8 месяцев назад я написал пост о стоимости LP, который тогда не привлек особого внимания, но вчера количество прочтений этого поста увеличилось втрое, поэтому в этой статье я использую новый пример, чтобы повторно подтвердить этот метод.
Предпосылка: для более эффективного использования этого метода вам нужно рано вложиться в memecoin и признать, что у определенного memecoin есть определенное преимущество в среднесрочной перспективе, и его объем должен быть большим. В этом примере использован токен BUCK.
Как было упомянуто в предыдущем сообщении, вам необходимо установить диапазон v3, нижняя граница которого немного ниже текущей цены Токена (обычно около 25% ниже), а верхняя граница должна быть относительно выше (в этом примере выбрано около 100 BUCK/SOL или около 2.5 доллара/BUCK). Такая настройка позволяет максимально снизить количество SOL, которое вам нужно будет внести в LP, и по мере роста цены памп, DCA (регулярные инвестиции) постепенно переведут вас из мемкоинов в SOL.
Далее рассматриваем Непостоянные потери (IL): цитирую здесь высказывание @AbishekFi:
IL это инструмент, а не потеря... Оценка доходности LP является актуальной темой, но на самом деле зависит от ваших предпочтений в качестве LP. Вы хотите актив A или актив B? Или вы готовы позволить вашей позиции иметь большую стоимость?
Единственный способ, которым может произойти такая ситуация, - это повышение стоимости одного/обоих активов в вашем Токене, что приведет к Непостоянные потери. Однако если вы добавите ликвидность для двух активов, которые вам не принципиальны, то вы просто создаете DCA в блокчейне, который взимает комиссию одновременно.
Как уже упоминал @shawmakesmagic, это может быть очень ценным инструментом для разработчиков Токен, особенно для AI агентов с постоянными издержками. Обеспечение Ликвидности в рамках v3 для Токенпар обеспечивает разработчикам возможность извлекать прибыль/покрывать издержки, участвуя в пампе Токен. Это непосредственно влияет на стоимость в долгосрочной перспективе (в зависимости от установленного диапазона).
Для демонстрации эффективности этого метода рассмотрим простой пример с BUCK, который автор разделил на начальные резервы, непостоянные потери, возникающие расходы и рентабельность инвестиций.
Вчера был создан BUCK/SOL LP, предлагая 17 SOL и 892,000 BUCK. Причина такого действия заключается в широкой привлекательности Gamestop движения, быстрой скорости оборота Токена, высокой волатильности и объеме.
Установите диапазон от 100 BUCK/SOL (около 2.5 долларов США) до 8,500 BUCK/SOL (около 0.029 долларов США), что на 20% ниже рыночной цены около 6900 BUCK/SOL, чтобы гарантировать, что Токен не выйдет за пределы диапазона, если BUCK резко упадет.
Это представляет собой приблизительно $4000 SOL и $30000 BUCK (связанные с поздней оценкой Непостоянные потери).
Через 10 часов будет произведено изъятие LP, которое принесет:
· 29.3 SOL и 156,000 BUCK (сборы)
· 25.1 SOL и 841,456 BUCK(LP)
Сумма вклада в размере 34 000 долларов США, которая приносит 12 500 долларов США за 10 часов, примерно равна 88% ежедневной стоимости. Это абсолютно невероятная цифра, даже без сложных процентов, годовая процентная ставка достигает 32 120%.
В данном случае непостоянные потери привели к потере около 50 000 токенов BUCK, которые были заменены другими 8 SOL. С точки зрения непостоянных потерь, это незначительно.
Для более ясного объяснения:
· Депозит (всего) = 17 SOL и 892 000 BUCK
· Извлечение (общее количество) = 54.4 SOL и 997,000 BUCK
· Общая прибыль LP = 37.4 SOL и 105,000 BUCK
Очевидно, Непостоянные потери, возникающие в пуле, значительно компенсируются расходами, возникающими в объеме. Это оптимизирует Токен для поддержания ценности примерно на уровне очень высокого объема.
Еще более безумное, что можно дополнительно оптимизировать:
· Увеличение уровня комиссии LP с 1% до 2%, потому что Ликвидность более глубокая, объем более большой
· Сократите верхнюю границу начального диапазона, чтобы дальше сосредоточить Ликвидность, если цена памп, то со временем снова сбалансируйте диапазон.
· Если вы хотите избежать падения после Токенпамп (без обратных сделок), вы можете сдвинуть свою LP и перебалансировать нижний предел своего диапазона, чтобы снова достичь 20% от текущей минимальной цены и заработать на своих уже DCA SOL.
На рынке MEME спрос на волатильность сделок очень высок, а чувствительность к ценам крайне низкая. Позиционирование себя как пассивного LP - отличная стратегия для максимизации доходности. Особенно это касается пар Токен с длительным сроком хранения и большим объемом торгов и учитывает пользователей, которые не уверены, держать SOL или meme.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Еще одна прибыльная стратегия инвестирования в мемы — повысить доходность, став пассивным LP
8 месяцев назад я написал пост о стоимости LP, который тогда не привлек особого внимания, но вчера количество прочтений этого поста увеличилось втрое, поэтому в этой статье я использую новый пример, чтобы повторно подтвердить этот метод.
Предпосылка: для более эффективного использования этого метода вам нужно рано вложиться в memecoin и признать, что у определенного memecoin есть определенное преимущество в среднесрочной перспективе, и его объем должен быть большим. В этом примере использован токен BUCK.
Как было упомянуто в предыдущем сообщении, вам необходимо установить диапазон v3, нижняя граница которого немного ниже текущей цены Токена (обычно около 25% ниже), а верхняя граница должна быть относительно выше (в этом примере выбрано около 100 BUCK/SOL или около 2.5 доллара/BUCK). Такая настройка позволяет максимально снизить количество SOL, которое вам нужно будет внести в LP, и по мере роста цены памп, DCA (регулярные инвестиции) постепенно переведут вас из мемкоинов в SOL.
Далее рассматриваем Непостоянные потери (IL): цитирую здесь высказывание @AbishekFi:
IL это инструмент, а не потеря... Оценка доходности LP является актуальной темой, но на самом деле зависит от ваших предпочтений в качестве LP. Вы хотите актив A или актив B? Или вы готовы позволить вашей позиции иметь большую стоимость?
Единственный способ, которым может произойти такая ситуация, - это повышение стоимости одного/обоих активов в вашем Токене, что приведет к Непостоянные потери. Однако если вы добавите ликвидность для двух активов, которые вам не принципиальны, то вы просто создаете DCA в блокчейне, который взимает комиссию одновременно.
Как уже упоминал @shawmakesmagic, это может быть очень ценным инструментом для разработчиков Токен, особенно для AI агентов с постоянными издержками. Обеспечение Ликвидности в рамках v3 для Токенпар обеспечивает разработчикам возможность извлекать прибыль/покрывать издержки, участвуя в пампе Токен. Это непосредственно влияет на стоимость в долгосрочной перспективе (в зависимости от установленного диапазона).
Для демонстрации эффективности этого метода рассмотрим простой пример с BUCK, который автор разделил на начальные резервы, непостоянные потери, возникающие расходы и рентабельность инвестиций.
Вчера был создан BUCK/SOL LP, предлагая 17 SOL и 892,000 BUCK. Причина такого действия заключается в широкой привлекательности Gamestop движения, быстрой скорости оборота Токена, высокой волатильности и объеме.
Установите диапазон от 100 BUCK/SOL (около 2.5 долларов США) до 8,500 BUCK/SOL (около 0.029 долларов США), что на 20% ниже рыночной цены около 6900 BUCK/SOL, чтобы гарантировать, что Токен не выйдет за пределы диапазона, если BUCK резко упадет.
Это представляет собой приблизительно $4000 SOL и $30000 BUCK (связанные с поздней оценкой Непостоянные потери).
Через 10 часов будет произведено изъятие LP, которое принесет:
· 29.3 SOL и 156,000 BUCK (сборы)
· 25.1 SOL и 841,456 BUCK(LP)
Сумма вклада в размере 34 000 долларов США, которая приносит 12 500 долларов США за 10 часов, примерно равна 88% ежедневной стоимости. Это абсолютно невероятная цифра, даже без сложных процентов, годовая процентная ставка достигает 32 120%.
В данном случае непостоянные потери привели к потере около 50 000 токенов BUCK, которые были заменены другими 8 SOL. С точки зрения непостоянных потерь, это незначительно.
Для более ясного объяснения:
· Депозит (всего) = 17 SOL и 892 000 BUCK
· Извлечение (общее количество) = 54.4 SOL и 997,000 BUCK
· Общая прибыль LP = 37.4 SOL и 105,000 BUCK
Очевидно, Непостоянные потери, возникающие в пуле, значительно компенсируются расходами, возникающими в объеме. Это оптимизирует Токен для поддержания ценности примерно на уровне очень высокого объема.
Еще более безумное, что можно дополнительно оптимизировать:
· Увеличение уровня комиссии LP с 1% до 2%, потому что Ликвидность более глубокая, объем более большой
· Сократите верхнюю границу начального диапазона, чтобы дальше сосредоточить Ликвидность, если цена памп, то со временем снова сбалансируйте диапазон.
· Если вы хотите избежать падения после Токенпамп (без обратных сделок), вы можете сдвинуть свою LP и перебалансировать нижний предел своего диапазона, чтобы снова достичь 20% от текущей минимальной цены и заработать на своих уже DCA SOL.
На рынке MEME спрос на волатильность сделок очень высок, а чувствительность к ценам крайне низкая. Позиционирование себя как пассивного LP - отличная стратегия для максимизации доходности. Особенно это касается пар Токен с длительным сроком хранения и большим объемом торгов и учитывает пользователей, которые не уверены, держать SOL или meme.
Ссылка на оригинал