Является ли Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) сильным ETF на данный момент?

Созданный для обеспечения широкого охвата категории Style Box - Small Cap Growth на рынке, Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) является фондом, торгуемым на бирже с умным бета, запущенным 12/13/2016.

Что такое смарт-бета ETF?

В течение долгого времени индустрия ETF была переполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ репликации рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Инвестируйте в золото

Thor Metals Group: Лучший общий Золотой ИРА

Узнать больше ### Приоритетное золото: до $15k в бесплатном серебре + нулевая комиссия за аккаунт при квалифицирующей покупке

Узнать больше ### American Hartford Gold: #1 Дилер драгоценных металлов в стране

Узнать больше При поддержке Money.com - Yahoo может получать комиссию с вышеуказанных ссылок. С другой стороны, некоторые инвесторы, которые считают, что возможно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии, не основанные на рыночной капитализации, - популярно известные как смарт бета.

Этот тип индекса следует тому же мышлению, так как он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на риск-доходность; стратегии без капитализации основывают выбор на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Хотя это пространство предлагает множество вариантов для инвесторов - подумайте о одной из самых простых методологий, таких как равное взвешивание, и о более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных показателей и волатильности/момента - не все смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда & Индекс

Фонд управляется компанией Nuveen и смог собрать более 1,15 миллиарда долларов, что делает его одним из фондов ETF среднего размера в категории Style Box - Small Cap Growth. До вычета сборов и расходов этот конкретный фонд стремится сопоставить свою доходность с индексом TIAA ESG Small-Cap.

Индекс Nuveen ESG USA Small-Cap, состоящий из акций малокапитализированных компаний, зарегистрированных на биржах США.

Стоимость & Другие Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе подходящего ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих аналогов, если все остальные фундаментальные показатели остаются одинаковыми.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,31%, что делает его на уровне большинства аналогичных продуктов в данной области.

Фонд имеет 12-месячную доходность дивидендов в размере 1,16%.

Секторальная экспозиция и топовые активы

ETF предоставляют диверсифицированный доступ и тем самым минимизируют риск отдельных акций, но все же важно изучить состав фонда перед инвестированием. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие раскрывают свои активы на ежедневной основе.

Для NUSC наибольшая доля в секторе финансов составляет около 18.6% портфеля, в то время как сектора промышленности и потребительских товаров занимают третье место.

Когда вы смотрите на отдельные активы, Comfort Systems Usa Inc (FIX) составляет около 1,1% от общего объема активов фонда, за ним следуют Technipfmc Plc (FTI) и Gamestop Corp.(new) Cl. A (GME).

История продолжается. Топ-10 активов составляют около 9,45% от общего объема управляемых активов.

Производительность и риск

С начала года биржа Nuveen ESG Small-Cap ETF потеряла около -0.84%, и за последние 12 месяцев выросла примерно на 7.94% по состоянию на 07/08/2025(. NUSC торговалась в диапазоне от $33.38 до $46.20 за этот прошлый 52-недельный период.

У ETF бета 1.06 и стандартное отклонение 21.07% за последние три года. С примерно 458 активами он эффективно диверсифицирует специфический риск компании.

Альтернативы

ETF Nuveen ESG Small-Cap является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - Small Cap Growth на рынке. Однако существуют и другие ETF в этом пространстве, которые инвесторы могут рассмотреть.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF )ESGV( отслеживает FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX, а iShares ESG Aware MSCI USA ETF )ESGU( отслеживает MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF имеет активы на сумму 10,68 миллиарда долларов, iShares ESG Aware MSCI USA ETF имеет 13,83 миллиарда долларов. ESGV имеет коэффициент расходов 0,09%, а ESGU изменяется на 0,15%.

Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешенной по рыночной капитализации, которые нацелены на соответствие доходности Стиль Бокс - Малые акции роста.

Итог

Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и прочитайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Nuveen ESG Small-Cap ETF )NUSC(: ETF Исследовательские Отчеты

Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research )zacks.com(.

Исследование инвестиций Zacks

Просмотреть комментарии