Tendências de desenvolvimento no campo da Blockchain em 2022

2021 foi um ano extraordinário para a indústria Blockchain. O valor de mercado das criptomoedas ultrapassou os 3 trilhões de dólares, o volume de transações de NFT superou os 23 bilhões de dólares, os Estados Unidos lançaram o primeiro ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal, o Ethereum alterou sua forma de cobrança, o valor total bloqueado em DeFi ultrapassou os 200 bilhões de dólares, com um aumento de 7 vezes em relação ao ano anterior, várias novas blockchains surgiram e o número de usuários de carteiras Blockchain aumentou para 70 milhões.

Recentemente, as criptomoedas têm sido usadas como uma forma de remessa transfronteiriça. Após a eclosão da guerra na Ucrânia, o mercado de criptomoedas inicialmente sofreu, mas já se recuperou. As forças armadas da Ucrânia continuam a receber doações em criptomoedas. Durante os protestos dos caminhoneiros no Canadá, os manifestantes receberam doações em criptomoedas após os canais tradicionais serem bloqueados. No futuro, as pessoas podem usar mais criptomoedas para doações de caridade.

A adoção do aumento da criptografia beneficia o desenvolvimento de múltiplas áreas do ecossistema Blockchain, incluindo melhorias na infraestrutura, desenvolvimento de aplicações, adoção de linguagens de programação mais mainstream e aumento da adoção regulatória e institucional. Este relatório analisa as principais tendências do Blockchain em 2022.

Blockchain领域的改进

Em 2022, com a introdução de novas Blockchains, bem como melhorias nos protocolos de consenso, custos de transação, tempos de transação e na economia dos tokens, espera-se que o campo do Blockchain obtenha um desenvolvimento adicional. As soluções Layer 2 também devem fazer progressos, melhorando a escalabilidade das Blockchains existentes, com um foco maior no desenvolvimento de soluções cross-chain, tornando as transferências cross-chain mais simples para os usuários, realizando um futuro multi-chain. A atenção à escalabilidade determinará o vencedor da competição entre Blockchains e Layer 2.

1. A ascensão das soluções de interoperabilidade multi-chain

Em 2021, surgiram várias blockchains e soluções Layer 2, a demanda por liquidez entre cadeias tornou-se um gargalo amplamente adotado, mas também ofereceu oportunidades importantes.

De 2017 a 2021, várias blockchains e soluções Layer 2 destinadas a aumentar a velocidade das transações e reduzir custos foram lançadas, entre as quais se destacam Polygon, Avalanche, Optimism, Terra e Solana. Estas blockchains utilizam funcionalidades de contratos inteligentes, atraindo desenvolvedores para construir várias aplicações financeiras de código aberto e jogos.

Para aproveitar as características únicas de diferentes blockchains, como custos de transação e tempos de espera, e maximizar o retorno do investimento, a capacidade de transferências cross-chain tornou-se crucial.

Atualmente, existe uma tendência de integração entre agregadores DEX e pontes cross-chain, permitindo que os usuários troquem tokens entre cadeias. Para aplicações que não estão implantadas em múltiplas cadeias, algumas soluções cross-chain podem resolver esses problemas. Multichain é um protocolo de transferência de tokens cross-chain que atraiu mais de 7,7 bilhões de dólares em valor total bloqueado, ajudando a facilitar transferências cross-chain e trocas locais.

Algumas aplicações DeFi conhecidas, como Aave, Curve e Uniswap, foram inicialmente implantadas apenas na Ethereum, mas agora estão implantadas em várias blockchains. Isso significa que os usuários não precisam transferir liquidez entre diferentes blockchains para interagir com aplicações específicas.

2.Melhoria da experiência do usuário DEX e da eficiência da alocação de fundos

Este ano, a experiência do usuário na exchange descentralizada (DEX) será melhorada em termos de facilidade de uso e eficiência de capital.

O algoritmo de base do DEX tornará-se mais complexo. Uniswap segue um algoritmo de preços simples x * y = k. Embora seja fácil de entender, tem um grande impacto no preço das transações de ativos semelhantes, resultando em perdas.

Muitos novos DEX melhoraram os algoritmos/curvas, tornando-os mais complexos mas mais eficientes. Alguns exemplos famosos incluem:

• Curve: Utiliza um algoritmo de curva estável, o mais adequado para a negociação de stablecoins.
• Balancer: AMM que suporta múltiplas combinações de ativos
• Bancor: fornecimento de liquidez unilateral, sem necessidade de ativos pareados
• dYdX: exchange de derivativos descentralizados

Estes algoritmos visam reduzir o impacto no preço das transações, mantendo o preço das transações de menor valor mais estável, garantindo um impacto no preço reduzido, ao mesmo tempo que permitem a criação de pools de liquidez menores.

Muitos DEX adotaram o modelo de livro de ordens. A Uniswap v3 transformou o clássico modelo AMM num modelo mais próximo do livro de ordens, permitindo que os provedores de liquidez limitem a liquidez a uma faixa de preços específica. Isso é chamado de liquidez concentrada.

dYdX é um novo DEX que utiliza o modelo de livro de ordens. O valor total de ativos bloqueados de dYdX (TVL) está a aumentar rapidamente, e o volume de negociações está quase ao nível da Uniswap. No entanto, as receitas da Uniswap ainda são muito superiores às do dYdX. A Sushiswap planeia lançar produtos semelhantes no futuro, e mais DEXs também podem seguir o exemplo.

Para melhorar a experiência do utilizador, o campo DEX também fez outras melhorias, como a implantação de liquidez unilateral, seguros contra perdas não permanentes, processamento em lote e liquidez líquida, ordens de limite, negociação com margem e a adoção de soluções Layer 2.

A adoção de DeFi no Layer 2 aumenta

Até o final de 2021, os ativos de várias aplicações descentralizadas (dApp) ultrapassaram 241 bilhões de dólares. Protocolos de empréstimo como MakerDAO, Aave, Curve e Anchor Protocol estão na vanguarda, representando cerca de 25% do valor total bloqueado (TVL). Exchanges descentralizadas como Uniswap, PancakeSwap, spookswap e Serum geraram 13 bilhões de dólares em TVL.

Além do crescimento rápido do TVL das blockchains públicas, devido aos altos rendimentos da mineração de liquidez, desde o primeiro semestre de 2021, o TVL das soluções Layer 2 também aumentou significativamente, sendo Polygon a mais destacada, com o TVL a subir rapidamente de 100 milhões de dólares para um pico de 8 mil milhões de dólares. Arbitrum, Optimism e mais soluções Layer 2 foram lançadas no segundo semestre de 2021, atraindo muita atenção dos participantes DeFi e da comunidade de desenvolvedores.

À medida que mais participantes do mercado entram no mundo dos ativos digitais e participam do desenvolvimento de novas aplicações, o campo do DeFi está rapidamente se tornando saturado, levando ao aumento dos custos de transação e à diminuição da velocidade das transações. Com o aumento do número de participantes na Blockchain, esses problemas continuarão a piorar, e as principais blockchains estarão rapidamente saturadas. Portanto, as taxas de gas da maioria das blockchains públicas irão subir.

A alta volatilidade e os atrasos nas taxas de Gas levarão a deslizamentos nas transações, e isso se tornará um dilema eterno para o Ethereum, por isso cada vez mais pessoas estão transferindo grandes ativos para diferentes camadas.

A emergência de soluções Layer 2 e sidechains não só aumentou a velocidade das transações, mas também economizou custos de gas, e o desenvolvimento no campo DeFi será ainda mais robusto. Espera-se que até 2022 haja mais aplicações DeFi a adotar soluções Layer 2. A solução Layer 2 (, como Arbitrum, Optimism e Boba ), teve um aumento no TVL que prova fortemente que a comunidade já começou a aceitar rollups.

Com o aumento da velocidade das transações, a redução de custos e inovações como o Optimism V2, o processo de implementação de contratos inteligentes de blockchain públicos no Layer 2 será simplificado. Portanto, é plenamente crível que, em um futuro próximo, todos os principais tokens lançarão versões no Layer 2, e as pontes garantirão que possam mover-se eficazmente entre diferentes camadas.

Além do desenvolvimento principal da infraestrutura de Blockchain, vários aplicativos de Blockchain também apresentaram uma enorme prosperidade em 2021 e continuarão a crescer em 2022. Abaixo, serão detalhados esses aplicativos.

4."NFT-Fi" vai definir 2022

O volume de transações de NFTs em várias plataformas já ultrapassou 23 mil milhões de dólares, com a OpenSea a ocupar a posição de liderança. No terceiro trimestre de 2021, o volume de transações de NFTs superou os 10 mil milhões de dólares, representando quase metade do volume total de transações de 2021.

A tecnologia de empréstimo/garantia de NFT dominará este campo e competirá com o mercado de troca de tokens. Em 2021, os NFTs entraram no domínio público e tiveram um impacto significativo no mundo da arte, além de receberem reconhecimento mainstream. Em 2022, os NFTs poderão continuar essa tendência. Empresas como a Swap.Kiwi permitem a troca direta de NFTs com outras partes em contas custodiadas. Os NFTs não só podem tokenizar ativos, mas também podem tokenizar posições. Por exemplo, grandes instituições podem criar tokens com suas posições existentes em pools de liquidez, permitindo a troca sem a necessidade de fechar as posições primeiro, e, em seguida, negociar esses ativos. Além disso, empresas como o Taker Protocol estão permitindo que os usuários usem NFTs como colateral para pegar empréstimos, permitindo que os detentores de NFTs obtenham liquidez.

Em 2021, 75% das transações de NFT ocorreram na Ethereum. Até 2022, as transações de NFT podem se deslocar para outras blockchains e redes Layer 2, incluindo Ronin, Flow, Immutable e Solana. Soluções multichain que permitem a transferência de NFT entre cadeias redefinirão o campo. Desde que a Solana e seu mercado de NFT foram lançados no segundo semestre de 2021, o total de transações de NFT da Solana ultrapassou 1,3 bilhão de dólares, com a SolanArt liderando. Ao mesmo tempo, a Polygon já completou mais de 480 milhões de dólares em transações de NFT, das quais 413 milhões de dólares vieram do OpenSea, principalmente devido à capacidade dos usuários de publicar NFTs diretamente na Polygon através da plataforma OpenSea.

A aplicação de NFTs nos jogos será outro foco. A negociação de itens de jogo irá gerar vários modelos de negócios, como a análise na blockchain que enfatiza o desempenho, a escassez e a utilidade dos itens.

Alguns exemplos de NFTs aplicados ao DeFi incluem:

• As posições dos provedores de liquidez no Uniswap V3 são representadas por NFTs, pois são não fungíveis.
• A plataforma NFT Ubisoft Quartz permite que as pessoas comprem produtos digitais escassos usando criptomoeda.
• A Universidade da Califórnia em Berkeley leiloou duas patentes de invenções do Prêmio Nobel na forma de NFT: edição genética CRISPR-Cas9 e terapia imunológica para o câncer.
• NFT como bilhete para participar em eventos exclusivos
• Artistas vendem direitos de streaming de música aos fãs e permitem que os fãs compartilhem os direitos de streaming.

5. Reforçar a atenção à segurança

Em 2021, um total de 14 bilhões de dólares em criptomoedas foram roubados, batendo novamente um recorde histórico. As plataformas DeFi foram responsáveis por 2,2 bilhões de dólares em roubos. Este número é preocupante e pode impedir a participação de instituições em protocolos on-chain.

As bolsas de criptomoedas centralizadas Crypto.com e o protocolo cross-chain Wormhole tornaram-se os mais recentes alvos de hackers. De acordo com a Crypto.com, em 17 de janeiro de 2022, cerca de 30 milhões de dólares em Bitcoin e Ethereum foram roubados, e aproximadamente 500 contas de usuários foram atacadas. O protocolo Wormhole permite que os usuários transfiram ativos entre as blockchains Ethereum e Solana, e o protocolo foi atacado por hackers em 2 de fevereiro de 2022, resultando em perdas de cerca de 320 milhões de dólares. Esses incidentes de ataque demonstram que as plataformas de ativos digitais ainda têm muito trabalho a fazer antes de serem adotadas mais amplamente.

Devido à natureza open source dos projetos de criptomoedas, os hackers éticos desempenharão um papel importante na proteção do ecossistema. Na conferência ETHDenver 2022, o hacker ético Jay Freeman descobriu uma vulnerabilidade crítica no código da solução Layer 2 Optimism, enfatizando a importância das recompensas por vulnerabilidades para incentivar hackers éticos e reprimir hackers maliciosos, beneficiando a segurança de todo o sistema. Os hackers éticos participam ativamente na busca de vulnerabilidades, contatando publicamente as equipes ou atacando plataformas e devolvendo fundos. No incidente de hacking de 600 milhões de dólares da Poly Network em agosto de 2021, o hacker ético devolveu os fundos à equipe do projeto e, em seguida, aceitou um emprego oferecido pelo projeto.

Com a popularização das criptomoedas, fraudes se tornarão inevitáveis. Por exemplo, alguns detentores de Bored Ape (BAYC) foram enganados a vender suas BAYC por um preço baixo, tornando crucial o fortalecimento da educação dos usuários em segurança cibernética e segurança em operações de Blockchain.

À medida que mais fundos são alocados em protocolos DeFi, a auditoria de segurança deve ser levada a sério. Com o surgimento de mais inovações DeFi, mais vulnerabilidades serão descobertas, o que, por sua vez, impulsionará inovações na área de segurança. À medida que os requisitos regulatórios se tornam mais rigorosos, a segurança em blockchain atrairá maior atenção.

6. Desenvolvimento de protocolos de DeFi e staking inovadores

DeFi

Em 2021, os market makers da Uniswap V3 ganharam 200 milhões de dólares em comissões e sofreram uma perda temporária de 260 milhões de dólares, com uma perda líquida de 60 milhões de dólares, representando 30% da receita de comissões. A enorme perda temporária ( foi causada pela volatilidade dos tokens, resultando em perdas ).