Revisão de desempenho de julho/Portfólio estratégico de agosto | Relatório de estratégia | Monequity Monebex Securities informações sobre investimentos e mídia útil sobre dinheiro
O desempenho desde o início da operação, de 1 ano e 1 mês, é de aproximadamente 15% de retorno superior.
O desempenho do portfólio estratégico de julho ficou aquém do benchmark.
Tabela 1: Retornos mensais e acumulados desde o início da operação
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados QUICK
Até o final do mês, estava equilibrado, mas não consegui acompanhar a rápida alta do mercado após a conclusão das negociações comerciais entre Japão e EUA. No entanto, perdi muito apenas naquele dia, e não havia dias suficientes no mês para recuperar isso.
Gráfico 1: Retorno do Portfólio Estratégico (30.06.2025-31.07.2025)
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados QUICK
Como resultado, o desempenho desde o início da operação, que é de 1 ano e 1 mês, teve uma leve redução em aproximadamente 15% de retorno adicional, mas ainda assim continua a ter um desempenho significativamente superior.
Gráfico 2: Retorno do Portfólio Estratégico (indexado com o valor de junho de 2024 como 1)
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados QUICK
Em julho, a queda acentuada da Lasertec puxou para baixo.
Publicação do portfólio estratégico de agosto
O portfólio de agosto é o seguinte.
Tabela 2: Lista de portfólio estratégico e ações de agosto
Fonte: elaborado pelo autor
Os títulos a serem excluídos são: Showa Bond (1414), SUMCO (3436), H.U. Group HD (4544), Kokusai Electric (6525), Ricoh (7752), Kawasaki Kisen (9107).
Os novos ativos a serem adicionados são: Shin-Etsu Chemical Industry (4063), Nippon Shokubai (4114), Trend Micro (4704), Sumitomo Metal Mining (5713), Panasonic HD (6752), Colowide (7616).
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O desempenho desde o início da operação, de 1 ano e 1 mês, é de aproximadamente 15% de retorno superior.
O desempenho do portfólio estratégico de julho ficou aquém do benchmark.
Tabela 1: Retornos mensais e acumulados desde o início da operação
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados QUICK
Até o final do mês, estava equilibrado, mas não consegui acompanhar a rápida alta do mercado após a conclusão das negociações comerciais entre Japão e EUA. No entanto, perdi muito apenas naquele dia, e não havia dias suficientes no mês para recuperar isso.
Gráfico 1: Retorno do Portfólio Estratégico (30.06.2025-31.07.2025)
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados QUICK
Como resultado, o desempenho desde o início da operação, que é de 1 ano e 1 mês, teve uma leve redução em aproximadamente 15% de retorno adicional, mas ainda assim continua a ter um desempenho significativamente superior.
Gráfico 2: Retorno do Portfólio Estratégico (indexado com o valor de junho de 2024 como 1)
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados QUICK
Em julho, a queda acentuada da Lasertec puxou para baixo.
Publicação do portfólio estratégico de agosto
O portfólio de agosto é o seguinte.
Tabela 2: Lista de portfólio estratégico e ações de agosto
Fonte: elaborado pelo autor
Os títulos a serem excluídos são: Showa Bond (1414), SUMCO (3436), H.U. Group HD (4544), Kokusai Electric (6525), Ricoh (7752), Kawasaki Kisen (9107).
Os novos ativos a serem adicionados são: Shin-Etsu Chemical Industry (4063), Nippon Shokubai (4114), Trend Micro (4704), Sumitomo Metal Mining (5713), Panasonic HD (6752), Colowide (7616).