Nova onda de infraestrutura: Análise das oportunidades e desafios na pista DePIN

DePIN representa uma Rede de Infraestrutura Física Descentralizada, que constrói uma rede de infraestrutura através de incentivos em tokens para que os usuários compartilhem recursos pessoais, incluindo espaço de armazenamento, tráfego de comunicação, computação em nuvem, energia e outros setores. Ela descentraliza a infraestrutura que anteriormente era fornecida por empresas centralizadas, distribuindo-a para usuários em todo o mundo.

De acordo com as estatísticas da plataforma de dados, o valor de mercado no campo DePIN já alcançou 5,2 bilhões de dólares, superando os 5 bilhões de dólares do campo dos oráculos, e apresenta uma tendência de crescimento contínuo. Desde os primeiros Arweave e Filecoin, até o Helium que foi muito destacado no último mercado em alta, e o recente popular Render Network, todos pertencem a este campo.

Os principais motivos que recentemente reavivaram o interesse na pista DePIN são três:

1. A infraestrutura está mais desenvolvida do que há alguns anos, capacitando o setor DePIN.

2. No final de 2022, instituições propuseram pela primeira vez o conceito de DePIN, considerando-o como "um dos campos mais importantes de investimento em criptomoedas na próxima década"; a nova definição e expectativas aumentaram o entusiasmo pelo setor.

3. A narrativa do Web3 está a romper fronteiras, passando da socialização e jogos para outras direções, com a pista DePIN, estreitamente ligada aos utilizadores do Web2, a tornar-se uma escolha importante para os profissionais do Web3.

Este artigo irá analisar profundamente o DePIN de cinco ângulos: por que precisamos do DePIN, o modelo econômico do token DePIN, a situação atual da indústria, projetos representativos, análise de vantagens, bem como limitações e desafios.

Por que precisamos do DePIN?

Estado atual da indústria ICT tradicional

A infraestrutura tradicional de ICT é principalmente dividida em: hardware, software, computação em nuvem e armazenamento de dados, e tecnologias de comunicação. Atualmente, entre as dez principais empresas do mundo por valor de mercado, seis pertencem ao setor de ICT, ocupando metade do mercado.

De acordo com os dados, em 2022 o tamanho do mercado global de ICT alcançou 43900 bilhões de dólares, com os centros de dados e software a apresentarem uma tendência de crescimento nos últimos dois anos, afetando nossas vidas de várias maneiras.

Dificuldades da indústria tradicional de ICT

Atualmente, a indústria de ICT enfrenta dois desafios significativos:

1. A entrada na indústria é alta, limitando a concorrência plena e levando à monopolização dos preços pelos grandes grupos.

Nas áreas de armazenamento de dados e serviços de comunicação, as empresas precisam investir grandes quantias de dinheiro na compra de hardware, no arrendamento de terrenos para implantação e na contratação de pessoal para manutenção. O elevado custo leva a que apenas as grandes empresas possam participar, como nas áreas de computação em nuvem e armazenamento de dados, onde algumas grandes empresas detêm cerca de 70% da quota de mercado. Isso resulta em preços monopolizados, e os altos custos acabam sendo transferidos para os consumidores.

Usando os preços de computação em nuvem e armazenamento de dados como exemplo, os custos são bastante elevados. De acordo com os dados, em 2022, os gastos totais de empresas e indivíduos em serviços de nuvem atingiram 490 mil milhões de dólares, com previsão de ultrapassar 720 mil milhões de dólares em 2024. 31% das grandes empresas gastam mais de 12 milhões de dólares por ano em serviços de nuvem, enquanto 54% das pequenas e médias empresas gastam mais de 1,2 milhões de dólares. À medida que os investimentos das empresas em serviços de nuvem aumentam, 60% das empresas afirmam que os custos em nuvem são superiores ao esperado.

Apenas a partir da situação atual dos serviços de nuvem relacionados à computação em nuvem e ao armazenamento de dados, pode-se ver que, após o domínio do preço por parte dos gigantes, a pressão sobre os gastos dos usuários e das empresas está aumentando. Além disso, a natureza intensiva em capital limita a concorrência plena no mercado, o que também pode afetar a inovação e o desenvolvimento na área.

2. a taxa de utilização de recursos de infraestrutura centralizada é relativamente baixa.

A baixa utilização dos recursos de infraestrutura centralizados é um desafio significativo nas operações comerciais atuais, especialmente em ambientes de computação em nuvem.

De acordo com relatórios recentes, em média, 32% do orçamento de nuvem das empresas é desperdiçado, o que significa que, após os gastos em nuvem, um terço dos recursos das empresas fica ocioso, causando enormes perdas financeiras.

Essa alocação inadequada de recursos pode ser atribuída a vários fatores. Por exemplo, em relação ao fornecimento de recursos, as empresas frequentemente superestimam a demanda para garantir a continuidade dos serviços. Além disso, os dados mostram que o desperdício na nuvem é, em mais da metade dos casos, causado pela falta de compreensão dos custos da nuvem, perdendo-se em preços complexos e pacotes variados.

Por um lado, o monopólio dos gigantes leva a preços excessivos; por outro lado, uma parte considerável dos gastos em nuvem das empresas é desperdiçada, colocando os custos de TI e a utilização de TI das empresas em uma dupla dificuldade, o que é muito prejudicial para o desenvolvimento saudável do ambiente comercial. No entanto, isso também proporciona um terreno fértil para o desenvolvimento do DePIN.

Diante dos altos preços da computação em nuvem e do armazenamento, bem como da questão do desperdício na nuvem, o setor DePIN pode resolver bem essa demanda. Em termos de preço, o armazenamento descentralizado é várias vezes mais barato do que o armazenamento centralizado; quanto à questão do desperdício na nuvem, algumas infraestruturas descentralizadas começaram a adotar modelos de preços em camadas para diferenciar diferentes necessidades, como a Render Network no setor de computação descentralizada, que corresponde de forma mais eficiente a oferta e demanda de GPU através de uma estratégia de preços em múltiplas camadas.

Modelo econômico do token DePIN

A lógica central do DePIN é promover a contribuição dos usuários com recursos, incluindo poder de computação GPU, pontos de acesso implantados, espaço de armazenamento, etc., através de incentivos em tokens, para contribuir para toda a rede DePIN.

No início dos projetos DePIN, os tokens muitas vezes não têm valor real, portanto, o comportamento dos usuários que participam da rede fornecendo recursos é, de certa forma, semelhante ao dos investidores de risco. O lado da oferta seleciona os projetos promissores entre os vários projetos DePIN e, em seguida, investe recursos para se tornar um "minerador de risco", lucrando com o aumento da quantidade de tokens adquiridos e o potencial de valorização do preço dos tokens.

Esses provedores diferem da mineração tradicional, pois os recursos que oferecem podem envolver hardware, largura de banda, capacidade de computação, entre outros, e os tokens de receita geralmente estão relacionados ao uso da rede, à demanda do mercado e a outros fatores. Por exemplo, um baixo uso da rede pode levar à redução das recompensas, ou a rede pode sofrer ataques ou instabilidade, resultando em desperdício de recursos. Portanto, os mineradores de risco na pista DePIN precisam estar dispostos a assumir esses riscos potenciais e fornecer recursos para a rede, tornando-se uma parte fundamental da estabilidade da rede e do desenvolvimento do projeto.

Esse modelo de incentivo criará um efeito de roda viva, formando um ciclo positivo quando o desenvolvimento for favorável; inversamente, quando o desenvolvimento for negativo, também pode facilmente causar um ciclo de retirada.

1. Atraindo participantes do lado da oferta através de tokens: Atraindo participantes iniciais para a construção da rede e fornecimento de recursos, e oferecendo recompensas em tokens, através de um bom modelo de economia de tokens.

2. Atrair construtores e usuários de consumo da rede: À medida que o número de provedores de recursos aumenta, alguns desenvolvedores começam a se juntar à construção de produtos ecológicos. Ao mesmo tempo, após a oferta de certos serviços do lado da oferta, os consumidores também começam a ser atraídos para se juntarem, devido ao fato de que o DePIN oferece preços mais baixos em comparação com a infraestrutura descentralizada.

3. Formar feedback positivo: À medida que o número de consumidores aumenta, o incentivo dessa demanda traz mais receita aos participantes do lado da oferta, formando um feedback positivo, o que, por sua vez, atrai mais pessoas a participar de ambos os lados da oferta.

Sob esse ciclo, o lado da oferta teve mais e mais recompensas em tokens valiosos, enquanto o lado da demanda teve serviços mais baratos e com melhor relação custo-benefício. O valor dos tokens do projeto e o crescimento dos participantes de ambos os lados da oferta e da demanda mantêm-se alinhados, e à medida que o preço dos tokens sobe, isso atrai mais participantes e especuladores, formando uma captura de valor.

Através do mecanismo de incentivo por tokens, o DePIN primeiro atrai os fornecedores, depois atrai os usuários para utilizá-lo, realizando assim o arranque frio do projeto e o mecanismo central de funcionamento, permitindo assim uma expansão e desenvolvimento adicionais.

Estado atual da indústria DePIN

Dos primeiros projetos estabelecidos, como a rede descentralizada Helium(2013, o armazenamento descentralizado Storj)2014 e Sia(2015, pode-se ver que os primeiros projetos DePIN estavam basicamente focados em tecnologia de armazenamento e comunicação.

No entanto, com o contínuo desenvolvimento da internet, da internet das coisas e da IA, as exigências de infraestrutura e a necessidade de inovação estão a crescer cada vez mais. Do ponto de vista do estado atual de desenvolvimento do DePIN, os projetos de DePIN estão atualmente concentrados principalmente em computação, armazenamento, tecnologias de comunicação e coleta e compartilhamento de dados.

Analisando os 10 principais projetos em termos de capitalização de mercado no campo do DePIN, a maioria pertence às áreas de Armazenamento e Computação, além de haver alguns bons projetos na área de telecomunicações, incluindo o pioneiro do setor Helium e o promissor Theta.

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Projetos representativos da indústria DePIN

De acordo com a classificação de capitalização de mercado DePIN na plataforma de dados, este artigo irá analisar em detalhes os cinco principais projetos: Filecoin, Render, Theta, Helium e Arweave.

) Filecoin & Arweave - Trilha de armazenamento descentralizado

No domínio do armazenamento de dados tradicional, os altos preços do armazenamento em nuvem centralizado do lado da oferta e a baixa taxa de utilização de recursos do lado da demanda criam dificuldades para os interesses de usuários e empresas; além disso, existem riscos como a fuga de dados. Diante desse fenômeno, o Filecoin e o Arweave oferecem uma forma de armazenamento descentralizado para fornecer preços mais baixos, oferecendo aos usuários um serviço diferente.

Filecoin é uma rede de armazenamento distribuído descentralizada que incentiva os usuários a fornecer espaço de armazenamento através de um sistema de recompensas em tokens. Fornecer mais espaço de armazenamento está diretamente relacionado à obtenção de mais recompensas de bloco. Em cerca de um mês desde o lançamento da rede de testes, o espaço de armazenamento atingiu 4PB, com os mineradores da China desempenhando um papel muito importante como provedores de espaço de armazenamento. Atualmente, o espaço de armazenamento já atingiu 24EiB.

É importante notar que o Filecoin é construído sobre o protocolo IPFS, e o próprio IPFS já é um sistema de arquivos distribuído amplamente reconhecido. O Filecoin realiza a descentralização e segurança do armazenamento de dados ao armazenar os dados dos usuários em nós na rede. Além disso, o Filecoin aproveita as vantagens do IPFS, conferindo-lhe uma forte capacidade técnica no campo do armazenamento descentralizado, ao mesmo tempo que suporta contratos inteligentes, permitindo que os desenvolvedores construam várias aplicações baseadas em armazenamento.

No nível do mecanismo de consenso, o Filecoin adota o Proof of Storage, incluindo Proof of Replication(PoRep) e Proof of Spacetime###PoSt(, entre outros algoritmos de consenso avançados, para garantir a segurança e a confiabilidade dos dados. Em termos simples, o Proof of Replication garante que os nós replicaram os dados do cliente, enquanto o Proof of Spacetime garante que os nós mantiveram continuamente o espaço de armazenamento.

Atualmente, o Filecoin estabeleceu parcerias com muitos projetos e empresas de blockchain conhecidos, como a NFT.Storage, que utiliza o Filecoin para fornecer uma solução simples de armazenamento descentralizado para conteúdos e metadados de NFT, enquanto algumas fundações e arquivos da internet utilizam o Filecoin para fazer backup de seu conteúdo. É importante notar que o maior mercado de NFT do mundo também utiliza o Filecoin para armazenamento de metadados de NFT, o que promove ainda mais o desenvolvimento de seu ecossistema.

Em seguida, vamos dar uma olhada no Arweave, que tem algumas semelhanças com o Filecoin em termos de incentivos do lado da oferta, utilizando um sistema de incentivos por meio de tokens, onde os usuários fornecem espaço de armazenamento e a quantidade de recompensa depende da quantidade de dados armazenados e da frequência de acesso aos dados.

A diferença é que o Arweave é uma rede de armazenamento permanente descentralizada; uma vez que os dados são carregados na rede Arweave, eles permanecerão para sempre na blockchain.

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