Análise da Inovação e dos Potenciais Riscos do EigenLayer

Resumo

A tecnologia de re-staking introduzida pelo EigenLayer permite que serviços descentralizados reutilizem o pool de fundos de staking do Ethereum, ao mesmo tempo que aumenta o mecanismo de confiança. Esta inovação não só melhora a utilização de capital dos validadores, mas também fortalece a segurança geral da rede. No entanto, esse novo mecanismo também traz desafios de segurança em níveis micro e macro.

Neste emergente "mercado de venda de consenso", os validadores ETH (como Operador), os projetos de serviço que requerem confiança descentralizada de PoS (AVS) e a própria plataforma EigenLayer formam um ecossistema interdependente. Cada parte envolvida enfrenta ameaças de segurança potenciais que podem afetar a estabilidade de todo o sistema.

Para garantir a segurança da plataforma e dos usuários, uma auditoria de código profissional e medidas de proteção dinâmica confiáveis são cruciais. O ecossistema EigenLayer não só precisa de inovação contínua, mas também precisa estabelecer uma estrutura de segurança robusta que possa enfrentar novos desafios.

Introdução

EigenLayer, como um protocolo inovador baseado em Ethereum, permite que os participantes maximizem o valor do capital, introduzindo a funcionalidade de re-staking, que lhes permite manter seus stakings e rendimentos originais enquanto utilizam o ETH staked para apoiar outros protocolos.

Desde o início de 2024, o valor total de bloqueio (TVL) do EigenLayer disparou de 1 bilhão de dólares para 15,3 bilhões de dólares, ficando atrás apenas de uma grande plataforma de staking líquido no ecossistema DeFi. Esse crescimento explosivo não apenas demonstra o forte interesse do mercado por essa tecnologia, mas também valida sua utilidade e impacto. Consequentemente, os projetos baseados no ecossistema EigenLayer rapidamente ganharam a preferência de capital e usuários.

Este artigo irá analisar e discutir, de uma perspectiva de segurança do macro ao micro, os mecanismos de funcionamento do EigenLayer que, ao impulsionar a inovação no ecossistema DeFi, traz novos desafios e testes de segurança.

Design de topo e segurança macroeconómica

Restaking é essencialmente um meio básico de resolver problemas específicos aproveitando repetidamente a confiança fornecida pelo pool de fundos de staking do Ethereum Proof of Stake (PoS). O EigenLayer, como pioneiro da tecnologia de Restaking, oferece uma transação de confiança de pool de fundos de Ethereum com liberdade bidirecional para um mercado emergente, ou seja, um mercado de transações de consenso.

EigenLayer acredita que o ecossistema atual do Ethereum enfrenta um problema macroeconômico de divisão de confiança, e sua tecnologia pode resolver esse problema de forma eficaz. A seguir, vamos explorar em profundidade o conceito de divisão de confiança e como o EigenLayer enfrenta esse desafio.

participantes do mercado de negociação de consenso

No ecossistema do EigenLayer, os vendedores de consenso são os nós de validação do Ethereum (Validator), enquanto os compradores são os Serviços Ativamente Validados (Actively Validated Services, AVSs). O AVS pode ser entendido como uma variedade de serviços que precisam construir uma rede de confiança distribuída.

A necessidade da existência do mercado

O Ethereum oferece principalmente espaço para inovações a nível de contratos, mas os desenvolvedores frequentemente têm necessidades de inovação mais profundas, como modificar o ambiente de execução do programa ou o protocolo de consenso. O fundador do EigenLayer vê esse desejo por inovações de base como uma demanda de mercado não satisfeita e tenta resolver o problema das inovações limitadas ao fornecer um mercado de transações confiáveis do Ethereum, reduzindo os custos de inovação.

EigenLayer também se dedica a resolver o problema da divisão de confiança causado por inovações limitadas. No mecanismo PoS do Ethereum, a segurança da rede depende de um número suficiente de fundos em staking e nós validadores. Quando novos projetos estabelecem suas próprias redes de confiança, muitas vezes precisam fazer staking de seus próprios tokens, o que leva à saída de fundos em staking da mainnet Ethereum, afetando sua segurança. Além disso, a divisão de confiança pode aumentar os riscos de segurança das DApps, pois atacantes podem direcionar ataques a subserviços com menos fundos.

solução EigenLayer

EigenLayer abre um canal para o acesso ao pool de staking do Ethereum para o AVS através da tecnologia de Restaking. Na camada de abstração do EigenLayer, os serviços existem na forma de contratos inteligentes, enquanto a camada base do Ethereum garante a confiabilidade da plataforma. Através desta plataforma, o AVS pode definir suas necessidades de validação e mecanismos de recompensa e punição, atraindo validadores ETH a participar a um custo mais baixo, aumentando a segurança e eficiência de toda a rede.

Efeitos e custos da solução

O EigenLayer reduz efetivamente o custo de inicialização do AVS, fornecendo condições básicas para a prosperidade do ecossistema blockchain. Ao mesmo tempo, também resolve, em certa medida, o problema da divisão de confiança. Os investidores podem obter retornos de lucro mais altos ao re-stake através do EigenLayer para apoiar o AVS, o que ajuda a trazer de volta os fundos de staking que foram desviados para serviços descentralizados de volta para o pool de staking do Ethereum. Além disso, o custo de participação dos validadores na verificação é reduzido, permitindo que o AVS atraia mais ativos de re-stake a um custo mais baixo, fortalecendo assim a segurança geral.

No entanto, a inovação do EigenLayer também traz alguns riscos potenciais, que requerem a atenção dos participantes do ecossistema e a adoção de medidas de segurança adequadas.

Segurança do Ecossistema Emergente

O mercado de transações de confiança do EigenLayer inclui três participantes principais: Operator (validadores ETH), AVS (projetos de serviços que necessitam de confiança descentralizada em PoS) e a própria plataforma EigenLayer. Cada participante enfrenta ameaças de segurança potenciais que podem afetar a estabilidade de todo o ecossistema.

Risco do Operador

Os validadores ETH no ecossistema EigenLayer podem obter múltiplos retornos com o mesmo capital, o que aumenta significativamente a utilização dos fundos em staking. No entanto, isso também significa que o custo do crime para operadores maliciosos é reduzido. Para lidar com esse risco, pode-se configurar um painel de acesso público que permita aos AVS verificar o estado do staking dos operadores que fornecem fundos de Restaking.

Problemas potenciais do AVS

A AVS no mercado EigenLayer oferece principalmente um mecanismo de recompensas e punições para o staking de Restaking. No entanto, AVS maliciosas podem atrair operadores através de informações falsas ou exageradas, aproveitando-se de vulnerabilidades na codificação do contrato para acionar punições indevidas. Para evitar tais problemas, recomenda-se a auditoria e avaliação do mecanismo de recompensas e punições da AVS, e considerar a criação de um comitê regulador para ajudar as novas AVS a estabelecer boas práticas.

segurança da plataforma

A segurança da plataforma EigenLayer é crucial para todo o ecossistema. Considerando que a plataforma precisa fornecer interfaces personalizadas ricas para Operadores e AVS, isso pode tornar a camada de abstração mais complexa, aumentando as potenciais ameaças à segurança. Portanto, é especialmente importante realizar uma auditoria completa do código dos contratos do EigenLayer e um monitoramento de segurança contínuo.

Conclusão

O EigenLayer otimiza de forma inovadora o uso de capital através do mecanismo de Restaking, melhorando a escalabilidade da rede e abordando o problema de segurança macroeconômica da divisão de confiança. No entanto, essa inovação também traz novos desafios de segurança e riscos potenciais.

Para desenvolvedores de blockchain, investidores e especialistas em segurança, é crucial prestar atenção a essas questões associadas e buscar soluções. Realizar auditorias aprofundadas no código do EigenLayer e seu ecossistema, implementar monitoramento dinâmico e medidas de proteção de segurança são passos chave para manter a segurança do ecossistema DeFi.

Com a evolução contínua da tecnologia blockchain e o crescimento da demanda do mercado, o EigenLayer e seu ecossistema não só precisam de inovação contínua, mas também de um forte framework de segurança capaz de enfrentar novos desafios. Auditorias de segurança profissionais e proteção dinâmica tornar-se-ão a pedra angular para garantir a segurança da plataforma e dos usuários, apoiando o desenvolvimento sustentável deste ecossistema inovador.