Инвестиционная легенда от Web2 до Web3: эволюция ведущей венчурной компании

В 2009 году в Силиконовой долине была основана венчурная компания под названием Andreessen Horowitz. Эта компания получила сокращенное название a16z из-за того, что между первыми и последними буквами имени ее основателя находится 16 букв. Благодаря успешным инвестициям в такие известные интернет-компании, как Facebook, Twitter и Github, a16z быстро вошла в число ведущих венчурных фондов Силиконовой долины.

В настоящее время активы, управляемые a16z, превышают 35 миллиардов долларов, охватывая широкий спектр инвестиционных направлений, включая искусственный интеллект, биомедицину, потребительские услуги, криптовалюту, корпоративное управление, финансовые технологии, игры и многие другие сектора. Для лучшего фокуса на различных областях a16z создал несколько специализированных фондов, среди которых особенно выделяется фонд a16z crypto, ориентированный на криптоиндустрию.

Пионеры в области криптовалют

Еще в 2013 году, когда многие традиционные венчурные капиталы все еще скептически относились к криптоиндустрии, a16z уже начала входить в эту новую сферу. Она первой приняла участие в лидирующей роли в раунде финансирования B известной платформы для криптовалют на сумму 25 миллионов долларов и затем несколько раз увеличивала свои инвестиции. Это решение не только принесло a16z значительные доходы, но и утвердило ее лидирующие позиции в области криптоинвестиций.

Чтобы глубже развивать крипторынок, a16z в 2018 году основала специализированный криптофонд a16z crypto. Этот фонд на сегодняшний день завершил пять раундов финансирования, общий объем управляемых средств превышает 7,6 миллиарда долларов США:

• В 2018 году первый фонд составил около 300 миллионов долларов США.
• В апреле 2020 года второй фонд составил около 5,15 миллиарда долларов США
• В июне 2021 года третий фонд собрал около 2,2 миллиарда долларов, установив тогда новый рекорд по сбору средств для криптофондов.
• В мае 2022 года был запущен четвертый фонд (около 4,5 миллиарда долларов) и фонд Web3 игр (600 миллионов долларов)

Согласно сведениям, a16z готовит следующий раунд раннего и посевного фонда объемом около 3,4 миллиарда долларов, сосредоточив внимание на новых областях, таких как криптовалюта и биотехнологии.

Состав элитной команды

a16z использует систему партнерства для всех сотрудников, где каждый специализированный фонд управляется экспертами отрасли в качестве инвестиционных партнеров. В области криптовалюты Крис Диксон играет ключевую роль. С момента своего вступления в a16z в 2012 году, Диксон возглавил несколько значительных криптоинвестиций, включая известную блокчейн-платформу, одну криптобиржу и один NFT проект. В 2022 году он занял первое место в списке лучших венчурных капиталистов по версии Forbes.

Перед тем как присоединиться к a16z, Диксон уже был успешным предпринимателем и инвестором. Он основал компанию по интернет-безопасности SiteAdvisor и компанию по техническим рекомендациям Hunch, а также участвовал в создании венчурного фонда Founder Collective.

В настоящее время у a16z 546 сотрудников, из которых 99 человек сосредоточены на криптовалютной сфере, что составляет 18%. Эта доля подчеркивает значимость компании для криптоиндустрии. В криптокоманде 15 человек отвечают за инвестиционные решения, остальные около 80% сотрудников занимаются предоставлением комплексной поддержки инвестиционным компаниям в области маркетинга, подбора персонала, юридических вопросов и технологий.

Уникальная инвестиционная стратегия

a16z crypto унаследовала инвестиционную философию материнской компании, одновременно сформировав свои собственные особенности:

1. Придерживайтесь "круглосуточных" инвестиций: независимо от рыночной среды, продолжайте инвестировать. Даже в периоды спада в криптоиндустрии a16z crypto продолжает оставаться активным.

2. Высокая доля ведущих и дополнительных инвестиций: согласно данным, a16z crypto занимает первое место в отрасли по количеству раундов ведущих инвестиций. В отношении перспективных проектов она часто демонстрирует решимость в продолжении дополнительных инвестиций.

3. Широкий диапазон инвестиций: a16z crypto инвестировала в сотни криптопроектов, охватывающих практически все сегменты криптоиндустрии.

4. Обратите внимание на медиа-продвижение: a16z инновационно создал свои собственные медиа-каналы, чтобы распространять инвестиционные идеи и обучать рынок через контент. Крис Диксон, как "самый мощный проповедник Web3", часто выступает на публичных мероприятиях, озвучивая мнения о криптоиндустрии.

5. Сильная поддержка после инвестиций: заимствуя модель голливудских агентств, a16z предоставляет полное сопровождение для инвестиционных проектов, включая маркетинг, юридические услуги и лоббирование.

Взгляд в будущее

История развития a16z, как сказал его основатель Марк Андриссен: "Программное обеспечение поглощает мир". От Web2 до Web3 a16z всегда был на переднем крае времени. Как описано на официальном сайте компании, три эпохи интернета: первая эпоха (1990-2005) a16z еще не существовал, вторая эпоха (2005-2020) стала свидетелем восхождения a16z, а сейчас мы находимся в начале третьей эпохи.

В эту новую эпоху, как a16z продолжит свои блестящие достижения? Возможно, ответ скрыт в его постоянно расширяющейся карте криптоинвестиций. Продолжая сосредотачиваться на новых технологиях и сохраняя инновационное мышление, a16z имеет шанс снова продемонстрировать свою дальновидность в эпоху Web3.