Perspectivas de desenvolvimento da rede Éter e oportunidades de investimento

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial, as soluções de conectividade na rede estão a passar por uma transformação. O Éter, com a sua abertura e vantagens de baixo custo, tem potencial para se tornar a solução de conectividade dominante na era da IA.

Éter vs InfiniBand网络

• Vantagens do Éter: alta compatibilidade, baixo custo, boa flexibilidade
• Vantagens do InfiniBand: desempenho excelente, alta largura de banda, baixa latência

A longo prazo, o Éter tem potencial para substituir o InfiniBand no campo da IA:

• Éter tem melhor capacidade de agrupamento em larga escala e abertura.
• A IA tem uma grande demanda por poder computacional, a rede Éter pode suportar melhor grandes clusters.
• Vantagens de custo são claras, favorecendo a expansão da infraestrutura de IA

Tendências de Desenvolvimento da Rede de Éter de IA

Atualmente, formam-se dois grandes blocos:

1. Super Éter Alliance ( UEC ): AMD, Arista, Broadcom, Cisco, etc.
2. Plataforma Spectrum-X da NVIDIA

O futuro da competição será principalmente entre esses dois grandes campos. Qualquer que seja a solução que se torne mainstream, irá promover a expansão do mercado de switches.

Oportunidade de Investimento

1. Cadeia industrial de switches: espera-se que chips, fabricação e marcas se beneficiem.
2. Módulo de luz: A solução LPO pode se tornar a melhor escolha de Ethernet AI, empresas líderes como Zhongji Xuchuang e NewEase têm mais vantagens.
3. Computação em nuvem: Os gastos com serviços de nuvem impulsionados por IA estão a crescer rapidamente, e em 2024, os gastos globais com nuvem pública ultrapassarão os 675 mil milhões de dólares.
4. Telefones AI: 16% de participação em 2024, alcançando 54% em 2028, com empresas como Apple, Google e Samsung a se posicionarem.

De um modo geral, o desenvolvimento da rede AI Éter trará novas oportunidades de crescimento para vários setores, como dispositivos de comunicação, computação em nuvem e terminais móveis. Os investidores devem prestar atenção às empresas líderes na cadeia industrial relacionada.