Análise da Profundidade do Mercado de Stake da Solana: Quatro Gigantes da Aposta Líquida
Com a recuperação do mercado, Solana (SOL) subiu para a sexta maior criptomoeda, com um volume de ativos em stake apenas atrás do Ethereum entre todas as blockchains baseadas em Proof of Stake (PoS). No entanto, a concentração de recursos em aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixa, com um valor total bloqueado (TVL) de 1,137 bilhões de dólares, apenas 11,3% do pico histórico.
No TVL da Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel importante, sendo a chave para a recuperação do TVL. Marinade e Jito, com o TVL mais alto, ocupam uma posição significativa, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar a fundo os principais participantes no campo da aposta líquida da Solana, e realizar uma análise comparativa de suas estratégias e desempenho no mercado.
stake e aposta líquida
Até 12 de dezembro, a capitalização de mercado da SOL era de 30,53 bilhões de dólares, a capitalização de mercado em stake era de 27,62 bilhões de dólares, a taxa de stake era de 69,18%, a quantidade em stake era de 391 milhões de SOL, a taxa de inflação era de 6,75% e a taxa de recompensa era de 6,87%. A capitalização de mercado em stake da SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, apenas atrás da ETH; a taxa de stake também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior capitalização de mercado.
Solana tem 1986 validadores, e os validadores melhor classificados oferecem um APY próximo de 8%, sem comissões.
Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a capacidade de resistência à censura, a Solana Foundation lançou o "Plano de Pool de Aposta". Os usuários podem depositar SOL no pool de aposta e receber tokens SPL que representam sua participação, ou seja, tokens de aposta líquida (LST), que podem circular livremente. Um total de 16,82 milhões de SOL está bloqueado no pool de aposta, com um APY médio de 6,68%, representando cerca de 4,3% do total apostado. Os 4 principais pools de aposta são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido, que também são os 4 maiores projetos de aposta líquida no ecossistema Solana.
Marinade Finance
Marinade Finance é o primeiro protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana, lançado na mainnet da Solana em agosto de 2021. Ao apostar SOL na Marinade, é possível obter mSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente em mSOL. A Marinade também oferece um serviço de staking nativo, permitindo que os usuários obtenham rendimentos de staking sem usar contratos inteligentes.
O Marinade tem 7.058.000 SOL em stake, sendo o projeto de aposta líquida com a maior quantidade de stake na Solana; o TVL é de 777 milhões de dólares, ocupando o primeiro lugar na Solana; a taxa de rendimento do stake é de 6,543%; a quantidade de stake aumentou 31,22% nos últimos 30 dias.
O token de governança do Marinade é o MNDE, com uma capitalização de mercado circulante de 85,99 milhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 356 milhões de dólares e um aumento de 22,2% nos últimos 7 dias.
Jito
A Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. Ao apostar SOL na Jito, é possível obter JitoSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente em JitoSOL. A Jito desenvolveu uma infraestrutura para o máximo valor extraível (MEV) na rede Solana, e uma parte dos rendimentos MEV é distribuída para o JitoSOL, tornando os rendimentos dos usuários que apostam através da Jito relativamente mais altos.
Jito tem 6,38 milhões de SOL em stake; o volume de stake aumentou 17,77% nos últimos 30 dias; TVL de 455 milhões de dólares; a taxa de retorno do stake é de 6,892%.
O token de governança da Jito é JTO, com uma capitalização de mercado circulante de 342 milhões de dólares e uma capitalização de mercado total de 2.973 milhões de dólares, subindo 46,6% nos últimos 7 dias.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e cresceu rapidamente devido à explosão coletiva do ecossistema Solana, ultrapassando a Lido e tornando-se o 3º maior projeto de aposta líquida na Solana. Ao fazer stake de SOL no BlazeStake, você pode obter bSOL, e os rendimentos do stake são acumulados diretamente em bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente do pool de staking oficial da Solana Labs, possuindo o maior conjunto de validadores, permitindo que os usuários façam a aposta líquida a validadores específicos.
BlazeStake tem 1.52 milhões de SOL em stake; o volume de staking cresceu 177% nos últimos 30 dias; o TVL é de 108 milhões de dólares; a taxa de retorno do staking é de 6.232%.
O token de governança do BlazeStake é o BLZE, o valor de mercado em circulação não foi divulgado, o valor total de mercado é de 38,84 milhões de dólares, e subiu 66,5% nos últimos 7 dias.
Lido
Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas o desenvolvimento não foi como o esperado, tendo anunciado em outubro a suspensão da aceitação de novos stakes na Solana. Ao apostar SOL no Lido, você pode obter stSOL, e os rendimentos da aposta também se acumulam em stSOL.
Lido tem 887 mil SOL em stake; o volume de stake caiu 41,43% nos últimos 30 dias; o TVL na Solana é de 63,4 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,717%.
O token de governança da Lido é o LDO, com uma capitalização de mercado circulante de 20,95 bilhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 23,56 bilhões de dólares e uma queda de 6,7% nos últimos 7 dias.
LST na aplicação DeFi
mSOL da Marinade, JitoSOL da Jito, bSOL da Blaze e stSOL da Lido são todos bem suportados nas aplicações DeFi da Solana. Os dois maiores protocolos de empréstimo na Solana, marginfi e Solend, suportam esses LST como garantia para empréstimos, mas stSOL foi removido.
Na maior DEX Orca na Solana, tanto mSOL/SOL quanto bSOL/SOL têm mais de dez milhões de dólares em Liquidez, e também há pares de negociação entre mSOL e bSOL que podem ser negociados diretamente; enquanto a Liquidez de Jito/SOL e stSOL/SOL é relativamente baixa.
O aumento do volume de staking e a liquidez nos DEX podem estar relacionados às medidas de incentivo do projeto. Blaze oferece o maior incentivo, com depósitos em Solend garantindo um subsídio de tokens de governança BLZE com APR de 15,37%, enquanto depósitos em mSOL recebem um subsídio de tokens de governança MNDE com APR de 1,98%. Jito ainda não incentivou a adoção do JitoSOL no DeFi, e os tokens da Lido já foram praticamente todos distribuídos, não sendo mais capaz de oferecer incentivos e optando por sair do mercado.
Resumo
O ecossistema Solana inclui várias soluções de aposta líquida representativas, todas apoiadas por projetos DeFi no ecossistema. A Marinade foi a primeira a ser lançada e oferece serviços de staking nativo; a Jito fornece maiores retornos através de infraestrutura MEV; a BlazeStake permite que os usuários apostem SOL a validadores específicos; a Lido é um representante dos provedores de serviços de aposta líquida multichain.
No entanto, a quantidade total de aposta líquida é relativamente baixa, com apenas 4,3% do SOL apostado através de pools de staking. A maior variedade de soluções de liquidez também resultou na dispersão da liquidez, e no futuro, podem surgir algumas soluções competitivas.
As medidas de incentivo parecem ainda ser cruciais para o aumento do volume de stake e a liquidez do LST nas DEX. O projeto Blaze, embora tenha a menor notoriedade, ofereceu os maiores subsídios de APR nas DEX e protocolos de empréstimo, com um aumento de 177% no volume de stake nos últimos 30 dias. Em comparação, o Lido, embora seja o mais conhecido na área de aposta líquida e tenha sido lançado mais cedo na Solana, não conseguiu participar da competição de subsídios e optou por encerrar, pois os tokens já foram quase totalmente distribuídos.
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MevWhisperer
· 8h atrás
Agora esta subida do sol, os irmãos que compraram na baixa estão a rir-se até morrer.
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SmartMoneyWallet
· 07-25 00:37
TVL só 11%? Basicamente está a ser controlado por Baleias
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BankruptWorker
· 07-25 00:33
Ainda se atreve a stake? Da última vez perdeu muito.
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MidnightTrader
· 07-25 00:25
o sol bebé começou a ficar agitado novamente
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AltcoinOracle
· 07-25 00:25
acabei de verificar os meus indicadores... métricas de staking de sol mostrando uma grande fase de acumulação na razão áurea. ngmi se você dormir sobre isso
Comparação de gigantes da aposta líquida Solana: Marinade lidera, a nova estrela BlazeStake surge
Análise da Profundidade do Mercado de Stake da Solana: Quatro Gigantes da Aposta Líquida
Com a recuperação do mercado, Solana (SOL) subiu para a sexta maior criptomoeda, com um volume de ativos em stake apenas atrás do Ethereum entre todas as blockchains baseadas em Proof of Stake (PoS). No entanto, a concentração de recursos em aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixa, com um valor total bloqueado (TVL) de 1,137 bilhões de dólares, apenas 11,3% do pico histórico.
No TVL da Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel importante, sendo a chave para a recuperação do TVL. Marinade e Jito, com o TVL mais alto, ocupam uma posição significativa, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar a fundo os principais participantes no campo da aposta líquida da Solana, e realizar uma análise comparativa de suas estratégias e desempenho no mercado.
stake e aposta líquida
Até 12 de dezembro, a capitalização de mercado da SOL era de 30,53 bilhões de dólares, a capitalização de mercado em stake era de 27,62 bilhões de dólares, a taxa de stake era de 69,18%, a quantidade em stake era de 391 milhões de SOL, a taxa de inflação era de 6,75% e a taxa de recompensa era de 6,87%. A capitalização de mercado em stake da SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, apenas atrás da ETH; a taxa de stake também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior capitalização de mercado.
Solana tem 1986 validadores, e os validadores melhor classificados oferecem um APY próximo de 8%, sem comissões.
Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a capacidade de resistência à censura, a Solana Foundation lançou o "Plano de Pool de Aposta". Os usuários podem depositar SOL no pool de aposta e receber tokens SPL que representam sua participação, ou seja, tokens de aposta líquida (LST), que podem circular livremente. Um total de 16,82 milhões de SOL está bloqueado no pool de aposta, com um APY médio de 6,68%, representando cerca de 4,3% do total apostado. Os 4 principais pools de aposta são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido, que também são os 4 maiores projetos de aposta líquida no ecossistema Solana.
Marinade Finance
Marinade Finance é o primeiro protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana, lançado na mainnet da Solana em agosto de 2021. Ao apostar SOL na Marinade, é possível obter mSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente em mSOL. A Marinade também oferece um serviço de staking nativo, permitindo que os usuários obtenham rendimentos de staking sem usar contratos inteligentes.
O Marinade tem 7.058.000 SOL em stake, sendo o projeto de aposta líquida com a maior quantidade de stake na Solana; o TVL é de 777 milhões de dólares, ocupando o primeiro lugar na Solana; a taxa de rendimento do stake é de 6,543%; a quantidade de stake aumentou 31,22% nos últimos 30 dias.
O token de governança do Marinade é o MNDE, com uma capitalização de mercado circulante de 85,99 milhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 356 milhões de dólares e um aumento de 22,2% nos últimos 7 dias.
Jito
A Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. Ao apostar SOL na Jito, é possível obter JitoSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se diretamente em JitoSOL. A Jito desenvolveu uma infraestrutura para o máximo valor extraível (MEV) na rede Solana, e uma parte dos rendimentos MEV é distribuída para o JitoSOL, tornando os rendimentos dos usuários que apostam através da Jito relativamente mais altos.
Jito tem 6,38 milhões de SOL em stake; o volume de stake aumentou 17,77% nos últimos 30 dias; TVL de 455 milhões de dólares; a taxa de retorno do stake é de 6,892%.
O token de governança da Jito é JTO, com uma capitalização de mercado circulante de 342 milhões de dólares e uma capitalização de mercado total de 2.973 milhões de dólares, subindo 46,6% nos últimos 7 dias.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e cresceu rapidamente devido à explosão coletiva do ecossistema Solana, ultrapassando a Lido e tornando-se o 3º maior projeto de aposta líquida na Solana. Ao fazer stake de SOL no BlazeStake, você pode obter bSOL, e os rendimentos do stake são acumulados diretamente em bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente do pool de staking oficial da Solana Labs, possuindo o maior conjunto de validadores, permitindo que os usuários façam a aposta líquida a validadores específicos.
BlazeStake tem 1.52 milhões de SOL em stake; o volume de staking cresceu 177% nos últimos 30 dias; o TVL é de 108 milhões de dólares; a taxa de retorno do staking é de 6.232%.
O token de governança do BlazeStake é o BLZE, o valor de mercado em circulação não foi divulgado, o valor total de mercado é de 38,84 milhões de dólares, e subiu 66,5% nos últimos 7 dias.
Lido
Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas o desenvolvimento não foi como o esperado, tendo anunciado em outubro a suspensão da aceitação de novos stakes na Solana. Ao apostar SOL no Lido, você pode obter stSOL, e os rendimentos da aposta também se acumulam em stSOL.
Lido tem 887 mil SOL em stake; o volume de stake caiu 41,43% nos últimos 30 dias; o TVL na Solana é de 63,4 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,717%.
O token de governança da Lido é o LDO, com uma capitalização de mercado circulante de 20,95 bilhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 23,56 bilhões de dólares e uma queda de 6,7% nos últimos 7 dias.
LST na aplicação DeFi
mSOL da Marinade, JitoSOL da Jito, bSOL da Blaze e stSOL da Lido são todos bem suportados nas aplicações DeFi da Solana. Os dois maiores protocolos de empréstimo na Solana, marginfi e Solend, suportam esses LST como garantia para empréstimos, mas stSOL foi removido.
Na maior DEX Orca na Solana, tanto mSOL/SOL quanto bSOL/SOL têm mais de dez milhões de dólares em Liquidez, e também há pares de negociação entre mSOL e bSOL que podem ser negociados diretamente; enquanto a Liquidez de Jito/SOL e stSOL/SOL é relativamente baixa.
O aumento do volume de staking e a liquidez nos DEX podem estar relacionados às medidas de incentivo do projeto. Blaze oferece o maior incentivo, com depósitos em Solend garantindo um subsídio de tokens de governança BLZE com APR de 15,37%, enquanto depósitos em mSOL recebem um subsídio de tokens de governança MNDE com APR de 1,98%. Jito ainda não incentivou a adoção do JitoSOL no DeFi, e os tokens da Lido já foram praticamente todos distribuídos, não sendo mais capaz de oferecer incentivos e optando por sair do mercado.
Resumo
O ecossistema Solana inclui várias soluções de aposta líquida representativas, todas apoiadas por projetos DeFi no ecossistema. A Marinade foi a primeira a ser lançada e oferece serviços de staking nativo; a Jito fornece maiores retornos através de infraestrutura MEV; a BlazeStake permite que os usuários apostem SOL a validadores específicos; a Lido é um representante dos provedores de serviços de aposta líquida multichain.
No entanto, a quantidade total de aposta líquida é relativamente baixa, com apenas 4,3% do SOL apostado através de pools de staking. A maior variedade de soluções de liquidez também resultou na dispersão da liquidez, e no futuro, podem surgir algumas soluções competitivas.
As medidas de incentivo parecem ainda ser cruciais para o aumento do volume de stake e a liquidez do LST nas DEX. O projeto Blaze, embora tenha a menor notoriedade, ofereceu os maiores subsídios de APR nas DEX e protocolos de empréstimo, com um aumento de 177% no volume de stake nos últimos 30 dias. Em comparação, o Lido, embora seja o mais conhecido na área de aposta líquida e tenha sido lançado mais cedo na Solana, não conseguiu participar da competição de subsídios e optou por encerrar, pois os tokens já foram quase totalmente distribuídos.