A ascensão de ativos do mundo real e a inovação da Dusk Network

Com a ampla aplicação da tecnologia blockchain, os ativos do mundo real (RWA) estão gradualmente se destacando como uma importante nova classe de ativos emergentes na indústria de criptomoedas. Até maio de 2024, o tamanho do mercado RWA já ultrapassou 6,6 bilhões de dólares, mostrando o forte interesse e a crescente demanda dos investidores por este inovador produto financeiro.

Através da tokenização, ativos do mundo real como imóveis, mercadorias e propriedade intelectual podem ser representados na blockchain na forma de tokens digitais. Este processo traz várias vantagens chave:

1. Divisão da propriedade: ativos que anteriormente não podiam ser divididos agora podem ser fracionados em tokens menores, permitindo que um maior número de investidores participe.

2. Maior liquidez: A tokenização simplifica a negociação de ativos, podendo aumentar a liquidez dos mercados tradicionais não líquidos.

3. Transparência e segurança: a tecnologia blockchain garante a segurança e a transparência das transações, reduzindo o risco de contraparte.

RWA, através da tokenização e da blockchain, pode servir como fonte de rendimento nas finanças descentralizadas (DeFi). Espera-se que o mercado de tokenização de ativos atinja 10 trilhões de dólares até 2030.

Neste contexto, a Dusk Network, como um projeto de "infraestrutura" que enfatiza a conformidade na área de RWA do Web3, atraiu ampla atenção. O projeto passou por um desenvolvimento extensivo, com o lançamento da sua mainnet previsto para o segundo trimestre de 2024, marcando um importante marco para o projeto.

Introdução à Dusk Network

A Dusk Network é uma plataforma de blockchain projetada especificamente para regulamentação e finanças descentralizadas. Foca na emissão de valores mobiliários digitais, visando automatizar a conformidade enquanto mantém a privacidade e auditabilidade dos dados dos usuários. Ao integrar privacidade e conformidade, a Dusk Network facilita transações seguras de RWA na blockchain.

A plataforma utiliza um mecanismo de consenso único, que combina elementos de PoS e criptografia de conhecimento zero, garantindo confidencialidade e conformidade. A Dusk Network visa simplificar o mercado regulado eliminando intermediários de alto custo, enquanto ainda cumpre os padrões regulatórios.

Principais características da Dusk Network

1. Soluções de blockchain que cumprem regulamentações: A Dusk Network visa atender às necessidades regulatórias das instituições. É uma blockchain de código aberto, pública e sem permissões, permitindo que empresas de todos os tamanhos tenham acesso.

2. Integração de Privacidade: Dusk oferece um sistema focado na privacidade para tokenização, liquidação e compensação de instrumentos financeiros. Eles desenvolveram o protocolo Citadel, que integra um sistema de identidade soberana na blockchain Dusk, e também desenvolveram uma versão off-chain chamada Shelter, destinada a KYC privado para instituições. Os usuários podem divulgar suas informações de forma seletiva e proteger seus dados.

3. Contratos inteligentes confidenciais: Dusk é uma das primeiras blockchains com contratos inteligentes confidenciais nativos, permitindo a criação e emissão de títulos tokenizados com privacidade. Isso simplifica as operações comerciais, automatizando trilhas de auditoria, reduzindo custos administrativos e legais, e aumentando a eficiência geral.

4. Token utilitário de conhecimento zero: Dusk utiliza a tecnologia de prova de conhecimento zero (ZKP), que permite a verificação sem revelar os dados subjacentes. Ao integrar o PLONK - uma tecnologia de criptografia de conhecimento zero de ponta, Dusk garante uma forte proteção da privacidade.

Posicionamento de mercado e concorrência

A Dusk Network é um participante único no campo dos RWA, focando na conformidade regulatória e enfatizando a proteção da privacidade. Em comparação com outros concorrentes, a vantagem da Dusk reside em sua blockchain com suporte à privacidade, contratos inteligentes confidenciais e conformidade regulatória, tornando-a uma escolha ideal para dApps financeiros e instituições que necessitam de privacidade e conformidade.

No entanto, a Dusk também enfrenta alguns desafios, incluindo menor notoriedade, uma capitalização de mercado reduzida e ainda estar em uma fase inicial. Além disso, sua preocupação com a privacidade e a conformidade regulatória pode limitar sua atratividade para projetos de blockchain e DeFi mais amplos.

Economia do Token DUSK

O token DUSK é o núcleo da Dusk Network, e suas principais utilizações incluem:

• Staking e recompensas: bloqueie tokens DUSK para ganhar recompensas e aumentar a segurança da rede.
• Taxas de transação e Gas: custos de transação e Gas para interações na rede.
• Pagamento e Colateral: Usar DUSK para pagamentos dentro da rede e como colateral para a emissão de ativos digitais.

De acordo com os dados mais recentes, a capitalização de mercado do DUSK é de aproximadamente 220,72 milhões de dólares, com uma avaliação totalmente diluída (FDV) de 237,65 milhões de dólares. A oferta circulante é de 469,62 milhões de DUSK, representando 46,96% da oferta máxima. A oferta máxima é de 1 bilhão de DUSK, dos quais 500 milhões foram emitidos antes da mainnet, e 500 milhões serão distribuídos aos detentores durante o período da mainnet, que dura de 18 a 36 meses.

Equipe, financiamento e ecossistema

A equipe da Dusk Network é liderada pelos fundadores Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli e Jelle Pol, que trazem experiência de instituições e empresas de topo. A equipe é apoiada por 17 membros técnicos e 9 membros do conselho consultivo.

No que diz respeito ao financiamento, a Dusk Network já alcançou resultados significativos, incluindo 1 milhão de dólares arrecadados na ICO de 2020, 8,08 milhões de dólares levantados em uma venda privada apoiada por uma conhecida plataforma de negociação em 2018, e 1 milhão de dólares arrecadados pelo fundo semente da BlockVenture.

Através da colaboração com a NPEX, a Dusk Network está a criar a primeira bolsa de valores impulsionada pela blockchain na Europa. Esta iniciativa permite que a Dusk se posicione para o crescimento num cenário em que a tokenização digital está a tornar-se cada vez mais popular na Europa, prevendo-se que atinja 3,7 mil milhões de dólares até 2032.

Análise de Perspectivas

fatores positivos

1. O mercado RWA tem um grande potencial, e os grandes investidores institucionais demonstram um forte interesse por RWA físicos.
2. Dusk oferece uma solução única para transações RWA em cadeia seguras, combinando privacidade e conformidade.
3. O título da primeira bolsa de valores baseada em blockchain da Europa, Dusk, trouxe uma vantagem competitiva.
4. O suporte diversificado à programação e os programas de subsídios ajudam a atrair desenvolvedores, promovendo a inovação e o crescimento do ecossistema.
5. O lançamento da mainnet no segundo trimestre de 2024 será um marco importante para o projeto.

Riscos potenciais

1. A competição no mercado é intensa, e alguns concorrentes já estabeleceram uma posição de mercado forte no domínio RWA.
2. Actualmente, há uma falta de interesse evidente por parte de fundos inteligentes, o que pode afetar o desenvolvimento a longo prazo do projeto.
3. Dusk foca na infraestrutura de tokenização de ativos físicos, esse foco relativamente estreito pode trazer riscos estratégicos.
4. Um ambiente regulatório complexo pode trazer desafios para a promoção e aplicação de projetos, especialmente em operações transfronteiriças.

De um modo geral, a Dusk Network demonstra vantagens e potencial únicos nos domínios de RWA e proteção da privacidade. No entanto, o sucesso do projeto dependerá de sua capacidade de enfrentar eficazmente a concorrência de mercado, os desafios regulatórios e atrair mais instituições e desenvolvedores para a sua participação.