Análise da profundidade do mercado de aposta Solana: os quatro gigantes do setor de aposta líquida
Com a recuperação do mercado, Solana (SOL) subiu para a sexta maior criptomoeda em valor de mercado. Entre todas as blockchains baseadas em prova de participação (PoS), seu tamanho de ativos em stake só é superado pelo Ethereum, ocupando a segunda posição. No entanto, em relação à sua posição de mercado, o grau de acumulação de fundos nas aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixo, com um valor total bloqueado (TVL) de 11,37 milhões de dólares, apenas 11,3% do pico histórico.
No TVL da Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel crucial, sendo uma força importante para impulsionar o TVL de volta aos pontos altos históricos. Neste campo, a Marinade e a Jito ocupam uma posição significativa com o maior TVL, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar em profundidade os principais participantes no campo da aposta líquida na Solana e realizar uma análise comparativa de suas estratégias e desempenho no mercado.
stake e aposta líquida situação geral
Até 12 de dezembro, o valor de mercado do SOL é de 30,53 bilhões de dólares, o valor de mercado em stake é de 27,62 bilhões de dólares, a proporção de stake é de 69,18%, a quantidade em stake é de 391 milhões de SOL, a taxa de inflação é de 6,75% e a taxa de recompensa é de 6,87%. O valor de mercado em stake do SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, atrás apenas do ETH; a proporção de stake também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior valor de mercado.
Existem 1986 validadores no Solana, e os validadores melhor classificados oferecem um APY próximo de 8%, sem comissões.
Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a capacidade de resistência à censura, a Fundação Solana lançou o "Programa de Pool de Staking", permitindo que os usuários depositem SOL em pools de staking e recebam tokens SPL que representam sua participação no pool de staking, esses tokens SPL são os tokens de staking líquido (LST), que podem circular livremente. Dados mostram que estão bloqueados um total de 16.820.000 SOL no pool de staking, com um APY médio de 6,68%. O SOL no pool de staking representa cerca de 4,3% do total de staking. Os 4 pools de staking mais proeminentes são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido, que são os 4 maiores projetos de staking líquido no ecossistema Solana.
Marinade Finance
Marinade Finance é o primeiro protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana, lançado em agosto de 2021 na mainnet da Solana. Ao fazer stake de SOL na Marinade, você pode obter mSOL, e os rendimentos do stake são acumulados diretamente em mSOL.
Ao contrário de outros projetos, a Marinade também oferece serviços de aposta nativa, permitindo que os usuários obtenham rendimentos de aposta sem usar qualquer contrato inteligente.
A Marinade tem 705,8 mil SOL em stake, sendo o projeto de aposta líquida com a maior quantidade de stake na Solana; também é o projeto com o maior TVL na Solana, avaliando-se em 777 milhões de dólares; a taxa de retorno do stake é de 6,543%; a quantidade de stake aumentou 31,22% nos últimos 30 dias.
O token de governança do Marinade é o MNDE, com uma capitalização de mercado em circulação de 85,99 milhões de dólares, uma capitalização total de 356 milhões de dólares e um aumento de 22,2% nos últimos 7 dias.
Jito
Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. Ao fazer stake de SOL na Jito, você pode obter JitoSOL, e os rendimentos do stake acumulam-se diretamente em JitoSOL.
O Jito desenvolveu uma infraestrutura de Valor Máximo Extraível (MEV) para a rede Solana, incluindo o cliente Jito Solana, Jito Bundles, o construtor de blockchain Jito Block Engine e o sistema de alocação MEV. Devido ao seu próprio negócio de MEV, uma parte dos rendimentos de MEV será alocada ao JisoSOL, portanto, os usuários que apostam através do Jito têm rendimentos relativamente mais altos.
Jito tem 6,38 milhões de SOL em stake; o volume de stake aumentou 17,77% nos últimos 30 dias; o TVL é de 455 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,892%.
O token de governança da Jito é o JTO, com uma capitalização de mercado circulante de 342 milhões de dólares, uma capitalização total de 2.973 milhões de dólares e um aumento de 46,6% nos últimos 7 dias.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e recentemente cresceu rapidamente devido à explosão coletiva do ecossistema Solana, superando a Lido para se tornar o 3º maior projeto de aposta líquida na Solana. No BlazeStake, ao fazer stake de SOL, você recebe bSOL, e os rendimentos do stake são acumulados diretamente em bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente da piscina de staking oficial da Solana Labs, possui o maior conjunto de validadores, permitindo que os usuários façam aposta líquida a validadores específicos.
Na BlazeStake, há 1,52 milhão de SOL em stake; o volume de stake cresceu 177% nos últimos 30 dias; o TVL é de 108 milhões de dólares; a taxa de retorno de stake é de 6,232%.
O token de governança da Blaze é o BLZE, com uma capitalização de mercado de 38,84 milhões de dólares, subindo 66,5% nos últimos 7 dias.
Lido
Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas o desenvolvimento não foi ideal, tendo anunciado em outubro a interrupção da aceitação de novos stakes na Solana. Ao fazer stake de SOL na Lido, é possível obter stSOL, e os rendimentos do stake também se acumulam em stSOL.
Na Lido, há 887 mil SOL em stake; o volume de stake diminuiu 41,43% nos últimos 30 dias; o TVL na Solana é de 63,4 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,717%.
O token de governança da Lido é o LDO, com uma capitalização de mercado circulante de 20,95 bilhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 23,56 bilhões de dólares, e uma queda de 6,7% nos últimos 7 dias.
LST na aplicação DeFi
mSOL da Marinade, JitoSOL da Jito, bSOL da Blaze e stSOL da Lido têm recebido um bom suporte nas aplicações DeFi da Solana.
Os dois maiores protocolos de empréstimo na Solana, marginfi e Solend, suportam mSOL, JitoSOL e bSOL como colaterais para empréstimos, mas o stSOL foi removido.
No maior DEX Orca na Solana, tanto mSOL/SOL quanto bSOL/SOL têm mais de dez milhões de dólares em liquidez, e há pares de negociação diretos entre mSOL e bSOL; enquanto a liquidez de Jito/SOL e stSOL/SOL é relativamente baixa.
O crescimento do volume de staking e a liquidez nas DEX podem estar relacionados com as medidas de incentivo do projeto. A Blaze oferece o maior incentivo, com depósitos no Solend a receber um subsídio de token de governança BLZE com APR de 15,37%, enquanto os depósitos em mSOL recebem um subsídio de token de governança MNDE com APR de 1,98%. A Jito ainda não incentivou a adoção do JitoSOL no DeFi, e os tokens da Lido já foram praticamente todos distribuídos, não havendo capacidade para mais incentivos, levando à escolha de se retirar do mercado.
Resumo
O ecossistema Solana inclui várias soluções representativas de aposta líquida, todas apoiadas por projetos DeFi dentro do ecossistema. Marinade foi a primeira a ser lançada e oferece um serviço nativo de stake; Jito proporciona rendimentos mais altos através de infraestrutura MEV; BlazeStake permite que os usuários apostem SOL a validadores específicos; Lido é o representante dos provedores de serviço de aposta líquida multi-chain. No entanto, a quantidade total de aposta líquida é relativamente baixa, com apenas 4,3% do SOL apostado em pools de stake representando todos os SOL apostados. A variedade de soluções de liquidez também resulta na dispersão da liquidez, e é possível que surjam algumas soluções competitivas no futuro.
As medidas de incentivo parecem ainda ser cruciais para o aumento do volume de stake e a liquidez do LST nas DEX, o projeto Blaze tem a menor notoriedade, mas ofereceu os maiores subsídios de APR nas DEX e nos protocolos de empréstimo, com um aumento de 177% no volume de stake nos últimos 30 dias. O Lido, apesar de ter a maior notoriedade no campo da aposta líquida e ter sido lançado cedo na Solana, já quase distribuiu todos os tokens, incapaz de participar da guerra de subsídios e optou por encerrar.
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Comparação dos gigantes da aposta líquida Solana: quem domina entre Marinade, Jito, BlazeStake e Lido
Análise da profundidade do mercado de aposta Solana: os quatro gigantes do setor de aposta líquida
Com a recuperação do mercado, Solana (SOL) subiu para a sexta maior criptomoeda em valor de mercado. Entre todas as blockchains baseadas em prova de participação (PoS), seu tamanho de ativos em stake só é superado pelo Ethereum, ocupando a segunda posição. No entanto, em relação à sua posição de mercado, o grau de acumulação de fundos nas aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixo, com um valor total bloqueado (TVL) de 11,37 milhões de dólares, apenas 11,3% do pico histórico.
No TVL da Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel crucial, sendo uma força importante para impulsionar o TVL de volta aos pontos altos históricos. Neste campo, a Marinade e a Jito ocupam uma posição significativa com o maior TVL, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar em profundidade os principais participantes no campo da aposta líquida na Solana e realizar uma análise comparativa de suas estratégias e desempenho no mercado.
stake e aposta líquida situação geral
Até 12 de dezembro, o valor de mercado do SOL é de 30,53 bilhões de dólares, o valor de mercado em stake é de 27,62 bilhões de dólares, a proporção de stake é de 69,18%, a quantidade em stake é de 391 milhões de SOL, a taxa de inflação é de 6,75% e a taxa de recompensa é de 6,87%. O valor de mercado em stake do SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, atrás apenas do ETH; a proporção de stake também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior valor de mercado.
Existem 1986 validadores no Solana, e os validadores melhor classificados oferecem um APY próximo de 8%, sem comissões.
Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a capacidade de resistência à censura, a Fundação Solana lançou o "Programa de Pool de Staking", permitindo que os usuários depositem SOL em pools de staking e recebam tokens SPL que representam sua participação no pool de staking, esses tokens SPL são os tokens de staking líquido (LST), que podem circular livremente. Dados mostram que estão bloqueados um total de 16.820.000 SOL no pool de staking, com um APY médio de 6,68%. O SOL no pool de staking representa cerca de 4,3% do total de staking. Os 4 pools de staking mais proeminentes são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido, que são os 4 maiores projetos de staking líquido no ecossistema Solana.
Marinade Finance
Marinade Finance é o primeiro protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana, lançado em agosto de 2021 na mainnet da Solana. Ao fazer stake de SOL na Marinade, você pode obter mSOL, e os rendimentos do stake são acumulados diretamente em mSOL.
Ao contrário de outros projetos, a Marinade também oferece serviços de aposta nativa, permitindo que os usuários obtenham rendimentos de aposta sem usar qualquer contrato inteligente.
A Marinade tem 705,8 mil SOL em stake, sendo o projeto de aposta líquida com a maior quantidade de stake na Solana; também é o projeto com o maior TVL na Solana, avaliando-se em 777 milhões de dólares; a taxa de retorno do stake é de 6,543%; a quantidade de stake aumentou 31,22% nos últimos 30 dias.
O token de governança do Marinade é o MNDE, com uma capitalização de mercado em circulação de 85,99 milhões de dólares, uma capitalização total de 356 milhões de dólares e um aumento de 22,2% nos últimos 7 dias.
Jito
Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. Ao fazer stake de SOL na Jito, você pode obter JitoSOL, e os rendimentos do stake acumulam-se diretamente em JitoSOL.
O Jito desenvolveu uma infraestrutura de Valor Máximo Extraível (MEV) para a rede Solana, incluindo o cliente Jito Solana, Jito Bundles, o construtor de blockchain Jito Block Engine e o sistema de alocação MEV. Devido ao seu próprio negócio de MEV, uma parte dos rendimentos de MEV será alocada ao JisoSOL, portanto, os usuários que apostam através do Jito têm rendimentos relativamente mais altos.
Jito tem 6,38 milhões de SOL em stake; o volume de stake aumentou 17,77% nos últimos 30 dias; o TVL é de 455 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,892%.
O token de governança da Jito é o JTO, com uma capitalização de mercado circulante de 342 milhões de dólares, uma capitalização total de 2.973 milhões de dólares e um aumento de 46,6% nos últimos 7 dias.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e recentemente cresceu rapidamente devido à explosão coletiva do ecossistema Solana, superando a Lido para se tornar o 3º maior projeto de aposta líquida na Solana. No BlazeStake, ao fazer stake de SOL, você recebe bSOL, e os rendimentos do stake são acumulados diretamente em bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente da piscina de staking oficial da Solana Labs, possui o maior conjunto de validadores, permitindo que os usuários façam aposta líquida a validadores específicos.
Na BlazeStake, há 1,52 milhão de SOL em stake; o volume de stake cresceu 177% nos últimos 30 dias; o TVL é de 108 milhões de dólares; a taxa de retorno de stake é de 6,232%.
O token de governança da Blaze é o BLZE, com uma capitalização de mercado de 38,84 milhões de dólares, subindo 66,5% nos últimos 7 dias.
Lido
Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas o desenvolvimento não foi ideal, tendo anunciado em outubro a interrupção da aceitação de novos stakes na Solana. Ao fazer stake de SOL na Lido, é possível obter stSOL, e os rendimentos do stake também se acumulam em stSOL.
Na Lido, há 887 mil SOL em stake; o volume de stake diminuiu 41,43% nos últimos 30 dias; o TVL na Solana é de 63,4 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,717%.
O token de governança da Lido é o LDO, com uma capitalização de mercado circulante de 20,95 bilhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 23,56 bilhões de dólares, e uma queda de 6,7% nos últimos 7 dias.
LST na aplicação DeFi
mSOL da Marinade, JitoSOL da Jito, bSOL da Blaze e stSOL da Lido têm recebido um bom suporte nas aplicações DeFi da Solana.
Os dois maiores protocolos de empréstimo na Solana, marginfi e Solend, suportam mSOL, JitoSOL e bSOL como colaterais para empréstimos, mas o stSOL foi removido.
No maior DEX Orca na Solana, tanto mSOL/SOL quanto bSOL/SOL têm mais de dez milhões de dólares em liquidez, e há pares de negociação diretos entre mSOL e bSOL; enquanto a liquidez de Jito/SOL e stSOL/SOL é relativamente baixa.
O crescimento do volume de staking e a liquidez nas DEX podem estar relacionados com as medidas de incentivo do projeto. A Blaze oferece o maior incentivo, com depósitos no Solend a receber um subsídio de token de governança BLZE com APR de 15,37%, enquanto os depósitos em mSOL recebem um subsídio de token de governança MNDE com APR de 1,98%. A Jito ainda não incentivou a adoção do JitoSOL no DeFi, e os tokens da Lido já foram praticamente todos distribuídos, não havendo capacidade para mais incentivos, levando à escolha de se retirar do mercado.
Resumo
O ecossistema Solana inclui várias soluções representativas de aposta líquida, todas apoiadas por projetos DeFi dentro do ecossistema. Marinade foi a primeira a ser lançada e oferece um serviço nativo de stake; Jito proporciona rendimentos mais altos através de infraestrutura MEV; BlazeStake permite que os usuários apostem SOL a validadores específicos; Lido é o representante dos provedores de serviço de aposta líquida multi-chain. No entanto, a quantidade total de aposta líquida é relativamente baixa, com apenas 4,3% do SOL apostado em pools de stake representando todos os SOL apostados. A variedade de soluções de liquidez também resulta na dispersão da liquidez, e é possível que surjam algumas soluções competitivas no futuro.
As medidas de incentivo parecem ainda ser cruciais para o aumento do volume de stake e a liquidez do LST nas DEX, o projeto Blaze tem a menor notoriedade, mas ofereceu os maiores subsídios de APR nas DEX e nos protocolos de empréstimo, com um aumento de 177% no volume de stake nos últimos 30 dias. O Lido, apesar de ter a maior notoriedade no campo da aposta líquida e ter sido lançado cedo na Solana, já quase distribuiu todos os tokens, incapaz de participar da guerra de subsídios e optou por encerrar.