meme de AI Agent, plataformas de emissão e infraestrutura de base.
Atualmente, o projeto AI Agent está a desenvolver-se principalmente nas cadeias Solana, Ton e Base. Solana é principalmente vvaifu.fun, Base é principalmente o Virtuals Protocol e AI Agent Layer, Ton é principalmente Clanker. Nos últimos quinze dias, os preços das moedas VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER aumentaram significativamente, já formando uma certa escala de capitalização de mercado.
De acordo com a situação dos exchanges em que foram lançados, esses projetos ainda não estão disponíveis em grandes plataformas. No entanto, considerando que ACT, GOAT e ANON já foram lançados em exchanges de alto nível como a Binance, o projeto da plataforma de lançamento AI Agent também pode ser listado no futuro, atualmente ainda está em fase inicial e merece atenção.
Na quarta-feira desta semana, a OpenAI começou uma nova demonstração de produtos que durará 12 dias, provocando uma especulação no mercado sobre o setor de IA. Isso pode trazer um bom aumento para o setor de IA nos próximos 10 dias. Os investidores devem prestar atenção aos projetos relacionados ao setor de IA, pois podem surgir oportunidades de investimento.
DeFi赛道
Classificação de crescimento do TVL
Os 5 principais aumentos de TVL de projetos do mercado na última semana ( TVL acima de 30 milhões de dólares ):
| Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | TVL( milhões de dólares) | |---------|---------|--------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 |
| StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |
BounceBit(BB): Camada de re-staking na ecologia do Bitcoin. Esta semana, as taxas de staking de vários tokens foram aumentadas, atraindo uma grande quantidade de usuários para participar do staking.
Astherus: Centro de liquidez de ativos em staking. Esta semana, em colaboração com a Movement Labs, recebeu investimento da Binance Labs e realizou um evento para aumentar a participação dos usuários.
Stake DAO(SDT): plataforma de gestão de ativos descentralizada. Esta semana, as taxas de retorno dos vários produtos aumentaram significativamente, atraindo a participação dos usuários.
Flexa: Impulsionando a encriptação na utilização de sistemas de liquidação de comerciantes. Recentemente, houve um progresso significativo no desenvolvimento offline, e esta semana, através da integração Zashi-Flexa, foi adicionado suporte para pagamentos em ZEC.
SaucerSwap(SAUCE): O maior DEX na cadeia Hedera. Esta semana, a valorização do HBAR impulsionou a atividade na cadeia, e o SaucerSwap atraiu um grande número de usuários para negociar.
Desempenho geral da pista
A capitalização de mercado das stablecoins continua a crescer: USDT aumentou 1,74% para 141 mil milhões de dólares, USDC aumentou 2,03% para 40,2 mil milhões de dólares, mostrando um fluxo contínuo de capital.
A liquidez está a aumentar gradualmente: as taxas de arbitragem dos projetos DeFi na cadeia aumentaram devido à valorização dos ativos encriptação, atraindo um retorno de fundos para o DeFi.
Situação dos fundos: O TVL dos projetos DeFi aumentou de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%, muito superior às semanas anteriores, mantendo um aumento contínuo nos últimos dois meses.
Análise Profunda
Força de alta: BTC e ETH mantiveram um crescimento forte esta semana, com investidores mais decididos a manter suas posições. O preço do ETH impulsionou fortemente o aumento do APY dos projetos DeFi, atraindo investidores a participar para aumentar os rendimentos.
Líderes de Crescimento: O desempenho da pista de staking líquido é notável. O preço dos ativos base da blockchain pública aumentou, incentivando os usuários a participar do investimento enquanto mantêm suas moedas. Os projetos de staking líquido aumentam a rentabilidade ao liberar liquidez, crescendo à medida que o preço de blockchains públicas como ETH aumenta.
Sugestões de investimento: Nos últimos tempos, deve-se prestar atenção aos projetos de staking líquido de várias blockchains.
Outros desempenhos de pista
cadeia pública
Os 5 principais aumentos de TVL de blockchain pública no mercado na última semana:
| Nome do projeto | Aumento nos últimos sete dias | TVL( milhões de dólares) | |---------|---------|--------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70,79% | 329,84 | | Filecoin | 54,12% | 120,54 | | EOS | 47,66% | 259,38 | | Kaia | 41,28% | 117,16 |
Hedera: HBAR está a aumentar, levando a um aumento na atividade na cadeia, com um rápido crescimento do TVL de projetos como o SaucerSwap.
Zircuit: ZRC listado na exchange Coinone, apoiado pela Crypto.com, em colaboração com a Elara para expandir a utilização, e apoiado pelo Kelp DAO.
Filecoin: O token FIL subiu 44,36%, impulsionando o aumento da atividade de staking na blockchain, com um crescimento notável no TVL de projetos como GLIF e Parasail.
EOS: Participar na criação da exSat Network no BTC-L2, valorizando a construção do ecossistema on-chain, o preço do EOS disparou, impulsionando as atividades on-chain.
Kaia: Lançou o Portal v1.3 com suporte a empréstimos, iniciando atividades de incentivos na blockchain para atrair usuários a participar do staking.
Resumo da tabela de variação de preços
Nos últimos sete dias, os 5 principais tokens do mercado em termos de aumento de preço (, excluindo moedas de pequena capitalização e meme ):
| Token | Nome do Projeto | Variação nos Últimos Sete Dias | Valor de Mercado em Circulação( dólares) | Taxa de Circulação | |------|---------|----------|---------------|-------| | HYPE | Hyperliquid | 324,49% | 4.524.840.415 | 33,39% | | OL | Loot aberto | 304,84% | 122.785.197 | 4,73% | | CVX | Convex Finance | 127,01% | 548.205.234 | 82,15% | | IOTA | IOTA | 125,08% | 1.705.326.899 | 76,86% | | CRV | Curve | 124,95% | 1.321.165.128 | 56,63% |
A lista de aumentos desta semana apresenta características de concentração de setores, com muitos tokens em alta pertencendo à categoria das blockchains públicas.
HYPE: Exchange descentralizado de contratos perpétuos, com um volume diário de negociações de 8,5 bilhões de dólares, liderando outros exchanges de contratos perpétuos em blockchain.
OL: Plataforma de jogos Web3, seguindo a alta do Big Time, o setor de Gamefi começa a ganhar atenção no mercado.
CVX: Projeto de otimização de rendimento baseado em Curve, influenciado pela valorização do CRV.
IOTA: Começo da votação da proposta de Rebase, incluindo contratos inteligentes, descentralização e outros conteúdos.
CRV: Algumas pools têm uma taxa de retorno anual superior a 100%, atraindo numerosos utilizadores de arbitragem.
tendências nas redes sociais
Esta semana (11.30-12.6), o projeto de blockchain Layer 1 com maior atenção nas redes sociais mostra uma tendência de alta, apresentando um desempenho melhor do que o BTC e ETH. Os projetos DeFi nos ecossistemas de várias blockchains continuam em alta, com o aumento dos preços dos ativos subjacentes a impulsionar o APY dos projetos DeFi, promovendo o crescimento do TVL e do volume de transações. Isso reflete o otimismo dos investidores em relação ao futuro.
panorama geral do mercado
De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, o setor PayFi teve o melhor desempenho, enquanto o setor SocialFi teve o pior desempenho.
PayFi赛道: XRP, BCH e XLM têm uma grande participação, subindo respectivamente 58,83% e 21,36%, impulsionando o desempenho de todo o setor.
Setor SocialFi: TON representa 88,91%, com um aumento de apenas 4,82%, resultando no pior desempenho geral do setor, indicando uma falta de atenção do capital do mercado.
Previsão dos grandes eventos Crypto da próxima semana
Perspectivas para a próxima semana
A declaração de Powell e a nomeação por Trump de pessoas amigas das criptomoedas para a presidência da SEC são vistas como um fator positivo que impulsiona o Bitcoin a ultrapassar os 100 mil dólares. Os resultados da votação da Microsoft na próxima semana e os dados do CPI dos EUA influenciarão a tendência de curto prazo do mercado. Espera-se que o mercado de criptomoedas seja fortemente afetado pelos dados macroeconômicos e pela votação da Microsoft, podendo apresentar uma tendência de volatilidade. Os investidores devem manter uma atitude cautelosa.
O setor DeFi, especialmente os protocolos de staking líquido, pools de liquidez e a área de DEX, tem se destacado. A valorização dos ativos subjacentes eleva as taxas de arbitragem, o que deve continuar a atrair investidores em busca de altos rendimentos. Os DEX, como principal forma de atividade on-chain, crescem rapidamente com a valorização dos ativos e o aumento do sentimento de mercado.
A pista do AI Agent está em estágio inicial, concentrando-se principalmente nas cadeias Solana, Ton e Base. Atualmente, o foco principal está na especulação de moedas Meme e plataformas de lançamento de tokens com conceito de IA. Recomenda-se que os investidores prestem atenção aos projetos de plataformas de lançamento de tokens, especialmente em