Revisão da indústria de encriptação de 2024: recuperação do mercado, domínio do Bitcoin, ascensão dos agentes de IA

Em 2024, o mercado de criptomoedas irá enfrentar a quarta onda de alta, embora seu trajeto de desenvolvimento seja diferente do que a maioria esperava. O quarto evento de halving do Bitcoin, ajustes nas políticas macroeconômicas e mudanças no cenário político dos EUA foram fatores que impulsionaram a recuperação significativa do mercado. Com a aprovação do ETF à vista nos EUA, cortes nas taxas de juros pelos bancos centrais de vários países e a entrada de um novo governo, as criptomoedas voltaram a ser o foco de atenção do público. O preço do Bitcoin alcançou um novo recorde histórico de 108 mil dólares, levando o valor total de mercado de toda a criptomoeda a um pico de 3,91 trilhões de dólares.

Este relatório analisa de forma abrangente o estado de desenvolvimento da indústria de encriptação em 2024, abrangendo a visão geral do mercado, o desempenho dos principais ativos de encriptação, o ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi), a dinâmica do mercado de tokens não fungíveis (NFT) e o panorama competitivo das plataformas de negociação centralizadas e descentralizadas. A seguir estão sete descobertas-chave:

1. No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu 45,7%, alcançando 3,91 trilhões de dólares no final do ano, um aumento de 97,7% em relação ao ano anterior.

2. A posição dominante do mercado de Bitcoin foi ainda mais consolidada, representando 53,6% do valor total de mercado.

3. Bitcoin em 2024 teve um desempenho melhor do que outras principais categorias de ativos durante todo o ano e no quarto trimestre.

4. O valor de mercado dos projetos de agentes de IA disparou 322,2% no quarto trimestre, passando de 4,8 mil milhões de dólares para 15,4 mil milhões de dólares.

5. O volume de transações do ecossistema Ethereum Layer 2 cresceu 48,3%, com uma determinada plataforma Layer 2 a ocupar 48,3% da quota de mercado.

6. O volume de negociações à vista das plataformas de negociação centralizadas no quarto trimestre atingiu 6,45 trilhões de dólares, um aumento de 111,7% em relação ao trimestre anterior, alcançando um novo recorde histórico.

7. Uma determinada blockchain superou o Ethereum, tornando-se a cadeia dominante para negociações DEX, representando mais de 30% de todas as transações.

Visão Geral do Mercado

No quarto trimestre de 2024, o valor total de mercado das criptomoedas aumentou significativamente em 45,7% (cerca de 1,07 trilhões de dólares), encerrando finalmente em 3,40 trilhões de dólares. Apesar de a dinâmica do mercado ter diminuído no terceiro trimestre, após uma breve correção, o mercado começou a se recuperar a partir do meio do quarto trimestre, especialmente após a divulgação dos resultados das eleições nos EUA. Ao longo do ano, o valor total de mercado das criptomoedas quase dobrou, crescendo 97,7%. Em meados de dezembro, o valor de mercado atingiu brevemente um pico histórico de 3,91 trilhões de dólares, antes de recuar ligeiramente. Ao mesmo tempo, o volume diário médio de negociações no quarto trimestre alcançou 200,7 bilhões de dólares, um aumento de 128,2% em relação aos 88 bilhões de dólares do terceiro trimestre.

Principais desempenhos de encriptação de ativos

A quota de mercado do Bitcoin continua a subir, embora o ritmo de crescimento tenha abrandado, com um aumento de 0,9% no quarto trimestre. Uma certa moeda encriptada teve um desempenho notável, com a quota de mercado a subir para 3,5% (um aumento de 2,0%), subindo da 7ª para a 4ª posição. O Dogecoin entrou pela primeira vez no top 7 em termos de capitalização de mercado, substituindo uma certa moeda estável. A quota de mercado do Ethereum continua a descer, passando de 13,4% no terceiro trimestre para 11,8%, atingindo o nível mais baixo desde abril de 2021.

Bitcoin alcançou várias marcos no quarto trimestre de 2024, ultrapassando pela primeira vez a barreira de 100.000 dólares, atingindo o preço histórico de 108.135 dólares em 9 de dezembro, e fechando o ano a 93.508 dólares, com um aumento anual de 121,5%. A alta do Bitcoin começou a partir do ponto baixo de 54.000 dólares no terceiro trimestre e acelerou novamente após a divulgação dos resultados das eleições nos EUA. As expectativas de redução das taxas de juro pelo Federal Reserve sustentaram ainda mais a confiança do mercado. No quarto trimestre, o volume médio diário de transações de Bitcoin disparou de 31,1 bilhões de dólares para 62,6 bilhões de dólares, um crescimento de 101,3% em relação ao trimestre anterior.

Novos campos: Agentes de IA

Os agentes de IA, como uma nova categoria, apresentaram um crescimento impressionante no valor de mercado no quarto trimestre de 2024, passando de 4,8 bilhões de dólares para 15,5 bilhões de dólares, um aumento de 322,2%. Atualmente, os agentes de IA estão principalmente concentrados em dois ecossistemas de cadeias públicas. No final do ano, uma cadeia pública Layer 1 começou a recuperar parte da quota de mercado com o lançamento de novos projetos.

Desenvolvimento do ecossistema Layer 2

O Layer 2 do Ethereum continua a crescer no quarto trimestre de 2024, com um volume médio diário de transações de 15 milhões entre os 10 principais Layer 2. Uma plataforma Layer 2 destacou-se, com um volume médio diário de transações de 7,2 milhões no quarto trimestre, um aumento de 78,7% em relação ao período anterior, ocupando 48,3% do volume de transações dos 10 principais Layer 2. Outro projeto Layer 2 tornou-se a segunda plataforma mais ativa, superando um conhecido Layer 2, com uma participação de 20,6% no volume de transações.

Cenário competitivo das plataformas de negociação

No quarto trimestre de 2024, o volume de negociação à vista das 10 principais plataformas de negociação centralizadas (CEX) atingiu um novo recorde, totalizando 6,5 trilhões de dólares, com um crescimento de 111,7% em relação ao trimestre anterior. O volume total de negociações do ano alcançou 17,4 trilhões de dólares, superando em muito os 7,2 trilhões de dólares de 2023. Uma plataforma de negociação de destaque continuou a manter sua posição dominante, com uma participação de mercado de 34,7% em dezembro. Uma bolsa sul-coreana tornou-se a CEX de crescimento mais rápido no quarto trimestre, com um volume de negociação que disparou de 135,5 bilhões de dólares para 561,9 bilhões de dólares, um aumento de 314,8%.

Em termos de plataformas de negociação descentralizadas (DEX), uma determinada blockchain superou o Ethereum no quarto trimestre de 2024, tornando-se a cadeia dominante em negociações, com uma quota de mercado superior a 30%. O volume de negociações dessa blockchain no quarto trimestre atingiu 219,2 bilhões de dólares, um crescimento de 152,0% em relação ao trimestre anterior. O volume de negociações do Ethereum foi de 184,3 bilhões de dólares, com uma quota de mercado entre 25% e 28%. Uma determinada plataforma Layer 2 conseguiu superar outro projeto Layer 2 conhecido no quarto trimestre, com uma quota de mercado superior a 14%.